頭豹研究院：2025年綠茶行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測及競爭格局分析

頭豹研究院對于綠茶行業(yè)市場規(guī)模的預(yù)測：

中國綠茶行業(yè)的市場規(guī)模整體呈增長態(tài)勢，由2018年的1,682.6億元增長至2022年的2,204.2億元，頭豹研究院預(yù)計2027年市場規(guī)模有望達(dá)3,578.7億元，2023年至2027年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)10.8%。

綠茶是中國各類茶葉中產(chǎn)銷第一的品類，產(chǎn)地分布廣泛，細(xì)分品種眾多。受益于供給端與需求端共同發(fā)力，綠茶市場規(guī)模近年來一直持穩(wěn)定增長態(tài)勢。（1）充足、優(yōu)質(zhì)的茶葉供給，持續(xù)為消費市場的穩(wěn)步增長提供有力支撐。2022年，中國綠茶產(chǎn)量達(dá)185.4萬噸，占中國茶葉總產(chǎn)量的58.3%，內(nèi)銷量為131.1萬噸，外銷量為31.4萬噸，產(chǎn)銷率達(dá)87.6%，產(chǎn)量充足，可充分滿足市場需求。另外，隨著新技術(shù)的應(yīng)用，茶葉加工正在朝著綠色、節(jié)能、安全和清潔等方向邁進(jìn)，多個茶類標(biāo)準(zhǔn)化加工生產(chǎn)線已得到廣泛應(yīng)用，對提高茶葉的口感和品質(zhì)起到有效幫助，為優(yōu)質(zhì)的茶葉供給提供了保障。（2）產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新和消費形式多樣化擴大了綠茶的消費需求。中國飲茶歷史悠久，消費基礎(chǔ)深厚，近年來，新式袋泡茶和新式茶飲以創(chuàng)新的產(chǎn)品形態(tài)和多元化的消費場景贏得了年輕消費者的喜愛，對綠茶消費量的增加起到了促進(jìn)作用，2022年年底在業(yè)的新茶飲門店總數(shù)約48.6萬家，龐大的新茶飲門店數(shù)量為綠茶的消費也提供著有力支撐。（3）電商平臺為綠茶高效流通提供便利，支撐作用凸顯。近年來，茶葉電商銷售量額大增，茶葉市場線上份額持續(xù)擴大。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會估算，2022年中國茶葉線上交易總額已突破330億元，近三年的年均復(fù)合增長率保持在10%以上，抖音、京東等平臺茶葉線上交易額呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢，電商逐漸成為綠茶的重要銷售渠道，為綠茶的高效流通提供有效支撐作用。

預(yù)計未來五年中國綠茶市場規(guī)模將維持穩(wěn)步增長態(tài)勢。（1）隨著消費者健康觀念的不斷提升，飲茶作為一種健康的生活習(xí)慣，被越來越多消費者接受和追求，綠茶的健康價值和特殊功效也因此被廣泛關(guān)注。綠茶未經(jīng)發(fā)酵，所以保留了鮮葉中較多的天然物質(zhì)，含有茶多酚、兒茶素、葉綠素、咖啡堿、氨基酸、維生素等營養(yǎng)成分，其中茶多酚和咖啡堿保留了85%以上，葉綠素保留50%左右，維生素?fù)p失也較少，而這些天然營養(yǎng)成分對延緩衰老、抗癌、調(diào)血脂、殺菌、消炎、減肥等具有特殊效果。由于工作生活壓力較大、長期熬夜等原因，當(dāng)代年輕人患高血壓、高血脂等老年病的風(fēng)險日益增加，老年病趨于年輕化，而綠茶可有效預(yù)防高血壓、高血脂、延緩衰老、抗癌等功效被更多消費者知曉，不僅中老年人選擇購買綠茶，越來越多的年輕消費者也選擇日常飲用綠茶來預(yù)防疾病、減肥等。調(diào)查顯示，85.3%的受訪者表示近年增加了購買健康產(chǎn)品的頻率，2022年中國人均可支配收入達(dá)36,883元，較2018年28,228元增長30.7%。隨著人均可支配收入水平的提升以及消費者對健康關(guān)注度的提升，未來綠茶的健康價值和功效將會被更多消費者關(guān)注，綠茶將會受到更多消費者的喜愛。（2）茶產(chǎn)業(yè)與國家發(fā)展戰(zhàn)略高度關(guān)聯(lián)，政策高度重視行業(yè)發(fā)展，相關(guān)政策頻頻出臺，助力行業(yè)發(fā)展。中國茶葉流通協(xié)會提出力爭到2025年，茶葉內(nèi)銷量達(dá)到220萬噸，年均增長3%以上，茶葉消費群體突破5億人，同時中國茶葉流通協(xié)會提出要推動現(xiàn)代茶企建設(shè)，實現(xiàn)茶葉加工提質(zhì)增效，這將提升綠茶生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的積極性，對綠茶產(chǎn)業(yè)的綠色有機發(fā)展也將起到促進(jìn)作用。

