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中康CMH數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月全國(guó)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模約2178億元，同比下滑3.7%。在行業(yè)總體呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)的同時(shí)，今年一季度藥店門店數(shù)同比增加7.7%，市場(chǎng)被更多的門店分?jǐn)偁?zhēng)奪。據(jù)中康瓴速系統(tǒng)數(shù)據(jù)，今年上半年，店均銷售額同比下滑10.6%，大包裝、療程裝藥品銷售額下滑較多；客單價(jià)同比下滑8.9%，消費(fèi)者花費(fèi)明顯趨于謹(jǐn)慎。

萎縮的市場(chǎng)VS過(guò)飽和的門店

當(dāng)前，零售藥店面臨著較低的市場(chǎng)規(guī)模增速和高速增長(zhǎng)的門店數(shù)之間的矛盾，行業(yè)內(nèi)卷日益嚴(yán)重。據(jù)中康CMH統(tǒng)計(jì)，2023年，全國(guó)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模5394億元，同比下跌0.7%，對(duì)比新冠疫情前的2019年雖然仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但年復(fù)合增長(zhǎng)率僅3.7%。而截至2023年底，全國(guó)零售藥店數(shù)量已超過(guò)68萬(wàn)家，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7%。

根據(jù)中康藥店通統(tǒng)計(jì)，今年一季度，全國(guó)新開(kāi)門店16035家，關(guān)閉門店6778家，新增門店數(shù)為9257家。另外，上市公司財(cái)報(bào)顯示，多家頭部上市連鎖零售藥店一季度環(huán)比新增直營(yíng)門店（含收購(gòu)）的比例更是在3%~5%。

如前所述，上半年全國(guó)零售藥店店均銷售額下滑10.6%。如果按照頭部連鎖門店的大致水平——35%的毛利和5%凈利來(lái)計(jì)算，一家門店?duì)I收下滑15%就會(huì)觸達(dá)盈虧平衡線，保守估計(jì)，今年1—5月有超過(guò)45%的門店虧損。有業(yè)內(nèi)人士表示，通常一家藥店連續(xù)虧損6至9個(gè)月就會(huì)閉店。按此虧損比例來(lái)看，未來(lái)我國(guó)零售藥店數(shù)量將逐步回落至40萬(wàn)家左右。零售藥店市場(chǎng)或?qū)⒅鸩竭M(jìn)入一個(gè)門店數(shù)回落、市場(chǎng)再平衡的過(guò)程。

據(jù)中康CMH統(tǒng)計(jì)，2022年，全國(guó)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5433億元，同比增長(zhǎng)10.4%。2023年，雖然感冒咳嗽類產(chǎn)品銷售額有所回落，但滋補(bǔ)保健類、中藥飲片產(chǎn)品的需求拉升，使得該年的零售藥店市場(chǎng)規(guī)?？傮w保持平穩(wěn)，同比微跌0.7%，為5394億元。

今年一季度，零售藥店市場(chǎng)主要靠退熱、止咳、抗病毒、抗生素“四類藥品”驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，其他大部分品類銷售額都出現(xiàn)下滑。二季度，“四類藥品”銷售額也開(kāi)始回落，市場(chǎng)萎縮問(wèn)題進(jìn)一步凸顯。

在新冠疫情時(shí)期，特殊的購(gòu)藥需求能夠支撐客流分流后的門店運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，但當(dāng)潮水退去，用藥需求回歸正常，市場(chǎng)將難以支撐如此大量的門店。據(jù)中康CMH統(tǒng)計(jì)，2019年，全國(guó)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模4657億元，門店數(shù)53萬(wàn)家，店均營(yíng)業(yè)額為88萬(wàn)元/年。如果按照5000億元估算今年全年的市場(chǎng)規(guī)模，近70萬(wàn)家門店，店均營(yíng)業(yè)額將降至71萬(wàn)元/年，較2019年下降近20%。

