新冠疫情期間，CT診斷再次刷新人們的認(rèn)知?！耙苿覥T診療車”在新型冠狀病毒肺炎病例的篩查及診斷中發(fā)揮了重要作用，在避免交叉感染的前提下實(shí)現(xiàn)了快速準(zhǔn)確診斷。

CT設(shè)備作為中國裝機(jī)量最大的醫(yī)療影像采集設(shè)備之一，其技術(shù)及市場一直以來為外資企業(yè)所霸占，尤其是高端領(lǐng)域，更是難覓國產(chǎn)廠商身影。近年來隨著中國科技人員和企業(yè)的不懈努力，國產(chǎn)CT技術(shù)不斷突破創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，國產(chǎn)醫(yī)療CT替代效應(yīng)不斷凸顯。中國CT市場價值有多大？市場集中度如何？有哪些主流產(chǎn)品？哪些產(chǎn)品及技術(shù)會成為未來CT市場發(fā)展的主流？圍繞這些行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)問題，健康界研究院從CT市場、技術(shù)、政策、參與主體等角度進(jìn)行切入，通過調(diào)研訪談行業(yè)代表性企業(yè)、行業(yè)專家獲取行業(yè)一手?jǐn)?shù)據(jù)，對CT行業(yè)市場現(xiàn)狀、競爭格局及未來趨勢做深入洞察和預(yù)判。

一、從完全依賴進(jìn)口到自主研發(fā)，中國醫(yī)療CT蛻繭成蝶

中國醫(yī)療CT診斷設(shè)備行業(yè)起步較晚，在巨大的人口基數(shù)和快速增長的醫(yī)療服務(wù)需求推動下發(fā)展迅速，目前已初步形成專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系，中國CT設(shè)備產(chǎn)品已賣往全球110多個國家。

隨著國產(chǎn)CT核心技術(shù)和制造工藝不斷攻關(guān)，中國已成功推出擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的128層螺旋CT，并在高端醫(yī)療器械PET-CT研制方面取得重大進(jìn)展，走出了一條自主研發(fā)道路。

圖1 中國醫(yī)療CT設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程 （數(shù)據(jù)來源：健康界分析）

二、“政策加持+市場放量”——中國醫(yī)療CT未來需求依舊旺盛

隨著中國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年增加，衛(wèi)生費(fèi)用投入不斷提升，再加上受到一系列如醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、醫(yī)療器械審評審批政策、醫(yī)療器械終端市場應(yīng)用政策等密集利好政策的加持，國家對醫(yī)院，尤其是基層醫(yī)院信息化建設(shè)的要求等一系列因素的綜合影響，中國CT市場展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿褪袌銮熬啊?/p>

1. 中國CT市場保有量增速加快，未來5年復(fù)合增長率將達(dá)到13%

中國CT設(shè)備市場保有量近年來保持高速增長，2015-2019年中國CT設(shè)備保有量復(fù)合增長率（CAGR）為13.3%。其中，2019年中國CT設(shè)備保有量為33600臺，同比增長13.7%。保守估計(jì)，未來5年中國CT設(shè)備保有量年均增幅將維持在13%左右，到2024年中國CT設(shè)備保有量將達(dá)61906臺。

圖2 2015-2024年中國市場CT設(shè)備保有量情況（數(shù)據(jù)來源：健康界分析）

2.2024年中國CT市場銷量將超7000臺

2015-2019年間，中國CT市場銷量從2015年的2228臺增加到2019年的4036臺，銷售額也從2015年的101億元增長至2019年的159億元。從增長率來看，2015-2019年中國CT市場銷量年復(fù)合增長率達(dá)16.0%，其中，2018年增長率高達(dá)31.5%。預(yù)計(jì)，未來五年中國CT市場銷量復(fù)合增長率將達(dá)到12%，2024年中國CT市場銷量將達(dá)7113臺；按每臺440萬元來計(jì)算（價格綜合考慮現(xiàn)價和通脹因素，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年CT平均銷售價格395萬元，按照百達(dá)未來五年年均通脹率為2.2%的預(yù)測，2024年CT平均價格預(yù)計(jì)達(dá)440萬元），2024年中國CT設(shè)備市場價值將達(dá)到313億元。

