一、健康體檢產(chǎn)業(yè)鏈概述

健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括相關(guān)儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材，下游為個(gè)人客戶或單位團(tuán)體客戶。醫(yī)療器械的市場(chǎng)分散程度較高，如果體檢中心對(duì)醫(yī)療器械的采購(gòu)量大，對(duì)上游的議價(jià)能力就強(qiáng)；體檢中心對(duì)下游的團(tuán)體客戶議價(jià)能力不強(qiáng)，因而利潤(rùn)不夠高，而吸引個(gè)人客戶的能力與流量分不開(kāi)。

健康體檢產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

從客戶群體來(lái)看，健康體檢客戶可以分為團(tuán)體客戶與個(gè)體客戶兩大類。目前，專業(yè)健康體檢行業(yè)的客戶構(gòu)成呈現(xiàn)以團(tuán)體體檢客戶（即企事業(yè)單位組織員工進(jìn)行定期健康體檢）為主的特征。

體檢客戶群體分類對(duì)比情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

二、健康體檢驅(qū)動(dòng)因素

1、待工作人士體檢需求增長(zhǎng)

隨著國(guó)內(nèi)高校持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)每年高校招生持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)應(yīng)屆畢業(yè)生規(guī)模自2011年持續(xù)增長(zhǎng)，2021年已達(dá)到909萬(wàn)人，根據(jù)教育部預(yù)計(jì)，2022年應(yīng)屆畢業(yè)生有望突破千萬(wàn)，達(dá)到1076萬(wàn)。每位高校畢業(yè)生在公司入職或升學(xué)時(shí)，都將進(jìn)行一次體檢以保證不影響工作等，隨著應(yīng)屆畢業(yè)生規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，帶來(lái)的健康體檢需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)我國(guó)體檢行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。

2011-2022年中國(guó)高校應(yīng)屆畢業(yè)生規(guī)模變動(dòng)情況

資料來(lái)源：教育部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、老年體檢需求增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)老齡化趨勢(shì)持續(xù)推進(jìn)。2021年我國(guó)65歲老齡人口數(shù)量達(dá)2億人以上，已占比總?cè)丝谶_(dá)14.2%。就整體趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)老齡化占比增速相較2011年逐步加快，整體趨勢(shì)推進(jìn)加快。而老齡化的推進(jìn)將帶來(lái)大量的體檢需求，為體檢行業(yè)的發(fā)展的提供驅(qū)動(dòng)力。同時(shí)老年人體檢相較于年輕人更加復(fù)雜，項(xiàng)目數(shù)量更高，同時(shí)價(jià)格也更高。

2010-2021年中國(guó)老齡人口數(shù)量占比情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、健康體檢市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

就健康體檢市場(chǎng)規(guī)模而言，隨著體檢需求持續(xù)增長(zhǎng)，加之相關(guān)機(jī)構(gòu)服務(wù)更加便捷，我國(guó)體檢市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)， 2016-2020年收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13%，其中受疫情影響，2020年中國(guó)體檢市場(chǎng)規(guī)模2,074億元，同比2019年下降10%左右。預(yù)計(jì)隨著疫情逐步結(jié)束，我國(guó)體檢市場(chǎng)將保持疫情前的增速持續(xù)擴(kuò)張。

2013-2020年中國(guó)體檢市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

資料來(lái)源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)健康體檢服務(wù)行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》；

2、覆蓋率

隨著人們逐漸意識(shí)到日常保健、定期檢查對(duì)于健康的重要性，“預(yù)防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，個(gè)人體檢的意愿及頻次都將進(jìn)一步提升。2016-2020年我國(guó)健康體檢人數(shù)在4.5億人上下浮動(dòng)，但整體呈現(xiàn)小幅度上升的趨勢(shì)。2020年我國(guó)體檢人數(shù)預(yù)計(jì)為4.64億人，同比上升4.5%。

