隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，智能可穿戴設(shè)備成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)軟硬件結(jié)合的典范。同時(shí)，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷迭代更新，極大地拓寬了智能可穿戴設(shè)備的發(fā)展空間。

在互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康、智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療、移動(dòng)醫(yī)療戰(zhàn)略背景下，智能可穿戴設(shè)備將再一次迎來黃金發(fā)展期?；卺t(yī)療健康數(shù)據(jù)的干預(yù)治療和全生命周期健康管理將成為智能可穿戴設(shè)備未來發(fā)展的“關(guān)鍵詞”，智能可穿戴設(shè)備也正成為改變醫(yī)療體系和人類健康的“新技術(shù)”。

經(jīng)過多年發(fā)展，智能可穿戴設(shè)備已吸引不少企業(yè)和投資者進(jìn)入，并形成一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但是，智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)仍處于行業(yè)發(fā)展早期階段，大部分智能可穿戴設(shè)備僅提供數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)功能，且多數(shù)集中在消費(fèi)領(lǐng)域，功能較為單一、同質(zhì)化較為嚴(yán)重。目前，國(guó)內(nèi)智能可穿戴設(shè)備處于什么發(fā)展階段？市場(chǎng)潛力如何？面臨哪些問題和挑戰(zhàn)？有哪些代表性企業(yè)及主流產(chǎn)品？本報(bào)告將重點(diǎn)圍繞這些問題，從政策、技術(shù)、市場(chǎng)、資本、典型案例等維度全面解析智能可穿戴設(shè)備行業(yè)，以期為行業(yè)參與者提供較為全面的行業(yè)信息和參考內(nèi)容。

以下為報(bào)告主要核心觀點(diǎn)：

一、產(chǎn)業(yè)綜述

（一）定義與特征

智能可穿戴設(shè)備（ Wearable Devices）是指將傳感器、無線通信、多媒體等技術(shù)嵌入人們直接穿戴在身上的便攜式醫(yī)療或健康電子設(shè)備中，在軟件支持下感知、記錄、分析、調(diào)控、干預(yù)甚至治療疾病或維護(hù)健康狀態(tài)。它是基于人體自然能力或環(huán)境能力，通過內(nèi)置傳感器、集成芯片等實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的信息智能交互，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云存儲(chǔ)技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)不斷融合創(chuàng)新的最佳載體。

圖1 智能可穿戴設(shè)備概念

資料來源：健康界研究院分析

智能可穿戴設(shè)備具備可移動(dòng)性、可穿戴性、可持續(xù)性、簡(jiǎn)單操作性、可交互性五大基本特征：

圖2 智能可穿戴設(shè)備5大特征

資料來源：健康界研究院分析

其中，可交互性是目前智能可穿戴設(shè)備最獨(dú)特和最具應(yīng)用潛力的功能特征之一。

（二）應(yīng)用場(chǎng)景與分類

1. 三大應(yīng)用場(chǎng)景

從應(yīng)用場(chǎng)景來看，智能可穿戴設(shè)備目前主要應(yīng)用于健康監(jiān)測(cè)、慢病治療、康復(fù)護(hù)理三大健康領(lǐng)域：

圖3 智能可穿戴設(shè)備主要應(yīng)用場(chǎng)景

資料來源：健康界研究院分析

2. 產(chǎn)品分類

從產(chǎn)品性質(zhì)來看，智能可穿戴設(shè)備主要分為消費(fèi)級(jí)智能可穿戴設(shè)備和醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備，其中，消費(fèi)級(jí)智能可穿戴設(shè)備主要針對(duì)普通健身愛好者，通過對(duì)運(yùn)動(dòng)量、心率、呼吸睡眠、熱量消耗、體脂測(cè)量等健康指征進(jìn)行監(jiān)測(cè)實(shí)現(xiàn)自我健康管理；醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備主要服務(wù)對(duì)象為各類疾病患者人群：一是監(jiān)測(cè)功能，是指對(duì)特定疾病患者人群進(jìn)行體溫、血壓、血糖、供氧、心電等體征數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，確?；颊吒黜?xiàng)健康指標(biāo)在正常范圍值內(nèi)，實(shí)現(xiàn)患者健康風(fēng)險(xiǎn)防范；二是治療功能，是指對(duì)一些慢性病患者人群進(jìn)行指導(dǎo)管理、干預(yù)治療等。

