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短期健康險(xiǎn)未來(lái)“畫(huà)像”

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年11月29日 00:05

來(lái)源：中國(guó)金融雜志

作者｜鄒文靜「CICE高級(jí)持證人、明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)合伙人」

提要：

·短期健康險(xiǎn)將不斷搭建并完善百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)、中端醫(yī)療險(xiǎn)、專項(xiàng)醫(yī)療險(xiǎn)和高端醫(yī)療險(xiǎn)等產(chǎn)品體系，解決不同層次的醫(yī)療問(wèn)題。

·未來(lái)健康險(xiǎn)將更多地聚焦于健康管理服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，多維度、多層次地為客戶提供“保障+管理”服務(wù)。

近期，有不少消費(fèi)者收到過(guò)保險(xiǎn)公司發(fā)送的醫(yī)療險(xiǎn)停售信息。與此同時(shí)，不少保險(xiǎn)公司的官網(wǎng)，也陸續(xù)出了公告，短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品（主要是醫(yī)療險(xiǎn)、防癌險(xiǎn)等）批量停售，整個(gè)行業(yè)也掀起了一場(chǎng)停售潮。數(shù)據(jù)顯示，已有超過(guò)100家險(xiǎn)企停售了近2000款短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品。

那么，停售之后，短期健康險(xiǎn)的未來(lái)“畫(huà)像”是怎樣的？其未來(lái)發(fā)展之路在哪兒？

短期健康險(xiǎn)發(fā)展的“三大步”

回顧我國(guó)短期健康險(xiǎn)的發(fā)展歷程，大致可分“三大步”。

第一步，2016年以前，短期健康險(xiǎn)的產(chǎn)品形態(tài)較少，以小額醫(yī)療等產(chǎn)品形態(tài)為主，且多以附加險(xiǎn)形式存在。

第二步，2016年，眾安在線的“尊享e生”百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的出現(xiàn)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的誕生。

第三步，2016年以來(lái)，產(chǎn)品不斷更新迭代，目前市場(chǎng)上出現(xiàn)了各類中高端醫(yī)療險(xiǎn)、一年期防癌險(xiǎn)、專項(xiàng)醫(yī)療險(xiǎn)（如寵物醫(yī)療保險(xiǎn)、齒科保險(xiǎn)、孕產(chǎn)保險(xiǎn)等）、惠民保等產(chǎn)品百花齊放的局面。

具體來(lái)說(shuō)，2016年前，市場(chǎng)上的短期健康險(xiǎn)，以小額醫(yī)療為主，保額低，一般為6000元或1萬(wàn)元，且限制社保內(nèi)用藥和治療，多以重疾險(xiǎn)或壽險(xiǎn)的附加險(xiǎn)形式存在。2014年，友邦和平安兩家公司相繼推出了0免賠、100%賠付、不限制社保內(nèi)用藥的住院醫(yī)療保險(xiǎn)，但此類產(chǎn)品，因保費(fèi)貴（30歲左右的人需支付1500-2000元/年的保費(fèi)），且易引發(fā)逆選擇的風(fēng)險(xiǎn)，賠付率高，所以并沒(méi)有引起很大的市場(chǎng)反響。

2016年8月，眾安在線推出“尊享e生”百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，由于保費(fèi)低，保額高達(dá)百萬(wàn)元，且住院、特殊門(mén)診均在保障范圍內(nèi)，不限社保外用藥等特征，以及互聯(lián)網(wǎng)媒介的廣泛宣傳，該產(chǎn)品上線后僅4個(gè)月，就吸引了超過(guò)20萬(wàn)個(gè)家庭投保，被稱為國(guó)內(nèi)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)誕生的標(biāo)志。其后，以免賠額1萬(wàn)元、保額超過(guò)100萬(wàn)元、保費(fèi)低、不限疾病種類、不限社保目錄為特征的百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)，成為短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)的創(chuàng)新型險(xiǎn)種及主力軍。

自從百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)面世以來(lái)，各家保險(xiǎn)公司在提升保障額度、降低免賠額、推出長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)、擴(kuò)展醫(yī)院范圍、優(yōu)化增值服務(wù)等方面不斷更新迭代，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。

