乳清蛋白市場(chǎng)調(diào)研:預(yù)計(jì)2031年全球乳清蛋白市場(chǎng)銷售額將達(dá)到252.7億美元
根據(jù)QYResearch發(fā)表的市場(chǎng)研究報(bào)告顯示,2024年全球乳清蛋白市場(chǎng)銷售額達(dá)到了152.4億美元,預(yù)計(jì)2031年將達(dá)到252.7億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為7.6%(2025-2031)。
一、乳清蛋白行業(yè)相關(guān)概述
在大健康產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康的關(guān)注度達(dá)到了前所未有的高度。其中,蛋白質(zhì)作為生命的物質(zhì)基礎(chǔ),其優(yōu)質(zhì)來(lái)源備受矚目。乳清蛋白(whey protein)正是從牛奶中提取的一種優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì),在全球健康營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)中占據(jù)著重要地位。它不僅營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高,而且易消化吸收,還含有多種活性成分,是人體優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)補(bǔ)充劑的不二之選。
從氨基酸組成來(lái)看,乳清蛋白含有人體必需的 8 種氨基酸,且配比合理,與人體的需求比例極為接近。這種完美的氨基酸組合,使其成為人體生長(zhǎng)、發(fā)育、抗衰老等生命活動(dòng)中不可或缺的精華物質(zhì)。以一位長(zhǎng)期從事健身運(yùn)動(dòng)的李先生為例,他在堅(jiān)持?jǐn)z入乳清蛋白補(bǔ)充劑后,肌肉力量和耐力都有了顯著提升。他表示:“乳清蛋白讓我在鍛煉后恢復(fù)得更快,肌肉增長(zhǎng)也更明顯,它真的是健身人士的得力助手?!?/p>
乳清蛋白的消化吸收速度也是其一大優(yōu)勢(shì)。它能夠快速被腸道吸收,轉(zhuǎn)化為身體所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。對(duì)于運(yùn)動(dòng)人群和術(shù)后康復(fù)患者來(lái)說,這一特性尤為重要。比如,運(yùn)動(dòng)員在高強(qiáng)度訓(xùn)練后,身體急需補(bǔ)充蛋白質(zhì)來(lái)修復(fù)受損肌肉組織,乳清蛋白能夠迅速滿足這一需求,促進(jìn)肌肉恢復(fù)和生長(zhǎng)。
除了高生物價(jià)和易消化吸收外,乳清蛋白中脂肪、乳糖含量低,卻富含 β- 乳球蛋白、α- 乳白蛋白、免疫球蛋白等多種活性成分。這些活性成分賦予了乳清蛋白諸多保健功能,如增強(qiáng)免疫力、促進(jìn)腸道健康等。據(jù)相關(guān)研究表明,長(zhǎng)期攝入乳清蛋白的人群,其免疫力明顯高于不攝入的人群。
基于以上優(yōu)勢(shì),乳清蛋白適用于多個(gè)特定群體。嬰幼兒正處于生長(zhǎng)發(fā)育的關(guān)鍵時(shí)期,對(duì)蛋白質(zhì)的需求較高,乳清蛋白因其易消化吸收的特點(diǎn),成為嬰幼兒配方奶粉的重要原料之一。老年人身體機(jī)能逐漸衰退,肌肉量減少,攝入乳清蛋白有助于維持肌肉質(zhì)量和身體免疫力。運(yùn)動(dòng)人群在高強(qiáng)度訓(xùn)練后,身體對(duì)蛋白質(zhì)的需求大幅增加,乳清蛋白能夠快速補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng),促進(jìn)肌肉修復(fù)和生長(zhǎng)。術(shù)前術(shù)后病人身體較為虛弱,需要易于消化的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)來(lái)補(bǔ)充能量,乳清蛋白無(wú)疑是理想之選。
隨著產(chǎn)品技術(shù)的不斷開發(fā)和蛋白產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,乳清蛋白產(chǎn)品也逐步走向了多樣化。目前,市場(chǎng)上已出現(xiàn)了濃縮乳清蛋白、分離乳清蛋白以及添加了蛋白肽類的乳清蛋白產(chǎn)品等。濃縮乳清蛋白是較為常見的一種,其蛋白質(zhì)含量一般在 25%-89% 之間,價(jià)格相對(duì)較為親民,廣泛應(yīng)用于食品、營(yíng)養(yǎng)保健品和飼料行業(yè)。分離乳清蛋白則具有更高的純度,蛋白質(zhì)含量通常在 90% 以上,適用于對(duì)蛋白質(zhì)品質(zhì)要求較高的高端食品和營(yíng)養(yǎng)保健品領(lǐng)域。而添加了蛋白肽類的乳清蛋白產(chǎn)品,由于蛋白肽具有獨(dú)特的生理活性,在促進(jìn)肌肉修復(fù)、提高免疫力等方面表現(xiàn)更為出色,受到了越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞。
