中國有機食品市場渠道特征分析
目前世界有機農業(yè)各種銷售渠道的銷售額構成如下:超級市場占25%-50%、有機農產品專賣店占25%-40%、直銷占10%-40%。國內有機產品銷售渠道呈現(xiàn)以下態(tài)勢:
1. KA賣場
中國零售市場主要為幾個國際零售集團所壟斷,家樂福(Carrefour),沃爾瑪(Wal-mart),麥德龍(Metro),樂購(Tesco)已經在中國完成了全國主要市場的布局,易初蓮花(現(xiàn)更名為卜蜂蓮花),吉之島,百佳等也已在中國數個局部站穩(wěn)了腳跟。而中國內資超市,除了華潤萬家超市已經在全國范圍類布局外,大都是分別在局部市場進行擴張,譬如上海的農工商和世紀聯(lián)華,江蘇的蘇果超市和時代超市,北京的物美超市,深圳人人樂連鎖超市。
家樂福雖然在國際市場上落后于沃爾瑪,但依靠靈活的制度和較早進入中國市場的優(yōu)勢,牢牢占據著中國外資零售市場的頭位,特別在上海,北京等北方大城市,家樂福更是優(yōu)勢明顯。同時,家樂福也是第一個將有機食品引入超市的零售企業(yè)。目前,在各主要城市的家樂福超市均設有有機蔬菜和雜糧專柜,中國國內銷售額排行前幾位的有機公司,譬如北京有機農莊科貿有限公司,北京青圃園菜蔬有限公司,上海崇本堂農業(yè)有限公司都是最早一批家樂福的供貨商。
沃爾瑪則已經在中國開始有機產品的貼牌生產,產品主要包括雜糧和蜂蜜。
也許是來自德國的緣故,麥德龍是中國大型超市中比較支持有機食品的一家,他們有銷售有機的肉制品,同時你還可以在其自己進口的貼牌產品中發(fā)現(xiàn)有機的意大利面等來自德國的進口有機產品。
相對于本土超市,外資超市銷售更多的進口食品品種,這些進口食品一般由位于上海,北京,深圳的進口食品公司進口和經銷,屬于最大眾,價位較低的進口食品。
傳統(tǒng)連鎖超市在中國零售市場中占據統(tǒng)治地位,在與供貨商的談判中也處在絕對的主導地位。同時,在目前食品安全、產品質量等關注度越來越高的情況下,大型連鎖超市對供應商的要求越來越高,而中國本土的有機食品企業(yè)大都為新興的小企業(yè),能夠globrand.com真正有實力向傳統(tǒng)連鎖超市供貨的企業(yè)為數不多。同時,大型連鎖超市追求更多的是低價格和大銷售量,并且同時攤派到供貨商上高額的銷售費用及各種莫名的開支;而目前很多中國有機生產商或者進口商所經營的高檔有機食品,在價格上和供貨上的缺陷,決定了他們無法進入大型連鎖超市進行銷售。
2. 有機零售專賣店
2005年,中國第一個有機食品專賣店Ostore在上海開業(yè), Ostore是由美籍華人和臺灣人投資的,其中銷售產品中有很大比例的進口有機產品包括德國著名品牌Rapunzel,他們完全自己進口。同時,他們設有咖啡廳和餐廳,并開展了上海市的家庭配送。然而,有機食品在中國供應鏈的不完整,導致Ostore銷售產品價位驚人,一盒凈重150克的有機綠豆芽的售價為18元,門店銷售一直不理想。進口產品部分在沒有其他銷售渠道的支撐下也無法真正正常運作。Ostore的運營者在意識到這個問題后,開始更多的把自己的產品(包括自己進口的產品)推到上海其他的高檔超市,漸漸轉行為經銷商,然而在2007年因為股東分歧,Ostore仍然以關門而告終。
在Ostore出現(xiàn)在中國之后,在上海,北京,深圳甚至其他中國城市,陸續(xù)有有機食品店開業(yè),然后真正成功的少之又少;目前依然堅持著并不斷發(fā)展的主要有樂活城和海客樂。
樂活城于2006年成立于北京,目前在北京有8家門店,深圳一家門店,面積從40到400㎡不等;其在北京的零售網絡已漸漸成規(guī)模;樂活城在初期也以針對外籍人士為主,并吸取了Ostore的經驗,在銷售有機食品的同時,依然銷售天然和綠色產品,以補足有機食品供應上的不足。同時,樂活城在初期并沒有開始自己開展進口,而是更多通過現(xiàn)有的供貨商,在門店數量不斷增加的時候,樂活城適時的推出了自由品牌“樂活氏”,貼牌了有機蜂蜜,果醬,雜糧等多種產品,并開始自己直接從國外進口有機食品,進口的產品包括干果,面條,果汁等。收到經濟大環(huán)境影響,樂活城在08年關掉了在上海的兩家門店,計劃在09年重新進入上海市場??梢哉f樂活城在成立的三年后,再不斷的調整之下,漸漸找到了自己的位置和經營模式,09年樂活城開放加盟市場是其發(fā)展過程中的里程碑,我們拭目以待樂活城在未來的表現(xiàn)。