經(jīng)頭豹研究院分析，綠茶行業(yè)競爭格局概況如下：

綠茶行業(yè)競爭格局較為分散，企業(yè)規(guī)模普遍較小，大多數(shù)均為未上市的中小規(guī)模企業(yè)，以私營企業(yè)為主，抗風(fēng)險能力較弱，整體市場集中度較低，尚未出現(xiàn)企業(yè)壟斷現(xiàn)象。從企業(yè)品牌影響力看，謝裕大、文新茶葉、天福茗茶屬于第一梯隊，八馬茶業(yè)、中國茶葉、竹葉青屬于第二梯隊；藝福堂、小罐茶、西湖龍井和杭州正浩茶葉屬于第三梯隊。

頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高效整合，實現(xiàn)種植、加工、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。企業(yè)從茶葉種植到產(chǎn)品銷售的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的協(xié)調(diào)和控制，更好地監(jiān)控和控制產(chǎn)品質(zhì)量，有助于提高生產(chǎn)效率、降低成本、確保茶葉的質(zhì)量和安全，提高產(chǎn)品質(zhì)量和一致性。完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局可幫助企業(yè)實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和風(fēng)險的分散，減少對其他環(huán)節(jié)的依賴，降低生產(chǎn)成本和風(fēng)險，獲得更多利潤。企業(yè)通過垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈的方式，增加附加值環(huán)節(jié)的參與，如產(chǎn)品加工、包裝和銷售等，從而獲得更多的利潤。八馬茶業(yè)、謝裕大等公司等具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)盈利能力較強、毛利率較高，2022年，謝裕大綠茶毛利為4,203.3萬元，毛利率達(dá)44%。2021年，八馬茶業(yè)公司綠茶毛利為4,152.2萬元，毛利率達(dá)40.8%。具備規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)，可提供持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)，更好地滿足消費者需求，從而獲得更多的收益。例如，謝裕大擁有富溪生產(chǎn)基地、楊村生產(chǎn)基地、祁門生產(chǎn)基地、陳家塢生產(chǎn)基地等六大生產(chǎn)基地，產(chǎn)能充足，每年產(chǎn)量可達(dá)2,000噸，2022年謝裕大營業(yè)收入達(dá)19,716.8萬元。2021年，八馬茶業(yè)茶葉產(chǎn)量為1,252.2噸，產(chǎn)能利用率達(dá)99.5%，八馬茶業(yè)綠茶銷售收入達(dá)10,031.5萬元；中國茶葉綠茶產(chǎn)量為2,508.2噸，產(chǎn)量充足，可滿足消費者綠茶需求，中國茶葉綠茶銷售收入達(dá)13,892萬元。

未來中國綠茶行業(yè)品牌知名度更高、產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定、具有規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)將受到更多消費者青睞，占據(jù)更多市場份額。隨著中國消費水平提高，消費者對茶葉品質(zhì)日益重視，眾多消費者已經(jīng)由購買非品牌茶葉逐步轉(zhuǎn)向購買品牌茶葉，近十年品牌茶葉的平均消費增速領(lǐng)先于非品牌茶葉，品牌茶葉的市場份額不斷攀升，大型企業(yè)和知名品牌在品質(zhì)、渠道、品牌認(rèn)知度等方面已形成較大優(yōu)勢。另外，目前消費者對食品安全問題有較高關(guān)注度，隨著法律法規(guī)、監(jiān)管政策和食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，茶葉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將會進(jìn)一步提高，而達(dá)到較高產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需要企業(yè)經(jīng)過長時間經(jīng)驗積累，并建立嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系，這將增加中小企業(yè)的經(jīng)營成本和法律合規(guī)壓力，而大型企業(yè)具備較強的資金實力，并且目前許多知名品牌的企業(yè)已建立嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系，競爭優(yōu)勢凸顯。

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