一、健康保險綜述

健康險是指由保險公司對被保險人因健康原因或者醫(yī)療醫(yī)護行為的發(fā)生給付保險金的保險，主要包括疾病保險、醫(yī)療保險、護理保險、失能收入保險以及醫(yī)療意外保險。目前醫(yī)療險和疾病險市場產品超過95%，是我國主要商業(yè)健康保險產品類型。

健康險分類情況

資料來源：公開資料整理

二、健康保險行業(yè)發(fā)展背景梳理

1、政策端

2022年以來，政策不斷推進營銷體制健全完善，推動銷售隊伍精細化管理，夯實業(yè)務質量。其中關于代理人銷售行為規(guī)范的主要內容包括：1）推進保險銷售人員及保險產品分級管理，并根據不同銷售能力資質授權其不同可銷售保險產品；2）嚴格規(guī)范銷售宣傳行為，降低銷售誤導行為等；3）壓實主體責任，落實保險人與投保人雙方“如實告知”義務，禁止強制搭售和默認勾選等；4）規(guī)范自保件與互保件，防止銷售人員套利行為。

2022年中國健康保險行業(yè)相關政策梳理

資料來源：銀保監(jiān)會，中保協(xié)，華經產業(yè)研究院整理

2、社會端

中國多層次的醫(yī)療保險體系以國家基本醫(yī)療保險為基礎，輔以商業(yè)健康保險、醫(yī)療救助體系及慈善醫(yī)療捐贈。根據國家醫(yī)療保障局及國家衛(wèi)生健康委員會的數據，截至2022年2月31日，中國國家基本醫(yī)療保險參保人數超過13億人，參保覆蓋面基本穩(wěn)定在95%以上。2021年，中國的全國基本醫(yī)療保險開支達人民幣24011億元，占醫(yī)療開支總額的42.8%。

中國國家基本醫(yī)療保險的原則為擴展人群覆蓋及為居民提供基本醫(yī)療服務保障，其未能滿足居民對醫(yī)療服務不斷上升的需求。根據國家衛(wèi)生健康委員會的數據，2021年個人醫(yī)療開支為人民幣22025億元，占醫(yī)療開支總額的39.3%。與國家基本醫(yī)療保險覆蓋面廣的情況相反，根據中國銀保監(jiān)會的數據，2021年商業(yè)健康保險理賠支出僅占中國醫(yī)療開支總額的7.3%。在將來，尤其是對于治療重癥疾病的醫(yī)療開支而言，商業(yè)健康保險有望成為越來越重要的醫(yī)療支付解決方案，建立以服務不同人群為目的的多層次醫(yī)療保險體系的需求十分迫切。

2012-2022年中國基本醫(yī)療保險年末參保人數情況

資料來源：國家醫(yī)療保障局，國家統(tǒng)計局，華經產業(yè)研究院整理

相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國健康險行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資前景展望報告》

三、健康保險行業(yè)產業(yè)鏈

從健康保險行業(yè)產業(yè)鏈來看，商業(yè)健康保險產業(yè)鏈上游是保險公司，包括綜合型保險公司和專業(yè)型健康保險公司；產業(yè)鏈中游包括銷售中介和運營代理；產業(yè)鏈下游客戶主要包括個人客戶和公司客戶。

健康保險產業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

四、健康保險行業(yè)現狀分析

作為基本醫(yī)療保險的有力補充，商業(yè)健康險能夠滿足居民除基本保障以外的多樣化和個性化健康需求，我國健康險原保費收入高速增長，原保費收入從2012年的863億元增長至2022年的8653億元，期間年復合增速為25.9%。

按銀保監(jiān)保險行業(yè)保費統(tǒng)計來看，我國原保險保費分為財產險和人身險，其中人身險包括壽險、健康險和人身意外傷害險，2022年我國健康險原保費收入占比提升至25.27%。

2012-2022年中國健康險原保費收入及占人身險比重

資料來源：公開資料整理

受區(qū)域間經濟效應明顯，經濟發(fā)達地區(qū)，健康險發(fā)展水平遠高于經濟落后地區(qū)。2022年，在不同省市之間，最高的地區(qū)廣東省健康險保費收入765億元，廣東、江蘇、山東、北京和河南前五名地區(qū)保費收入占全國保費收入的34.65%。