與此同時(shí)，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的投保人群也在不斷拓寬，針對(duì)特定疾病患者，如為甲狀腺結(jié)節(jié)患者設(shè)計(jì)的“優(yōu)甲版”；針對(duì)老年慢病人群開(kāi)發(fā)的糖尿病、高血壓患者專項(xiàng)百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)等。就醫(yī)范圍也從之前的公立二級(jí)及以上醫(yī)院普通部，不斷擴(kuò)展到國(guó)際部、VIP病房、私立醫(yī)院等。

此外，各家保險(xiǎn)公司的增值服務(wù)也在不斷升級(jí)優(yōu)化，如質(zhì)子重離子醫(yī)療、電話醫(yī)生、惡性腫瘤特效藥服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、基因檢測(cè)、赴日赴美體檢等。

除了“網(wǎng)紅”的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，近年來(lái)，如雨后春筍般興起的惠民保也是一道亮麗的風(fēng)景線。

自2015年深圳市首次推出“重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)”以來(lái)，惠民保產(chǎn)品于2020年快速推進(jìn)，截至2021年5月31日，全國(guó)共推出幾百款惠民保產(chǎn)品，覆蓋幾十個(gè)省份。

惠民保產(chǎn)品以“無(wú)年齡要求，無(wú)職業(yè)要求、無(wú)健康告知”為重要賣點(diǎn)，大多對(duì)各年齡段人群采取統(tǒng)一定價(jià)，價(jià)格集中在每年60元左右；年度累計(jì)免賠額多數(shù)集中在2萬(wàn)元，最高可達(dá)6萬(wàn)元；年度累計(jì)保險(xiǎn)金額均在100萬(wàn)元以上，大多分布在200萬(wàn)至300萬(wàn)元區(qū)間；產(chǎn)品的基本責(zé)任包括醫(yī)保內(nèi)住院責(zé)任、醫(yī)保外住院責(zé)任、特定高額藥品責(zé)任，一般按一定比例進(jìn)行報(bào)銷，而特定高額藥品責(zé)任也是惠民保產(chǎn)品相較于百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的一大特色。

強(qiáng)勁勢(shì)頭之后暗藏隱憂

如前文所述，雖然短期健康險(xiǎn)呈現(xiàn)百花齊放的局面，但其強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭的背后卻暗藏隱憂。

●費(fèi)用率高企，綜合賠付率整體偏低，且各公司間差異大

按照《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，險(xiǎn)企每半年需要在公司官網(wǎng)披露一次個(gè)人短期健康險(xiǎn)的整體綜合賠付率數(shù)據(jù)。

根據(jù)上述要求，幾十家險(xiǎn)企在官網(wǎng)披露了2020年的個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率數(shù)據(jù)，這在業(yè)內(nèi)尚屬首次，也得以讓人們一覽短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)真實(shí)的賠付情況。數(shù)據(jù)顯示，不同保險(xiǎn)公司間的差異較大，6家公司綜合賠付率超過(guò)100%，4家公司則低至負(fù)數(shù)。從賠付率指標(biāo)分布來(lái)看，在近百余家公布數(shù)據(jù)的險(xiǎn)企中，賠付率在50%-100%的僅21家。

與此同時(shí)，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)、各財(cái)險(xiǎn)公司年報(bào)的相關(guān)數(shù)據(jù)，近年來(lái)財(cái)險(xiǎn)公司健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率基本維持在90%-110%。費(fèi)用率高企成為整個(gè)健康險(xiǎn)行業(yè)的“常態(tài)”。

●產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，經(jīng)營(yíng)管理粗放

自百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)從2016年開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，通過(guò)“低保費(fèi)、高保額”的特點(diǎn)，迅速成為廣大消費(fèi)者接受的“網(wǎng)紅”保險(xiǎn)產(chǎn)品，推動(dòng)了中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。但相較而言，諸如短期重疾、防癌、護(hù)理、慢病、特藥、失能保險(xiǎn)等細(xì)分責(zé)任產(chǎn)品，目前較為小眾，仍處于起步階段。

