聯(lián)合國糧農(nóng)組織最近發(fā)表的《2020年世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)狀況》在對捕撈和水產(chǎn)養(yǎng)殖漁業(yè)進行合理和客觀分析的基礎(chǔ)上，很好地闡述了海洋原料的前景。

由于野生魚類和養(yǎng)殖魚類都是生產(chǎn)魚粉和魚油的原料，因此，在涉及到海洋原料時，這兩個部分的聯(lián)系尤其密切，而水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)代表了最重要的海洋原料消費方，其消費量占魚粉和魚油年消費總量的70%（圖1）。

圖1

來源: IFFO

供給端

根據(jù)《2020年世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)狀況》報告，未來十年野生魚類的捕撈量將保持在每年9600萬噸左右，這確保了用以應(yīng)對魚油魚粉生產(chǎn)的穩(wěn)定的原料供應(yīng)流。這種積極預(yù)測的原因在于由于資源管理的改善，某些物種的種群近年來一直在恢復(fù)。在一些魚油魚粉生產(chǎn)的漁場，情況尤其如此。2019年，保護性非政府組織“可持續(xù)漁業(yè)伙伴”組織  對歐洲和拉丁美洲供應(yīng)魚粉和魚油生產(chǎn)的主要漁場的管理進行了評估，事實上得出的結(jié)論是，88%的魚粉和魚油產(chǎn)量來自至少“管理合理且良好”的漁場。相比之下，聯(lián)合國糧農(nóng)組織表示，只有78%的全球海洋漁場具有生物可持續(xù)性。

《2020年世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)狀況 》報告還指出：“極少數(shù)擁有未經(jīng)充分捕撈的資源的國家存在新的捕撈機會或漁業(yè)管理措施限制較少”，在這些國家的水域，野生捕撈量預(yù)計會增長；而進一步的增長可能來自“通過立法或更高的食品和非食品類市場魚肉價格，推動漁獲利用率的提高，包括減少船上丟棄物、廢物和損失”。

所有這些都表明，從中期來看，可支持魚油魚粉生產(chǎn)的原料供應(yīng)仍有可能保持穩(wěn)定。實際上，聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)計，未來十年，盡管來自野生整魚的魚粉和魚油的比例將有所下降，但來自加工行業(yè)的魚廢料和魚副產(chǎn)品的魚粉和魚油的比例將增加，因此，全球魚粉和魚油的供應(yīng)總量將略有改善。到2030年，預(yù)計全球約30%的魚粉將來自邊角料（2018年為22%），而來自邊角料的魚油比例將從目前的40%增到45%。

這進一步證明，海洋原料的供應(yīng)是可持續(xù)的，并將繼續(xù)支持世界各地的陸生動物和魚類養(yǎng)殖。IFFO的中期預(yù)期仍然是，年平均供應(yīng)總量為500萬噸魚粉和100萬噸魚油，而由于諸如南美洲的厄爾尼諾現(xiàn)象等環(huán)境條件的影響，供應(yīng)量將存在上下波動。

需求端

如前所述，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)消耗了海洋原料消費量中的絕大部分。鑒于聯(lián)合國糧農(nóng)組織同樣指出：“魚粉和魚油仍然被認(rèn)為是養(yǎng)殖魚類最有營養(yǎng)且最易消化的原料，也是ω-3脂肪酸的主要來源”，這也就不足為奇了。因此，海洋原料的未來需求與水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的未來密切相關(guān)。

根據(jù)《2020年世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)狀況 》，到2030年，全球水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的年產(chǎn)量將增長至1.1億噸，這意味著與2018年相比，將增加2500萬噸以上。盡管這意味著年平均增長率低于之前十年（即2.3%對比4.6%），但未來十年將需要更多的水產(chǎn)飼料用于飼養(yǎng)更多的魚類，這一點是確定的。

各大洲的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)預(yù)計都將有所增長，其中，預(yù)計非洲的增長速度最快（48%），其次是大洋洲（41%）、拉丁美洲（33%）、亞洲（32%）、北美洲（27%）和歐洲（18%）。但到2030年，貢獻水產(chǎn)品產(chǎn)量近90%的亞洲仍將在水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，其中，中國仍將是最大的生產(chǎn)國，占總產(chǎn)量的56%，而2018年為58%。

