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短期健康險未來“畫像”

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年11月29日 00:05

來源：中國金融雜志

作者｜鄒文靜「CICE高級持證人、明亞保險經紀合伙人」

提要：

·短期健康險將不斷搭建并完善百萬醫(yī)療險、中端醫(yī)療險、專項醫(yī)療險和高端醫(yī)療險等產品體系，解決不同層次的醫(yī)療問題。

·未來健康險將更多地聚焦于健康管理服務的競爭，多維度、多層次地為客戶提供“保障+管理”服務。

近期，有不少消費者收到過保險公司發(fā)送的醫(yī)療險停售信息。與此同時，不少保險公司的官網(wǎng)，也陸續(xù)出了公告，短期健康險產品（主要是醫(yī)療險、防癌險等）批量停售，整個行業(yè)也掀起了一場停售潮。數(shù)據(jù)顯示，已有超過100家險企停售了近2000款短期健康險產品。

那么，停售之后，短期健康險的未來“畫像”是怎樣的？其未來發(fā)展之路在哪兒？

短期健康險發(fā)展的“三大步”

回顧我國短期健康險的發(fā)展歷程，大致可分“三大步”。

第一步，2016年以前，短期健康險的產品形態(tài)較少，以小額醫(yī)療等產品形態(tài)為主，且多以附加險形式存在。

第二步，2016年，眾安在線的“尊享e生”百萬醫(yī)療險的出現(xiàn)，標志著國內百萬醫(yī)療險的誕生。

第三步，2016年以來，產品不斷更新迭代，目前市場上出現(xiàn)了各類中高端醫(yī)療險、一年期防癌險、專項醫(yī)療險（如寵物醫(yī)療保險、齒科保險、孕產保險等）、惠民保等產品百花齊放的局面。

具體來說，2016年前，市場上的短期健康險，以小額醫(yī)療為主，保額低，一般為6000元或1萬元，且限制社保內用藥和治療，多以重疾險或壽險的附加險形式存在。2014年，友邦和平安兩家公司相繼推出了0免賠、100%賠付、不限制社保內用藥的住院醫(yī)療保險，但此類產品，因保費貴（30歲左右的人需支付1500-2000元/年的保費），且易引發(fā)逆選擇的風險，賠付率高，所以并沒有引起很大的市場反響。

2016年8月，眾安在線推出“尊享e生”百萬醫(yī)療險，由于保費低，保額高達百萬元，且住院、特殊門診均在保障范圍內，不限社保外用藥等特征，以及互聯(lián)網(wǎng)媒介的廣泛宣傳，該產品上線后僅4個月，就吸引了超過20萬個家庭投保，被稱為國內百萬醫(yī)療險誕生的標志。其后，以免賠額1萬元、保額超過100萬元、保費低、不限疾病種類、不限社保目錄為特征的百萬醫(yī)療保險，成為短期健康險市場的創(chuàng)新型險種及主力軍。

自從百萬醫(yī)療險面世以來，各家保險公司在提升保障額度、降低免賠額、推出長期醫(yī)療保險、擴展醫(yī)院范圍、優(yōu)化增值服務等方面不斷更新迭代，提升產品的競爭力，滿足消費者多樣化的需求。

與此同時，百萬醫(yī)療險的投保人群也在不斷拓寬，針對特定疾病患者，如為甲狀腺結節(jié)患者設計的“優(yōu)甲版”；針對老年慢病人群開發(fā)的糖尿病、高血壓患者專項百萬醫(yī)療保險等。就醫(yī)范圍也從之前的公立二級及以上醫(yī)院普通部，不斷擴展到國際部、VIP病房、私立醫(yī)院等。

此外，各家保險公司的增值服務也在不斷升級優(yōu)化，如質子重離子醫(yī)療、電話醫(yī)生、惡性腫瘤特效藥服務、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、基因檢測、赴日赴美體檢等。

除了“網(wǎng)紅”的百萬醫(yī)療險，近年來，如雨后春筍般興起的惠民保也是一道亮麗的風景線。

自2015年深圳市首次推出“重特大疾病補充醫(yī)療保險”以來，惠民保產品于2020年快速推進，截至2021年5月31日，全國共推出幾百款惠民保產品，覆蓋幾十個省份。

