來源：媒體滾動

中康CMH數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月全國零售藥店市場規(guī)模約2178億元，同比下滑3.7%。在行業(yè)總體呈現(xiàn)下跌趨勢的同時，今年一季度藥店門店數(shù)同比增加7.7%，市場被更多的門店分攤爭奪。據(jù)中康瓴速系統(tǒng)數(shù)據(jù)，今年上半年，店均銷售額同比下滑10.6%，大包裝、療程裝藥品銷售額下滑較多；客單價同比下滑8.9%，消費者花費明顯趨于謹慎。

萎縮的市場VS過飽和的門店

當前，零售藥店面臨著較低的市場規(guī)模增速和高速增長的門店數(shù)之間的矛盾，行業(yè)內(nèi)卷日益嚴重。據(jù)中康CMH統(tǒng)計，2023年，全國零售藥店市場規(guī)模5394億元，同比下跌0.7%，對比新冠疫情前的2019年雖然仍呈增長趨勢，但年復合增長率僅3.7%。而截至2023年底，全國零售藥店數(shù)量已超過68萬家，年復合增長率為7%。

根據(jù)中康藥店通統(tǒng)計，今年一季度，全國新開門店16035家，關閉門店6778家，新增門店數(shù)為9257家。另外，上市公司財報顯示，多家頭部上市連鎖零售藥店一季度環(huán)比新增直營門店（含收購）的比例更是在3%~5%。

如前所述，上半年全國零售藥店店均銷售額下滑10.6%。如果按照頭部連鎖門店的大致水平——35%的毛利和5%凈利來計算，一家門店營收下滑15%就會觸達盈虧平衡線，保守估計，今年1—5月有超過45%的門店虧損。有業(yè)內(nèi)人士表示，通常一家藥店連續(xù)虧損6至9個月就會閉店。按此虧損比例來看，未來我國零售藥店數(shù)量將逐步回落至40萬家左右。零售藥店市場或?qū)⒅鸩竭M入一個門店數(shù)回落、市場再平衡的過程。

據(jù)中康CMH統(tǒng)計，2022年，全國零售藥店市場規(guī)模達到5433億元，同比增長10.4%。2023年，雖然感冒咳嗽類產(chǎn)品銷售額有所回落，但滋補保健類、中藥飲片產(chǎn)品的需求拉升，使得該年的零售藥店市場規(guī)模總體保持平穩(wěn)，同比微跌0.7%，為5394億元。

今年一季度，零售藥店市場主要靠退熱、止咳、抗病毒、抗生素“四類藥品”驅(qū)動增長，其他大部分品類銷售額都出現(xiàn)下滑。二季度，“四類藥品”銷售額也開始回落，市場萎縮問題進一步凸顯。

在新冠疫情時期，特殊的購藥需求能夠支撐客流分流后的門店運營和發(fā)展，但當潮水退去，用藥需求回歸正常，市場將難以支撐如此大量的門店。據(jù)中康CMH統(tǒng)計，2019年，全國零售藥店市場規(guī)模4657億元，門店數(shù)53萬家，店均營業(yè)額為88萬元/年。如果按照5000億元估算今年全年的市場規(guī)模，近70萬家門店，店均營業(yè)額將降至71萬元/年，較2019年下降近20%。

政策影響下的不確定性

根據(jù)國家醫(yī)保局數(shù)據(jù)，2023年我國職工醫(yī)保個人賬戶收入6245億元，較2022年減少近1400億元，該部分收入主要轉(zhuǎn)移到統(tǒng)籌賬戶；2023年職工醫(yī)保個人賬戶支出6097億元，較2022年增加了412億元，同比上漲7.2%。由此可見，2023年職工醫(yī)保個賬結余大幅減少，醫(yī)保個賬的累計結余金額預計將在今年迎來拐點。

此外，2022年職工個人賬戶在藥店購藥的花費為2211.9億元，占當年個賬支出的39%。2023年，在實施醫(yī)保個賬家庭共濟、多地藥店納入O2O之后，這一比例是否會有所變化，還有待官方數(shù)據(jù)的公布。而從中康CMH持續(xù)追蹤調(diào)研的結果來看，2023年藥店人均醫(yī)保個賬花費同比下降了9%。當個賬收入減少，消費者在藥店購藥將更加謹慎。

根據(jù)國家衛(wèi)生健康委公布的數(shù)據(jù)，2023年1—11月，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總診療人次64.1億人次（不包含診所、醫(yī)務室、村衛(wèi)生室數(shù)據(jù)），同比增長9.4%。其中，醫(yī)院38.6億人次，同比增長7.1%；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構22.4億人次（不包含診所、醫(yī)務室、村衛(wèi)生室數(shù)據(jù)），同比增長14.6%。值得注意的是，社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）診療人次為8.7億人次，同比增長高達25.8%。在門診統(tǒng)籌政策的推動下，相當一部分購藥需求從藥店回流到基層醫(yī)療機構，特別是社區(qū)衛(wèi)生服務中心。以“三高”用藥為例，2023年零售藥店的降壓藥購買量同比下降7%，口服降糖藥購買量同比減少10%。