2022年中國各省市及地區(qū)健康險保費收入TOP10情況

資料來源：公開資料整理

保費賠付支出方面，在人身險三種保險范疇內，健康險賠付率最高，人身意外傷害險其次，壽險賠付率最低。具體來看，2022年我國健康險原保險賠付支出為3600億元，同比下降10.65%，但在整體人身險賠付金額占比持續(xù)提升。

2012-2022年中國健康險原保險賠付支出變化情況

資料來源：公開資料整理

五、健康保險行業(yè)競爭格局

健康險屬于人身險一個細分險種范疇，整體從人身險市場競爭格局來看，行業(yè)集中度較高。我國保費收入超過2千億的人身險公司是中國平安、中國人壽、中國太保，近年來健康險在保險企業(yè)收入占比持續(xù)提升，行業(yè)競爭加劇。

2022年中國人身險行業(yè)競爭梯隊情況

資料來源：公開資料整理

從我國主要健康險企業(yè)業(yè)務情況來看，保險企業(yè)重點業(yè)務集中在壽險，營收占比高，近年來健康險業(yè)務收入持續(xù)提升。據統(tǒng)計，2021年中國平安壽險及健康險業(yè)務營收為6620億元，中國太保人身險業(yè)務營收2938億元，中國人壽人身險營收8297億元（其中健康險營收6843億元，健康險業(yè)務營收1283億元）。

2020-2022年中國人身險行業(yè)主要企業(yè)業(yè)務營收情況

注：中國平安統(tǒng)計的是“壽險及健康險”業(yè)務營收，中國太保統(tǒng)計的是“人壽保險”業(yè)務營收，中國人壽統(tǒng)計的是“壽險、健康險及意外險” 業(yè)務營收。

資料來源：各公司公告，華經產業(yè)研究院整理

六、健康保險行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、國家鼓勵建立多層次的醫(yī)療保險體系。隨著人口老齡化和收入的提升，人們對更高質量的醫(yī)療服務的需求不斷增長，商業(yè)健康保險成為國家基礎醫(yī)療保險越來越重要的補充，中國商業(yè)健康保險市場持續(xù)繁榮，這形成了支付端服務市場持續(xù)增長的重要基礎。于2019年12月，中國銀保監(jiān)會等13個部委聯合發(fā)佈《關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，預計到2025年，商業(yè)醫(yī)療保險市場規(guī)模將超過人民幣2萬億元。

2、商業(yè)健康保險公司需要專業(yè)的第三方服務以提升其服務和運營水平。目前，中國商業(yè)健康保險產品同質化嚴重，原因有二。保險公司設計多元化及有吸引力的商業(yè)健康保險產品的能力來自于綜合醫(yī)療服務，形式通常為全科及?？漆t(yī)生網絡、特藥及健康管理服務。然而，中國傳統(tǒng)的商業(yè)保險公司通常不掌握提供健康管理服務的渠道及專業(yè)知識。其次，中國的商業(yè)保險公司缺乏對客戶醫(yī)療行為的數據洞察，該等數據在提供醫(yī)療服務時隨時間累計。數據洞察對于針對具有多樣化醫(yī)療需求的目標客戶確定產品設計、保費定價、投保要求及理賠裁決至關重要。數據洞察亦有助于打擊對保險公司盈利能力造成重大影響的保險欺詐及濫用行為。由于上述原因造成的高度同質化的商業(yè)健康保險產品使得商業(yè)健康保險公司一方面無法降低保費，另一方面不得不嚴重依賴渠道進行高投入的營銷費用以供銷售，因此商業(yè)健康保險公司有強烈的動力與具有高質量數據積累、強大的數據分析、精算能力以及保險產品設計能力的專業(yè)第三方服務商合作，以設計更具競爭力和差異化的保險方案，提升保險公司的整體運營效率和服務水平，惠及被保險人，進而促進行業(yè)的發(fā)展。

華經產業(yè)研究院對中國健康險行業(yè)發(fā)展現狀、市場供需情況等進行了詳細分析，對行業(yè)上下游產業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風險與經營成本，提高企業(yè)競爭力；并運用多種數據分析技術，對行業(yè)發(fā)展趨勢進行預測，以便企業(yè)能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國健康險行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》。

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網址: 2022年中國商業(yè)健康保險（健康險）行業(yè)現狀及趨勢分析，同質化競爭嚴重，第三方運營市場前景廣闊「圖」 http://www.u1s5d6.cn/newsview166872.html