??蜆酚袡C食品連鎖店是上海同脈食品有限公司投資的。目前在上海有14家店面,店面面積以100平米左右的小型專賣店為主,原定在08年底在上海開業(yè)20家店的計劃也同樣因為經濟形勢的影響而暫停擴張。不同于樂活,同脈基本全部銷售獲得認證的有機產品,同時,海客樂進口食品所占比例較少,也主要因其目標客戶群主要為中國人。??蜆芬策M行了簡單的貼牌,但沒有自己開始進口。
來自臺灣的無毒之家則是立足于廣東市場,目前已經在深圳開了3家店面,并且珠海和江門店也即將開出。相對于樂活城和同脈,他們更早的把來自的臺灣的加盟方式引入國內。但國內有機行業(yè)產業(yè)鏈的不完整性,將是有機店加盟的最大難題。值得一提的南京的普朗克有機專賣店,通過四年的發(fā)展,已經發(fā)展到八家,并且有七家實現(xiàn)盈虧平衡,說明有機市場經過深度推廣,具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
3. 傳統(tǒng)高檔食品超市
高檔食品超市目前是進口有機食品的主要銷售渠道,這里所說的高檔食品超市包括兩類,一類是以進口食品為主的針對在華外國人為主的連鎖超市,如北京華聯(lián)BHG marketplace,北京的婕妮路連鎖超市JennyLou, 上海的是城市超市Cityshop, 松坊超市Pine Marketplace。另一類是大型高檔購物場所配套的高檔食品超市,如北京的太平洋百貨,鄭州的丹尼斯百貨,溫州的丹露百貨,上海的久光百貨,百盛超市,南京的金鷹商廈等
其中上海的城市超市,松坊超市等自己就是進口商,特別是城市超市,占據上海市場進口食品的半壁江山,同時他們在世界各地均有代理商或分公司,幫助他們尋找最新最流行的產品,但其并不是和生產商直接發(fā)生聯(lián)系。所以,在城市超市中,有專設的有機食品柜臺,可以看到很多各國最新的有機食品,譬如德國最流行的Bionade有機飲料,美國的Newman’s Organic, Amy’s Kitchen等,但同時,這些生產廠家,并不知道他們的產品已經在中國國內進行了銷售。
其他所有高檔食品店一般由進口食品代理商對其進行供貨。目前中國也有專門的有機食品進口商和代理商,譬如上海石翼貿易和南京茂生源科技。
4. 網上銷售及目錄銷售
網上銷售在中國所占比例雖然還很小,但發(fā)展速度驚人。雖然食品。并不是網上銷售的主要產品類別,并受制于食品快遞中的保質問題,但結合了家庭配送系統(tǒng)的網上有機食品銷售,在過去的1年內可謂風起云涌。各類超市,包括有機食品連鎖都有自己的線上銷售系統(tǒng);同時很多有機供應商也建立了自己的網上銷售和目錄銷售系統(tǒng),譬如北京有機農莊,香港點點綠和上海崇本堂。
我們在這里主要介紹幾個沒有實體店的網上宅配和銷售系統(tǒng)。
沱沱有機源”(www.tootoofood.com)是九城集團(NASDAQ:NINE)于2008年全力打造的專業(yè)從事有機食品銷售的B2C平臺,目前已經在北京和深圳開始銷售,并計劃進入上海。
紅孩子(Redbaby)是中國最成功的母嬰銷售公司,以目錄銷售配以網上銷售為主開展業(yè)務,在全國各處設有分公司并有倉庫物流系統(tǒng)。健康天然食品是其食品銷售的重頭,目前多個有機食品公司通過紅孩子進行銷售。
易果網(YiGuo)是中國最有名的水果網上配送公司,在上海和北京開展業(yè)務,公司目前已經把產品拓展到其他高端食品,包括有機食品,并主要以包裝食品為主。
上海禾樂康(Helekang)成立于2008年上半年,目前在上海地區(qū)進行有機及天然食品配送,并已拓展到蘇州地區(qū),有可能在未來幾年中拓展到周邊城市,產品主要以日常用品為主。
北京博揚(Ofood)位于北京,是中國最早最全的有機食品線上銷售系統(tǒng),除了有自己網站,還主要通過淘寶網進行銷售,可以配送全國,目前推出博揚系列有機產品,目前在向供貨商方向轉型。
另有家里購物,阿凡提,綠領公社等網站也在2008年進入網上有機銷售的行列。所有的專業(yè)網上銷售公司,目前都沒有自己的上游渠道而是通過供貨商進行采購。
5. 餐飲服務
中國有機餐飲行業(yè)還沒有真正的開始,目前在上海,北京和深圳已分別有打著有機旗號的餐廳出現(xiàn),其中比較有名的有北京的善齋日本料理,上海的齊民有機火鍋店,上海名唐有機粵菜館等;但消費者無從考證起原料來源,也不可能做到100%的有機;同時,很多餐飲企業(yè)如一茶一座,俏江南則是以推出一道或多道有機菜式的形式來迎合有機餐飲的發(fā)展。傳統(tǒng)素食餐廳倒是漸漸的越來越多的使用了有機食材,北京的靜心蓮,上海棗子樹等都是和佛教理念有關的素食餐廳。
