一、我國(guó)醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》第二條規(guī)定，醫(yī)療美容是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑。醫(yī)療美容根據(jù)是否需要手術(shù)，分為手術(shù)類和非手術(shù)類醫(yī)療美容，均是由經(jīng)注冊(cè)的專業(yè)醫(yī)師及醫(yī)療專家進(jìn)行。

對(duì)標(biāo)美國(guó)、韓國(guó)等醫(yī)美大國(guó)，我國(guó)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)起步晚，其發(fā)展歷程可大致分為三個(gè)階段：

圖1：我國(guó)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

根據(jù)公開(kāi)資料整理

1949—2008年，以公立醫(yī)院首次設(shè)立整形外科為標(biāo)志，國(guó)內(nèi)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)開(kāi)始萌芽。1949年，北京大學(xué)第三醫(yī)院國(guó)內(nèi)首次設(shè)立整形外科，標(biāo)志著中國(guó)醫(yī)美行業(yè)的萌芽。此后，多家公立醫(yī)院紛紛設(shè)立整形科，比如中國(guó)醫(yī)科學(xué)院外科整形醫(yī)院等。這段時(shí)期，醫(yī)美的主要需求來(lái)自于傷后修復(fù)、矯正等被動(dòng)整形。

2008—2014年為產(chǎn)業(yè)起步階段，上游原材料生產(chǎn)商發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，帶動(dòng)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)。這一階段有三個(gè)特點(diǎn)，第一是多家相關(guān)公司上市或掛牌，如2008年華熙生物香港上市、2010年華韓整形成立等；第二是行業(yè)整合并購(gòu)頻繁，朗姿股份、蘇寧環(huán)球、復(fù)星等均通過(guò)并購(gòu)對(duì)醫(yī)美行業(yè)展開(kāi)布局；第三是中韓合作進(jìn)一步加深，以朗姿、恒大為代表，不斷引進(jìn)韓國(guó)技術(shù)和醫(yī)生并推廣。

2014年至今，資本助力下產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮催生了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)發(fā)展壯大，逐漸成為醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈的樞紐環(huán)節(jié)。2014年以來(lái)，新氧、更美、悅美網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)深受資本市場(chǎng)青睞，已獲多輪融資。

二、醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈概況

根據(jù)醫(yī)美產(chǎn)品從生產(chǎn)制造到為消費(fèi)者服務(wù)的上下游關(guān)系，醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為上游原料器械生產(chǎn)商和下游醫(yī)美機(jī)構(gòu)，上游原料器械包括儀器設(shè)備、針劑和輔助材料，通過(guò)廠家直銷或代銷到達(dá)下游民營(yíng)或公立機(jī)構(gòu)，為醫(yī)美消費(fèi)者提供相應(yīng)服務(wù)。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和對(duì)消費(fèi)者群體的滲入，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)一方面通過(guò)鏈接醫(yī)美機(jī)構(gòu)，幫助上游廠商簡(jiǎn)化分銷環(huán)節(jié)，另一方面能協(xié)助消費(fèi)者高效決策。相關(guān)服務(wù)提供商包括醫(yī)美行業(yè)信息化服務(wù)商、醫(yī)美APP、醫(yī)美保險(xiǎn)等等。

圖2：醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈，筆者整理繪制

三、我國(guó)醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著經(jīng)濟(jì)條件改善、生活水平不斷提高，同時(shí)中國(guó)消費(fèi)者受國(guó)際醫(yī)美新潮流影響，醫(yī)美消費(fèi)意識(shí)逐漸覺(jué)醒，醫(yī)療美容市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)。2019年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1769億元，2015-2019年CAGR為28.54%，增速高于全球同期。

圖3：2015-2019全球及中國(guó)醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：檸檬愛(ài)美、艾瑞等

1.上游：原料及器械整體集中度較高，國(guó)產(chǎn)加速替代

醫(yī)療美容可分為手術(shù)類（重整形）和非手術(shù)類（輕醫(yī)美），其中中國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)容量穩(wěn)定擴(kuò)張，占整體醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模的比重穩(wěn)定。手術(shù)類醫(yī)美項(xiàng)目包含眼瞼整形、鼻整形、口腔牙齒矯正、植發(fā)等頭面部項(xiàng)目，豐胸等胸部項(xiàng)目，以及吸脂等身體項(xiàng)目。非手術(shù)類醫(yī)美項(xiàng)目包含肉毒毒素、玻尿酸等注射項(xiàng)目，光子嫩膚等面部年輕化項(xiàng)目，以及牙齒美容等其他項(xiàng)目。我國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)占整體醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模的比重遠(yuǎn)高于手術(shù)類美容整形市場(chǎng)，近年來(lái)穩(wěn)定在65%-70%左右。2018年，中國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模為1028億元，同比增長(zhǎng)30.62%；2019年，中國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模為1191億元，同比增長(zhǎng)15.86%。