圖3 2015-2024年中國市場CT銷量及銷售額情況（數(shù)據(jù)來源：健康界分析）

3.16層、64層和128層CT仍是當(dāng)前市場主流產(chǎn)品

從產(chǎn)品細(xì)分情況來看，2019年，64層及以上CT設(shè)備銷量占比45.9%，其中，又以128層CT銷量占比最大，為23.6%；其次是64層CT，占比14.5%。隨著新醫(yī)改強(qiáng)基層方針的加快落實(shí)和醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級、智慧醫(yī)院、智慧醫(yī)療的迅速發(fā)展，未來，64層和128層CT市場份額將會加速提升。而16層CT憑借價格優(yōu)勢，同時結(jié)合醫(yī)院使用需求，仍為很多縣級醫(yī)院，尤其是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)首選，2019年銷量占比為45.9%。

圖4 2019年中國CT產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)來源：健康界分析）

4. 中國CT市場中，國產(chǎn)品牌話語權(quán)逐漸增強(qiáng)

從市場集中度來看，2019年TOP5企業(yè)CT設(shè)備在中國市場的銷量總和占中國CT總銷量的75.3%，CT市場集中度較高。分品牌來看，2019年，GE在中國市場的CT銷量為819臺，占比20.3%，位居第一；聯(lián)影市場銷量703臺，占比17.4%，位居第二；西門子市場銷量571臺，占比14.1%，位居第三；東軟市場銷量564臺，占比14.0%，位居第四；飛利浦銷量383臺，占比9.5%，位居第五?？梢钥闯觯瑬|軟和聯(lián)影市場占有率不斷提升，國產(chǎn)品牌在CT市場的話語權(quán)不斷增強(qiáng)。

圖5 2019年中國CT市場競爭格局（按銷量）（數(shù)據(jù)來源：健康界分析）

三、 中國醫(yī)療CT市場未來發(fā)展前景看好

1.到2024年，中國CT市場價值將超310億元

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，中國近5年配置的CT設(shè)備占保有總量的57.0%，使用10年以上的設(shè)備約占12%，大多是急需更新的單排或雙排CT。由于地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異及醫(yī)療設(shè)備配置不均衡問題，各省市CT配置中存在一定規(guī)模二手設(shè)備，相當(dāng)一部分CT將面臨更新?lián)Q代。同時，與國外相比，中國每百萬人口CT擁有量為18.6臺，僅為美國的1/2、日本的1/5。預(yù)計(jì)未來5年中國CT設(shè)備保有量年均增幅將維持在13%左右，年銷售量平均增幅維持在16%左右，預(yù)計(jì)到2024年中國CT設(shè)備保有量將達(dá)61906臺、市場銷售量達(dá)7113臺，銷售金額達(dá)313億元。

2. 未來5—10年，高端CT市場被外資品牌壟斷的局面有望被重塑

2017年之前，國內(nèi)CT產(chǎn)品以64層以下居多，最高端的國產(chǎn)CT為128層（東軟的Neu Viz128、聯(lián)影的uCT 760以及安科的ANATOM128），近三年來，國產(chǎn)CT廠商不斷加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，向256層及其以上超高端CT發(fā)起沖鋒，代表性CT機(jī)包括聯(lián)影的超高端640層CT uCT 960、明峰的QuantumEye?量子眼超高端512層CT、ScintCare CT128以及東軟的256層寬體能譜CT NeuViz Glory耀世等，開啟了國產(chǎn)超高端CT突圍元年。預(yù)測未來5-10年，中國高端CT設(shè)備市場長久被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷的格局現(xiàn)狀將被重塑。

3.未來幾年光子探測器技術(shù)將成為CT技術(shù)主流

CT設(shè)備目前主要在第五代技術(shù)內(nèi)更新，寬探測器的發(fā)展趨勢已到達(dá)極限，光子計(jì)數(shù)探測技術(shù)的突破及其在X射線成像中的應(yīng)用，使得成像質(zhì)量有了大幅提升。相比于當(dāng)下主流的采集總體能量的“能量集成探測器”，光子技術(shù)探測器直接將X線轉(zhuǎn)換為電信號，每一個光子產(chǎn)生的信號脈沖都被計(jì)數(shù)，由附著在電極的電路讀取，將實(shí)現(xiàn)多能量成像，與目前的雙能量、能譜、光譜成像等有著本質(zhì)的區(qū)別。此外，光子技術(shù)探測器還將大幅度提高空間分辨率，獲得更高清圖像。

4.醫(yī)學(xué)影像+AI領(lǐng)域?qū)⒂楷F(xiàn)一批創(chuàng)新型初創(chuàng)企業(yè)

在醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)挖掘及應(yīng)用背景下，同時隨著人工智能理論、技術(shù)及算法的日益成熟，醫(yī)學(xué)影像與AI技術(shù)結(jié)合的場景應(yīng)用越來越多。通過全面智能掃描輔助系統(tǒng)、智能影像后處理系統(tǒng)、全面智能輔助診斷分析系統(tǒng)等人工智能技術(shù)助力CT影像診斷臨床決策已成為網(wǎng)絡(luò)科技公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、CT設(shè)備廠商等爭相布局的熱門領(lǐng)域。越來越多資本開始涌入人工智能醫(yī)學(xué)影像。2018年中國人工智能醫(yī)療融資企業(yè)中，醫(yī)學(xué)影像細(xì)分領(lǐng)域的融資占比排名第二，投資熱度較高。未來隨著影像技術(shù)的跨界融合不斷深入，醫(yī)學(xué)影像+AI領(lǐng)域?qū)⒂楷F(xiàn)一批創(chuàng)新型初創(chuàng)企業(yè)。

5.未來5年，國產(chǎn)CT設(shè)備市場占有率將顯著提升

從市場集中度來看，國產(chǎn)CT設(shè)備廠商從十年前的幾家發(fā)展到目前十幾家，國產(chǎn)CT設(shè)備的市場份額逐年上升。以東軟和聯(lián)影為例，2017年東軟和聯(lián)影的CT設(shè)備市場占有率僅為7.4%和1.1%，而2019年東軟和聯(lián)影的CT設(shè)備市場占有率為14%和17.4%，市場占有率增長速度迅速。隨著國產(chǎn)醫(yī)療CT企業(yè)技術(shù)進(jìn)步及配套產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟，未來5年，國產(chǎn)CT設(shè)備市場占有率將加速提升。

此外，本研究針對醫(yī)療CT設(shè)備行業(yè)中的典型企業(yè)，如GE醫(yī)療、聯(lián)營醫(yī)療、西門子醫(yī)療、東軟醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療，圍繞其企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略路徑、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品線研發(fā)以及未來發(fā)展布局等方面進(jìn)行深入研究分析，以對行業(yè)有所啟發(fā)和借鑒。

以上為報告主要內(nèi)容，報告目錄如下，掃描文末下方二維碼下載領(lǐng)取《2020中國醫(yī)療CT設(shè)備行業(yè)研究及洞察研究報告》完整版：

《2020中國醫(yī)療CT設(shè)備行業(yè)研究及洞察研究報告》目錄

第一章 研究綜述

一、研究背景

二、研究對象

三、研究目標(biāo)及方法

第二章 CT設(shè)備概述

一、CT概念界定及產(chǎn)品類型

二、產(chǎn)業(yè)鏈條上下游關(guān)系

三、中國醫(yī)療CT設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

第三章 中國CT設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、中國公衛(wèi)發(fā)展情況分析

（一）衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年增加

（二）衛(wèi)生費(fèi)用占GDP比重不斷提升

（三）醫(yī)療資源供給持續(xù)增加

二、政策環(huán)境分析

（一）重大科技戰(zhàn)略導(dǎo)向

（二）審評審批制度改革

（三）終端市場深化規(guī)范

三、市場環(huán)境分析

（一）中國CT配置現(xiàn)狀分析

（二）中國CT市場規(guī)模及價值分析

（三）CT市場競爭格局分析

四、技術(shù)環(huán)境分析

（一）CT技術(shù)生命周期

（二）主要關(guān)鍵性技術(shù)

（三）核心技術(shù)壁壘

第四章 中國CT設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢

一、到2024年，中國CT市場價值將超310億元

二、未來5—10年，高端CT市場被外資品牌壟斷的局面有望被重塑

三、未來幾年光子探測器技術(shù)將成為CT技術(shù)主流

四、醫(yī)學(xué)影像+AI領(lǐng)域?qū)⒂楷F(xiàn)一批創(chuàng)新型初創(chuàng)企業(yè)

五、未來5年，國產(chǎn)CT設(shè)備市場占有率將顯著提升

第五章 TOP5CT廠商典型案例剖析

一、GE醫(yī)療——高端醫(yī)療機(jī)械設(shè)備引領(lǐng)者，數(shù)字化進(jìn)程加快

二、聯(lián)影——CT后起之秀，致力高端醫(yī)療設(shè)備全球前瞻性技術(shù)研究

三、西門子醫(yī)療——CT“雙源技術(shù)”締造者，引領(lǐng)CT發(fā)展新紀(jì)元

四、東軟醫(yī)療——國產(chǎn)CT元老代表，多個中國“第一”引領(lǐng)市場

五、飛利浦醫(yī)療——“AI健康醫(yī)療”戰(zhàn)略打造者，致力AI醫(yī)療全路徑融合創(chuàng)新

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網(wǎng)址: 未來五年28000臺市場需求，中國CT市場將如何分配？ http://www.u1s5d6.cn/newsview919916.html