圖4 智能可穿戴設(shè)備分類

資料來源：健康界研究院分析

從產(chǎn)品形態(tài)來看，智能可穿戴設(shè)備可分為智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)、智能頭盔、智能監(jiān)測(cè)儀、智能護(hù)腕、智能臂環(huán)、智能皮膚、智能紐扣等。智能可穿戴設(shè)備通過連接互聯(lián)網(wǎng)，同時(shí)與各類軟件應(yīng)用相結(jié)合，使用戶能夠感知和監(jiān)測(cè)自身與周邊環(huán)境狀況。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)智能可穿戴設(shè)備行業(yè)已形成從原材料及零部件供應(yīng)，到設(shè)備生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售完整的產(chǎn)業(yè)鏈：

上游：智能可穿戴設(shè)備上游包括智能硬件和軟件系統(tǒng)，主要為智能可穿戴設(shè)備提供核心智能硬件及軟件技術(shù)支持。智能硬件主要包括芯片、顯示器、傳感器、電池等；軟件系統(tǒng)主要包括語控和交互技術(shù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)等。

中游：智能可穿戴設(shè)備行業(yè)中游參與者主要包括智能可穿戴設(shè)備廠商、電子科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)等。

下游：得益于智能可穿戴設(shè)備技術(shù)的發(fā)展，下游終端應(yīng)用領(lǐng)域包括品牌經(jīng)銷商、醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)等，其中醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)主要包括醫(yī)院、體檢機(jī)構(gòu)、健康管理中心等。

圖5 智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：健康界研究院分析

（四）行業(yè)發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，智能可穿戴設(shè)備行業(yè)從19世紀(jì)70年代開始進(jìn)入學(xué)術(shù)研究視野，共經(jīng)歷了研究與探索期、應(yīng)用萌芽期、快速發(fā)展期，目前進(jìn)入調(diào)整深化發(fā)展期：

圖6 智能可穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：健康界研究院分析

二、政策環(huán)境

隨著智能可穿戴設(shè)備在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的快速發(fā)展，智能可穿戴設(shè)備行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)也被列入政策清單，同時(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療”戰(zhàn)略的落地推進(jìn)也在不斷加速行業(yè)發(fā)展。

（一）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體制建設(shè)逐步健全

伴隨中國(guó)智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)可穿戴聯(lián)盟于2015年組織召開了《中國(guó)可穿戴聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)》會(huì)議，工信部等政府部門共同探討智能可穿戴標(biāo)準(zhǔn)體系，建立智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化體制，旨在從安全性、智能型、及可穿戴性三個(gè)方面考核產(chǎn)品品質(zhì)。政府將嚴(yán)格把控智能可穿戴設(shè)備本身、電池、電源適配器的安全性、無線連接、有害物質(zhì)的安全認(rèn)證，尤其是對(duì)于干預(yù)人體健康的植入性產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)要建立嚴(yán)格明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體制的逐步建立在一定程度上緩解了由標(biāo)準(zhǔn)化體制不健全導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等問題。

（二）智能可穿戴設(shè)備上升為國(guó)家戰(zhàn)略

自2014年，中國(guó)工程院?jiǎn)?dòng)“中國(guó)全民健康與醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究”項(xiàng)目，并將“醫(yī)療器械與新型穿戴醫(yī)療設(shè)備的發(fā)展戰(zhàn)略研究”作為重點(diǎn)研究課題。伴隨智能可穿戴設(shè)備在醫(yī)療領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，政府對(duì)于醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備的重視程度逐漸加深。2015年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》，強(qiáng)調(diào)要提高醫(yī)療器械創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在智能制造領(lǐng)域的突破，重點(diǎn)發(fā)展可穿戴、遠(yuǎn)程診療等移動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)品，智能可穿戴設(shè)備上升為國(guó)家戰(zhàn)略。

（三）“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療”催生行業(yè)新模式

2016年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確指出，政府將通過部署“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療”鼓勵(lì)探索服務(wù)新模式。政府為規(guī)范和推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療”服務(wù)，積極部署具體工作重點(diǎn)和任務(wù)方向，主要包括：建設(shè)統(tǒng)一權(quán)威、互聯(lián)互通的健康信息平臺(tái)，推動(dòng)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)資源共享開放，積極研究數(shù)字化健康醫(yī)療智能設(shè)備，以及加強(qiáng)提高智能設(shè)備、智能可穿戴設(shè)備在疑難疾病等方面的研究。該政策推動(dòng)了智能可穿戴設(shè)備在醫(yī)療健康領(lǐng)域的深化和發(fā)展，作為健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用的優(yōu)選終端，智能可穿戴設(shè)備將在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、遠(yuǎn)程診斷等“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療”背景趨勢(shì)下，不斷催生新的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式，以契合智慧醫(yī)療服務(wù)新業(yè)態(tài)。

