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隨著“顏值時(shí)代”的來(lái)臨，醫(yī)療美容的需求與日俱增，醫(yī)美成為風(fēng)口上的“朝陽(yáng)行業(yè)”，市場(chǎng)發(fā)展迅速、空間廣闊。全新的機(jī)遇伴隨著更多的挑戰(zhàn)，在新的經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境影響下，醫(yī)美市場(chǎng)也在加速行業(yè)洗牌的步伐。

醫(yī)美行業(yè)發(fā)展概況

醫(yī)療美容于第一次世界大戰(zhàn)期間發(fā)源于英國(guó)，而后相繼興盛于美國(guó)、韓國(guó)。中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)起步于建國(guó)后，發(fā)展初期以公立醫(yī)院整形科為主。2008年隨著國(guó)際合作增多以及國(guó)家政策的支持，中國(guó)醫(yī)美加速發(fā)展，涌現(xiàn)了華熙生物、麗都整形等一批代表性的醫(yī)美企業(yè)。2014年伴隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美服務(wù)商的推動(dòng)，中國(guó)醫(yī)美行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)，有望成為全球醫(yī)美行業(yè)發(fā)展的下一個(gè)重心。

圖1  全球醫(yī)美行業(yè)發(fā)展概況表1  我國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展概況

我國(guó)醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

全球的醫(yī)美行業(yè)已經(jīng)形成了基本穩(wěn)定的格局，美國(guó)是全球醫(yī)美第一大國(guó)。我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)同樣發(fā)展迅速、空間廣闊。

2018年，我國(guó)醫(yī)療美容項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)超1200億元，約占全球醫(yī)療美容總規(guī)模的15%，五年間復(fù)合增長(zhǎng)率近24%。隨著醫(yī)療美容市場(chǎng)的規(guī)范，80后、90后等核心醫(yī)美消費(fèi)人群的崛起，我國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)也將迎來(lái)黃金發(fā)展期，預(yù)計(jì)2023年有望突破3600億元產(chǎn)值。

圖2  2014—2018年我國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost & Sullivan近年來(lái)，隨著先進(jìn)技術(shù)手段和精密醫(yī)療器械的使用，不需要手術(shù)的“微整形”以高于手術(shù)整形的增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)500億元，五年間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)26%。

醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

醫(yī)美行業(yè)已經(jīng)形成了一條清晰且完整的產(chǎn)業(yè)鏈，分別是上游的醫(yī)美產(chǎn)品制造商、中游的產(chǎn)品經(jīng)銷和代理商、以及下游的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。從產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配來(lái)看，上游高毛利產(chǎn)品及下游連鎖民營(yíng)醫(yī)院是未來(lái)主要的投資方向。

上游的醫(yī)療美容產(chǎn)品，由于產(chǎn)品研發(fā)、注冊(cè)、獲批時(shí)間較長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，因此企業(yè)毛利率、凈利率均較高，競(jìng)爭(zhēng)格局較為優(yōu)越。

表2  醫(yī)美上游三大類產(chǎn)品

中游的醫(yī)療美容藥品、器械代理經(jīng)銷商由于格局分散，缺乏對(duì)上下游的議價(jià)能力，其毛利凈利水平均較低。

下游醫(yī)療美容服務(wù)機(jī)構(gòu)毛利率較高，在40%~70%之間，但由于獲客成本極高導(dǎo)致凈利潤(rùn)偏低。民營(yíng)醫(yī)院的連鎖化發(fā)展模式可以形成規(guī)模效應(yīng)，在提升品牌認(rèn)知度的基礎(chǔ)上，通過(guò)連鎖攤薄獲客成本，保證盈利能力的穩(wěn)定提升，是未來(lái)主要的投資方向。

圖3  醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈分布

小 結(jié)

我國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)正在加速發(fā)展，千億盛宴已拉開序幕，目前已基本形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。未來(lái)，隨著醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，設(shè)備更加先進(jìn)，材料更加安全。創(chuàng)傷更小、風(fēng)險(xiǎn)更少、恢復(fù)更快、效果更好的微創(chuàng)整形技術(shù)將成整形美容科未來(lái)的發(fā)展方向。

近年來(lái)，民營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，依托其體制優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)吸引了眾多的經(jīng)營(yíng)管理專家、市場(chǎng)營(yíng)銷專家和公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)高水平的整形美容專家加盟，成為主導(dǎo)我國(guó)整形美容市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。另外，醫(yī)生創(chuàng)業(yè)環(huán)境逐步成熟，傳統(tǒng)整形機(jī)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型。大量提供非手術(shù)類或某一細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)的新型精品店、微型店、皮膚中心將會(huì)出現(xiàn)。一邊是大型連鎖機(jī)構(gòu)，一邊是小型醫(yī)美診所，未來(lái)很可能兩者并存，并提供差異化服務(wù)。

我國(guó)的醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展尚處在初級(jí)階段，醫(yī)院難以靠品牌吸引客源，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)更多的體現(xiàn)在宣傳推廣力度上，渠道存在較高的成本，但互聯(lián)網(wǎng)的介入可能改變這種狀況，80后和90后新生代群體新型的消費(fèi)習(xí)慣給予了醫(yī)美互聯(lián)網(wǎng)+良好的發(fā)展空間。通過(guò)醫(yī)美O2O模式縮短美容醫(yī)院和潛在客戶之間的距離，構(gòu)建一種全新的行業(yè)生態(tài)，吸引了眾多投資者。目前，醫(yī)美O2O 滲透率僅為1%，隨著滲透率的提升以及渠道向上游的不斷延伸，醫(yī)美互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展空間巨大。

—END—

作者 | 雷晗

責(zé)編 | 老姜

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