中國大健康行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

隨著十八屆五中全會公報將建設“健康中國”上升為國家戰(zhàn)略，“大健康”概念正融入到各級政府的執(zhí)政理念之中。在政策紅利的不斷釋放下，“大健康”產業(yè)引領新一輪經濟發(fā)展浪潮，各方面資本積極涌入，市場潛力巨大。現(xiàn)階段，我國大健康產業(yè)主要以醫(yī)藥產業(yè)和健康養(yǎng)老產業(yè)為主，市場占比分別達到50.05%、33.04%;健康管理服務產業(yè)比重最小，只有2.71%。

2018-2019年中國醫(yī)療健康領域的融資與并購事件數(shù)量居于第二位，超過一千件。而企業(yè)服務、硬件領域的項目融資與并購事件數(shù)則分別位于第一、第三位?？梢?018-2019年中國大健康產業(yè)的融資熱度處于較高水平。

受政策鼓勵和資本推動的影響，2019年，大健康產業(yè)在患者服務類領域、醫(yī)療服務類領域、醫(yī)藥服務類領域、醫(yī)療美容類領域和醫(yī)療保健類領域等細分場景快速發(fā)展。受負面輿情事件的影響，尤其是“黑天鵝”長生假疫苗事件，2018年醫(yī)藥行業(yè)整體股市市值幾乎“腰斬”，并且這種不景氣的狀況持續(xù)到了2019年。2019年醫(yī)藥行業(yè)負面事件仍是層出不窮，多個白馬股爆雷，導致醫(yī)藥股處于萎靡狀態(tài)。目前，有部分醫(yī)藥企業(yè)正處于平穩(wěn)回升的狀態(tài)，但整體行情仍舊較差。

在政策支撐、人口老齡化帶來需求、健康意識提升刺激消費等多重利好因素的推動下，我國大健康產業(yè)迎來發(fā)展。目前，雖然我國大健康產業(yè)發(fā)展仍處于初級階段，但市場潛力巨大，規(guī)模不斷增長。根據(jù)核算，2018年全國大健康產業(yè)總規(guī)模為6.42萬億元，比2017年增長12.43%，占GDP比重為7.08%，2019年全國大健康產業(yè)總規(guī)模為7.25萬億元，比2018年增長12.93%。

根據(jù)中研普華研究院報告《2021-2026年健康行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、市場發(fā)展狀況

保健食品在我國是指聲稱具有特定保健功能或者補充維生素、礦物質為目的的食品，即適宜于特定人群食用，具有調節(jié)機體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。保健品行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料制造商，中游為生產制造商，產業(yè)鏈下游為零售商、藥店、電商等

二、競爭格局分析

我國保健品行業(yè)市場集中度較低，2019年我國保健品行業(yè)CR3為14.6%，CR5為19.8%，CR10為28.9%，行業(yè)競爭較為激烈。

圖表：2019年中國保健品行業(yè)市場集中度情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院整理

三、龍頭企業(yè)分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，經過10年的發(fā)展，湯臣倍健的市場份額從2009年0.8%提升至2019年5.9%，位于行業(yè)品牌首位;無極限雖然市場份額提高了，但從行業(yè)占比首位降至次位，相較湯臣倍健的市場份額低0.6個百分點。

圖表：2019年中國保健品行業(yè)主要品牌市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院整理

四、行業(yè)盈利性分析

中國保健品市場發(fā)展空間大。中國消費者平均用于保健品方面的花費占其總支出的0.07%，而歐美國家的消費者平均用于保健品方面的花費占其總支出的25%，相差甚遠，這充分說明中國保健食品市場的可發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

1、人均可支配收入持續(xù)上升，對“大健康”理念提升導致的需求增加;

2、人口結構老齡化上升，空巢孤獨是最主要原因，未來老齡化進一步嚴重，預計至2020年占總人數(shù)17.6%。

據(jù)社科院研究所《老年保健品消費調查報告》顯示，中國老人空巢率近些年明顯上升，哈爾濱達到71%，而保健品非理性消費占比與子女關系親近而變化明顯：與子女親近的老年人非理性消費保健品比例為27.8%;子女關系疏遠消費保健品比例均達100%。以直銷和藥店購買為主途徑。