有機原料在餐飲服務行業(yè)的最大機會則是來自中國大城市類的高端酒店和餐廳。在上海,Ostore是第一個向五星級酒店推薦有機原料的公司,早在2006年,他們就和Westin大酒店聯(lián)合在周末的中午為酒店的客人推出有機自助餐,現(xiàn)在上海數個五星級酒店都或多或少的使用部分有機產品,主要包括有機雞蛋,有機食用油,有機牛奶&酸奶等。
在中國的高端和涉外餐飲服務行業(yè)中,很多的原料都是使用進口原料,因為國產原料在品質上沒有能夠達到他們的要求,其中最明顯的就是咖啡,奶制品,面粉和肉類(羊肉,牛肉)。在08年,已經有澳洲有機牛羊肉的出口商來到上海尋求出口的機會。目前中國并沒有專門做餐飲渠道的有機供貨商,但有幾個傳統(tǒng)的餐飲配送公司是開始在供應產品中加入和有機品種,譬如北京阿羅科咖啡有限公司。另外,香港點點綠有機食品公司的母公司在北京,上海,廣東都有分支機構,主要經營的就是餐飲配送業(yè)務。
紅酒為獨特的一類產品,要求進口商有專門的酒類進口許可證。目前紅酒進口商多為專業(yè)紅酒進口商。除了餐飲服務行業(yè)外,大型國際超市如麥德龍和家樂福也是紅酒的主要銷售渠道。
6. 禮品團購市場
禮品團購市場是有機銷售的重要渠道之一,這里禮品團購市場又分為商務禮品和福利禮品。很多有機食品生產企業(yè)的產品甚至不進入流通領域銷售,而是完全依靠其所在地的團購市場。團購市場較高的利潤和相對較少的銷售成本使很多生產企業(yè)也推出了有機產品的禮品包裝。
同時,多個流通領域的公司也把團購作為主要的銷售渠道。有機食品團購一般以禮盒的形式,最常見的為有機蔬菜禮盒,有機雜糧禮盒,有機月餅禮盒,有機蜂蜜禮盒等;這類團購主要集中在每年的下半年,很多傳統(tǒng)的禮品銷售公司紛紛把有機禮盒加入其銷售名單,從而也出現(xiàn)了專營有機禮品的有機品牌,如鄉(xiāng)土鄉(xiāng)親。另一種模式則是規(guī)模較大的企業(yè)通過發(fā)行禮品卡來平衡全年的銷售,譬如正谷(北京)農業(yè)發(fā)展有限公司,充值卡和定制卡的形式完好的滿足了客戶的需求,同時可以讓配送的工作量在年度中均衡分布。同時,多數的有機零售企業(yè)都推出了儲值卡,可以作為禮品銷售,銷售的情況則取決于其在團購銷售上的投入程度。
7. 農場直營和生態(tài)旅游市場
有機農場是整個有機食品行業(yè)的核心,一個有活力的有機市場里必然少不了周邊有機農場的存在。而農場除了生產外,可以衍生出各種不同的市場活動。有機農場提供的各種服務能很好的加強有機食品企業(yè)的消費者粘度。在大城市周邊的有機農場,無論它是屬于做大型超市的供應商,還是屬于有機連鎖超市的配套農場,大都開展了生態(tài)旅游和農場配送/團購,有的還進入了餐飲市場。譬如北京留民營生態(tài)農場,上海的百歐歡有機農場,屬于南京普朗克有機聯(lián)絡的普朗克農場,屬于樂活城的之萬有機紀念農莊。同時,還有很多傳統(tǒng)的農家樂和私人農場也開始按照有機進行種植和做市場營銷,譬如北京的意大利農場。這種生態(tài)旅游農莊以北京周邊為多。
同時,有些民間組織和私人農莊還開始了城市居民家庭包地種植的項目,可以算是中國社區(qū)支持農業(yè)(CSA)的先驅。
農夫市場是國外有機產品的銷售的一個重要渠道,但遺憾的是,中國還沒有正真意義上的農夫市場,在北京和上海有一些組織和房地產開發(fā)商組織了小型的有機食品市場,但參與的大都不是生產商,譬如上海的Eco Desigh Fair上的有機食品市場。同時,在一些地區(qū)還有一些政府為主導的農業(yè)嘉年華和農產品展會,某種程度上來說可以算是農夫市場的一種。文章源自FOFCC-http://www.fofcc.org.cn/zh_cn/11205/
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網址: 中國有機食品市場渠道特征分析 http://www.u1s5d6.cn/newsview104554.html
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