作者/石鈺

前言

2020年11月，國務院辦公廳印發(fā)關于切實解決老年人運用智能技術困難實施方案的通知。

2020年，新冠疫情影響下，老年消費者對于遠程智能產品的咨詢、消費量明顯提升。

除了聚焦老年行業(yè)的創(chuàng)業(yè)公司，一些已經在其它領域做出成績的大企業(yè)，也在近一兩年搶灘智能養(yǎng)老產品市場。

多種跡象表明，智慧養(yǎng)老市場潛力正逐漸釋放。智能化養(yǎng)老終端產品市場發(fā)展進入快車道，將站上“風口”。

不管是政策助推、還是大企業(yè)入場，都是基于用戶需求出發(fā)。

“我們終將老去，我希望有尊嚴地老去”。老齡化催生了巨大的養(yǎng)老產業(yè)市場，而伴隨著智能技術的快速發(fā)展，“智慧養(yǎng)老服務”正為老年人帶來更多“尊嚴”。

智能硬件設備作為智慧養(yǎng)老服務的入口，擁有無限想象空間；

在智能硬件設備中，又尤以“健康和安全”等智能照護終端產品最具潛力。

健康和安全是中老年群體、尤其是高齡老人的剛需，隨著中國老齡化加速，將越來越成為中老年智能消費的重心。

PART 01

4200萬失能老人剛性需求，催生百億“養(yǎng)老”市場

近年來，我國智能養(yǎng)老設備制造行業(yè)市場保持快速增長，近四年的復合增長率超過25%，這與我國人口老齡化程度加劇密切相關。根據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)，截止2019年，我國智能養(yǎng)老設備制造行業(yè)市場規(guī)模已經達到429億元，智能養(yǎng)老設備制造企業(yè)數(shù)量已經達到2.44萬家。

龐大的市場背后，是老年人群和養(yǎng)老場景的雙重需求。

1、需求人群：失能老人4200萬/老年病患1.8億，智慧健康養(yǎng)老產品需求大增。

據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，我國60歲以上的老人數(shù)量為2.49億，65歲以上的老人數(shù)量約1.67億。其中，1.8億以上的老人都有慢性病種，失能、部分失能的老年人口高達4200萬，占老年人口總數(shù)的11.8%。

由此，帶來了龐大而剛性的對專業(yè)醫(yī)療護理服務的需求。

但與“需要護理的4200萬老人”這一數(shù)據(jù)形成鮮明對比的是，我國的養(yǎng)老護理員僅有30萬。

在中國，縱使是一線城市的養(yǎng)老院，失能及半失能老人和護理人員也只能達到6：1，護理人員短缺，比例嚴重失衡。

供需缺口下，在老人健康安全照護方面，智能健康養(yǎng)老產品，可能成為“救命稻草”。

智能防跌倒測試預警類產品大熱，背后是“中國每年4000多萬老人至少發(fā)生1次跌倒”。

我國每年大概走失老年人有60多萬，迫切需要“定位追蹤”科技產品。

除了4200萬失能老人，阿爾茨海默病患者，也是智慧健康養(yǎng)老產品的“需求人群”。

國際阿爾茨海默病協(xié)會（ADI）相關數(shù)據(jù)顯示，2018年阿爾茨海默病造成全球5000萬患者失去記憶，其中，中國阿爾茨海默病患者達到1042.7萬。當前，中國已經成為世界上老年人口最多的國家，預計到2040年，我國癡呆患者人數(shù)將超過2200萬人。

如果再把需求人群擴大一些，不僅僅是失能老人或者老年患者對“智慧健康養(yǎng)老產品”有需求，健康的老人同樣產生 “需求”。

比如做飯，許多老人喜歡在家做飯，卻常常忘了關火，容易釀成事故，這個小問題就急需養(yǎng)老科技產品的介入。

2、需求場景：“9073養(yǎng)老模式”的市場痛點與機會。

從養(yǎng)老場景出發(fā)，政策層面一直提倡“9073 養(yǎng)老模式”，即 90%的老人依靠居家養(yǎng)老、7%的老人依靠社區(qū)養(yǎng)老、3%的老人依靠機構養(yǎng)老。

而智能產品，一定程度上，可以緩解居家養(yǎng)老的監(jiān)測問題和社區(qū)養(yǎng)老和機構養(yǎng)老的成本問題。

1）先說居家養(yǎng)老。

居家養(yǎng)老是目前中國養(yǎng)老模式的主流。

一方面，老人想更多地保持生活的獨立性、自主性，盡可能維護社會周邊和自己的聯(lián)系。

另一方面，以中國老齡化社會中龐大的老人數(shù)量以及未來趨勢，對現(xiàn)有社會或者機構體系都造成較大的“養(yǎng)老成本”壓力，而居家養(yǎng)老成本更低。