二、乳清蛋白行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
乳清蛋白行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料供應(yīng)到最終產(chǎn)品應(yīng)用的多個(gè)環(huán)節(jié)。上游主要是原材料供應(yīng),包括牛奶、綿羊奶、水牛奶等,其中牛奶是最主要的奶源。奶源的質(zhì)量和產(chǎn)量直接影響著乳清蛋白的生產(chǎn)。近年來(lái),中國(guó)牛奶產(chǎn)量呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2020-2023 年中國(guó)牛奶產(chǎn)量持續(xù)上漲,從 3440.14 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 4196.65 萬(wàn)噸,但在 2024 年開始下滑,同比下降 2.8% 至 4079 萬(wàn)噸。這一下滑主要是由于需求端疲軟,導(dǎo)致供給端的原奶售價(jià)受到影響,進(jìn)而使得牛奶產(chǎn)量下降。盡管如此,與 2020 年相比,2024 年牛奶產(chǎn)量仍保持上升趨勢(shì),增加了 639.26 萬(wàn)噸。這一產(chǎn)量的變化對(duì)乳清蛋白行業(yè)有著重要影響,牛奶產(chǎn)量的增加為乳清蛋白的生產(chǎn)提供了更充足的原料,有助于推動(dòng)乳清蛋白行業(yè)的發(fā)展;而產(chǎn)量的下降則可能導(dǎo)致乳清蛋白生產(chǎn)成本上升,影響行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和企業(yè)的盈利能力。
中游是乳清蛋白的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。企業(yè)通過凝乳、分離等工藝,將乳清從牛奶中分離出來(lái),然后再通過一系列先進(jìn)的技術(shù)工藝從乳清中提取和加工乳清蛋白。這一環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率直接決定了乳清蛋白的質(zhì)量和產(chǎn)量。隨著科技的不斷進(jìn)步,乳清蛋白的生產(chǎn)加工技術(shù)也在不斷創(chuàng)新,一些企業(yè)采用了先進(jìn)的膜分離技術(shù)和酶解法,不僅提高了乳清蛋白的純度和質(zhì)量,還降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率。
下游是乳清蛋白的主要應(yīng)用領(lǐng)域,涵蓋了運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、嬰幼兒配方奶粉、食品飲料、醫(yī)藥健康等多個(gè)行業(yè)。在運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域,乳清蛋白深受運(yùn)動(dòng)員和健身愛好者的喜愛。運(yùn)動(dòng)人群對(duì)蛋白質(zhì)的需求比常人更高,且運(yùn)動(dòng)后體內(nèi)合成蛋白質(zhì)的速率提高,他們急需補(bǔ)充容易吸收的優(yōu)質(zhì)蛋白。乳清蛋白正好滿足了這一需求,它能夠作為機(jī)體快速合成蛋白質(zhì)的原料,幫助運(yùn)動(dòng)員和健身愛好者增加肌肉質(zhì)量、促進(jìn)運(yùn)動(dòng)后的恢復(fù)和提高身體機(jī)能。以國(guó)內(nèi)知名健身連鎖品牌 “XX 健身” 為例,其會(huì)員中超過 80% 的人會(huì)在運(yùn)動(dòng)后選擇攝入乳清蛋白補(bǔ)充劑。該品牌的教練表示:“乳清蛋白對(duì)于我們的會(huì)員來(lái)說是非常重要的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品,它能夠幫助會(huì)員更快地達(dá)到健身目標(biāo)。”
在嬰幼兒配方奶粉方面,乳清蛋白因其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、易消化吸收等特點(diǎn),成為嬰幼兒配方奶粉的重要原料之一。它有助于滿足嬰幼兒生長(zhǎng)發(fā)育的蛋白質(zhì)需求,對(duì)嬰幼兒的健康成長(zhǎng)起著關(guān)鍵作用。許多知名奶粉品牌都將乳清蛋白作為其產(chǎn)品的核心成分,如 “XX 奶粉”,其配方中添加了高純度的乳清蛋白,受到了眾多家長(zhǎng)的信賴。
在食品飲料行業(yè),乳清蛋白的應(yīng)用十分廣泛。它被添加到酸奶、冰淇淋、烘焙產(chǎn)品、蛋白棒、代餐粉等食品飲料中,不僅增加了產(chǎn)品的蛋白質(zhì)含量,還改善了口感和質(zhì)地。例如,市場(chǎng)上一些添加了乳清蛋白的酸奶,口感更加細(xì)膩?lái)樆?,蛋白質(zhì)含量也更高,受到了消費(fèi)者的歡迎。