表1：醫(yī)療美容項(xiàng)目分類

根據(jù)公開(kāi)資料整理

圖4：中國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模占整體醫(yī)美項(xiàng)目規(guī)模比重高

資料來(lái)源：艾瑞咨詢

圖5：中國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：艾瑞咨詢

輕醫(yī)美原材料方面，注射填充類以玻尿酸、肉毒素為主。根據(jù)ISAPS數(shù)據(jù)，使用肉毒素和玻尿酸的整形項(xiàng)目分別達(dá)503萬(wàn)例和330萬(wàn)例，占比共計(jì)66%，根據(jù)新氧大數(shù)據(jù)，我國(guó)注射醫(yī)美中，玻尿酸和肉毒素的占比達(dá)到66.59%和32.67%，占比共計(jì)99.26%。

圖6：中國(guó)注射醫(yī)美分布

資料來(lái)源：新氧大數(shù)據(jù)

上游產(chǎn)品具有較高技術(shù)壁壘，上市審批嚴(yán)格，致使上游廠商高度集中。在我國(guó)，要拿到玻尿酸Ⅲ類醫(yī)療器械證需要3-5年時(shí)間，而要拿到肉毒毒素藥品上市注冊(cè)證更是需要5-8年，因此，醫(yī)美上游藥械環(huán)節(jié)憑借嚴(yán)苛的政策和技術(shù)壁壘，具有較高的護(hù)城河優(yōu)勢(shì)。截至目前，我國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)共有16家企業(yè)擁有NMPA頒發(fā)的玻尿酸Ⅲ類醫(yī)療器械注冊(cè)證，而擁有肉毒毒素生物藥品注冊(cè)證的企業(yè)僅有4家，其中國(guó)產(chǎn)僅有1家。

表2：國(guó)內(nèi)獲批玻尿酸和肉毒素產(chǎn)品列表

來(lái)源：NMPA，火石創(chuàng)造

透明質(zhì)酸（俗稱玻尿酸）：是一種由N-乙酰氨基葡萄糖和D-葡萄糖醛酸為結(jié)構(gòu)單元的天然高分子粘多糖，廣泛存在于脊椎動(dòng)物結(jié)締組織和體液中，具有獨(dú)特的黏彈性和優(yōu)良的保水性等性質(zhì)。目前醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品主要涵蓋三個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域：醫(yī)療美容、骨科治療和眼科治療。2018年，醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模大于其它應(yīng)用領(lǐng)域，達(dá)到37.0億元，且增速高于其它領(lǐng)域，2014-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為32.3%。2020年預(yù)計(jì)中國(guó)醫(yī)療美容透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)48.2億元。

圖7：中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模情況（億元）

來(lái)源：Frost & Suliivan

我國(guó)玻尿酸市場(chǎng)進(jìn)口主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代空間較大。目前通過(guò)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）的玻尿酸細(xì)分產(chǎn)品有20余種。從銷售額來(lái)看，玻尿酸產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模排名前四的企業(yè)均為外資企業(yè)，2019年的合計(jì)占比達(dá)到68%，進(jìn)口產(chǎn)品占主導(dǎo)地位。從銷售量來(lái)看，國(guó)產(chǎn)玻尿酸銷量在2018年已超四成，國(guó)產(chǎn)品牌逐漸崛起。隨著國(guó)產(chǎn)玻尿酸產(chǎn)品的交聯(lián)方法和生產(chǎn)工藝不斷提高，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在濃度、交聯(lián)度、顆粒大小、硬度、凝聚性等方面與進(jìn)口產(chǎn)品的差距逐漸縮小，玻尿酸國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將日漸深化。

圖8：2019年中國(guó)醫(yī)美HA產(chǎn)品銷售額排名

來(lái)源：Frost & Suliivan

圖9：2018年中國(guó)醫(yī)美HA產(chǎn)品銷售量排名

來(lái)源：Frost & Suliivan

肉毒桿菌內(nèi)毒素（俗稱肉毒素）：是肉毒桿菌在繁殖過(guò)程中分泌的毒性蛋白質(zhì)，具有很強(qiáng)的神經(jīng)毒性。肉毒素作為一種神經(jīng)毒劑，可通過(guò)不可逆切割神經(jīng)遞質(zhì)傳導(dǎo)復(fù)合體，抑制神經(jīng)末梢釋放乙酰膽堿，從而引起肌肉松弛麻痹。然而其最大的應(yīng)用場(chǎng)景并非醫(yī)療領(lǐng)域，而是面向動(dòng)力性皺紋矯正、瘦臉、瘦腿等醫(yī)美需求。我國(guó)肉毒素整體市場(chǎng)規(guī)模在高速增長(zhǎng)階段。據(jù)立木信息咨詢，國(guó)內(nèi)正規(guī)渠道銷售的肉毒素市場(chǎng)規(guī)模從2015年起加速擴(kuò)張，2018年達(dá)39.2億元，同比增加32%。