在購買保健品費用上面，據(jù)華西都市報調查結果顯示在購買保健品老人中，47%老人年花費超過1000元每年。

約40%的保健品消費人群會在服用完后就購買，其中56歲以上的老年人保健意識最強，對保健品的消費頻次最高。

五、市場空間分析

我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)起步于20世紀80年代，包括保健食品、特殊膳食用食品等多種類型產品。其中，保健食品需要根據(jù)保健食品配方、生產工藝和標準申報保健食品批準證書或進行備案取得保健食品備案憑證，獲得上述許可后方可進行生產及銷售;特殊膳食用食品除特殊醫(yī)學用途配方食品和嬰幼兒配方乳粉需向主管部門申請注冊后方可生產及銷售外，其他如嬰幼兒輔助食品、運動營養(yǎng)食品等也需要按照法定標準或備案的企業(yè)標準組織生產。

2019年，我國保健品市場規(guī)模約達2227億元，成為全球第二大保健品消費市場。不過，從目前人均保健品消費支出水平來看，中國與發(fā)達國家人均支出水平仍有一定差距。2018年，中國人均保健品消費支出為30美元，為美國同期的1/7左右。

2018年全球發(fā)達國家和地區(qū)中，美國、澳大利亞與新西蘭、日本及西歐的人均膳食補充劑消費規(guī)模分別為140.6美元/人、95.81美元/人、87.81美元/人、61.68美元/人，同期我國的人均膳食補充劑消費水平為14.4美元/人。

隨著人民健康意識的提高、需求多樣，健康產業(yè)將迎來高速發(fā)展期。2019年《健康中國行動(2019-2030年)》等相關文件出臺意味著健康中國戰(zhàn)略實施進程加速，對加快完善健康產業(yè)政策法規(guī)、提高社會健康意識、促進健康產業(yè)投資均產生了極大的推動作用。作為大健康產業(yè)的重要組成部分，我國保健品市場發(fā)展?jié)摿薮螅型M一步得到擴容。

六、投資前景分析

1、行業(yè)監(jiān)管力度加大，行業(yè)集中度提升

中國逐漸減少保健食品許可證的發(fā)放數(shù)量，營養(yǎng)保健品行業(yè)負面輿情爆發(fā)促使中國政府開展一系列監(jiān)管行動，頒布相關法律法規(guī)，行業(yè)監(jiān)管力度加大。另外，中國營養(yǎng)保健品行業(yè)市場規(guī)模不斷提升，營養(yǎng)保健品企業(yè)數(shù)量逐年遞減，而規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量卻穩(wěn)定增長，中國保健品行業(yè)集中度將進一步提升。

2、企業(yè)數(shù)量不斷減少，規(guī)模以上企業(yè)不斷增加

2000多家企業(yè)都在做保健品，保健品企業(yè)數(shù)量在減少，但是規(guī)模以上企業(yè)在增多。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)，保健品規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增長至近600家。

七、投資前景研究建議

中國保健食品產業(yè)經過多年快速發(fā)展，已經逐漸壯大。雖然仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但在市場需求、技術進步和管理更新的推動下，中國保健品產業(yè)發(fā)展空間巨大，市場前景較好。

目前中國保健食品的功能多集中在免疫調節(jié)、抗衰老、抗疲勞等領域，而未來的發(fā)展趨勢是產品功能分布將逐步發(fā)散，趨向合理，中藥保健食品、老年保健食品、職業(yè)保健食品、昆蟲保健食品、海洋保健食品、第三代保健食品等是中國保健食品未來的發(fā)展方向。

整體來看，保健品發(fā)展的具體趨勢有四點：一是行業(yè)將持續(xù)高速成長，主要是我國消費者平均用于保健品方面的花費占其總支出較低，發(fā)展?jié)摿薮?二是外資比例將一路升溫，保健品市場的持續(xù)擴大，將吸引更多外資企業(yè)前來布局;三是市場準入門檻將提高，為加強行業(yè)規(guī)范，必然將進一步提高市場準入門檻，并推動保健行業(yè)的良性發(fā)展;四是知識行銷將成為開拓消費市場的主要形式，隨著消費者消費心理逐漸成熟，對于能夠提供個性化服務、擁有良好口碑的保健品牌青睞有加，因此通過知識進行營銷是未來的主要營銷形式。

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