在醫(yī)藥健康領(lǐng)域,乳清蛋白在臨床營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品、術(shù)后康復(fù)食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品等方面有著重要應(yīng)用。它能夠?yàn)榛颊咛峁I(yíng)養(yǎng)支持,幫助患者恢復(fù)身體健康。在一些醫(yī)院的臨床營(yíng)養(yǎng)科,醫(yī)生會(huì)根據(jù)患者的病情,為其開具含有乳清蛋白的營(yíng)養(yǎng)處方,以促進(jìn)患者的康復(fù)。
三、乳清蛋白行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
隨著人們生活水平的提高和健康意識(shí)的不斷增強(qiáng),消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的需求日益旺盛。乳清蛋白憑借其高生物價(jià)、易消化吸收等突出特點(diǎn),成功贏得了消費(fèi)者的青睞,在健身愛好者、運(yùn)動(dòng)員、老年人以及注重健康的人群中廣受歡迎。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,近年來(lái)中國(guó)乳清蛋白行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2015 年中國(guó)乳清蛋白行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅為 5.88 億元,而到了 2024 年,這一數(shù)字已增長(zhǎng)至 19.4 億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 14.2%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)反映了乳清蛋白市場(chǎng)的巨大潛力和消費(fèi)者對(duì)其需求的不斷增加。
在消費(fèi)群體方面,乳清蛋白的消費(fèi)者性別分布存在一定差異。男性消費(fèi)者在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,占比達(dá)到 61%。這主要是因?yàn)槿榍宓鞍滓孜盏奶匦允蛊湓黾⌒Ч黠@,而男性健身者通常更注重肌肉的增長(zhǎng),因此更傾向于購(gòu)買乳清蛋白粉。相比之下,女性消費(fèi)者市場(chǎng)占比為 39%,市場(chǎng)滲透率相對(duì)較低。然而,這也意味著乳清蛋白在女性消費(fèi)群體中有著較大的發(fā)展空間。隨著女性對(duì)健康和美容的關(guān)注度不斷提高,以及乳清蛋白在美容養(yǎng)顏、維持身體健康等方面的功效逐漸被認(rèn)知,未來(lái)女性消費(fèi)者對(duì)乳清蛋白的需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。例如,一些品牌推出了針對(duì)女性消費(fèi)者的乳清蛋白產(chǎn)品,添加了膠原蛋白等成分,以滿足女性在美容方面的需求,受到了市場(chǎng)的歡迎。
四、乳清蛋白行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
乳清蛋白市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,國(guó)內(nèi)外品牌紛紛角逐,全力爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。國(guó)際品牌憑借其成熟的技術(shù)和在全球范圍內(nèi)積累的消費(fèi)者信賴,在市場(chǎng)中占據(jù)了一定的優(yōu)勢(shì)。例如,來(lái)自美國(guó)的 “Optimum Nutrition 奧普帝蒙” 品牌,在乳清蛋白行業(yè)深耕近 39 年,通過打通上下游整個(gè)供應(yīng)鏈,從源頭牧場(chǎng)到最終產(chǎn)品加工均自主掌控,確保了產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。其產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)廣受歡迎,在中國(guó)市場(chǎng)也擁有眾多忠實(shí)消費(fèi)者。
國(guó)內(nèi)品牌也不甘示弱,憑借本土優(yōu)勢(shì)和對(duì)市場(chǎng)的深入了解,逐漸崛起。它們通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣,在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中分得一杯羹。目前,行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)眾多,主要包括湯臣倍健股份有限公司、浙江康恩貝中藥有限公司、仙樂健康科技股份有限公司、西王食品股份有限公司、重慶華森制藥股份有限公司等,這些企業(yè)主要分布在廣東、浙江、山東、重慶等地。