如圖2所示，2018年的魚粉消費量反映了盡管魚粉在鮭魚類和甲殼類動物膳食中的使用占比高于平均水平，促進了拉丁美洲和歐洲重要性的提升，但亞洲和中國仍占主導(dǎo)地位。

然而，就魚油而言，魚油在鮭魚類膳食中的使用占比高于平均水平（加之制藥行業(yè)的影響），則完全顛覆了不同地區(qū)的重要性排序，其中，歐洲和拉丁美洲的消費量占總量的60%以上。

圖 2

來源: IFFO

就海洋原料而言，全球水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的增長預(yù)期意味著，盡管魚粉和魚油的飼料添加率可能繼續(xù)下降，其將越來越多地用作戰(zhàn)略性原料而非普通大宗商品，但海洋原料的需求仍將保持較高水平。

全球大多數(shù)的養(yǎng)殖物種仍將是淡水物種，其魚粉和魚油的飼料添加率通常較低。然而，聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)計，價值較高的物種，即海洋原料飼料添加率較高的物種（包括蝦、鮭魚和其他海洋物種），從中期來看仍將繼續(xù)增加。圖3顯示了按物種劃分的魚粉和魚油全球細分消費量，其以圖解的方式展示了未來數(shù)年海洋原料的使用情況。

圖3

來源: IFFO

對于未來十年肉類消費量的預(yù)測并不樂觀，基于這一事實，我們重點關(guān)注水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的影響是有理由的。在全球范圍內(nèi)，預(yù)計未來十年對動物蛋白的需求增長將放緩。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織稱，由于收入的持續(xù)增長，預(yù)計到2028年，全球人均肉類消費量將增至35.1千克零售當(dāng)量，僅比基準(zhǔn)期增加0.4千克，即1.2%。特別是，由于豬肉不是一些發(fā)展中國家國民飲食中的重要組成部分，預(yù)計在該展望期內(nèi)，其人均消費量將有所下降。盡管如此，豬肉仍然是中國的優(yōu)選蛋白質(zhì)之一，在2019年非洲豬瘟引發(fā)的嚴(yán)重危機之后，豬肉供應(yīng)有望展開中期反彈。此外，豬肉行業(yè)有望繼續(xù)轉(zhuǎn)向更為集約和專業(yè)化的養(yǎng)殖流程，這有可能推動對復(fù)合飼料的需求，從而增加對海洋原料的需求?？傮w而言，陸生動物對于海洋原料的需要將繼續(xù)占據(jù)重要位置，但毫無疑問，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)所消耗的海洋原料將占絕大部分。

其他飼料原料

根據(jù)一些不同的學(xué)術(shù)研究和行業(yè)調(diào)查，到2025年，全球水產(chǎn)飼料的產(chǎn)量將可達6000萬至7000萬噸，這些預(yù)測范圍跨度巨大是由于用于支持這類估算而作出的假設(shè)有所不同。

然而，這里需要強調(diào)的是，人們一致認(rèn)為，只有通過大量增加水產(chǎn)飼料的產(chǎn)量，才有可能實現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的增長，而為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，調(diào)用所有可用的飼料原料將至關(guān)重要。然而，考慮到無論是海洋原料還是植物原料，都需要通過類似的方式評估所有的環(huán)境影響（對土地和生物多樣性的影響），以可持續(xù)的方式實現(xiàn)這一目標(biāo)并非易事。

在這種情況下，認(rèn)為某些原料，特別是海洋原料（其中一半已通過負(fù)責(zé)任的采購計劃認(rèn)證）應(yīng)該被其他不能獲得相同級別認(rèn)證的原料所替代的想法，違背了充分利用可用原料的邏輯。更重要的是，這些數(shù)字無法簡單地疊加。事實上，到2025年，細菌或昆蟲蛋白類的新型原料預(yù)計將提供10萬到60萬噸的額外飼料原料。這意味著，即使按最樂觀的新型飼料原料生產(chǎn)規(guī)模，水產(chǎn)行業(yè)每年350萬噸的魚粉使用量也難以被替代。

鑒于本文所概述的所有原因，預(yù)計海洋原料的產(chǎn)量和消費量暫時不會下降，但海洋原料肯定將越來越多地作為戰(zhàn)略性原料被用于由更多種飼料原料組成的飼料中。

Enrico Bachis（白立科）
IFFO市場總監(jiān)