一個無法回避的問題是，國內空巢和獨居老人占比較大。目前的中國，城市老年人空巢家庭（包括獨居）的比例已達49.7%。大中城市的老年人空巢家庭則達到56.1%。

當老人獨居時，健康和安全不僅是老年人自己關注的問題，也是子女最關心的問題。

由此帶來一些產業(yè)機會：比如居住環(huán)境的適老化改造、包括智能終端照護產品在內的居家照護安全等。

2）再說社區(qū)養(yǎng)老和機構養(yǎng)老。

疫情期間，國家公布了一些“養(yǎng)老數(shù)據(jù)”，截至到2019年底，養(yǎng)老機構平均入住率約30%-40%。

中國養(yǎng)老行業(yè)，發(fā)展到今天，分級現(xiàn)象明顯：一邊是頭部養(yǎng)老企業(yè)和國外養(yǎng)老品牌陷入持續(xù)虧損（運營層面），一邊是寸草、紅日等區(qū)域民營企業(yè)，依托“穩(wěn)健的盈利能力”獲得資本的青睞。

養(yǎng)老機構的盈利問題始終困擾著入局者。寸草曾在公開采訪中提到，目前中國的養(yǎng)老機構基本上30%屬于微利經營，30%收支持平，30%虧損。

不少養(yǎng)老機構面臨著盈利和成本壓力，開始探索“通過引入科技產品降低運營成本和減少人員服務壓力?！?/p>

“當前養(yǎng)老機構人員成本不斷上升，大量人才空缺，護理員難招，智能照護設備一定程度上能夠減輕護理員的壓力和成本?！?北京某養(yǎng)老院院長表示。

事實上，從過去老年產業(yè)的發(fā)展情況來看，老年智能監(jiān)測與可穿戴產品的主要客戶就是各種養(yǎng)老機構。

老齡化的趨勢下，養(yǎng)老護理需求不斷擴大，而智能化照護終端設備一次性支出能解決養(yǎng)老護理中許多的問題。與此同時，中國有巨大比例的中產階級及以上家庭，完全有能力支付。

PART 02

智能健康養(yǎng)老產品市場洞察：行業(yè)仍處初期，商業(yè)模式探索空間巨大

盡管智能化養(yǎng)老照護終端，以中老年人群“健康和安全”兩大“剛性需求”為托底，又正迎來“政策”利好風口期。但總體上，智慧健康養(yǎng)老行業(yè)尚未出現(xiàn)成熟模式和爆款產品。

1、 行業(yè)整體處在發(fā)展初期，但在供給端，智慧健康養(yǎng)老產品市場競爭呈現(xiàn)“紅海”。

鑒于居家養(yǎng)老的“需求”及國家政策的推動，智慧健康養(yǎng)老產品的市場前景吸引了眾多創(chuàng)業(yè)者，開發(fā)了數(shù)百上千種產品，僅工信部發(fā)布的《智慧健康養(yǎng)老產品及服務推廣目錄（2020年版）》中，就包含118款智慧健康養(yǎng)老產品。

但在供給端，大多數(shù)產品集中在“語音呼救、運動檢測”功能，產品同質化以及“供需錯位”導致市場競爭“紅?！?；而從商業(yè)模式以及整體產業(yè)鏈發(fā)展成熟度來說，智慧健康養(yǎng)老產品市場仍處初期。

1） 從市場參與企業(yè)類型來看，有三類企業(yè)較為典型，分別是：京東、華為等IT/互聯(lián)網巨頭，麥麥養(yǎng)老、e伴孝芯等智慧養(yǎng)老創(chuàng)業(yè)公司，千山藥機、魚躍醫(yī)療、南京新百等傳統(tǒng)企業(yè)。