表1：2015-2020智能可穿戴設(shè)備相關(guān)政策匯總梳理

資料來源：健康界研究院分析

三、市場(chǎng)前景

（一）市場(chǎng)規(guī)模

全球智能可穿戴設(shè)備出貨量繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。根據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，全球智能可穿戴設(shè)備總出貨量2016年~2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為44.5%，其中，2019年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量為3.37億臺(tái)，同比增長(zhǎng)89%（受越來越多智能手機(jī)取消2.5mm耳機(jī)接口影響，無線耳戴式設(shè)備出貨量占整體市場(chǎng)的比重快速上升）；2020年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量為4.45億臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.0%。未來五年全球智能可穿戴設(shè)備需求仍保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但考慮到智能可穿戴設(shè)備需求火爆期已過，預(yù)測(cè)2020-2025年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量復(fù)合增長(zhǎng)率約為25%，2025年預(yù)計(jì)出貨量為13.58億臺(tái)。

圖7 2016-2025年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量（單位：億臺(tái)）

資料來源： IDC、健康界研究院分析

亞太地區(qū)成為全球最大智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)。按地區(qū)分布，2020年亞太地區(qū)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)份額占比32.4%，位居首位，其次是北美地區(qū)，占比30.1%。

圖8 2020年全球智能可穿戴設(shè)備區(qū)域市場(chǎng)占比（按銷售額）

資料來源：IDC、健康界研究院分析

2020年中國(guó)智能可穿戴設(shè)備出貨量1.07億臺(tái)，約占全球智能可穿戴設(shè)備出貨量的1/4。從出貨量來看，2016年-2020年中國(guó)智能可穿戴設(shè)備出貨量復(fù)合增長(zhǎng)率為28.7%，其中，2020年中國(guó)智能可穿戴設(shè)備出貨量為1.07億臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.1%，占全球可穿戴設(shè)備出貨量比重為24.0%。受市場(chǎng)規(guī)模不斷提高、下游應(yīng)用有待進(jìn)一步深化的影響，中國(guó)智能可穿戴設(shè)備未來仍有較大增長(zhǎng)空間，但增速將會(huì)放緩。預(yù)測(cè)未來五年中國(guó)智能可穿戴設(shè)備出貨量復(fù)合增長(zhǎng)率為20%，2025年中國(guó)智能可穿戴設(shè)備出貨量將達(dá)2.66億臺(tái)。

圖9 2016-2025年中國(guó)智能可穿戴設(shè)備出貨量（單位：億臺(tái)）

資料來源：健康界研究院分析

2025年中國(guó)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1573.1億元。中國(guó)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模近年來增長(zhǎng)迅速，2016-2020年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為37.8%，其中，2020年智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為632.2億元，同比增長(zhǎng)21.0%。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1573.1億元，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)20.0%。

圖10 2016-2025年中國(guó)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（按銷售額，單位：億元）

資料來源：健康界研究院分析

中國(guó)醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備行業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)增速高于行業(yè)整體水平。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國(guó)醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為46.2%，其中，2020年醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為124.6億元，同比增長(zhǎng)35.1%。目前，中國(guó)醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備已結(jié)束野蠻生長(zhǎng)，開始迎來精細(xì)發(fā)展時(shí)代。預(yù)計(jì)2020-2025年中國(guó)醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30.0%，2025年中國(guó)醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)462.6億元。

圖11 2016-2025年中國(guó)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（按銷售額，單位：億元）

資料來源：健康界研究院分析

（二）發(fā)展趨勢(shì)

盡管智能可穿戴設(shè)備在快速發(fā)展的過程中,也面臨著一些問題和挑戰(zhàn)，如數(shù)據(jù)安全、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度不夠、醫(yī)療設(shè)備認(rèn)證等，但隨著人口老齡化趨勢(shì)不斷加快、慢性病群體規(guī)模不斷擴(kuò)大以及新技術(shù)應(yīng)用不斷出現(xiàn)，智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模未來仍將保持持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并開啟健康管理和干預(yù)治療新時(shí)代。

1. 規(guī)模高速增長(zhǎng)：中國(guó)智能可穿戴設(shè)備行業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2020-2025年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率20%，到2025年，中國(guó)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望突破1500億元。

2. 診斷遠(yuǎn)程化：醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備將催生出更大的移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)，遠(yuǎn)程病人監(jiān)控及在線專業(yè)醫(yī)療應(yīng)用未來將成為醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備的重要入口；

