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為什么超過20%的醫(yī)械上市公司在廣東？

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年11月28日 23:57

來源：財(cái)經(jīng)大健康?

作者：信娜

為什么20%多的中國醫(yī)械上市公司在廣東？

拋出這個問題時，中國的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已突破三萬家。

據(jù)萬得（Wind）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年4月13日，中國A股市場共有119家醫(yī)械類上市公司，其中有25家在廣東，占比超20%。

在各地興建醫(yī)藥醫(yī)械類產(chǎn)業(yè)園區(qū)時，廣東的成功可以復(fù)制嗎？本文試圖理清廣東醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，尤其是顯著集聚效應(yīng)。

然而，危與機(jī)并存，一味躺在功勞簿上只會被慢慢淘汰，廣東亦是如此。如何延續(xù)自身優(yōu)勢，在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上不斷優(yōu)化創(chuàng)新，適應(yīng)甚至引領(lǐng)市場，是廣東接下來的挑戰(zhàn)之一。

“逼著自己進(jìn)步，否則只會被淘汰?！睆V東醫(yī)谷執(zhí)行總裁謝嘉生對《財(cái)經(jīng)·大健康》說，尤其是在一些熱門賽道，如果不努力，不向前跑，其他對手殺進(jìn)來，就沒有機(jī)會了。

01 伙伴強(qiáng)，才能大家強(qiáng)

廣東如何形成中國規(guī)模最大的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群？最明顯的特征便是找準(zhǔn)并利用自身優(yōu)勢，發(fā)展與之相匹配的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。

據(jù)廣東省藥監(jiān)局發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2021年底，廣東生產(chǎn)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)有168319家，占中國的16.40%，位居第一。

這些企業(yè)大多分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、制造業(yè)發(fā)達(dá)的珠江三角洲核心地區(qū)，如廣州、深圳、佛山、珠海等地區(qū)。較有代表性的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園有深圳市南山區(qū)和坪山區(qū)、廣州市科學(xué)城、中山市國家健康科技產(chǎn)業(yè)基地、東莞市松山湖等聚集區(qū)。

廣州和深圳，是廣東兩個核心醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，發(fā)展較早，并呈現(xiàn)不同發(fā)展方向，這與其城市自身的內(nèi)在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)密切相關(guān)。

廣州的發(fā)展從傳統(tǒng)的醫(yī)械公司開始，以生產(chǎn)醫(yī)療耗材為主。其依托的是更為發(fā)達(dá)的醫(yī)療資源，比深圳起步早。相比內(nèi)陸其他城市，也更早涉足出口業(yè)務(wù)。

謝嘉生認(rèn)為，國內(nèi)醫(yī)械發(fā)展早期以出口導(dǎo)向?yàn)橹鳎饕獛屯赓Y企業(yè)做一些代工。對于廣州來說，先天優(yōu)勢便是貿(mào)易發(fā)達(dá)。這些早期的耗材企業(yè)面對外資企業(yè)的采購需求，生產(chǎn)一些并不復(fù)雜也沒有太多技術(shù)含量的制造業(yè)產(chǎn)品，以醫(yī)療耗材為主。

深圳市則由于當(dāng)?shù)貦C(jī)械電子、軟件開發(fā)的基礎(chǔ)雄厚，使得上游的原材料供應(yīng)鏈、中游的產(chǎn)品研發(fā)與制造形成一條完成的研產(chǎn)鏈條。因此，深圳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要集中在醫(yī)療電子設(shè)備和醫(yī)療影像設(shè)備。

謝嘉生解釋，醫(yī)療設(shè)備的制造本身也是以機(jī)械電子及材料技術(shù)為基礎(chǔ)，只是應(yīng)用在人身上，對產(chǎn)品本身的要求更高。但產(chǎn)品本質(zhì)上的技術(shù)基底還是電子機(jī)械等技術(shù)。在他看來，深圳電子機(jī)械等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)出很多優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)人員，其中有些人便轉(zhuǎn)型開始做醫(yī)療器械。

同深圳的電子行業(yè)雷同，醫(yī)療設(shè)備也是以仿制外資產(chǎn)品起步，如監(jiān)護(hù)、影像類醫(yī)療設(shè)備。在這個過程中，生發(fā)出人才及完善的供應(yīng)鏈。至于為何會將電子技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)向應(yīng)用于醫(yī)療器械，在謝嘉生看來，深圳早期的發(fā)展更多為市場化的自我內(nèi)生發(fā)展?！爱?dāng)時大多數(shù)醫(yī)療設(shè)備均為進(jìn)口產(chǎn)品，價格不菲，與普通的消費(fèi)類電子設(shè)備相比，利潤空間高出幾倍。這對企業(yè)的吸引力非常大”。

