TMIC有謀 Nestle天貓新品創(chuàng)斯中心Uwise 2023包裝咖啡趨勢報告01 02 03 04 咖啡市場 包裝咖啡 包裝咖啡市場 包裝咖啡市場發(fā)展歷程市場概覽人群洞察貨品趨勢 PARTONE 01 咖啡市場發(fā)展歷程 Nestle 22市場宏觀發(fā)展歷程++ 高速革新，互聯(lián)網刺激多元咖啡品牌涌現(xiàn)，推動中國咖啡進入品類，體驗雙重升級新時代 中國咖啡發(fā)展歷程 000 Peets 國產品牌起現(xiàn)磨需求增長 （韻啡品質升級）（消費場景多元化） 2018年，三頓半超即滴咖啡上線天貓，凍干 FamilyMart啡品類亮建增長 瑞幸、Peets、藍瓶等的鉛上線天鯊 STARBUCKS* 上島咖啡多元場景 2019年，雀巢、水璞、網田川等在天貓準出Sinloy、豆報、明進等推動云南、花料、瑞夏 Maxwell EUSE 社交需求 【使利店+商超）咖啡波，快違高得消費者喜愛等消費者認知 （商務+蝸樂）線上開啟精品速溶時代線上膠囊功啡，啡豆等自制現(xiàn)磨品類高增長 大眾認知2010年起，全家/711/羅 初入中國森等便利店推出現(xiàn)磨咖啡2018年，瑞率率變營銷快逆破圈，現(xiàn)磨咖啡 瑞率、Manner，Tims等門店快速擴張，加快 1999年星巴克在北京開 1989年，年巢在中國引設第一家門店，打造“第 大規(guī)模被消器者認知 2021年，瑞率持續(xù)推出生挪拿鐵，生酪拿鐵 多線城市布局 1892年法國傳款士將啦入速溶啡，技中國 啡引入云用省，中國加啡 三空間 2015年起，咖啡之翼 品咖等自助咖啡機實起 等爆款單品Kcoffee.McafeCoco等跨界入局咖啡市場 種植開始萌芽 消費者逐浙認知 門店口味創(chuàng)新持續(xù)引領新浪潮咖啡門店數(shù)量快速擴張，現(xiàn)磨咖啡市場高增長 萌芽時代速溶時代連鎖時代新零售時代互聯(lián)網+時代多元時代 18世紀末-1980年1980年-1990年1990年-2010年2010年-2017年2018年-2021年2021年-至今 數(shù)據來源：根據網格公開資料整理40年 Nestle 專業(yè)與體驗并進，咖啡文化引領潮流生活方式XX 市場發(fā)展推動因素一消費者生活方式滲透 愛好專業(yè)化社交多元化體驗多樣化 凍干咖啡、咖啡液、咖啡豆、不斷創(chuàng)新的咖啡口味、高額值的 折 咖啡DIY咖啡機等為多種場景自制咖啡咖啡文化節(jié)咖啡文化節(jié)涌現(xiàn)，年輕人的娛樂咖啡探店咖啡館持續(xù)吸引著消費者，探店 提供便捷，成為熱門追勢社交生活以咖啡為原點向外延伸拍照打卡成為新潮流 昆山咖啡 文化節(jié) 02211.10 越來越多的愛好者通過“咖啡咖啡×多元場景咖啡追隨線下熱潮活動出現(xiàn)在 認證師認證”提升如啡專業(yè)認知與人們規(guī)野，成為年輕人“我來制作技術過”態(tài)度的具象化表現(xiàn) 咖啡周邊 咖啡品牌通過豐富的跨界周邊傳達 品牌生活理念，多成為熱門單品 露營咖啡音樂節(jié)咖啡寺廟咖啡 X 市場發(fā)展推動因素一品牌全渠道布局Nostio 門店擴張、商品創(chuàng)新推動整體咖啡市場發(fā)展，咖啡品牌線上線下立體化體驗布局，加速咖啡大眾認知 線下門店拓張數(shù)量持續(xù)增長，井在口味上不斷進行創(chuàng)新咖啡品牌多道立體觸達消費者，！線上線下體驗融合 MA35ER tims209+ 門店Starbukst信方旅艦店 Pects COFFEE 旗艦店 瑞幸咖啡銀艦店 luckincoffee 2022年線上電商 咖啡門店數(shù)量超11.5萬家 擴張增速近14%+線下店商 聊水冷萃 渠道聯(lián)動 4聯(lián)南杯mannertims000 店 黃油鐵 永瑛 駿卡門店永線下門店 數(shù)期來源：（2023中國城市咖啡發(fā)展報告》（Ge0Q智圖2022年連鎖咖啡城市擴張發(fā)展年度盤點報告》 Nestle 市場發(fā)展推動因素一技術升級X 新技術/新包裝驅動商品創(chuàng)新，引領包裝咖啡消費體驗全新升級傳統(tǒng)速溶 凍干咖啡 冷藏咖啡液 常溫咖啡液 噴霧干燥技術 冷凍干燥技術 冷萃技術 