1、乳制品行業(yè)發(fā)展概況

中國乳制品行業(yè)起步晚、起點低，從 1997 年開始進入高速增長階段，發(fā)展迅速。2008 年的“三聚氰胺”事件對乳品行業(yè)帶來了重大打擊，不少乳品企業(yè)的生產近乎陷入停滯狀態(tài)，整個行業(yè)的總產量也因此出現了負增長。

“三聚氰胺”事件后，隨著國家對乳品行業(yè)的整頓及企業(yè)對安全生產意識的強化，中國乳品行業(yè)進入復蘇期，行業(yè)產量、產值和銷售收入均呈現緩慢平穩(wěn)回升態(tài)勢，國內乳制品消費市場開始回暖。2022 年我國乳制品產量為 3,117.70 萬噸，2007 年至 2022 年的年均復合增長率達 3.78%。

根據《中國奶業(yè)統(tǒng)計摘要 2023》的數據，我國規(guī)模以上乳制品制造業(yè)企業(yè)的銷售收入由 2016年的 3,503.90 億元增長至2022 年的 4,717.30 億元，年均復合增長率達 5.08%。

2、乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢

A.乳制品行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

乳制品行業(yè)目前是我國法律法規(guī)較為完善、監(jiān)管較為嚴格的行業(yè)之一。2008 年“三聚氰胺”事件后，國家先后出臺《乳品質量安全監(jiān)管條例》《奶業(yè)整頓和振興發(fā)展綱要》《國務院進一步加強乳制品質量安全的決定》等文件，從法律法規(guī)和產業(yè)政策方面不斷引導行業(yè)良性發(fā)展。

2018 年 6 月 11 日，國務院辦公廳發(fā)布《關于推進奶業(yè)振興、保障乳品質量安全的意見》（國辦發(fā)〔2018〕43 號），圍繞奶源基地建設、乳制品加工流通、乳品質量安全監(jiān)管以及消費引導等方面作出全面部署，提出因地制宜發(fā)展滅菌乳、巴氏殺菌乳、發(fā)酵乳等乳制品，鼓勵使用生鮮乳生產滅菌乳、發(fā)酵乳和調制乳等乳制品，進一步指導行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

B.產品創(chuàng)新及差異化成為搶占市場先機的關鍵因素

隨著我國居民消費水平和健康意識的提升，其對乳制品消費品質和種類的要求不斷提高。消費者在追求健康的同時，也更加渴望能夠得到豐富和多元化的飲食體驗，消費結構的變化和升級使得乳制品企業(yè)在產品開發(fā)中更加注重差異化。乳制品企業(yè)只有在保留自身特色和優(yōu)勢的基礎上，根據市場及自身需要進行科學合理的選擇、搭配原料，同時靈敏捕捉不同消費者的需求變化，采取靈活的產品創(chuàng)新策略，才能開發(fā)出差異化產品，搶占細分市場先機。

C.巴氏殺菌乳等液體乳產品將快速發(fā)展

長期以來，保質期長、運輸半徑不受限制的滅菌乳是我國乳制品市場的主要產品類型，而巴氏殺菌乳等產品由于保質期短，需要全程冷鏈運輸，成本和售價相對較高，在我國物流體系不發(fā)達的時期難以滿足廣大消費者對低溫乳制品的旺盛需求，因此在乳制品消費結構中的占比并不高。隨著我國高速公路網的建設日趨完善以及冷鏈物流運輸產業(yè)的快速發(fā)展，加之我國居民消費水平以及健康意識的不斷提高，使得巴氏殺菌乳市場覆蓋范圍不斷擴大，在乳制品的消費結構中有望持續(xù)提升。

D.有機乳制品有望成為行業(yè)新的增長點

中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會認為，有機奶是按有機標準生產，并經第三方嚴格認證的乳制品，有機奶強調的是“完全天然”和“全程無污染”，生產加工過程中嚴禁使用化肥、農藥、激素、生長調節(jié)劑、飼料添加劑、食品添加劑等人工合成的化學物質，包裝、貯藏、運輸也都要嚴格遵照有機食品的相關標準。除此以外，還要求生產廠必須建立完善的質量跟蹤審查體系。有機奶對于消費者來說意味著源自大自然的原料、更高標準的加工環(huán)境和充分的質量保障。

隨著我國經濟水平不斷提高和大眾消費觀念的改善，消費者已經從“喝到奶”、“喝飽奶”開始關注“喝好奶”，有機奶契合了現代消費者對綠色、健康食品的消費訴求，近年來在乳制品消費中的比例逐漸上升，已成為中國有機產業(yè)和乳制品行業(yè)的重要組成部分。

E.行業(yè)集中度提高的趨勢明顯增強

近年來，隨著國家對乳制品加工業(yè)市場準入的嚴格限制以及對現有乳制品加工企業(yè)的嚴厲整頓，我國乳制品行業(yè)的市場集中度有所提高，市場份額開始向品牌知名度高、實力強、規(guī)模效益顯著的企業(yè)集中。

特別是一些乳品企業(yè)通過資產重組、兼并收購、強強聯合等方式，擴大了規(guī)模，并加強了對奶源以及銷售渠道的控制，未來這種趨勢將會更加明顯。根據《中國奶業(yè)統(tǒng)計摘要 2023》的數據，2013 年全國規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)共計 658 家，2022 年已下降至 622 家。