因產(chǎn)品毒性較大，其受到國(guó)家嚴(yán)格監(jiān)管。目前我國(guó)正式認(rèn)證僅四家（國(guó)產(chǎn)的“衡力”、美國(guó)進(jìn)口的“保妥適BOTOX”、英國(guó)益普生公司生產(chǎn)的“麗舒妥Dysport”以及韓國(guó)Hugel公司研發(fā)的“樂(lè)提葆Letybo”）；現(xiàn)在仍有7款肉毒素產(chǎn)品在申請(qǐng)資質(zhì)進(jìn)程中。放眼全球，美國(guó)保妥適一家獨(dú)大，韓國(guó)大肉毒素生產(chǎn)商均有中國(guó)布局、另有多個(gè)廠商肉毒產(chǎn)品在研，英德俄印均有產(chǎn)品布局。

激光美容儀器：醫(yī)美器械市場(chǎng)器械種類繁多，其中激光美容儀器通過(guò)“輕度介入“的方式達(dá)到整形美容的效果，成為美容醫(yī)療市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。激光美容儀器可用于柔膚嫩膚、去痣、除皺、脫毛等領(lǐng)域。據(jù)公開(kāi)資料顯示，我國(guó)激光美容儀器市場(chǎng)發(fā)展迅速，2019年市場(chǎng)規(guī)模28.4億元，同比增長(zhǎng)19.73%。

激光美容儀依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)在市場(chǎng)上逐漸被認(rèn)可。雖然我國(guó)激光醫(yī)療美容設(shè)備企業(yè)眾多，但主流設(shè)備多為進(jìn)口產(chǎn)品。光電設(shè)備行業(yè)中，外資巨頭和本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)相對(duì)成熟，行業(yè)集中度較高。目前常見(jiàn)的進(jìn)口激光醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商有以色列飛頓（Alma）、美國(guó)科醫(yī)人（Lumenis）、美國(guó)賽諾秀（Cynosure）等，在正規(guī)設(shè)備中占比高達(dá)80%，占據(jù)主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)醫(yī)美器械行業(yè)起步較晚，企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。通過(guò)外延投資并購(gòu)及自主研發(fā)等形式，國(guó)內(nèi)激光醫(yī)療美容企業(yè)不斷增強(qiáng)自身研發(fā)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，市場(chǎng)份額逐步得到提升。具體產(chǎn)品來(lái)看，武漢奇致激光的光子治療儀和半導(dǎo)體激光脫毛儀、深圳半島醫(yī)療的痤瘡治療儀、深圳吉斯迪（GSD）的多元射頻美容儀等產(chǎn)品，在市場(chǎng)上逐漸被認(rèn)可。

2.下游：美容整形醫(yī)院行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，分布失衡；在“互聯(lián)網(wǎng)+”潮流有望重構(gòu)醫(yī)美行業(yè)生態(tài)。

中國(guó)當(dāng)前醫(yī)療美容醫(yī)院市場(chǎng)上，服務(wù)終端主要分為公立醫(yī)院整形外科和民營(yíng)美容醫(yī)院兩大陣容?？傮w來(lái)說(shuō)，私立?？泼廊葆t(yī)院和旗下診所占據(jù)了市場(chǎng)的絕大部分空間。但是由于公立醫(yī)院集中了行業(yè)內(nèi)頂尖的專家學(xué)者和外科醫(yī)師，擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的醫(yī)療美容資源和技術(shù)，管理規(guī)范、信任度高等，公立醫(yī)院仍然是國(guó)內(nèi)醫(yī)美行業(yè)非常重要的組成部分。公立醫(yī)院未來(lái)有望隨著醫(yī)療改革的推進(jìn)，在醫(yī)美的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中重?zé)ɑ盍?，與民營(yíng)資本共同推進(jìn)中國(guó)美容事業(yè)的快速發(fā)展。

當(dāng)前醫(yī)美機(jī)構(gòu)、專業(yè)人才主要集中于東部發(fā)達(dá)地區(qū)。雖然市場(chǎng)覆蓋面在區(qū)位跨越上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了向中西部中心城市的擴(kuò)展，但是市場(chǎng)廣度更大的中西部二三線城市市場(chǎng)空間仍然一片空白，產(chǎn)品推介和業(yè)務(wù)擴(kuò)容尚缺乏渠道，向下擴(kuò)容尚需時(shí)日。整體而言，我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)形成了以北京、上海、南京、廣州、杭州、深圳、武漢、長(zhǎng)沙、重慶、成都為重心的布局，可以大致將市場(chǎng)分為華東、華北、華南、華中、華西四大板塊，其中華北、華東、華南市場(chǎng)占據(jù)了絕大部分的份額。

