中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)健康保險(xiǎn)專業(yè)委員會(huì)近期完成了《2022年度商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，并匯總了各類公司2022年的保費(fèi)收入賠付情況等相關(guān)數(shù)據(jù)在分類上看，人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是長(zhǎng)線重疾險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出飽和狀態(tài)而財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司則在非健康險(xiǎn)公司整體保費(fèi)下滑的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了同比正增在渠道結(jié)構(gòu)方面，個(gè)人代理和公司直銷兩大主力渠道貢獻(xiàn)了2022年大部分的業(yè)務(wù)收入未來(lái)，保險(xiǎn)公司需關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)控制和賠付管理，優(yōu)化銷售渠道，增強(qiáng)業(yè)務(wù)連續(xù)性和盈利能力

2022年度商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析報(bào)告

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)

健康保險(xiǎn)專業(yè)委員會(huì)

2023年7月

目錄

一、人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況1

(一)主要發(fā)展特點(diǎn)1

(二)發(fā)展情況分析4

1.主要業(yè)務(wù)維度保費(fèi)結(jié)構(gòu)4

2.主要險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)情況5

3.分公司類型增長(zhǎng)情況7

4.分渠道保費(fèi)結(jié)構(gòu)及增長(zhǎng)情況10

5.賠付情況13

二、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況17

(一)主要發(fā)展特點(diǎn)17

(二)發(fā)展情況分析18

1.保費(fèi)收入情況18

2.賠付情況22

1

為深入了解健康保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)健康保險(xiǎn)專業(yè)委員會(huì)近期完成了《2022年度商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》1。2022年，從各類型公司的保費(fèi)增速來(lái)看(表1),專業(yè)健康險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模有較為顯著的增長(zhǎng)，專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司相對(duì)平穩(wěn)，而壽險(xiǎn)

公司則出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

表1不同業(yè)務(wù)類型公司保費(fèi)收入增速

壽險(xiǎn)公司

健康險(xiǎn)公司

養(yǎng)老險(xiǎn)公司

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司

-3.56%

42.97%

1.25%

14.7%

由于人身險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)在產(chǎn)品特點(diǎn)、管理模式等方面存在較大不同，以下就兩類公司的經(jīng)營(yíng)情況

分別展開(kāi)分析。

一、人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況

根據(jù)原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年人身險(xiǎn)公司健

康險(xiǎn)原保費(fèi)收入7073億元，同比增速0.6%。

(一)主要發(fā)展特點(diǎn)

整體來(lái)看，人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是保費(fèi)收入基本呈現(xiàn)疾病險(xiǎn)七分、醫(yī)療險(xiǎn)三分的結(jié)構(gòu)，護(hù)理險(xiǎn)及失能險(xiǎn)的保費(fèi)占比很小。自2020以來(lái)，疾病險(xiǎn)保

費(fèi)占比持續(xù)小幅下降，與之相應(yīng)的是醫(yī)療險(xiǎn)的小幅上升。

除特別注明為原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)外，本報(bào)告所有分析均基于中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)交流數(shù)據(jù)。

2

二是兩大主力險(xiǎn)種均呈現(xiàn)業(yè)務(wù)收縮或停滯狀態(tài)，疾病險(xiǎn)整體小幅萎縮(保費(fèi)收入同比下降3.6%),醫(yī)療險(xiǎn)增長(zhǎng)乏力(保費(fèi)同比微增0.4%)。護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)保費(fèi)收入出現(xiàn)較為劇烈的波動(dòng)。具體來(lái)看，不同險(xiǎn)種出現(xiàn)了差異化的業(yè)務(wù)調(diào)整：疾病保險(xiǎn)呈現(xiàn)短增(同比增長(zhǎng)38.3%)、長(zhǎng)降(同比負(fù)增長(zhǎng)4.5%)的趨勢(shì)，而醫(yī)療險(xiǎn)則恰恰相反，是短降(同比負(fù)增長(zhǎng)

