一、健康保險(xiǎn)綜述

健康險(xiǎn)是指由保險(xiǎn)公司對(duì)被保險(xiǎn)人因健康原因或者醫(yī)療醫(yī)護(hù)行為的發(fā)生給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)，主要包括疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)、失能收入保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)。目前醫(yī)療險(xiǎn)和疾病險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品超過95%，是我國主要商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品類型。

健康險(xiǎn)分類情況

資料來源：公開資料整理

二、健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展背景梳理

1、政策端

2022年以來，政策不斷推進(jìn)營(yíng)銷體制健全完善，推動(dòng)銷售隊(duì)伍精細(xì)化管理，夯實(shí)業(yè)務(wù)質(zhì)量。其中關(guān)于代理人銷售行為規(guī)范的主要內(nèi)容包括：1）推進(jìn)保險(xiǎn)銷售人員及保險(xiǎn)產(chǎn)品分級(jí)管理，并根據(jù)不同銷售能力資質(zhì)授權(quán)其不同可銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品；2）嚴(yán)格規(guī)范銷售宣傳行為，降低銷售誤導(dǎo)行為等；3）壓實(shí)主體責(zé)任，落實(shí)保險(xiǎn)人與投保人雙方“如實(shí)告知”義務(wù)，禁止強(qiáng)制搭售和默認(rèn)勾選等；4）規(guī)范自保件與互保件，防止銷售人員套利行為。

2022年中國健康保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)政策梳理

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，中保協(xié)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、社會(huì)端

中國多層次的醫(yī)療保險(xiǎn)體系以國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)為基礎(chǔ)，輔以商業(yè)健康保險(xiǎn)、醫(yī)療救助體系及慈善醫(yī)療捐贈(zèng)。根據(jù)國家醫(yī)療保障局及國家衛(wèi)生健康委員會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2022年2月31日，中國國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)超過13億人，參保覆蓋面基本穩(wěn)定在95%以上。2021年，中國的全國基本醫(yī)療保險(xiǎn)開支達(dá)人民幣24011億元，占醫(yī)療開支總額的42.8%。

中國國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)的原則為擴(kuò)展人群覆蓋及為居民提供基本醫(yī)療服務(wù)保障，其未能滿足居民對(duì)醫(yī)療服務(wù)不斷上升的需求。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年個(gè)人醫(yī)療開支為人民幣22025億元，占醫(yī)療開支總額的39.3%。與國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面廣的情況相反，根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年商業(yè)健康保險(xiǎn)理賠支出僅占中國醫(yī)療開支總額的7.3%。在將來，尤其是對(duì)于治療重癥疾病的醫(yī)療開支而言，商業(yè)健康保險(xiǎn)有望成為越來越重要的醫(yī)療支付解決方案，建立以服務(wù)不同人群為目的的多層次醫(yī)療保險(xiǎn)體系的需求十分迫切。

2012-2022年中國基本醫(yī)療保險(xiǎn)年末參保人數(shù)情況

資料來源：國家醫(yī)療保障局，國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告》

三、健康保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從健康保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游是保險(xiǎn)公司，包括綜合型保險(xiǎn)公司和專業(yè)型健康保險(xiǎn)公司；產(chǎn)業(yè)鏈中游包括銷售中介和運(yùn)營(yíng)代理；產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶主要包括個(gè)人客戶和公司客戶。

健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

四、健康保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析

作為基本醫(yī)療保險(xiǎn)的有力補(bǔ)充，商業(yè)健康險(xiǎn)能夠滿足居民除基本保障以外的多樣化和個(gè)性化健康需求，我國健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入高速增長(zhǎng)，原保費(fèi)收入從2012年的863億元增長(zhǎng)至2022年的8653億元，期間年復(fù)合增速為25.9%。

按銀保監(jiān)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)統(tǒng)計(jì)來看，我國原保險(xiǎn)保費(fèi)分為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)，其中人身險(xiǎn)包括壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和人身意外傷害險(xiǎn)，2022年我國健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入占比提升至25.27%。

2012-2022年中國健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入及占人身險(xiǎn)比重

資料來源：公開資料整理

受區(qū)域間經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，健康險(xiǎn)發(fā)展水平遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)。2022年，在不同省市之間，最高的地區(qū)廣東省健康險(xiǎn)保費(fèi)收入765億元，廣東、江蘇、山東、北京和河南前五名地區(qū)保費(fèi)收入占全國保費(fèi)收入的34.65%。