圖10：我國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)地域分布

根據(jù)公開(kāi)資料整理

打通醫(yī)美機(jī)構(gòu)與消費(fèi)者的關(guān)系，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有望引領(lǐng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)的變革。民營(yíng)美容醫(yī)院面臨的主要問(wèn)題是銷售和獲客成本太高，而消費(fèi)者也面臨著醫(yī)美供需信息不對(duì)稱的尷尬。醫(yī)美APP平臺(tái)主要通過(guò)內(nèi)容+社區(qū)+電商或者預(yù)約轉(zhuǎn)診的形式聚攏用戶，搭建B端機(jī)構(gòu)、醫(yī)生和C端客戶溝通的橋梁，提高用戶決策效率，同時(shí)也降低了機(jī)構(gòu)的營(yíng)銷成本。從2011年到現(xiàn)在涌現(xiàn)出如新氧、悅美、美團(tuán)醫(yī)美等數(shù)十個(gè)醫(yī)美App。醫(yī)美App在一定程度上做到了凈化行業(yè)，將醫(yī)美行業(yè)向透明化、規(guī)范化推進(jìn)，一定程度上瓦解了利用買賣雙方信息不對(duì)等亂收費(fèi)的現(xiàn)象。但是從目前看，相關(guān)醫(yī)美APP并未找到持續(xù)穩(wěn)健的盈利模式，短期仍以業(yè)務(wù)探索為主。

四、未來(lái)發(fā)展展望

當(dāng)前，我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)處在高速的發(fā)展過(guò)程中，面臨著如下比較突出的問(wèn)題：（1）市場(chǎng)比較混亂：醫(yī)美原材料和藥品比較混亂，存在著項(xiàng)目過(guò)度包裝、藥品過(guò)度消費(fèi)等；（2）行業(yè)集中度非常低：頭部企業(yè)的市場(chǎng)占比只能達(dá)到5%左右，大部分的市場(chǎng)集中在中長(zhǎng)尾的一些企業(yè)；（3）醫(yī)療資源無(wú)法滿足需求：醫(yī)生、護(hù)士等專家團(tuán)隊(duì)，以及醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)管理人才都是比較緊缺的，隨著醫(yī)美市場(chǎng)的飛速擴(kuò)大，行業(yè)的醫(yī)療資源會(huì)越發(fā)緊張；（4）行業(yè)的監(jiān)管仍欠缺：很多醫(yī)美監(jiān)管制度、政策還處在一個(gè)摸索完善的過(guò)程中。

自2002年起，我國(guó)對(duì)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管日趨嚴(yán)格。國(guó)家陸續(xù)發(fā)布了醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法、機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和分級(jí)管理目錄，出臺(tái)了醫(yī)美機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則。2016年，中國(guó)整形美容協(xié)會(huì)成立，醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)正式進(jìn)入合規(guī)化時(shí)代。2020年，衛(wèi)健委等八部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》，嚴(yán)打黑醫(yī)美，進(jìn)一步整治醫(yī)美行業(yè)。隨著如今全球醫(yī)療美容市場(chǎng)中非手術(shù)類項(xiàng)目的增加，注射填充項(xiàng)目的備受青睞，消費(fèi)者對(duì)于醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的售后服務(wù)、質(zhì)量和合同投訴的增加，相關(guān)部門應(yīng)該根據(jù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性地對(duì)醫(yī)療美容服務(wù)和藥品進(jìn)行監(jiān)管，進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)療美容行業(yè)結(jié)構(gòu)改革，改善行業(yè)內(nèi)重獲客營(yíng)銷、輕專業(yè)醫(yī)療的不良現(xiàn)象。

表3：中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管政策

根據(jù)公開(kāi)資料整理

結(jié)語(yǔ)

在“顏值經(jīng)濟(jì)”的浪潮中，愛(ài)美之心人皆有之，人均可支配收入的提升是快速放大“愛(ài)美之心”的重要因素。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中，上游原料及器械國(guó)產(chǎn)替代加速，下游行業(yè)則較為混亂。但“互聯(lián)網(wǎng)+”潮流有望重構(gòu)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)生態(tài)，同時(shí)國(guó)家出臺(tái)一系列政策不斷引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化和健康化發(fā)展，驅(qū)動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展。

*聲明：本文為火石創(chuàng)造原創(chuàng)文章，作者辛明宇，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載

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