3、乳制品行業(yè)競爭格局

從企業(yè)經營規(guī)模和品牌知名度來看，我國乳制品加工企業(yè)主要分為全國性乳企及區(qū)域性乳企。全國性乳企主要以伊利股份、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)為代表，擁有覆蓋全國范圍的市場營銷體系、產業(yè)布局完整、技術儲備良好。

伊利股份、蒙牛乳業(yè)已經發(fā)展成行業(yè)領軍公司，產品以常溫滅菌乳為主。在產品運作上，能夠及時把握市場需求，通過對大單品“金典”、“特侖蘇”等產品系列進行有效運作，配合電視廣告、綜藝節(jié)目贊助、影片植入等多種營銷推廣方式，使大單品能在較長時間里獲得豐厚的回報；光明乳業(yè)以其覆蓋多個省市的低溫冷鏈體系配合其豐富的低溫產品參與市場競爭。區(qū)域性乳企分布較為廣泛，每個地區(qū)基本都有自己的區(qū)域品牌，例如三元股份、燕塘乳業(yè)、皇氏集團、科迪乳業(yè)、天潤乳業(yè)、莊園牧場等。

相比全國性乳企，區(qū)域性乳企能更加貼近自身區(qū)域市場，憑借長期深耕所積累的渠道資源、快速響應市場需求的能力、區(qū)域內長期沉淀的品牌影響力以及貼近市場帶來的高效物流配送能力，使得區(qū)域性乳企能在需要保鮮并快速上架的低溫產品和具有一定區(qū)域特色的產品上發(fā)揮出較強優(yōu)勢。目前，借助國內物流體系的日益健全以及收并購等資本運作進行外部市場擴張，部分區(qū)域性乳企正逐漸向全國性乳企轉變。

上述乳制品行業(yè)部分代表性企業(yè)的相關情況如下：

內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司：成立于 1993 年，目前中國規(guī)模最大、產品線最全的乳制品企業(yè)。旗下擁有液體乳、乳飲料、奶粉、冷凍飲品、酸奶等產品系列，業(yè)務范圍覆蓋全國。主要競爭的產品包括優(yōu)酸乳等含乳飲料及各類乳制品

內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司：成立于 1999 年，屬于中國領先的乳制品生產商之一。產品包括液體奶、冰淇淋及其他乳制品等，業(yè)務范圍覆蓋全國，主要競爭的產品包括真果粒等含乳飲料及各類乳制品

光明乳業(yè)股份有限公司：成立于 1996 年，中國領先的高端乳品引領者。主要從事乳制品的開發(fā)、生產和銷售，奶牛的飼養(yǎng)、培育，物流配送等，包括巴氏殺菌奶、酸奶、超高溫滅菌奶、奶粉等系列產品

新希望乳業(yè)股份有限公司：成立于 2006 年，系新希望集團旗下的乳品企業(yè)。業(yè)務涵蓋奶牛養(yǎng)殖、乳制品研發(fā)、加工、銷售，產品以低溫為主，銷售區(qū)域主要覆蓋西南、華東地區(qū)

北京三元食品股份有限公司：成立于 1997 年，目前奶牛生產水平居全國領先地位。旗下擁有低溫鮮奶、低溫酸奶、常溫牛奶、常溫酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等幾大產品系列，2022 年公司在北京市場液態(tài)奶份額居首位

廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司：成立于 2002 年，現已發(fā)展成為華南地區(qū)規(guī)模最大的乳制品加工企業(yè)之一。產品包括巴氏殺菌奶、超高溫滅菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳飲料等乳制品，業(yè)務區(qū)域主要在華南地區(qū)

皇氏集團股份有限公司：成立于 2001 年，系國內水牛奶領域龍頭企業(yè)。主要產品為以水牛奶、荷斯坦牛奶為主要原料的低溫奶和常溫奶，另有其他食品類產品。近 20 年，公司產品水牛奶系列產銷量在全國持續(xù)名列前茅

新疆天潤乳業(yè)股份有限公司：成立于 1999 年，在區(qū)域乳制品市場具有領先地位，奶源品質全國名列前茅。主要從事乳制品制造業(yè)和畜牧業(yè)，擁有獨立完整的奶牛養(yǎng)殖、乳制品研發(fā)、采購、生產和銷售體系

蘭州莊園牧場股份有限公司：成立于 2000 年，以甘肅省、青海省、陜西省為主要銷售區(qū)域，并分別主要擁有“莊園場”“圣湖”“東方多鮮莊園”三個乳品品牌。產品主要包括巴氏殺菌乳、滅菌乳、調制乳、發(fā)酵乳、含乳飲料等各類液態(tài)乳制品

江西陽光乳業(yè)股份有限公司：成立于 2008 年，建立了以低溫產品為主的差異化產品結構，擁有“陽光”和“天天陽光”兩大核心商標和品牌，主要產品包括低溫乳制品系列、低溫乳飲料系列、常溫乳制品系列、常溫乳飲料系列等產品，其中低溫產品是公司核心產品

四川菊樂食品股份有限公司：成立于 2002 年，自 1996 年推出的“酸樂奶”含乳飲料產品暢銷至今，歷經二十余年穩(wěn)健發(fā)展，打造出集合奶源基地、研發(fā)生產、市場銷售的完整乳業(yè)產業(yè)鏈，成為西南地區(qū)最大的知名乳制品生產及銷售企業(yè)之一

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產業(yè)研究院《2023-2028年中國乳制品行業(yè)市場現狀及投資風險預測分析報告》，同時思瀚產業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項調研、建筑設計、境外投資報告等相關咨詢服務方案。

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