3. 數(shù)據(jù)云端化：隨著移動(dòng)醫(yī)療平臺(tái)的快速發(fā)展，未來智能可穿戴設(shè)備將實(shí)現(xiàn)與云端互聯(lián)，患者數(shù)據(jù)可實(shí)現(xiàn)“云端數(shù)據(jù)集成化”，醫(yī)生遠(yuǎn)程即可開立藥物、提出診療建議等。

4. 產(chǎn)品垂直化：圍繞某一疾病垂直領(lǐng)域，聚焦細(xì)分市場(chǎng)、細(xì)分人群，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)-疾病診斷-數(shù)據(jù)分析-醫(yī)療服務(wù)健康類垂直市場(chǎng)布局。

5. 功能專業(yè)化：智能可穿戴設(shè)備將實(shí)現(xiàn)為用戶提供監(jiān)測(cè)、診斷、干預(yù)、治療一體化服務(wù)，由最初的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)向疾病干預(yù)治療轉(zhuǎn)變。

6. 盈利模式多樣化：盈利模式將從傳統(tǒng)硬件銷售，逐漸向挖掘診斷價(jià)值、數(shù)據(jù)價(jià)值、醫(yī)學(xué)價(jià)值和服務(wù)價(jià)值的新模式轉(zhuǎn)變，目前，可穿戴移動(dòng)醫(yī)療已發(fā)展出不同的商業(yè)模式，通過向醫(yī)院/醫(yī)生/藥企/保險(xiǎn)公司收費(fèi)實(shí)現(xiàn)盈利。

四、技術(shù)應(yīng)用及細(xì)分賽道企業(yè)布局

（一）技術(shù)應(yīng)用

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療不斷發(fā)展，智能可穿戴設(shè)備迎來新的發(fā)展機(jī)遇。越來越多新興技術(shù)的應(yīng)用，給智能可穿戴設(shè)備帶來新的驅(qū)動(dòng)力。

從技術(shù)層面來看，智能可穿戴設(shè)備主要涉及五大核心技術(shù)：

1. 人機(jī)交互技術(shù)

人機(jī)交互技術(shù)（Human-Computer Interaction, HCI）是指人與計(jì)算機(jī)之間以特定的方式，完成確定任務(wù)人與計(jì)算機(jī)之間的信息交換過程。隨著圖形用戶界面的不斷發(fā)展，各種桌面應(yīng)用軟件、網(wǎng)頁瀏覽器等已融入到人們生活中，目前用于語音識(shí)別和語音合成的語音用戶界面（Voice User Interface, VUI）逐漸被廣泛應(yīng)用。從用戶的角度來看，操作簡(jiǎn)捷是一個(gè)很重要的要素，將很大程度上影響用戶的使用體驗(yàn)。由于可穿戴設(shè)備與生活更貼近，交互頻率更高，更需要關(guān)注用戶在日常使用中的便利性，而不是在操作這些設(shè)備上浪費(fèi)太多時(shí)間。因此，先進(jìn)的交互技術(shù)不斷涌現(xiàn)，使可穿戴設(shè)備更加貼近用戶的生活，最終實(shí)現(xiàn)一種以人為本、自然互動(dòng)、適合身體的交互。

在可穿戴設(shè)備中，由于人們使用頻率高，對(duì)人機(jī)交互提出了更高的要求：不僅讓用戶更好地控制設(shè)備，也需要讓設(shè)備更懂用戶。人機(jī)交互的方式涉及多種不同形式，主要交互技術(shù)分為以下六類：

圖12 人機(jī)交互技術(shù)分類

資料來源：健康界研究院分析

2.傳感器技術(shù)

傳感器是將物理、化學(xué)、生物等自然科學(xué)和機(jī)械、土木、化工等工程技術(shù)中的非電信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的換能器，具備微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化特點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)和自動(dòng)控制的首要環(huán)節(jié)，也是智能可穿戴設(shè)備的關(guān)鍵器件之一。

智能可穿戴設(shè)備中使用的傳感器種類繁多，根據(jù)使用場(chǎng)景不同主要分為運(yùn)動(dòng)傳感器、生物傳感器和環(huán)境傳感器三類：