盡管全國有超過14.1萬家藥店納入門診統(tǒng)籌，但亦受限于處方獲取難度、藥店資質(zhì)門檻、醫(yī)保待遇、藥品零售定價和監(jiān)管力度五大影響因素，在承接統(tǒng)籌購藥需求過程中挑戰(zhàn)重重。

一方面，除了湖南、湖北及其他少數(shù)區(qū)域外，大部分統(tǒng)籌門店都難以獲得實質(zhì)性的處方流轉(zhuǎn)。另一方面，實現(xiàn)了門店統(tǒng)籌購藥的區(qū)域，也面臨價格監(jiān)管力度趨嚴的挑戰(zhàn)。隨著國家醫(yī)保局推動“三同”“四同”藥品價格專項治理，以及各地醫(yī)保局陸續(xù)上線藥品比價系統(tǒng)，醫(yī)保藥品的差別定價時代已經(jīng)終結。

從“三個錢包”到藥店的兩極化發(fā)展

中康科技副總裁李俊國認為，激烈的行業(yè)競爭疊加政策影響，整個藥品零售市場的供給模式已經(jīng)不能適應這個時代的需要了。

那么，連鎖藥店的轉(zhuǎn)型出路在哪里，零售藥店行業(yè)將會如何發(fā)展？消費者在藥店購藥的“三個錢包”（醫(yī)保個賬、醫(yī)保統(tǒng)籌、自費）間的此消彼長能給出一些答案。

醫(yī)保個賬錢包縮水。今年或?qū)⒊蔀獒t(yī)保個賬結余的拐點。隨著退休人數(shù)增加、繳費人群數(shù)量逐步減少，以及家庭共濟和O2O納入醫(yī)保，醫(yī)保個賬的進項將進一步萎縮，余額將逐年消耗，未來消費者使用個賬購藥會更加謹慎，非必需OTC品種的銷售或?qū)⑹桩斊錄_受到影響。

醫(yī)保統(tǒng)籌占比提升。長遠看，醫(yī)保統(tǒng)籌在零售藥店占比將呈現(xiàn)上升趨勢，而受到價格管控政策影響，該部分購藥主要為藥店帶來銷量和客流，但利潤較低。

現(xiàn)金自費占比提升。隨著個賬結余的逐步減少，購買醫(yī)保目錄外的藥品將越來越依賴現(xiàn)金自費支付，但這將面臨另一個挑戰(zhàn)——消費者線上線下比價的問題。這就要求藥店在專業(yè)服務、差異化經(jīng)營方面有更進一步的探索和延伸。

“三個錢包”的變化，將引發(fā)零售藥店行業(yè)的鏈式反應，即支付端結構變革（醫(yī)保個賬占比逐步萎縮，醫(yī)保統(tǒng)籌、現(xiàn)金支付兩端占比提升）導致終端產(chǎn)品結構調(diào)整、終端消費群體分流，進而倒逼門店業(yè)態(tài)兩極化演變。

一是專業(yè)藥房。在醫(yī)藥分家大趨勢下，可通過專業(yè)藥房承接醫(yī)保統(tǒng)籌購藥需求，但在醫(yī)保藥品低毛利甚至零差價情況下，僅靠占比較少的非醫(yī)保產(chǎn)品來支撐門店運營和盈利，必須有較大的門店總體規(guī)模和醫(yī)保藥品規(guī)模；并進一步形成專業(yè)化、病種化的服務中心，打造專業(yè)的藥師隊伍，為購藥者提供專業(yè)的藥事服務，在配套的關聯(lián)用藥和服務中謀求盈利。

二是大健康便民藥房。該類型門店以現(xiàn)金支付為主，存在線上線下比價問題。因此，未來此類門店中的常備藥、維礦類、保健品類產(chǎn)品會與線上價格趨近以吸引客流，形成中藥店、養(yǎng)生店、醫(yī)美店、器械店、養(yǎng)老店的差異化定位，匹配居民在大健康領域多元化的消費需求。

總之，行業(yè)巨變近在眼前。對門店而言，這場挑戰(zhàn)既是淘汰賽也是晉級賽，但未來仍是光明的。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年，在全國居民人均消費支出中，醫(yī)療保健人均消費支出為2460元，同比增長16%，明顯高于人均總消費支出9%的增速。長期來看，隨著人口老齡化加劇和銀發(fā)經(jīng)濟的發(fā)展，居民在醫(yī)療健康方面的消費需求仍然旺盛，至于這些需求能否被零售端所承接，藥店都勢必不再只是提供簡單的藥品供應，將會有更為可行的模式出現(xiàn)。（中康科技供稿）

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(責任編輯：周雨同)

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