（圖注：IT/互聯(lián)網巨頭擴展市場進入智慧健康養(yǎng)老產品）

（圖注：養(yǎng)老創(chuàng)業(yè)公司智慧健康養(yǎng)老產品）

2） 從產品端來看，智慧健康養(yǎng)老硬件產品主要包括智能可穿戴、智能用品和智能家居三大類別。

在智能可穿戴方面，智能手環(huán)、智能手表是行業(yè)里的主流產品。

智能用品中，以智能藥盒、智能輪椅等為主。

智能家居方面，主要以智能監(jiān)控、緊急按鈕等“安全”裝置為主。

而這些智慧健康養(yǎng)老產品，市場價格跨度較大，說明行業(yè)仍處初期，未形成統(tǒng)一標準。

以“老人智能血壓手環(huán)”為例，淘寶京東等電商平臺上該品類價格，低的僅178元，高的至近萬元；而銷量較大的價格區(qū)間在350-500元。

3） 從資本市場來看，老年智能健康產品行業(yè)仍處于發(fā)展初期。

融資主要集中在2015年-2017年，2018年開始逐漸減少。

Ageclub認為，形成這一特點的原因是，自2013年開啟養(yǎng)老元年后，創(chuàng)業(yè)者經過兩三年的時間在智能領域成功打造出產品，吸引資本在2015年集中入場。但老年健康智能硬件行業(yè)準入壁壘較高，智能健康養(yǎng)老行業(yè)投資回報期較長，導致2018年開始，資本市場稍顯冷淡。

投資主要集中在天使輪和A輪。從A輪之后，持續(xù)獲投的企業(yè)開始減少，這某種程度上意味著，有不少成熟的產品出現(xiàn)，但大部分產品/項目目前盈利模式比較單一。

從投資金額看，少部分優(yōu)秀的產品或項目集中獲投，單輪融資超過億元級別的非常稀少。它們要么背靠實力強勁的傳統(tǒng)老牌企業(yè)，比如iHealth背后的九安醫(yī)療；要么團隊實力較強，比如九愛科技、小魚在家，其成員主要來自微軟、諾基亞、華為、阿里、騰訊等一線企業(yè)高管及核心崗。

2、從商業(yè)模式來說，B端成為圈地第一站，可持續(xù)、可推廣的成熟商業(yè)模式仍待探索。

AgeClub在梳理智能健康養(yǎng)老產品市場時發(fā)現(xiàn)，企業(yè)眾多但分散，大多數(shù)項目還沒有很清晰的商業(yè)模式或盈利模式，需要創(chuàng)新。

目前市面上關于智慧養(yǎng)老的硬件，有兩種典型商業(yè)模式：

其一，政府買單的盈利模式，即由財政以購買服務的方式，免費將智能化照護終端產品發(fā)放給養(yǎng)老機構用戶。

比如愛牽掛與浙江椿熙堂合作的模式，政府通過養(yǎng)老服務補貼、購買服務項目等形式，為符合條件的低保、獨居、空巢、高齡老人免費發(fā)放智能設備。而愛牽掛配合項目提供智能終端設備——愛牽掛小鯨智護手環(huán)，S3智能手表，愛牽掛遠程智護醫(yī)療血壓計等。

但這種靠政府輸血的TOG模式并不長久，在不同城市也因政策原因等不具備可復制性。

其二，以B端為主，C端為輔。B端成為圈地第一站，C端市場市場需要消費者教育。

“老人的信息渠道比較狹窄，在推廣上還缺少有效的手段，而居家養(yǎng)老的買單方主要還是老人的子女。通過智能手段了解老人的生活狀態(tài)，及時提供預警，是子女目前比較能夠接受的一種養(yǎng)老平臺模式?！?/p>

但這并不意味著，通過老人的子女即可規(guī)避推廣教育的難題。

要說服不同的人群，在智慧養(yǎng)老產業(yè)的發(fā)展中，市場拓展離不開資本、營銷及執(zhí)行的力量，但這對于任何創(chuàng)業(yè)團隊來說都是不小的挑戰(zhàn)。

比如麥麥養(yǎng)老和e伴孝芯都遇到過同樣的問題。

它們的解決方法是，先尋找養(yǎng)老服務機構客戶合作，將相應的設備和服務銷售到機構內部，再由機構間接推廣給普通消費者。

但長遠來看，C端仍是最有潛力的市場。

市場需求影響供給，多數(shù)智慧養(yǎng)老的產品或服務，仍然瞄準的是97%的社區(qū)養(yǎng)老及居家養(yǎng)老市場。而做好C端需要對老年群體進行深入的需求挖掘，找到“可被商業(yè)化的痛點”。

企業(yè)推出智能化養(yǎng)老產品和服務要充分了解我國老年群體的消費習慣和消費特點。

“目前我國老年人的消費觀念仍處于轉型階段，消費習慣和消費認知與供給尚不能充分對接。在選擇智能產品的過程中，‘物美價廉’是大部分老年人的基本標準。企業(yè)可通過提高市場占有率、增加銷量等方式來攤薄成本，盡可能降低商品價格。

另外，企業(yè)在提供服務的過程中，還應有意識的設計一些親情交互式的場景，如在機器人的語言功能、外觀設計等方面加強人性化元素，提高老年人的體驗感，吸引更多老年消費者關注智慧養(yǎng)老產品和服務?！?/p>

