一、茶飲料概述

茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料，具有茶葉的獨(dú)特風(fēng)味，含有天然茶多酚、等茶葉有效成分，兼有營養(yǎng)、保健功效，是清涼解渴的多功能飲料。茶飲料按產(chǎn)品風(fēng)味分為茶飲料、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料及茶濃縮液、碳酸茶飲料、其他調(diào)味茶飲料六類。

茶飲料分類

資料來源：公開資料整理

二、茶飲料行業(yè)發(fā)展背景

從政策背景來看，茶飲料行業(yè)相關(guān)政策主要為支持茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)發(fā)展。例如2021年9月，《關(guān)于促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提到，支持加工企業(yè)新建或改造荼葉精深加工生產(chǎn)線，提高加工品質(zhì)和生產(chǎn)效率。引導(dǎo)加工企業(yè)開發(fā)抹茶、茶菜肴、新式荼飲、含茶食品、調(diào)味荼、保健品、化妝品等精深加工產(chǎn)品，滿足多樣化消費(fèi)需求。研發(fā)推廣夏秋茶高效加工技術(shù)，提取茶多酚、茶多糖、茶色素等功能成分，推進(jìn)茶產(chǎn)品深度開發(fā)。拓展茶產(chǎn)品功能用途。

茶飲料行業(yè)相關(guān)政策梳理

資料來源：政府、協(xié)會公開報(bào)告，公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國茶飲料行業(yè)市場全景評估及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

三、茶飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

茶飲料產(chǎn)業(yè)鏈相對簡單，上游主要為茶葉的種植和加工、包裝材料及機(jī)械、添加劑和甜味劑企業(yè)；茶飲料中游主要為茶飲料的生產(chǎn)，包括萃取、調(diào)配、充填、包裝等環(huán)節(jié)；茶飲料的下游主要為銷售渠道，包括線上、線下等銷售渠道。

茶飲料產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

2、消費(fèi)者畫像

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2021年中國白領(lǐng)群體常消費(fèi)的軟飲料品類中，選擇茶飲料（含涼茶）的消費(fèi)者最多，占比為59.4%，其次47.8%消費(fèi)者會選擇碳酸飲料、39.3%消費(fèi)者會選擇乳飲料。

2021年中國白領(lǐng)群體常消費(fèi)的軟飲料品類

資料來源：公開資料整理

四、茶飲料行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來，茶飲料品類逐漸豐富，豐富的品類激發(fā)消費(fèi)者的購物欲望，茶飲料行業(yè)市場規(guī)模整體處于上升期間。2020年由于新冠疫情影響，行業(yè)整體規(guī)模下降，中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模為1031.92億元。2021年中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模為1080.73億元，同比增長4.73%。

2016-2021年中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：歐睿，公開資料整理

2、市場結(jié)構(gòu)

近五年,中國茶飲料增速不斷放緩,但無糖茶飲料增速則不斷攀升,在茶飲料整體市場占比逐步擴(kuò)大,無糖茶飲料正在接棒含糖茶飲料,成為茶飲料市場的新增長引擎，預(yù)計(jì)2024年無糖茶飲料市場份額將增長至12.3%。

2014-2024年中國茶飲料行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

資料來源：弗若斯特沙利文，公開資料整理

3、零售量

根據(jù)歐睿的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國茶飲料零售量整體呈現(xiàn)下降趨勢，2020年由于新冠疫情影響，中國茶飲料零售量大幅下降，全年零售量約為122.97億升，2021年中國茶飲料零售量有小幅度回升，零售量為125.06億升。

2016-2021年中國茶飲料零售量情況

資料來源：歐睿，公開資料整理

五、茶飲料行業(yè)競爭格局

1、競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，茶飲料市場份額較高的品牌仍為傳統(tǒng)飲料品牌。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉分別占據(jù)市場前三位，行業(yè)集中度較高。

2019年中國茶飲料品牌競爭格局

資料來源：歐睿，公開資料整理

2、重點(diǎn)企業(yè)分析

農(nóng)夫山泉股份有限公司是中國飲料20強(qiáng)之一,專注于研發(fā)、推廣飲用天然水、果蔬汁飲料、特殊用途飲料和茶飲料等各類軟飲料。

茶飲料產(chǎn)品是公司飲料中最關(guān)注的品類，2022年上半年收入為3.07億元，占比為19.92%，是公司占比第二大的品類，2021年及2022H1增速分別達(dá)到48.30%及51.53%，茶飲的增長主要來自于健康需求的提升，無糖茶產(chǎn)品的流行使東方樹葉的銷量持續(xù)增加，同時(shí)新推出的主打低糖概念的打奶茶和汽茶獲得市場較高認(rèn)可。

2017-2022年農(nóng)夫山泉茶飲料產(chǎn)品銷售額

資料來源：公司公告，公開資料整理

六、茶飲料行業(yè)發(fā)展趨勢

90后、Z世代逐漸成為消費(fèi)主力,新一代消費(fèi)者生長于富裕的生活環(huán)境,對于自我關(guān)愛和生活品質(zhì)有著更高追求,更加注重健康；在90后、Z世代的帶動下,國民對健康關(guān)注度逐年提升,健康已成為重要的消費(fèi)主題，無糖、低糖飲料成為消費(fèi)者新寵。與國外無糖茶飲料市場相比,我國無糖茶飲料占比仍處于低位,市場發(fā)展階段尚處于早期,有著廣闊的發(fā)展空間。隨著消費(fèi)能力的提升及健康意識的普及,無糖茶飲料有望快速滲透,并成為茶飲料市場最大品類,占據(jù)最高的份額。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國茶飲料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。為企業(yè)、科研、投資機(jī)構(gòu)等單位了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)及競爭格局，把握行業(yè)未來發(fā)展方向提供了專業(yè)的指導(dǎo)和建議。更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究出版的《2022-2027年中國茶飲料行業(yè)市場調(diào)研及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》。

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