那些抓住先機(jī)的企業(yè)成長為龍頭企業(yè)后，一方面，對供應(yīng)鏈及產(chǎn)業(yè)鏈有需求，也會對其他中小企業(yè)帶動作用明顯；另一方面，大型公司培養(yǎng)大量的人才，又會孵化相關(guān)類型的其他公司。在市場容量足夠大的情況下，早期創(chuàng)業(yè)很容易便能尋得自己的差異機(jī)會。

近距離的地理集聚，合作伙伴能夠完成緊密、高效的協(xié)作，使得產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作更為順暢、成本更為集約。

一份研究曾通過對2015年—2020年上市公司公告信息檢索統(tǒng)計(jì)，已有邁瑞醫(yī)療、華大基因等至少15家企業(yè)主導(dǎo)實(shí)施了醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園投資計(jì)劃。

02 廣東的創(chuàng)新中心在深圳

據(jù)wind數(shù)據(jù)，在廣東省25家A股醫(yī)械上市公司中，11家在深圳市，占比近一半。

時間撥回40年前，深圳還是邊陲小鎮(zhèn)，醫(yī)械產(chǎn)業(yè)幾乎是“一片空白”。此時，現(xiàn)代意義上“醫(yī)療設(shè)備”的概念在中國萌芽，面對的現(xiàn)實(shí)是，國內(nèi)大量醫(yī)療器械的配件都要靠進(jìn)口，中國醫(yī)療器械技術(shù)匱乏。

此前，中國人對醫(yī)療器械的認(rèn)識大多停留在剪刀、鑷子、手術(shù)刀、針筒等簡易工具，醫(yī)療儀器設(shè)備也只是血壓計(jì)、體溫計(jì)、聽診器等簡單裝備。

相比北京、上海等老工業(yè)城市而言，深圳的起步并不算早。但深圳的一個明顯特點(diǎn)是，憑借地方電子產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，一起步就研發(fā)當(dāng)時世界上最先進(jìn)的醫(yī)療器械，如核磁共振成像（MRI）、彩超、監(jiān)護(hù)儀等。

這與深圳的兩個特點(diǎn)相關(guān)，一是與國內(nèi)其他區(qū)域不同，深圳醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具有明顯的外向型經(jīng)濟(jì)的特征，國際市場曾是深圳醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的主要目標(biāo)市場；二是深圳強(qiáng)大的電子產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

深圳作為改革開放的前沿陣地，機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)且聚集程度非常高，這有利于研發(fā)醫(yī)療器械中具有高附加值的監(jiān)護(hù)儀、彩超、核磁、化學(xué)發(fā)光分析儀等中高端的醫(yī)療設(shè)備，以及成果轉(zhuǎn)化落地。

早期深圳的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)呈外向型發(fā)展，出口產(chǎn)品以醫(yī)用電子儀器類和醫(yī)學(xué)影像類為主，最有影響力的主要有磁共振成像產(chǎn)品、彩色超聲診斷產(chǎn)品和B型超聲診斷產(chǎn)品等。在醫(yī)療電子產(chǎn)品和醫(yī)療期影響產(chǎn)品的出口中，深圳的出口額常年位居全國前位。

深圳常務(wù)副市長黃敏曾介紹，截至2021年底，深圳共有醫(yī)療器械生產(chǎn)類企業(yè)1394家，產(chǎn)值超億元的企業(yè)有95家，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)出口占全國的14%。

在深圳有兩個被譽(yù)為“黃埔軍?！钡钠髽I(yè)，一個是深圳安科高技術(shù)股份有限公司（下稱“深圳安科”），一個是華大基因。前者提供了高端醫(yī)療設(shè)備方面的人才，后者則輸出不少基因測序領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物。

深圳安科作為中國最早的中外合資醫(yī)療器械公司，是1986年中國科學(xué)院下屬單位與美國醫(yī)療設(shè)備制造商ANALOGIC合資設(shè)立。它的初期使命是，打破高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)口品牌長期壟斷的格局。