在客戶分層上，針對(duì)高凈值人群的中、高端醫(yī)療險(xiǎn)，也沒(méi)有形成有效的市場(chǎng)規(guī)模。目前，短期健康險(xiǎn)的發(fā)展仍處于“產(chǎn)品形態(tài)單一，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)是絕對(duì)主力”的供給局面。

此外，目前短期健康險(xiǎn)的目標(biāo)人群主要是健康體，由于缺乏有效數(shù)據(jù)的支持，針對(duì)帶病體的保險(xiǎn)數(shù)量非常有限，不同帶病個(gè)體的風(fēng)險(xiǎn)分層識(shí)別處于空白。

從核保的角度來(lái)看，“健康告知”成了很多人投保的“攔路虎”。目前市面上的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的健康告知，基本都采用“一刀切”的方式，很少有一案一議的政策——針對(duì)個(gè)性化的健康告知項(xiàng)目，給出因人而異的核保結(jié)論，核保普遍遵從“既往癥除外”的原則。比如女性常見(jiàn)的乳腺增生，也會(huì)被作為既往癥除外不保。

值得注意的是，很多在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)銷售的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，只能采取“智能核保”的方式，如果某項(xiàng)疾病或手術(shù)不在選項(xiàng)范圍內(nèi)，即認(rèn)為不能購(gòu)買該產(chǎn)品。這種簡(jiǎn)單粗放的核保方式，必不能滿足消費(fèi)者個(gè)性化的保障需求。

●健康管理服務(wù)使用效率不高，供需存在錯(cuò)配

健康管理服務(wù)，是基于短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品本身的責(zé)任之外，延伸出來(lái)為客戶提供健康風(fēng)險(xiǎn)管理、醫(yī)療資源整合等方面的增值服務(wù)。通常，與常見(jiàn)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)配套的健康服務(wù)包括重疾綠通、線上問(wèn)診、醫(yī)療費(fèi)用墊付、質(zhì)子重離子醫(yī)療、海外就診等。

不過(guò)，從使用效率來(lái)看，其更多是作為一種營(yíng)銷宣傳噱頭，使用頻率較低，未能真正滿足客戶的需求。比如，最常見(jiàn)的線上問(wèn)診，就我國(guó)國(guó)情而言，多數(shù)居民還未接受健康付費(fèi)咨詢的理念。同時(shí)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的健康咨詢也未必能確切保障客戶的健康。而諸如海外救援、海外就診等服務(wù)，對(duì)于絕大部分消費(fèi)者而言，此類服務(wù)并不具有實(shí)質(zhì)作用。

所以，雖然目前市場(chǎng)中提供的健康管理服務(wù)較多，但與短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)合的模式粗淺，在多數(shù)情況下，健康管理服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重、服務(wù)方式單一，使用頻次低，缺乏真正能夠滿足消費(fèi)者需求的健康管理服務(wù)。

短期健康險(xiǎn)，未來(lái)如何“畫(huà)像”？

這一次，在整頓亂象、新監(jiān)管政策落地之后，短期健康險(xiǎn)也將迎來(lái)新“畫(huà)像”，并不斷滿足人們對(duì)于短期健康險(xiǎn)的多樣化需求。

●深耕細(xì)分市場(chǎng)，不斷豐富產(chǎn)品供給

短期健康險(xiǎn)由粗放模式向精細(xì)化細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展是大勢(shì)所趨。

就醫(yī)療險(xiǎn)板塊而言，短期健康險(xiǎn)可以不斷搭建并完善百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)、中端醫(yī)療險(xiǎn)、專項(xiàng)醫(yī)療險(xiǎn)和高端醫(yī)療險(xiǎn)等產(chǎn)品體系，解決不同層次的醫(yī)療問(wèn)題。

此外，以特定客群（兒童、女性、老年人、慢病患者、特定疾病群體，如甲狀腺結(jié)節(jié)/乳腺結(jié)節(jié)）、保險(xiǎn)責(zé)任細(xì)分（特藥險(xiǎn)、失能險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、防癌險(xiǎn)、慢病險(xiǎn)）、特定專項(xiàng)保險(xiǎn)（寵物、齒科）為特色的各類小眾短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品也才剛剛起步。