常溫工藝 簡單高效，技術成本低 層次風味明顯，品質更高 進一步減少氧化 保留咖啡原香與口感 高溫會導致功啡失去特有的 保留咖啡豆本身的天然風味、 風味還原度更好 有助于節(jié)省時間和成本生豆加工 烘焙 （淺中深） 熟豆 研磨 咖啡粉包裝 風味和品質香氣和口味耗時長，運輸成本高實現(xiàn)Q86天常溫保存 萃取1965年，雀巢首創(chuàng)10H+低溫萃取，層92C+高溫翠取咖 凍干郵啡技術層過濾保留清激和非精華，急速冷卻 高醇度口感后殺菌灌裝 咖啡液 干燥 2015年，三鎖半原創(chuàng)REPUS超級萃制 系統(tǒng)，可還原上百 12H冰滴低溫慢萃8H多段式連黃萃 保留加啡優(yōu)壓風味取，充氧鎖鮮包裝 種咖啡風味降低咖啡氧量 速容咖啡粉 Nestle 中國咖啡市場的未來空間天師重的中心X 中國人均年咖啡飲用量僅11杯，較日美等國家仍有巨大的提升空間 2022年人均飲用咖啡量對比情況（杯數(shù)） 350 289 300 250207 200 150116 100 50 11 0 數(shù)據來源：《購識咨詢-2023年中國咖啡行業(yè)藍皮書》 PARTTWO 02 淘系咖啡市場概覽 Nestle 線上&線下市場現(xiàn)狀X 中國咖啡市場持續(xù)高增長，淘系包裝類咖啡近3年復合增長率超19% 近年中國咖啡市場規(guī)模及增速淘近年淘系咖啡市場規(guī)模及增速 市場規(guī)模：億元增速銷售金額（指數(shù)）增速 復合年增長率：+9%復合年增長率：+19% 9.50%9.26%20% 世界劑啡規(guī)視增速：+2% 19% 202020212022202020212022 數(shù)據來源：中國咖啡市場規(guī)模增速-智研咨詢：淘系咖啡市場：速溶咖啡&咖啡液&咖啡豆&膠囊咖啡&掛耳咖啡&研磨咖啡粉&即飲咖&咖啡禮盒 Nests 22更捷叻啡與研磨咖啡市場一驅動因素X 便捷咖啡：購買人數(shù)與購買頻次提升驅動增長，是咖啡行業(yè)新客獲取關鍵品類研磨咖啡：貨單價及購買頻次提升驅動增長，貨品品質升級是關鍵因素 咖啡市場 按銷售渠道劃分 店鋪現(xiàn)制咖啡線上包裝咖啡2022淘系便捷咖啡與研磨咖啡市場驅動因素 便捷咖啡研磨咖啡 按產品形態(tài)劃分 即飲咖啡便捷咖啡研磨咖啡銷售額銷售額 咖咖研 17%28% 速溶咖 啡耳啡 液咖豆磨咖 膠囊咖啡 啡啡啡購買購買單次購買購買單次 啡粉人數(shù) 貨單價 頻次購買量人數(shù) 貨單價 頻次購買量 15%-1%A6%持平12%7%12%-6% 數(shù)據來源：中國咖啡市場現(xiàn)模增速-智研咨詢：海系咖啡市場：速落咖啡&啡液&咖啡豆&膠囊咖啡&掛耳咖啡&研磨咖啡粉&即飲咖啡&咖啡禮盒 Nests 222便捷咖啡與研磨咖啡市場一細分品類X 便捷咖啡：新品類新技術驅動一凍干咖啡、黑咖啡帶動速溶品類增長，咖啡液和掛耳咖啡增速領先大盤 研磨咖啡：居家現(xiàn)磨趨勢升級一咖啡豆增速領跑大盤，膠囊咖啡與研磨咖啡粉市場需求有待開發(fā) 淘系便捷咖啡與研磨咖啡賽道格局 ·便捷咖啡 研磨咖啡 咖 銷售板同比增速 增速煥值 氣泡大?。轰N售份額銷售額（指數(shù)） 數(shù)據來源：TMIC，時間維度：2022年 便捷咖啡與研磨咖啡市場一細分品類品牌格局 頭部集中：各細分賽道頭部品牌占據市場優(yōu)勢，如咖叫液隅田小、永璞生態(tài)繁榮：細分賽道集中度低于60%，入局空間大 X + Nestle 速溶咖啡咖啡液掛耳咖啡咖啡豆膠咖啡研磨咖啡粉 B 排名CR10=41%CR10=94%CR10=60%CR10=36%CR10=95%CR10=41% Nestle/iEM黑田川AOTNIS 三額半SINLOY星巴克 g7coffee seesaw 瑞李啡DOLCE GUSTO IBtMannet喬治隊長瑞率 知學知物 可林 星巴克 TEM 三樓半 吉飲 Peet's MzMCoffer摩可納 10UCC/sisPeet's臺光CIMBO 便捷加啡研磨咖啡 數(shù)據來源：TMIC，時間維度：2023年 PARTTHREE 03 包裝咖啡市場人群洞察 （淘系數(shù)據，包含便捷咖啡&研磨咖啡） Nestle 包裝咖啡基礎人群畫像X天阿重更中心X 