三年后，這家公司先后開發(fā)出中國首臺無渦流開放式0.2T永磁MRI，中國首臺0.6T超導(dǎo)MRI等。因其培養(yǎng)了大量人才，這些人出來創(chuàng)業(yè)，帶動了早期醫(yī)療器械的整體發(fā)展。如今許多知名的醫(yī)療器械公司，追本溯源，都與深圳安科相關(guān)。

邁瑞醫(yī)療創(chuàng)始人李西廷、徐航，理邦儀器創(chuàng)始人張浩、祖幼冬以及寶萊特創(chuàng)始人燕金元等人，自立門戶前，都曾就職于深圳安科。

03 大灣區(qū)的未來如何？

以廣州、深圳為圓心，醫(yī)療器械正在向周邊城市輻射。

謝嘉生認(rèn)為，與早期市場化發(fā)展不同，現(xiàn)在更多城市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開政策引導(dǎo)及推動。比如珠海、佛山、惠州都會專門出臺專項(xiàng)措施，打造差異化名片，“現(xiàn)在大灣區(qū)的每個城市對自己的發(fā)展定位都不太一樣”。

依托各自不同的區(qū)位、人才、科研能力等不同，這些城市會選擇偏向某一個細(xì)分領(lǐng)域，更重錯位發(fā)展。

這與廣州、深圳等早期發(fā)展城市對周邊地區(qū)的帶動相關(guān)。隨著經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)逐步成熟，率先發(fā)展的“產(chǎn)業(yè)高地”將面臨土地、人力資源成本、環(huán)境約束等多方面的限制，失去了比較優(yōu)勢，加工制造、物流、銷售等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)不可避免地面臨向外轉(zhuǎn)移。

從更大的視野觀察，廣東其他地區(qū)的產(chǎn)業(yè)園，也基于交通、土地成本、人力資源和制造業(yè)基礎(chǔ)等優(yōu)勢，成為廣州、深圳兩個高地外溢承接的受益者，成為廣東省醫(yī)療器械集聚發(fā)展的新動力。

除廣東所在的珠江三角洲，中國另有兩個醫(yī)療器械聚集區(qū)也呈相似特點(diǎn)。其一是京津環(huán)渤海灣區(qū)域，主要在數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備具有優(yōu)勢集群，產(chǎn)品如MRI、數(shù)字超聲、加速器、計(jì)算機(jī)導(dǎo)航定位醫(yī)用設(shè)備等方面布局。

另一個是長江三角洲區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、中小企業(yè)活躍、材料類、器械類產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，一次性醫(yī)療器械和耗材的國內(nèi)市場占有率超過一半。

據(jù)國家藥監(jiān)局南方醫(yī)藥研究所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，經(jīng)各級政府和部門認(rèn)定的各級醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園共51家，其中28個為國家級，18個省級產(chǎn)業(yè)園及5個市級產(chǎn)業(yè)園。

近身相搏，難以避免。

憑借仍然明顯的人才供給及區(qū)位優(yōu)勢，在謝嘉生看來，廣東醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)仍然保留優(yōu)勢，但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢也會相對明顯，所以需要轉(zhuǎn)型升級。

“新陳代謝是必然存在的，一定要持續(xù)培育更有競爭力的產(chǎn)品，否則，未來競爭力只會持續(xù)弱化。雖然現(xiàn)在仍有優(yōu)勢，甚至難以被超越，但優(yōu)勢也許會持續(xù)縮小?！敝x嘉生告訴《財(cái)經(jīng)·大健康》。

患者的需求越來越高，未來的增量應(yīng)該會聚焦在高端醫(yī)療器械。對于企業(yè)來說，要把投入放在研發(fā)上面，推動產(chǎn)品升級，持續(xù)開發(fā)出對患者來說所受痛苦更少，效果更好的產(chǎn)品。

從中國最大上市公司邁瑞生物的研發(fā)投入來看，與全球第一大醫(yī)械公司美敦力相比，前者的研發(fā)投入為幾十億元，后者每年投入約100億—200億元，相差數(shù)倍。

謝嘉生認(rèn)為，“我們無法像國際巨頭一樣什么產(chǎn)品都做，中國的企業(yè)在當(dāng)前的階段和能力下，把自己所在賽道的產(chǎn)品做好，做到極致，就有機(jī)會。正如各地積極打造的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，需要利用自身所長，找到自己的產(chǎn)業(yè)名片?！?/p>

這也是廣東近40年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展留下的啟示。

END

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