3、整體上，智慧健康養(yǎng)老產品市場發(fā)展 “困難重重”：供需錯位/產品同質化。

在AgeClub調研一些創(chuàng)業(yè)者后，他們反饋行業(yè)發(fā)展面臨一些問題：

1）產品豐富，但兩級分化/同質化嚴重。

低端產品進入門檻低，競爭激烈；高端產品技術要求相對較高，是高附加值的藍海領域，但整個市場中，能量產高端智能產品的企業(yè)幾乎沒有。

“現(xiàn)在的智慧養(yǎng)老健康產品議價能力不足，高端產品全面進入社區(qū)、居家環(huán)境需要更多時間。雖然政府采購是很好的一種模式，但政府的出發(fā)點是維持當?shù)乩先嘶拘枨螅^難為高端養(yǎng)老產品買單，相應地壓縮了企業(yè)的利潤空間?！币晃焕夏曛悄墚a品創(chuàng)業(yè)者對AgeClub表示。

而智能設備的費用最終疊加在老人身上。

老年人、養(yǎng)老機構是否能承擔“高端智能產品”相應的費用，也值得商榷。更重要的是，技術迭代快速，一批新的養(yǎng)老設備可能很快就會被淘汰掉，如果一次性大批量投入，也不能夠持久的應用。

無論是高端還是低端市場，智慧健康養(yǎng)老產品均面臨“同質化”競爭。

低端產品市場主要以“一鍵呼救、語音通話、運動檢測”等最為常見的功能為主，且功能也都大同小異，很難從激烈的競爭中脫穎而出。

高端產品則更多局限于概念機器人，能幫助老人洗漱的、吃飯的機器人鳳毛麟角。

2） 市場上大部分產品出現(xiàn)較大的“供需錯位”。

從市場上來看，一鍵呼救和自動報警是目前主要的功能需求。

一方面，一鍵呼救（主動呼救）產品“脫離”了養(yǎng)老實際應用場景。

想象一個場景：“老人跌倒了起不來，或者已經失去意識了，但是這個產品必須要主動按鍵才能得到救助，老人此時無法操作，可能也就得不到救助?！?/p>

一鍵呼救產品的另一個問題在于，沒有考慮到老人心理和行為習慣?！昂芏嗬先嗽诔霈F(xiàn)一些事故意外時候，不愿意呼救，他們考慮到可能會涉及到費用，另外也不愿意服老，覺得摔倒沒什么，自己站起來就好了，不愿意給子女添麻煩?！?/p>

這樣的“功能”在“老人跌倒”的場景中顯得“雞肋”，但很多智能照護產品卻仍在往這個方向“努力”。

另一方面，自動報警產品則帶來“便利、舒適和易操作性不足”等問題。

不方便，很難做到24*7不間斷的照護。比如智能床，只能照顧“床”這個范圍。

產品存在感太強。目前我國老人智能產品市場中，可穿戴設備占據(jù)了很大比重。例如老人要戴項鏈來監(jiān)測是否跌倒，戴手環(huán)來防走失，但老人在心理上接受這些產品是有負擔感的。

“大多數(shù)養(yǎng)老科技成果并沒有真正被老年人用上。”上述創(chuàng)業(yè)者對AgeClub表示，“智能養(yǎng)老產品的核心是‘背后的服務對接’，產品僅僅是一個入口，真正的較量是與產品配套的網絡、平臺以及與第三方合作的服務。”

因此，某種程度上，智能養(yǎng)老產品未來方向可能是“互相補充，最終不是某一項技術獲勝，而是組合最優(yōu)技術，解決老年人的主要問題?！?/p>

PART 03

國外老年市場頭部企業(yè)經驗借鑒：智能護理產品走向“實質功能”

有志于智慧養(yǎng)老產業(yè)的商業(yè)探索者們，已經嘗試了直接面向消費者和通過渠道機構觸達消費者兩種傳統(tǒng)模式。

而“養(yǎng)老”這個本身充滿情感、并具有中國特色的家庭活動，需要更多產品創(chuàng)新和商業(yè)創(chuàng)新，尤其是如何突破 “產品競爭紅海”和建立“可持續(xù)的商業(yè)模式”。

（圖注：國外可穿戴產品優(yōu)秀案例）

鑒于此，AgeClub分析研究了西方、日本等養(yǎng)老模式較為成熟的國家的案例，為國內智能照護終端產品的創(chuàng)業(yè)者，提供一些新的“方向”和“思路”。