政策影響下的不確定性

根據(jù)國(guó)家醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國(guó)職工醫(yī)保個(gè)人賬戶收入6245億元，較2022年減少近1400億元，該部分收入主要轉(zhuǎn)移到統(tǒng)籌賬戶；2023年職工醫(yī)保個(gè)人賬戶支出6097億元，較2022年增加了412億元，同比上漲7.2%。由此可見(jiàn)，2023年職工醫(yī)保個(gè)賬結(jié)余大幅減少，醫(yī)保個(gè)賬的累計(jì)結(jié)余金額預(yù)計(jì)將在今年迎來(lái)拐點(diǎn)。

此外，2022年職工個(gè)人賬戶在藥店購(gòu)藥的花費(fèi)為2211.9億元，占當(dāng)年個(gè)賬支出的39%。2023年，在實(shí)施醫(yī)保個(gè)賬家庭共濟(jì)、多地藥店納入O2O之后，這一比例是否會(huì)有所變化，還有待官方數(shù)據(jù)的公布。而從中康CMH持續(xù)追蹤調(diào)研的結(jié)果來(lái)看，2023年藥店人均醫(yī)保個(gè)賬花費(fèi)同比下降了9%。當(dāng)個(gè)賬收入減少，消費(fèi)者在藥店購(gòu)藥將更加謹(jǐn)慎。

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委公布的數(shù)據(jù)，2023年1—11月，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次64.1億人次（不包含診所、醫(yī)務(wù)室、村衛(wèi)生室數(shù)據(jù)），同比增長(zhǎng)9.4%。其中，醫(yī)院38.6億人次，同比增長(zhǎng)7.1%；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)22.4億人次（不包含診所、醫(yī)務(wù)室、村衛(wèi)生室數(shù)據(jù)），同比增長(zhǎng)14.6%。值得注意的是，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）診療人次為8.7億人次，同比增長(zhǎng)高達(dá)25.8%。在門診統(tǒng)籌政策的推動(dòng)下，相當(dāng)一部分購(gòu)藥需求從藥店回流到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，特別是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。以“三高”用藥為例，2023年零售藥店的降壓藥購(gòu)買量同比下降7%，口服降糖藥購(gòu)買量同比減少10%。

盡管全國(guó)有超過(guò)14.1萬(wàn)家藥店納入門診統(tǒng)籌，但亦受限于處方獲取難度、藥店資質(zhì)門檻、醫(yī)保待遇、藥品零售定價(jià)和監(jiān)管力度五大影響因素，在承接統(tǒng)籌購(gòu)藥需求過(guò)程中挑戰(zhàn)重重。

一方面，除了湖南、湖北及其他少數(shù)區(qū)域外，大部分統(tǒng)籌門店都難以獲得實(shí)質(zhì)性的處方流轉(zhuǎn)。另一方面，實(shí)現(xiàn)了門店統(tǒng)籌購(gòu)藥的區(qū)域，也面臨價(jià)格監(jiān)管力度趨嚴(yán)的挑戰(zhàn)。隨著國(guó)家醫(yī)保局推動(dòng)“三同”“四同”藥品價(jià)格專項(xiàng)治理，以及各地醫(yī)保局陸續(xù)上線藥品比價(jià)系統(tǒng)，醫(yī)保藥品的差別定價(jià)時(shí)代已經(jīng)終結(jié)。

從“三個(gè)錢包”到藥店的兩極化發(fā)展

中康科技副總裁李俊國(guó)認(rèn)為，激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)疊加政策影響，整個(gè)藥品零售市場(chǎng)的供給模式已經(jīng)不能適應(yīng)這個(gè)時(shí)代的需要了。

那么，連鎖藥店的轉(zhuǎn)型出路在哪里，零售藥店行業(yè)將會(huì)如何發(fā)展？消費(fèi)者在藥店購(gòu)藥的“三個(gè)錢包”（醫(yī)保個(gè)賬、醫(yī)保統(tǒng)籌、自費(fèi)）間的此消彼長(zhǎng)能給出一些答案。