湯臣倍健股份有限公司創(chuàng)立于 1995 年 10 月,2002 年將膳食補(bǔ)充劑引入中國(guó)非直銷領(lǐng)域,并迅速發(fā)展成為中國(guó)膳食補(bǔ)充劑領(lǐng)導(dǎo)品牌和標(biāo)桿企業(yè),于 2010 年 12 月 15 日在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。公司堅(jiān)持執(zhí)行 “三步走” 的差異化全球品質(zhì)戰(zhàn)略,原料產(chǎn)地遍及世界各地 23 個(gè)國(guó)家,并在巴西、澳大利亞等地建立了五個(gè)原料專供基地,自有有機(jī)農(nóng)場(chǎng)也在籌建中。公司銷售產(chǎn)品涵蓋增強(qiáng)免疫力類(如蛋白粉)、女性健康類(如膠原蛋白)、骨骼健康類(如氨糖軟骨素鈣片)及維生素類(如多種維生素)等品種。不過,從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看,2025 年第一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 17.92 億元,同比下降 32.29%;歸母凈利潤(rùn) 4.55 億元,同比下降 37.44%。這一下滑可能與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)者需求變化等多種因素有關(guān)。
浙江康恩貝制藥股份有限公司專注于醫(yī)藥健康主業(yè),主要從事藥品、中藥飲片及大健康產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷售業(yè)務(wù)。在特色健康消費(fèi)品板塊,公司以營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑等線上業(yè)務(wù)為主,產(chǎn)品種類包括保健及功能性食品等,重點(diǎn)產(chǎn)品有 “康恩貝” 維 C 系列、蛋白粉系列、“貝貝” 兒童系列及 “CONBIUTY” 女性口服美容系列產(chǎn)品等。2024 年公司特色健康消費(fèi)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 6.4 億元,同比上漲 10.37%,呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。這得益于公司對(duì)市場(chǎng)需求的準(zhǔn)確把握和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新,通過推出符合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品,贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可。
五、乳清蛋白行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
5.1 產(chǎn)品多樣化與細(xì)分化
未來(lái),乳清蛋白產(chǎn)品將朝著多樣化、細(xì)分化方向加速發(fā)展。除了傳統(tǒng)的蛋白粉形式,更多新穎的產(chǎn)品形式將不斷涌現(xiàn),如蛋白飲料、蛋白烘焙食品、蛋白棒、蛋白零食等,以滿足不同消費(fèi)場(chǎng)景和人群的多樣化需求。
針對(duì)運(yùn)動(dòng)人群,將研發(fā)出具有快速吸收、高蛋白質(zhì)含量特點(diǎn)的產(chǎn)品,以滿足他們?cè)谶\(yùn)動(dòng)前后對(duì)蛋白質(zhì)的快速補(bǔ)充需求。例如,一些品牌已經(jīng)推出了即飲型的乳清蛋白飲料,方便運(yùn)動(dòng)人士在運(yùn)動(dòng)后立即飲用,快速補(bǔ)充能量。對(duì)于老年人群,可能會(huì)推出添加鈣、維生素 D 等營(yíng)養(yǎng)成分的乳清蛋白產(chǎn)品,有助于維持骨骼健康和身體恢復(fù)。隨著老年人口的增加和健康意識(shí)的提升,這類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將不斷增長(zhǎng)。此外,針對(duì)女性消費(fèi)者,可能會(huì)開發(fā)出添加美容成分(如膠原蛋白)的乳清蛋白產(chǎn)品,滿足女性在健康和美容方面的雙重需求。
5.2 技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)
科技的飛速進(jìn)步將持續(xù)推動(dòng)乳清蛋白生產(chǎn)加工技術(shù)的創(chuàng)新,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面升級(jí)。在提取和加工工藝方面,企業(yè)將不斷探索和改進(jìn),以提高乳清蛋白的純度和質(zhì)量,降低雜質(zhì)含量。同時(shí),新的生產(chǎn)技術(shù)將不斷涌現(xiàn),有效提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。例如,一些企業(yè)正在研究利用新型生物酶技術(shù)來(lái)提取乳清蛋白,這種技術(shù)有望提高提取率,減少生產(chǎn)過程中的資源浪費(fèi)。