2022年中國各省市及地區(qū)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入TOP10情況

資料來源：公開資料整理

保費(fèi)賠付支出方面，在人身險(xiǎn)三種保險(xiǎn)范疇內(nèi)，健康險(xiǎn)賠付率最高，人身意外傷害險(xiǎn)其次，壽險(xiǎn)賠付率最低。具體來看，2022年我國健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出為3600億元，同比下降10.65%，但在整體人身險(xiǎn)賠付金額占比持續(xù)提升。

2012-2022年中國健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出變化情況

資料來源：公開資料整理

五、健康保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

健康險(xiǎn)屬于人身險(xiǎn)一個(gè)細(xì)分險(xiǎn)種范疇，整體從人身險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，行業(yè)集中度較高。我國保費(fèi)收入超過2千億的人身險(xiǎn)公司是中國平安、中國人壽、中國太保，近年來健康險(xiǎn)在保險(xiǎn)企業(yè)收入占比持續(xù)提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

2022年中國人身險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)情況

資料來源：公開資料整理

從我國主要健康險(xiǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)情況來看，保險(xiǎn)企業(yè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)集中在壽險(xiǎn)，營(yíng)收占比高，近年來健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)收為6620億元，中國太保人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)收2938億元，中國人壽人身險(xiǎn)營(yíng)收8297億元（其中健康險(xiǎn)營(yíng)收6843億元，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)收1283億元）。

2020-2022年中國人身險(xiǎn)行業(yè)主要企業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收情況

注：中國平安統(tǒng)計(jì)的是“壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)”業(yè)務(wù)營(yíng)收，中國太保統(tǒng)計(jì)的是“人壽保險(xiǎn)”業(yè)務(wù)營(yíng)收，中國人壽統(tǒng)計(jì)的是“壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)及意外險(xiǎn)” 業(yè)務(wù)營(yíng)收。

資料來源：各公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、健康保險(xiǎn)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1、國家鼓勵(lì)建立多層次的醫(yī)療保險(xiǎn)體系。隨著人口老齡化和收入的提升，人們對(duì)更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)的需求不斷增長(zhǎng)，商業(yè)健康保險(xiǎn)成為國家基礎(chǔ)醫(yī)療保險(xiǎn)越來越重要的補(bǔ)充，中國商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)繁榮，這形成了支付端服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ)。于2019年12月，中國銀保監(jiān)會(huì)等13個(gè)部委聯(lián)合發(fā)佈《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》，預(yù)計(jì)到2025年，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將超過人民幣2萬億元。

2、商業(yè)健康保險(xiǎn)公司需要專業(yè)的第三方服務(wù)以提升其服務(wù)和運(yùn)營(yíng)水平。目前，中國商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，原因有二。保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)多元化及有吸引力的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的能力來自于綜合醫(yī)療服務(wù)，形式通常為全科及?？漆t(yī)生網(wǎng)絡(luò)、特藥及健康管理服務(wù)。然而，中國傳統(tǒng)的商業(yè)保險(xiǎn)公司通常不掌握提供健康管理服務(wù)的渠道及專業(yè)知識(shí)。其次，中國的商業(yè)保險(xiǎn)公司缺乏對(duì)客戶醫(yī)療行為的數(shù)據(jù)洞察，該等數(shù)據(jù)在提供醫(yī)療服務(wù)時(shí)隨時(shí)間累計(jì)。數(shù)據(jù)洞察對(duì)于針對(duì)具有多樣化醫(yī)療需求的目標(biāo)客戶確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保費(fèi)定價(jià)、投保要求及理賠裁決至關(guān)重要。數(shù)據(jù)洞察亦有助于打擊對(duì)保險(xiǎn)公司盈利能力造成重大影響的保險(xiǎn)欺詐及濫用行為。由于上述原因造成的高度同質(zhì)化的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品使得商業(yè)健康保險(xiǎn)公司一方面無法降低保費(fèi)，另一方面不得不嚴(yán)重依賴渠道進(jìn)行高投入的營(yíng)銷費(fèi)用以供銷售，因此商業(yè)健康保險(xiǎn)公司有強(qiáng)烈的動(dòng)力與具有高質(zhì)量數(shù)據(jù)積累、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析、精算能力以及保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的專業(yè)第三方服務(wù)商合作，以設(shè)計(jì)更具競(jìng)爭(zhēng)力和差異化的保險(xiǎn)方案，提升保險(xiǎn)公司的整體運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)水平，惠及被保險(xiǎn)人，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資前景展望報(bào)告》。

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