制定投資規(guī)劃須注意的事項包括（  ）。

Ⅰ.確定投資目標(biāo)和可投資財富的數(shù)量，根據(jù)風(fēng)險偏好確定采取穩(wěn)健型或激進(jìn)型的策略

Ⅱ.分析投資對象，包括基本分析和技術(shù)分析

Ⅲ.構(gòu)建投資組合，涉及確定具體的投資資產(chǎn)和財富在各種資產(chǎn)上的投資比例

Ⅳ.管理投資組合，包括評價投資組合的業(yè)績和根據(jù)環(huán)境的變化對投資組合進(jìn)行修正

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

題型：單選題 查看答案

制定保險規(guī)劃的原則有（  ）。

Ⅰ.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

Ⅱ.量力而行

Ⅲ.風(fēng)險分散

Ⅳ.分析客戶保險需要

Ⅴ.風(fēng)險選擇

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C

Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

題型：單選題 查看答案

在制定保險規(guī)劃的原則中，分析客戶保險需要時需考慮的因素有（  ）。

Ⅰ.適應(yīng)性

Ⅱ.選擇性

Ⅲ.風(fēng)險性

Ⅳ.平等性

Ⅴ.客戶經(jīng)濟(jì)支付能力

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

D

Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

題型：單選題 查看答案

子女教育規(guī)劃是（  ）。

Ⅰ.家庭教育理財規(guī)劃的核心

Ⅱ.針對自身的職業(yè)晉升而進(jìn)行的教育

Ⅲ.針對個人發(fā)展而進(jìn)行專業(yè)和技術(shù)方面的繼續(xù)教育

Ⅳ.通常由基本教育與素質(zhì)教育組成

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ

題型：單選題 查看答案

確定教育目標(biāo)時應(yīng)首先考慮確定對子女學(xué)歷的基本要求，包括（  ）。

Ⅰ.大學(xué)類型

Ⅱ.受教育程度

Ⅲ.是否出國留學(xué)深造

Ⅳ.中、小學(xué)學(xué)校

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

題型：單選題 查看答案

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