圖13 智能可穿戴設(shè)備用傳感器分類

資料來源：健康界研究院分析

3.柔性電子技術(shù)（電子皮膚）

相對(duì)于傳統(tǒng)電子，柔性電子具備更大靈活性和延展性，能夠在一定程度上適應(yīng)不同的工作環(huán)境，滿足客戶對(duì)于設(shè)備的形變要求。目前，柔性可穿戴電子的研究應(yīng)用體現(xiàn)在人類生活的諸多方面，如電子皮膚、可穿戴心臟除顫器、置于隱形眼鏡中的柔性電路、柔性導(dǎo)電織物鍵盤、可穿戴式心電呼吸傳感器、筆狀可卷曲顯示器、柔性壓力監(jiān)測(cè)鞋墊、薄膜晶體管和透明薄膜柔性門電路等，基于柔性傳感器構(gòu)建的健康醫(yī)療監(jiān)測(cè)系統(tǒng)越發(fā)成熟。

4.電池技術(shù)

隨著智能可穿戴設(shè)備逐漸流行，電池續(xù)航時(shí)間成為消費(fèi)者選擇購(gòu)買智能可穿戴產(chǎn)品時(shí)所考慮的最重要因素之一。目前可用于智能可穿戴設(shè)備的電池主要有能量收集器、鋰離子電池、薄膜電池、石墨烯電池四類，其中，石墨烯電池被認(rèn)為是目前所有電池類型中能量密度最高、電量存儲(chǔ)能力最強(qiáng)的電池，但目前仍處于開發(fā)階段。

5.無線通信技術(shù)

大多數(shù)智能可穿戴設(shè)備依托移動(dòng)終端來進(jìn)行數(shù)據(jù)接收和分析，智能可穿戴設(shè)備作為一種基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、具有高性能、低功耗特點(diǎn)的智能終端，需要依托移動(dòng)終端來進(jìn)行數(shù)據(jù)接收和分析。對(duì)于智能可穿戴設(shè)備應(yīng)用而言，短距離無線通信技術(shù)更適合智能可穿戴用戶之間、智能穿戴設(shè)備與其他便攜式電子設(shè)備之間的數(shù)據(jù)通信和信息共享。目前智能可穿戴設(shè)備與終端的通信大部分是基于WLAN、藍(lán)牙、RFID等短距離無線通信技術(shù)。

（二）細(xì)分賽道企業(yè)布局

從細(xì)分賽道來看，消費(fèi)級(jí)智能可穿戴設(shè)備和醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備企業(yè)布局如下：

1. 消費(fèi)級(jí)智能可穿戴設(shè)備

目前，消費(fèi)級(jí)智能可穿戴設(shè)備種類繁多，從手環(huán)、手表等常見智能可穿戴設(shè)備到智能服裝、書包、鞋襪等各類非主流產(chǎn)品形態(tài)，形式多樣，該類產(chǎn)品技術(shù)壁壘不高、受眾人群較廣，包括健康群體、亞健康群體。主要以小米、蘋果、華為、Fitbit、三星、華為、谷歌、索尼、佳明等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電子科技企業(yè)為代表：

圖14 消費(fèi)級(jí)智能可穿戴設(shè)備代表企業(yè)

資料來源：健康界研究院分析

在消費(fèi)級(jí)智能可穿戴設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域中，又以智能手表、智能手環(huán)及耳機(jī)為主流產(chǎn)品。根據(jù)IDC發(fā)布的全球智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2020年全球智能可穿戴設(shè)備出貨格局中，耳戴式設(shè)備占比61.0%，腕式設(shè)備占比36.0%，其他設(shè)備占比3.0%；從企業(yè)格局來看，排名前五位的品牌依次是小米、蘋果、華為、Fitbit、三星，合計(jì)市場(chǎng)份額約占70%。其中，小米可穿戴設(shè)備出貨量為3770萬臺(tái)，市場(chǎng)份額占比20.3%，位列第一，華為可穿戴設(shè)備出貨量為3220萬臺(tái)，市場(chǎng)份額占比17.4%，位列第二。

圖15 2020年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量及市場(chǎng)集中度占比

資料來源：IDC、健康界研究院分析

2. 醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備

目前，醫(yī)用級(jí)智能可穿戴設(shè)備開發(fā)使用較成熟的主要包括慢病監(jiān)測(cè)和干預(yù)治療兩類：

1）慢病監(jiān)測(cè)類智能可穿戴設(shè)備

與消費(fèi)級(jí)智能可穿戴設(shè)備相比，慢病監(jiān)測(cè)類智能可穿戴設(shè)備聚焦某一特定慢病病種，具備相對(duì)專業(yè)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和預(yù)警能力，能夠滿足相應(yīng)慢病患者人群的日常醫(yī)療需求，但大多數(shù)還是在扮演健康管家的角色。

圖16 醫(yī)用級(jí)-慢病監(jiān)測(cè)智能可穿戴設(shè)備代表企業(yè)