惠民保產品以“無年齡要求，無職業(yè)要求、無健康告知”為重要賣點，大多對各年齡段人群采取統(tǒng)一定價，價格集中在每年60元左右；年度累計免賠額多數(shù)集中在2萬元，最高可達6萬元；年度累計保險金額均在100萬元以上，大多分布在200萬至300萬元區(qū)間；產品的基本責任包括醫(yī)保內住院責任、醫(yī)保外住院責任、特定高額藥品責任，一般按一定比例進行報銷，而特定高額藥品責任也是惠民保產品相較于百萬醫(yī)療險的一大特色。

強勁勢頭之后暗藏隱憂

如前文所述，雖然短期健康險呈現(xiàn)百花齊放的局面，但其強勁增長勢頭的背后卻暗藏隱憂。

●費用率高企，綜合賠付率整體偏低，且各公司間差異大

按照《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于規(guī)范短期健康保險業(yè)務有關問題的通知》的要求，險企每半年需要在公司官網(wǎng)披露一次個人短期健康險的整體綜合賠付率數(shù)據(jù)。

根據(jù)上述要求，幾十家險企在官網(wǎng)披露了2020年的個人短期健康險綜合賠付率數(shù)據(jù)，這在業(yè)內尚屬首次，也得以讓人們一覽短期健康險業(yè)務真實的賠付情況。數(shù)據(jù)顯示，不同保險公司間的差異較大，6家公司綜合賠付率超過100%，4家公司則低至負數(shù)。從賠付率指標分布來看，在近百余家公布數(shù)據(jù)的險企中，賠付率在50%-100%的僅21家。

與此同時，根據(jù)銀保監(jiān)會、各財險公司年報的相關數(shù)據(jù)，近年來財險公司健康保險業(yè)務的綜合成本率基本維持在90%-110%。費用率高企成為整個健康險行業(yè)的“常態(tài)”。

●產品同質化嚴重，經營管理粗放

自百萬醫(yī)療險從2016年開始進入市場，通過“低保費、高保額”的特點，迅速成為廣大消費者接受的“網(wǎng)紅”保險產品，推動了中國健康險市場的發(fā)展。但相較而言，諸如短期重疾、防癌、護理、慢病、特藥、失能保險等細分責任產品，目前較為小眾，仍處于起步階段。

在客戶分層上，針對高凈值人群的中、高端醫(yī)療險，也沒有形成有效的市場規(guī)模。目前，短期健康險的發(fā)展仍處于“產品形態(tài)單一，百萬醫(yī)療險是絕對主力”的供給局面。

此外，目前短期健康險的目標人群主要是健康體，由于缺乏有效數(shù)據(jù)的支持，針對帶病體的保險數(shù)量非常有限，不同帶病個體的風險分層識別處于空白。

從核保的角度來看，“健康告知”成了很多人投保的“攔路虎”。目前市面上的百萬醫(yī)療險的健康告知，基本都采用“一刀切”的方式，很少有一案一議的政策——針對個性化的健康告知項目，給出因人而異的核保結論，核保普遍遵從“既往癥除外”的原則。比如女性常見的乳腺增生，也會被作為既往癥除外不保。

值得注意的是，很多在互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售的百萬醫(yī)療險，只能采取“智能核?！钡姆绞?，如果某項疾病或手術不在選項范圍內，即認為不能購買該產品。這種簡單粗放的核保方式，必不能滿足消費者個性化的保障需求。

●健康管理服務使用效率不高，供需存在錯配

健康管理服務，是基于短期健康險產品本身的責任之外，延伸出來為客戶提供健康風險管理、醫(yī)療資源整合等方面的增值服務。通常，與常見百萬醫(yī)療險配套的健康服務包括重疾綠通、線上問診、醫(yī)療費用墊付、質子重離子醫(yī)療、海外就診等。

不過，從使用效率來看，其更多是作為一種營銷宣傳噱頭，使用頻率較低，未能真正滿足客戶的需求。比如，最常見的線上問診，就我國國情而言，多數(shù)居民還未接受健康付費咨詢的理念。同時，通過網(wǎng)絡進行的健康咨詢也未必能確切保障客戶的健康。而諸如海外救援、海外就診等服務，對于絕大部分消費者而言，此類服務并不具有實質作用。

所以，雖然目前市場中提供的健康管理服務較多，但與短期健康險產品結合的模式粗淺，在多數(shù)情況下，健康管理服務同質化嚴重、服務方式單一，使用頻次低，缺乏真正能夠滿足消費者需求的健康管理服務。