2017-2020年中國(guó)健康體檢人次數(shù)及預(yù)測(cè)情況

資料來(lái)源：衛(wèi)健委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)體檢市場(chǎng)主要分為公立醫(yī)院和私立機(jī)構(gòu)兩大陣營(yíng)，行業(yè)呈現(xiàn)出“公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，民營(yíng)體檢機(jī)構(gòu)為輔”的市場(chǎng)格局。數(shù)據(jù)顯示，公立醫(yī)院體檢占據(jù)絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，占比超過(guò)七成以上，而民營(yíng)體檢機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額不足為21.5%。相較之下，民營(yíng)體檢機(jī)構(gòu)和公立醫(yī)院的競(jìng)爭(zhēng)似乎不在一個(gè)量級(jí)之上。不難看出，人們對(duì)于公立醫(yī)院的認(rèn)可程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)民營(yíng)體檢機(jī)構(gòu)。

2019年中國(guó)體檢機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額占比情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)公立醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院健康檢查人數(shù)分別為1.79億次和0.38億次，民營(yíng)健康檢查人次占比達(dá)17.64%。整體來(lái)看，隨著相關(guān)政策（如《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點(diǎn)工作任務(wù)》明確提出：要推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容和均衡布局，積極支持社會(huì)辦醫(yī)發(fā)展）持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)民營(yíng)醫(yī)院占比有望持續(xù)持續(xù)，市場(chǎng)集中度有望提高。

2020年中國(guó)健康檢查次數(shù)結(jié)構(gòu)占比情況

資料來(lái)源:2021年中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

公立醫(yī)院因政策限制，只能設(shè)立單一的體檢中心。專業(yè)民營(yíng)體檢機(jī)構(gòu)主要有愛(ài)康國(guó)賓美年大健康、瑞慈體檢和慈銘體檢等。愛(ài)康國(guó)賓總部位于北京，主要在上海、北京、深圳、廣州等地開(kāi)展業(yè)務(wù)。上海瑞慈健康體檢總部位于上海，在上海、江蘇等地區(qū)開(kāi)展體檢業(yè)務(wù)。各大機(jī)構(gòu)乃至市場(chǎng)上的中老年體檢套餐，價(jià)格基本集中在千元以上，千元以下項(xiàng)目較少且多是單項(xiàng)價(jià)格，顯著高于年輕人體檢套餐的價(jià)格。

主要體檢機(jī)構(gòu)中老年體檢套餐價(jià)格情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

四、健康體檢發(fā)展特征

1、季節(jié)性特征

健康體檢行業(yè)具有較強(qiáng)的季節(jié)性特征，這與客戶的消費(fèi)習(xí)慣有較大的關(guān)系。一般來(lái)說(shuō)，一季度為業(yè)務(wù)淡季，四季度為業(yè)務(wù)旺季，二、三季度業(yè)務(wù)相對(duì)平穩(wěn)。前三季度體檢業(yè)務(wù)收入一般約占全年收入的65%左右，第四季度營(yíng)業(yè)收入約占全年?duì)I業(yè)收入的35%左右。專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)成本主要為房租、折舊、攤銷、人員工資等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本穩(wěn)定。因此，收入的季節(jié)性波動(dòng)導(dǎo)致發(fā)行人一季度和四季度的業(yè)績(jī)波動(dòng)較大，一般前兩季度尚無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，四季度營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均為全年最高，存在業(yè)績(jī)的季節(jié)性波動(dòng)。

健康體檢季節(jié)性特征

資料來(lái)源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、周期性特征

健康檢查需求是人的基本需求，具有明顯的剛性特征，一般不會(huì)因?yàn)槿藗冎Ц赌芰褪杖腩A(yù)期的變化而發(fā)生較大的波動(dòng)，具有較強(qiáng)的抗周期性、抗衰退特征。即使經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出現(xiàn)較大波動(dòng)，居民對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求與投入仍舊會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)定增加的趨勢(shì)。

3、區(qū)域性特征

健康體檢行業(yè)作為一個(gè)新興行業(yè)，在發(fā)展過(guò)程中存在著較大的地域差異。地域差異的產(chǎn)生主要是由于我國(guó)各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡、醫(yī)療機(jī)構(gòu)屬地化管理、醫(yī)師單點(diǎn)執(zhí)業(yè)等因素造成。總體來(lái)講，按照各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同和區(qū)域體檢市場(chǎng)規(guī)模大小等指標(biāo)，可以將健康體檢市場(chǎng)劃分為一類地區(qū)、二類地區(qū)和三類地區(qū)，其中三類地區(qū)以三四線城市為主，市場(chǎng)尚未成熟，專業(yè)機(jī)構(gòu)較少，仍有較大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)健康檢查行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)健康體檢行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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