在產(chǎn)品研發(fā)上,企業(yè)將結(jié)合新成分、新食品原料、新功效物質(zhì),開發(fā)出具有更多功能特性的乳清蛋白產(chǎn)品。比如,研發(fā)具有免疫調(diào)節(jié)、腸道健康促進(jìn)等功能的產(chǎn)品,以滿足消費(fèi)者對(duì)健康產(chǎn)品的更高需求。此外,隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品安全性和質(zhì)量的關(guān)注度不斷提高,企業(yè)還將加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)控和管理,確保產(chǎn)品符合嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5.3 市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)
公眾健康意識(shí)的不斷提升,尤其是在后疫情時(shí)代,消費(fèi)者對(duì)個(gè)人健康管理愈發(fā)重視,營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充需求顯著升級(jí),這為乳清蛋白市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張?zhí)峁┝藦V闊的空間。乳清蛋白作為優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)來(lái)源,將成為更多消費(fèi)者在健康管理中的首選。
健身熱潮的興起,使得越來(lái)越多的人參與到健身運(yùn)動(dòng)中。隨著健身人數(shù)的增加,運(yùn)動(dòng)人群對(duì)乳清蛋白的需求將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到 2026 年,我國(guó)健身人群數(shù)量將上升至 4.16 億人,滲透率達(dá) 29.30%。這將為乳清蛋白市場(chǎng)帶來(lái)巨大的消費(fèi)潛力。
人口老齡化的加劇也是推動(dòng)乳清蛋白市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的重要因素。老年人為了維持肌肉質(zhì)量、提高身體免疫力,對(duì)乳清蛋白的需求日益增加。隨著老年人口比例的不斷提高,乳清蛋白在老年?duì)I養(yǎng)市場(chǎng)的份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。
乳清蛋白行業(yè)在營(yíng)養(yǎng)健康領(lǐng)域正展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展活力。從其豐富的營(yíng)養(yǎng)特性、多元的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),到當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈且增長(zhǎng)迅速的市場(chǎng)現(xiàn)狀,再到充滿潛力的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),都表明乳清蛋白行業(yè)將在滿足消費(fèi)者健康需求的道路上不斷前行,為大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)重要力量。無(wú)論是企業(yè)還是消費(fèi)者,都應(yīng)密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài),把握市場(chǎng)機(jī)遇,共同推動(dòng)乳清蛋白行業(yè)邁向新的發(fā)展階段。
如需了解更多行業(yè)的詳細(xì)信息及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),可參考QYResearch調(diào)研團(tuán)隊(duì)最新發(fā)布的《2025-2031全球與中國(guó)乳清蛋白市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》。QYResearch最新報(bào)告包含美國(guó)最新關(guān)稅對(duì)全球供應(yīng)鏈的影響,涵蓋市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、市場(chǎng)研究報(bào)告、可行性研究、IPO 咨詢以及商業(yè)計(jì)劃書等多個(gè)方面,以專業(yè)的素養(yǎng)和精準(zhǔn)的服務(wù),為客戶在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中提供有力的支持和保障,助力客戶更好地把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),做出明智的決策。
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