18-39歲中高消費力女性是包裝咖啡市場的消費主力，多生活在1-3線城市 性別分布：女性用戶更多年齡分布：18-39歲是核心年齡段 19%18%18% 15% 11%10% 7% 31% [18-24][25-29][30-34][6E-SE][40-44][45-49]>=50 包裝咖啡消費者畫像概覽 城市分布：70%1-3線城市消費力分布：52%L3-L5購買力 6線.7%22%20% 1線，16%17% 5線，13% 15%14% 4線,9% 3線，20% 2線，33% L1L2L3L4L5 數(shù)據來源：TMIC，時間維度：2022年 Nests 淘系助咖啡市場概況一人群變化X天際重更中心 高線城市消費者為主力人群，3-6線城市占比逐年提升，增速較高，是未來滲透方向便捷咖啡在低線城市需求增長旺盛，研磨咖啡在高線城市發(fā)展發(fā)展機會更大 咖啡整體市場人群城市分布便捷咖啡人群城市分布研磨咖啡人群城市分布城市對比：3-6線城市增速快城市變化：3-6線增速高于1-2線城市變化：高線城市增速更快2021年占比12022年占比便捷咖啡占比一便捷咖啡增速研磨咖啡占比研磨咖啡增速 28% 31%%SE 38%39% 42% 16%16%15% 14% 18% 21% 14%14% 7%7.. 6% 線二線三線四棧五線六線二線三線四線五線六線一線二線三線四線五線六線 數(shù)據來源：TMIC，時間維度：2022年 Nestle 22 包裝咖啡細分人群X 包裝咖啡人群細分畫像：清醒專注咖 健康功效咖 多元口味咖 品質鑒賞咖 玩趣體驗咖 快速清醒性價比 提高代謝消腫去腫 花式DIY口味至上 專業(yè)設備咖啡品質 話題社交送禮分享 沖泡便捷 運動健身 佐餐搭配 日常生活 營銷導向 學生黨/初入職場人，工作學 Z時代/小鎮(zhèn)青年，希望加啡是 新銳白領/精致媽媽，熱愛美 城市高消白領，高品質追求， 新銳白領/精致媽媽，精致悅 習累忙，追求效率，長期竭 純粹無添加的，但又對咖啡有 食，口味至上，喜歡DIY，希 為專業(yè)買單，對咖啡有極高 已，熱表社交及分享，關注高 咖啡，日常頻率較高，偏好 更多功效期待，看重如啡帶來 望咖啡有更多好喝的口味，也 認知，喜歡自制情品咖啡， 顧值、有品質、有遵味、可玩 快速方便的咖啡產品，重度 的代謝/消腫等健康功能，減 期待包裝咖啡延續(xù)熱門現(xiàn)制咖 小眾獨特的產地/品種咖啡 性高的咖啡產品，獨立小包裝 提神是其核心需求 脂減肥是核心需求 啡口味 更能吸引其注意 咖啡是其社交利店★基于兩干個咖啡愛好者的數(shù)據調研及放大到海系干萬級包裝咖啡用戶的人群聚類，共生成了五類核心用戶數(shù)據來源：TMIC 清醒專注咖-人群畫像 Nestle MG 天明量智中心 清醒專注咖以學生黨/初入職場人為主，工作學習繁忙，追求效率，長期喝咖啡，日常頻率較高，偏好快速方便的咖啡產品，重度提神是其核心需求 礎 18-24歲 畫中低消費力 像 女性占比 男性占比 購買力L1-L31-3線城市4-6線城市 大快消策略人群小鎮(zhèn)青年 GI116 小鎮(zhèn)青年 69%31%71%68%30%18-24歲 TGI98TGI105TGI124TGI98TGI10423% TGI120 生活隨意 跨類目偏好飲料偏好 自 消費偏好 提神飲料沖泡方便面防藍光休閑褲雙肩背包功能飲料茶葉飲料嘉清醒專注咖 TGI400TGI350TGI280TGI260TGI108TGI108TGI106 咖齡長 頻率較高 ConvenienceCoffee 咖啡購買偏好咖啡場景偏好4-6線中低消費力的小鎮(zhèn)青年，18-24歲 的學生黨/職場新人，每日多杯保持專注， 咖啡習慣 早上飲用 咖啡年齡咖啡頻率飲用時間 即飲咖啡速溶咖啡工作 學習3-5年 每周15杯 11點前 TGI121 TGI111 TGI133 TGI131 日程繁忙 TGI105 TGI104 TGI103多在寬忙日程中飲用，喜歡快速的即飲 及速落啡三 清醒專注咖-人群畫像 X天可量的中心 Nestle 清醒專注咖以學生黨/初入職場人為主，工作學習繁忙，追求效率，長期喝咖啡，目常頻率較高，偏好快速方 便的咖啡產品，重度提神是其核

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