資料來源：健康界研究院分析

2）干預(yù)治療類智能可穿戴設(shè)備

醫(yī)療器械廠商和初創(chuàng)企業(yè)以糖尿病、高血壓、心力衰竭等慢病治療領(lǐng)域?yàn)榍腥?，已研發(fā)出間歇式震顫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、人工胰腺系統(tǒng)等，幫助人們縮短診療流程，節(jié)約醫(yī)療成本。此外，在神經(jīng)系統(tǒng)康復(fù)護(hù)理、骨科術(shù)后康復(fù)應(yīng)用中，智能可穿戴設(shè)備通過步態(tài)監(jiān)測(cè)、關(guān)節(jié)活動(dòng)度監(jiān)測(cè)、關(guān)節(jié)支撐等追蹤分析，評(píng)估人體運(yùn)動(dòng)健康功能和術(shù)后康復(fù)效果，且機(jī)械外骨骼設(shè)備可為術(shù)后患者提供強(qiáng)有力的運(yùn)動(dòng)姿態(tài)支撐，提高移動(dòng)能力，縮短康復(fù)周期。目前，干預(yù)治療類智能可穿戴設(shè)備領(lǐng)域還處于剛剛起步階段，涉足企業(yè)較少，主要以國(guó)外企業(yè)為主。

圖17 醫(yī)用級(jí)-干預(yù)治療智能可穿戴設(shè)備代表企業(yè)

資料來源：健康界研究院分析

五、典型企業(yè)

（一）九安醫(yī)療：致力于搭建“智能硬件+移動(dòng)應(yīng)用+云端服務(wù)”個(gè)人健康管理云平臺(tái)

天津九安醫(yī)療電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九安醫(yī)療”）成立于1995年， 于2010年在A股上市，是國(guó)內(nèi)唯一一家提供移動(dòng)醫(yī)療硬件設(shè)備的上市公司。2010年創(chuàng)建自主創(chuàng)新品牌“iHealth”，并推出全球第一臺(tái)移動(dòng)互聯(lián)血壓計(jì)，開始向移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。先后與國(guó)內(nèi)外移動(dòng)互聯(lián)、移動(dòng)醫(yī)療企業(yè)開展一系列戰(zhàn)略合作及收購(gòu)、并購(gòu)操作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)外延式擴(kuò)張。

圖18 九安醫(yī)療發(fā)展歷程

資料來源：健康界研究院分析

九安醫(yī)療自2010年開始，制定并實(shí)施了“以可穿戴設(shè)備及智能硬件為入口進(jìn)入移動(dòng)醫(yī)療和健康大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，進(jìn)而圍繞用戶建立健康生態(tài)系統(tǒng)”的戰(zhàn)略。目前，九安醫(yī)療的iHealth產(chǎn)品系列覆蓋血氧、心電、心率、體重、體脂、睡眠、運(yùn)動(dòng)等多項(xiàng)特征，監(jiān)測(cè)采集健康數(shù)據(jù)，逐步打造“智能硬件+移動(dòng)應(yīng)用+云端服務(wù)”的業(yè)務(wù)閉環(huán)。

此外，九安醫(yī)療也在加快打通B2B渠道，開發(fā)醫(yī)生端的專業(yè)監(jiān)測(cè)工具iHealthPro產(chǎn)品線，針對(duì)醫(yī)生采集如24動(dòng)態(tài)血壓、上下肢血壓、心電、血氧等數(shù)據(jù)，使醫(yī)生夠獲得更具有臨床指導(dǎo)意義的數(shù)據(jù)，并設(shè)有患者互動(dòng)模塊。從為提供個(gè)人健康管理智能硬件，到為專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)人員提供智能診療服務(wù)工具，iHealth商業(yè)模式正從B2C向B2B拓展。

（二）寶萊特：院中監(jiān)護(hù)儀-血透設(shè)備-家庭保健智能可穿戴設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈條延伸布局

廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶萊特”）成立于1993年，初期主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀器及其配件，2011年，寶萊特于深交所上市，2012年進(jìn)軍血液凈化領(lǐng)域，同時(shí)抓住移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代契機(jī)，2014年5月成立珠海市微康科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“微康科技”)，開始全面布局家庭保健、智能醫(yī)療領(lǐng)域。目前寶萊特產(chǎn)品涵蓋生命監(jiān)護(hù)、心電診斷、血液凈化、醫(yī)療服務(wù)、移動(dòng)醫(yī)療五大業(yè)務(wù)模塊，為全國(guó)近5000家醫(yī)療機(jī)構(gòu)及三甲醫(yī)院，為美國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙等全球140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供醫(yī)療產(chǎn)品及服務(wù)。