未來(lái)，保險(xiǎn)公司需要致力于在細(xì)分市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，不斷提高個(gè)性化、多樣化、定制化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，增加健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的供給。

值得注意的是，隨著中國(guó)高收入、高凈值人群的增長(zhǎng)，在國(guó)家大力支持分級(jí)診療、醫(yī)療資源逐漸豐富的背景下，中高端醫(yī)療險(xiǎn)作為消費(fèi)者和醫(yī)療資源的中間載體，也將大放異彩，并逐漸成為追求優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源和體驗(yàn)的高凈值人群的剛需。

例如，近些年，越來(lái)越多的中高端醫(yī)療險(xiǎn)問(wèn)世，海外老牌保險(xiǎn)公司如Bupa（保柏）、AXA（安盛）、MSH（萬(wàn)欣和）以及內(nèi)資保險(xiǎn)公司如平安健康、復(fù)星聯(lián)合等均在這一領(lǐng)域深耕，產(chǎn)品越發(fā)豐富，版本不斷迭代。未來(lái)，中高端醫(yī)療險(xiǎn)還有很大的市場(chǎng)空間。

●加強(qiáng)健康服務(wù)與產(chǎn)品融合，提升服務(wù)品質(zhì)

針對(duì)目前健康管理服務(wù)市場(chǎng)遇到的問(wèn)題，包括政府、保險(xiǎn)公司在內(nèi)的多方已經(jīng)開(kāi)始積極探索解決方案。

從政策層面來(lái)說(shuō)，2020年9月，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的通知》，為進(jìn)一步提升險(xiǎn)企健康保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和專業(yè)化服務(wù)能力做出了明確指示。保險(xiǎn)公司與健康管理服務(wù)機(jī)構(gòu)共同推出符合消費(fèi)者需求的健康服務(wù)將成為主流趨勢(shì)，通過(guò)服務(wù)帶動(dòng)產(chǎn)品銷售，并向健康風(fēng)險(xiǎn)管理者的角色逐漸轉(zhuǎn)變。

從保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)層面來(lái)說(shuō)，健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展不斷推動(dòng)著健康服務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新。例如，針對(duì)糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等慢性病人群的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品已開(kāi)始興起。此類“專病保險(xiǎn)”將刺激慢性病管理服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目包括慢性病指標(biāo)監(jiān)測(cè)與評(píng)估、生活方式干預(yù)、藥品療效管理等。

另外，科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步也在不斷推動(dòng)著健康管理服務(wù)的發(fā)展。

隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等信息技術(shù)在健康管理服務(wù)體系以及醫(yī)療服務(wù)體系的大規(guī)模運(yùn)用，健康管理服務(wù)的邊界將拓展，健康管理、健康保險(xiǎn)與醫(yī)療的融合方式將日益多元化，為滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需要提供更多的可行方案。

●摒棄傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式，向生態(tài)化、專業(yè)化、智能化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變

未來(lái)，保險(xiǎn)公司需要充分發(fā)揮商業(yè)健康保險(xiǎn)聯(lián)系客戶、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)和護(hù)理機(jī)構(gòu)的獨(dú)特作用，同時(shí)具備對(duì)外“醫(yī)保藥健”生態(tài)聯(lián)動(dòng)的能力和對(duì)內(nèi)高效運(yùn)作的能力。同時(shí)，在客戶洞察、產(chǎn)品研發(fā)、渠道管控、運(yùn)營(yíng)設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面也需要做到專業(yè)化。另外，打通內(nèi)外的客戶健康數(shù)據(jù)平臺(tái)將助力健康險(xiǎn)向智能化經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

總的來(lái)說(shuō)，在嚴(yán)監(jiān)管規(guī)范下，短期健康險(xiǎn)的未來(lái)發(fā)展前景究竟如何？

可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)健康險(xiǎn)將更多地聚焦于健康管理服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，多維度、多層次地為客戶提供“保障+管理”服務(wù)。例如，在百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展中高端客群、不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)、加強(qiáng)健康服務(wù)與產(chǎn)品的融合，建立核心生態(tài)系統(tǒng)，這些都將是短期健康險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵詞及“畫(huà)像”。