醫(yī)保個(gè)賬錢包縮水。今年或?qū)⒊蔀獒t(yī)保個(gè)賬結(jié)余的拐點(diǎn)。隨著退休人數(shù)增加、繳費(fèi)人群數(shù)量逐步減少，以及家庭共濟(jì)和O2O納入醫(yī)保，醫(yī)保個(gè)賬的進(jìn)項(xiàng)將進(jìn)一步萎縮，余額將逐年消耗，未來(lái)消費(fèi)者使用個(gè)賬購(gòu)藥會(huì)更加謹(jǐn)慎，非必需OTC品種的銷售或?qū)⑹桩?dāng)其沖受到影響。

醫(yī)保統(tǒng)籌占比提升。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，醫(yī)保統(tǒng)籌在零售藥店占比將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，而受到價(jià)格管控政策影響，該部分購(gòu)藥主要為藥店帶來(lái)銷量和客流，但利潤(rùn)較低。

現(xiàn)金自費(fèi)占比提升。隨著個(gè)賬結(jié)余的逐步減少，購(gòu)買醫(yī)保目錄外的藥品將越來(lái)越依賴現(xiàn)金自費(fèi)支付，但這將面臨另一個(gè)挑戰(zhàn)——消費(fèi)者線上線下比價(jià)的問(wèn)題。這就要求藥店在專業(yè)服務(wù)、差異化經(jīng)營(yíng)方面有更進(jìn)一步的探索和延伸。

“三個(gè)錢包”的變化，將引發(fā)零售藥店行業(yè)的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)，即支付端結(jié)構(gòu)變革（醫(yī)保個(gè)賬占比逐步萎縮，醫(yī)保統(tǒng)籌、現(xiàn)金支付兩端占比提升）導(dǎo)致終端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、終端消費(fèi)群體分流，進(jìn)而倒逼門店業(yè)態(tài)兩極化演變。

一是專業(yè)藥房。在醫(yī)藥分家大趨勢(shì)下，可通過(guò)專業(yè)藥房承接醫(yī)保統(tǒng)籌購(gòu)藥需求，但在醫(yī)保藥品低毛利甚至零差價(jià)情況下，僅靠占比較少的非醫(yī)保產(chǎn)品來(lái)支撐門店運(yùn)營(yíng)和盈利，必須有較大的門店總體規(guī)模和醫(yī)保藥品規(guī)模；并進(jìn)一步形成專業(yè)化、病種化的服務(wù)中心，打造專業(yè)的藥師隊(duì)伍，為購(gòu)藥者提供專業(yè)的藥事服務(wù)，在配套的關(guān)聯(lián)用藥和服務(wù)中謀求盈利。

二是大健康便民藥房。該類型門店以現(xiàn)金支付為主，存在線上線下比價(jià)問(wèn)題。因此，未來(lái)此類門店中的常備藥、維礦類、保健品類產(chǎn)品會(huì)與線上價(jià)格趨近以吸引客流，形成中藥店、養(yǎng)生店、醫(yī)美店、器械店、養(yǎng)老店的差異化定位，匹配居民在大健康領(lǐng)域多元化的消費(fèi)需求。

總之，行業(yè)巨變近在眼前。對(duì)門店而言，這場(chǎng)挑戰(zhàn)既是淘汰賽也是晉級(jí)賽，但未來(lái)仍是光明的。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，在全國(guó)居民人均消費(fèi)支出中，醫(yī)療保健人均消費(fèi)支出為2460元，同比增長(zhǎng)16%，明顯高于人均總消費(fèi)支出9%的增速。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著人口老齡化加劇和銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民在醫(yī)療健康方面的消費(fèi)需求仍然旺盛，至于這些需求能否被零售端所承接，藥店都勢(shì)必不再只是提供簡(jiǎn)單的藥品供應(yīng)，將會(huì)有更為可行的模式出現(xiàn)。（中康科技供稿）

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(責(zé)任編輯：周雨同)

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