1、從產品研發(fā)角度來說，功能性防護成新趨勢。

在國外，針對老人的可穿戴產品也開始了產品轉型升級之路。

從“簡單的數(shù)據(jù)收集預警”轉向“與人工智能深度學習相結合，同醫(yī)療機構合作進行早期疾病的診斷”；從“預警功能”走向“切實的防護功能”，產品性能突出，在產品設計上也走向輕量化，老年用戶體驗更優(yōu)良。

通過研究國外老年市場頭部企業(yè)的產品方向（詳見上圖），不難發(fā)現(xiàn)：比起初級階段的計數(shù)、監(jiān)測設備，可穿戴設備開始走向深度。

一方面可穿戴產品的功能價值進一步明確：超越監(jiān)測走向實際功能性防護。

比如Active Protective智能腰帶開發(fā)了實際應用功能，產品功能越是突出和明確，用戶黏性越大。該產品不僅用于老年人市場，還應用于軍事、極限運動者、運動員等高風險職業(yè)。

另一方面產品的功能價值走向“細分市場深度開發(fā)”：

更加聚焦某項慢性疾病或是某項日常需求，產品圍繞具體的單一功能深度開發(fā)。（如下圖）

2、 監(jiān)測類產品成為健康管理平臺入口，“數(shù)據(jù)”價值帶來更大的商業(yè)想象空間。

國外老年智能產品除了“功能”提升，在老年“健康安全”測量數(shù)據(jù)精度方面也有較大發(fā)展。

有優(yōu)秀的公司在傳統(tǒng)可穿戴設備監(jiān)測的思路上做到極致，跳出可穿戴設備的局限，回到收集信息的本質。比如，監(jiān)測類產品可以成為健康管理平臺入口。

將采集到的個體健康信息進行匯總，形成龐大的人體健康數(shù)據(jù)庫，若對人群健康數(shù)據(jù)進行分析與二次加工，將具備重大戰(zhàn)略價值。

從一些優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司來看，它們監(jiān)測數(shù)據(jù)準確性和實用性更高：不僅在數(shù)據(jù)監(jiān)測開始收集與健康管理相關度更高、范圍更大的心率、心房顫動等數(shù)據(jù)，比如kardian；在數(shù)據(jù)的應用中，也不再是海量數(shù)據(jù)的堆積，而是系統(tǒng)的情景化的數(shù)據(jù)，比如K4Connect。

數(shù)據(jù)準確性不僅能和醫(yī)療機構在數(shù)據(jù)分享和分析上共享資源，還能打通服務閉環(huán)，更高效準確地利用用戶數(shù)據(jù)。

由此,帶來老年智能可穿戴設備更大的“商業(yè)想象空間”。

比如與權威醫(yī)療機構合作，在身體數(shù)據(jù)監(jiān)測、慢性病預防和急性病急救等方面施展拳腳。

這個方面，國內已經有相關案例。

以華為手表為例，華為在 2018 年加入 301 醫(yī)院的心臟健康研究項目，截至 2019 年 7 月 該項目注冊用戶已超過 34 萬，篩選出高風險用戶超過 600 人，經過回訪加上最后確診超過 300 人。

3、 做平臺類項目，解決規(guī)模效應問題。

老年智慧健康應用大部分本身都是完整的，可以單獨使用。

但這種做法并不合理，對管理人員和老年人負擔很大，創(chuàng)業(yè)者在創(chuàng)建企業(yè)解決方案時也會面臨巨大障礙和成本壓力。

想象一下，養(yǎng)老社區(qū)智能化要跟40多家產品供應商合作，或者老年用戶要用10來個應用程序以及各種不同的智能設備才能管理他們生活的不同方面，這不僅沒效益，還浪費時間、容易造成混亂。

“老年養(yǎng)老產業(yè)解決方案想獲得用戶留存，就必須非常簡單，毫不費力的。”

相反，如果行業(yè)內有企業(yè)平臺和相關的供應商來整合，提供更好、更全面的用戶體驗，效果會很不一樣。

企業(yè)平臺整體解決方案將由一個或多個供應商的多種服務集合而成，該解決方案可跨服務提供一致的用戶體驗。用戶能夠與單個供應商進行交互，并最終消除與多個供應商打交道的需求。

這方面，美國的高級健康監(jiān)測平臺CarePredict，就以“可穿戴硬件設備+數(shù)據(jù)驅動的預診斷軟件”模式，且部署了三個不同的監(jiān)測生命體征數(shù)據(jù)設備，拿下五輪融資。

-END-

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網址: 4200萬失能老人的“痛”，點燃百億老年智能照護產品市場 http://www.u1s5d6.cn/newsview205095.html