圖19 寶特萊發(fā)展歷程

資料來源：健康界研究院分析

微康科技-角逐智能可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的兵戈。微康科技依托寶萊特在傳統(tǒng)專業(yè)醫(yī)療領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，結(jié)合用戶臨床需求，定位于小型智能可穿戴式家用醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)，以開發(fā)出更多適用于不同細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)可穿戴醫(yī)療產(chǎn)品。微康科技以嬰幼兒健康管理智能可穿戴設(shè)備為切入口，2014年發(fā)布首款智能可穿戴式體溫計(jì)--“育兒寶”，可實(shí)現(xiàn)對(duì)兒童體溫的持續(xù)無間斷監(jiān)護(hù)，并能在體溫過高時(shí)通過聲音、短信、郵件等多種方式進(jìn)行報(bào)警或通知。目前已推出育兒寶智能體溫計(jì)、好孕100助孕神器、胎心機(jī)器人、智能血壓計(jì)、成人手指血氧儀、兒童手指血氧儀等細(xì)分領(lǐng)域智能可穿戴設(shè)備。

圖20 微康科技智能可穿戴設(shè)備主要產(chǎn)品

資料來源：健康界研究院分析

未來，寶萊特將圍繞技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品線完善、客戶導(dǎo)向以及智能醫(yī)療生態(tài)圈加速革新各業(yè)務(wù)板塊，智能移動(dòng)醫(yī)療板塊將是寶萊特發(fā)力和布局重點(diǎn)。

（三）糖護(hù)士：“集成智能設(shè)備+社交+個(gè)性化決策支持體系”助力一站式糖尿病數(shù)字化管理服務(wù)

北京糖護(hù)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“糖護(hù)士”）成立于2013年，是一家專注于糖尿病管理技術(shù)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司。糖護(hù)士致力于利用智能醫(yī)療設(shè)備和移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)手段，幫助糖尿病人輕松實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單方便的血糖監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析分享、生活行為習(xí)慣及藥物提醒和建議、醫(yī)患和患患社交。目前糖護(hù)士已吸引超過200萬的糖尿病用戶，有效提高患者血糖監(jiān)測(cè)頻率42.2%，成為中國(guó)最大的糖尿病患者平臺(tái)。

糖護(hù)士以“互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病+智能決策”為體系支撐，在糖尿病醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域形成重度垂直閉環(huán)，通過智能可穿戴設(shè)備的數(shù)字化管理改善糖尿病患者依從性。糖護(hù)士依托智能醫(yī)療設(shè)備、應(yīng)用軟件、健康服務(wù)以及基于大數(shù)據(jù)構(gòu)建的智能決策支持系統(tǒng)IDSS而推出的“App+醫(yī)療器械”智能血糖儀，具備自動(dòng)記錄、血糖曲線生成、海量糖尿病知識(shí)、社區(qū)交流、IDSS智能決策等綜合功能，為糖尿病患者提供一站式治療管理平臺(tái)。

圖21 糖護(hù)士智能可穿戴設(shè)備功能組成

資料來源：公開資料

 商業(yè)模式構(gòu)建方面，糖護(hù)士通過自建實(shí)體醫(yī)院和互聯(lián)網(wǎng)診療，構(gòu)建從監(jiān)測(cè)、管理、教育、在線復(fù)診、線上處方和購(gòu)藥的一站式垂直閉環(huán)服務(wù)。同時(shí)通過賦能制藥企業(yè)、健康管理機(jī)構(gòu)、零售終端和商業(yè)保險(xiǎn)，助力生態(tài)鏈長(zhǎng)久的利益增長(zhǎng)。2016年糖護(hù)士與泰康人壽開展合作，基于糖護(hù)士糖尿病治療解決方案的支持，泰康人壽推出首款帶病投保的糖尿病險(xiǎn)產(chǎn)品“泰康甜蜜人生A款”，拓寬了糖護(hù)士數(shù)字化管理服務(wù)的利益鏈條。