短期健康險，未來如何“畫像”？

這一次，在整頓亂象、新監(jiān)管政策落地之后，短期健康險也將迎來新“畫像”，并不斷滿足人們對于短期健康險的多樣化需求。

●深耕細分市場，不斷豐富產品供給

短期健康險由粗放模式向精細化細分市場發(fā)展是大勢所趨。

就醫(yī)療險板塊而言，短期健康險可以不斷搭建并完善百萬醫(yī)療險、中端醫(yī)療險、專項醫(yī)療險和高端醫(yī)療險等產品體系，解決不同層次的醫(yī)療問題。

此外，以特定客群（兒童、女性、老年人、慢病患者、特定疾病群體，如甲狀腺結節(jié)/乳腺結節(jié)）、保險責任細分（特藥險、失能險、護理險、重疾險、防癌險、慢病險）、特定專項保險（寵物、齒科）為特色的各類小眾短期健康險產品也才剛剛起步。

未來，保險公司需要致力于在細分市場的基礎上，不斷提高個性化、多樣化、定制化的產品設計能力，增加健康保險產品的供給。

值得注意的是，隨著中國高收入、高凈值人群的增長，在國家大力支持分級診療、醫(yī)療資源逐漸豐富的背景下，中高端醫(yī)療險作為消費者和醫(yī)療資源的中間載體，也將大放異彩，并逐漸成為追求優(yōu)質的醫(yī)療資源和體驗的高凈值人群的剛需。

例如，近些年，越來越多的中高端醫(yī)療險問世，海外老牌保險公司如Bupa（保柏）、AXA（安盛）、MSH（萬欣和）以及內資保險公司如平安健康、復星聯(lián)合等均在這一領域深耕，產品越發(fā)豐富，版本不斷迭代。未來，中高端醫(yī)療險還有很大的市場空間。

●加強健康服務與產品融合，提升服務品質

針對目前健康管理服務市場遇到的問題，包括政府、保險公司在內的多方已經開始積極探索解決方案。

從政策層面來說，2020年9月，銀保監(jiān)會下發(fā)《關于規(guī)范保險公司健康管理服務的通知》，為進一步提升險企健康保險風險管控和專業(yè)化服務能力做出了明確指示。保險公司與健康管理服務機構共同推出符合消費者需求的健康服務將成為主流趨勢，通過服務帶動產品銷售，并向健康風險管理者的角色逐漸轉變。

從保險公司產品開發(fā)層面來說，健康保險產品的發(fā)展不斷推動著健康服務的發(fā)展和創(chuàng)新。例如，針對糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等慢性病人群的健康保險產品已開始興起。此類“專病保險”將刺激慢性病管理服務市場的發(fā)展，相關服務項目包括慢性病指標監(jiān)測與評估、生活方式干預、藥品療效管理等。

另外，科學技術的進步也在不斷推動著健康管理服務的發(fā)展。

隨著大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等信息技術在健康管理服務體系以及醫(yī)療服務體系的大規(guī)模運用，健康管理服務的邊界將拓展，健康管理、健康保險與醫(yī)療的融合方式將日益多元化，為滿足人民群眾日益增長的健康需要提供更多的可行方案。

●摒棄傳統(tǒng)業(yè)務模式，向生態(tài)化、專業(yè)化、智能化經營轉變

未來，保險公司需要充分發(fā)揮商業(yè)健康保險聯(lián)系客戶、醫(yī)療機構、健康管理機構和護理機構的獨特作用，同時具備對外“醫(yī)保藥健”生態(tài)聯(lián)動的能力和對內高效運作的能力。同時，在客戶洞察、產品研發(fā)、渠道管控、運營設計、風險控制等方面也需要做到專業(yè)化。另外，打通內外的客戶健康數(shù)據(jù)平臺將助力健康險向智能化經營發(fā)展。

總的來說，在嚴監(jiān)管規(guī)范下，短期健康險的未來發(fā)展前景究竟如何？

可以預見的是，未來健康險將更多地聚焦于健康管理服務的競爭，多維度、多層次地為客戶提供“保障+管理”服務。例如，在百萬醫(yī)療險的基礎上進一步拓展中高端客群、不斷創(chuàng)新產品和服務、加強健康服務與產品的融合，建立核心生態(tài)系統(tǒng)，這些都將是短期健康險未來發(fā)展的關鍵詞及“畫像”。