3%)、長(zhǎng)增(同比上升近18%)。

三是細(xì)分來(lái)看，占市場(chǎng)主導(dǎo)地位的長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)越來(lái)越明顯的飽和狀態(tài)。2022年長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)的新單業(yè)務(wù)繼2021年后出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)后繼續(xù)大幅萎縮，新單原保費(fèi)收入同比下降約50%,對(duì)長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入的貢獻(xiàn)率也從2021年的15%腰斬至7.5%。雖然續(xù)期保費(fèi)保持增長(zhǎng)(增速近5%),但

受新單業(yè)務(wù)的影響，長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降約4%。

四是在醫(yī)療險(xiǎn)方面，近年來(lái)隨著監(jiān)管政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)模式的不斷完善，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)的作用日益加強(qiáng)。然而，雖然業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)整體向好，但醫(yī)療險(xiǎn)不可避免地受到宏觀經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)需求等因素的影響，2022年新單保費(fèi)收入同比顯著下降10個(gè)百分點(diǎn)，長(zhǎng)期業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要來(lái)自于存量保單續(xù)期保費(fèi)的上升。與此同時(shí)，隨著疫情后經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的恢復(fù)，醫(yī)療保障責(zé)任帶來(lái)的賠付支出持續(xù)上升。雖然目前整體來(lái)看增幅較小，但其中長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)給付出現(xiàn)較快上升。未來(lái)，醫(yī)療

險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)境將愈加復(fù)雜，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)是否能保持良好

3

的成長(zhǎng)趨勢(shì)，賠付支出是否能得到科學(xué)合理的管控，是需要

密切關(guān)注和研究的問(wèn)題。

五是從各公司情況來(lái)看，2022年大部分人身險(xiǎn)公司(數(shù)量占比55%)保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)，保費(fèi)增速中位數(shù)為-2%,特別是保費(fèi)排名前7家公司中有6家為負(fù)增長(zhǎng)。健康險(xiǎn)公司整體增長(zhǎng)情況好于非健康險(xiǎn)公司，特別是個(gè)人短期疾病險(xiǎn)、個(gè)人短期醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，而在長(zhǎng)期疾病險(xiǎn)方面，健康險(xiǎn)公司也在非健康險(xiǎn)公司整體保費(fèi)下滑的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了同比正增

長(zhǎng)。

六是在渠道結(jié)構(gòu)方面，個(gè)人代理和公司直銷兩大主力渠道貢獻(xiàn)了2022年大部分的業(yè)務(wù)收入，但在新增保費(fèi)收入和新增承保人次兩個(gè)維度均出現(xiàn)較大幅度的負(fù)增長(zhǎng)，顯示兩個(gè)渠道較為全面的萎縮。其它渠道中表現(xiàn)較好的是專業(yè)代理和銀行郵政，特別是銀行郵政長(zhǎng)期新單保費(fèi)取得了近100%的增長(zhǎng)。然而，在新增承保人次方面，銀行郵政卻出現(xiàn)顯著下滑，

因此其后續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力還有待觀察。

七是從賠付結(jié)構(gòu)來(lái)看，所有險(xiǎn)種的長(zhǎng)期滿期給付金額均同比大幅下降，這是否意味著健康險(xiǎn)市場(chǎng)的需求情況和業(yè)務(wù)

結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深度調(diào)整，須進(jìn)一步調(diào)查研究。

最后，在護(hù)理險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，一方面長(zhǎng)期險(xiǎn)以滿期給付為主，另一方面短期險(xiǎn)的簡(jiǎn)單賠付率極高，超過(guò)95%,并且賠付金

額同比大幅上升。這對(duì)短期護(hù)理險(xiǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)定性提出了問(wèn)題，

4

更重要的是，對(duì)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)在我國(guó)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化戰(zhàn)略中的定位，如何切實(shí)提升老年失能護(hù)理服務(wù)的保

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