（四）南京熙健：院外便攜式智能心電監(jiān)測(cè)市場(chǎng)領(lǐng)舞者

南京熙健信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京熙健”）是一家專注于心電領(lǐng)域的移動(dòng)醫(yī)療科技公司，目前已獲得百家匯精準(zhǔn)醫(yī)療控股集團(tuán)有限公司數(shù)千萬元A輪融資。推出的解決方案包括多款醫(yī)用級(jí)可穿戴心電監(jiān)測(cè)設(shè)備、移動(dòng)App、智能分析大數(shù)據(jù)云平臺(tái)與心血管醫(yī)療服務(wù)資源，為醫(yī)生、患者、亞健康人群提供專業(yè)心臟健康管理服務(wù)。其核心產(chǎn)品是“掌上心電”監(jiān)測(cè)儀，該產(chǎn)品已獲得歐盟CE認(rèn)證、中國(guó)CFDA認(rèn)證。根據(jù)調(diào)查了解到，南京熙健已成為國(guó)內(nèi)最大的心電監(jiān)測(cè)儀生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超3成。

圖22 南京熙健發(fā)展歷程

資料來源：公開資料

“掌上心電”將準(zhǔn)備出院后人群、社區(qū)人群、高風(fēng)險(xiǎn)人群作為突破口，優(yōu)先服務(wù)廣大心律失?；颊撸埂罢粕闲碾姟毕裱獕河?jì)血糖儀一樣，發(fā)展成為低廉價(jià)格的家庭常備儀器。期間，南京熙健不斷升級(jí)產(chǎn)品服務(wù)，從最初的一款心電監(jiān)測(cè)設(shè)備、移動(dòng)APP到后來的多款可穿戴心電監(jiān)測(cè)設(shè)備、優(yōu)化的移動(dòng)APP、智能分析大數(shù)據(jù)云平臺(tái)等，以便攜式心電監(jiān)測(cè)產(chǎn)品作為紐帶，連接患者和醫(yī)生。通過移動(dòng)APP幫助醫(yī)生建立自己的患者群體和個(gè)人品牌，建立穩(wěn)定的診療服務(wù)關(guān)系，打造中國(guó)式家庭醫(yī)生，并致力于把疾病從后期的治療變?yōu)榍捌诘念A(yù)防加隨訪，增加用戶和醫(yī)生黏性。

圖23 南京熙健心電監(jiān)測(cè)功能網(wǎng)絡(luò)

資料來源：公開資料

（五）CarePredict：致力于打造AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的功能性防護(hù)類智能可穿戴設(shè)備

Care Predict成立于2013年，位于美國(guó)佛羅里達(dá)州，主要面向居家老人提供可穿戴健康跟蹤設(shè)備，追蹤用戶行為和預(yù)警護(hù)理人員潛在危險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)老年群體進(jìn)行健康管理和疾病預(yù)測(cè)。2019年Care Predict獲得950萬美元A輪融資，目前已實(shí)現(xiàn)融資1970萬美元。

與傳統(tǒng)穿戴手環(huán)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)類產(chǎn)品不同，Care Predict依托由網(wǎng)絡(luò)化穿戴設(shè)備和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的預(yù)診斷組成的高級(jí)健康監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng)，不止于簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，而是能夠?qū)⒈O(jiān)測(cè)到的行為數(shù)據(jù)同人工智能深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)相結(jié)合，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從而對(duì)老年群體進(jìn)行健康管理和疾病預(yù)測(cè)，以改善老年人生活質(zhì)量。目前Care Predict推出的產(chǎn)品主要針對(duì)老年人尿路感染、防跌倒、抑郁癥等癥狀進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和預(yù)防，目前已實(shí)現(xiàn)了較臨床診斷提前3.7天預(yù)測(cè)尿路感染，提前2周診斷抑郁癥，成功使老年社區(qū)里的跌倒率降低25％。

圖24 CarePredict產(chǎn)品功能

資料來源：健康界研究院分析

軟硬件收費(fèi)模式：CarePredict產(chǎn)品目前已進(jìn)入美國(guó)和加拿大市場(chǎng)，主要應(yīng)用于輔助記憶保健、獨(dú)立生活服務(wù)以及整體的家庭護(hù)理服務(wù)等領(lǐng)域。產(chǎn)品服務(wù)主要面向B端用戶，包括老年生活相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)、老年生活社區(qū)、生活服務(wù)中心等，CarePredict監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合，對(duì)老年人群體進(jìn)行行為監(jiān)測(cè)與疾病預(yù)防，并提供相關(guān)護(hù)理服務(wù)；目前面向C端用戶的系統(tǒng)版本處于初步推廣階段。收費(fèi)方面，CarePredict的產(chǎn)品收費(fèi)由硬件產(chǎn)品費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用兩部分構(gòu)成，以Tempo產(chǎn)品為例，Tempo傳感器每個(gè)售價(jià)169美元，每月監(jiān)控費(fèi)用約30美元。

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