一、膳食補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展背景

膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑面向的消費(fèi)者主要是亞健康人群。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的調(diào)查，全世界患疾病及亞健康的人口比例已達(dá)95%，中國(guó)亞健康和患病人口比例高達(dá)90%。這些人群都需要通過(guò)膳食或營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑來(lái)改善健康狀況。膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑在歐美等國(guó)已有較為久遠(yuǎn)的發(fā)展歷史，在美國(guó)和日本，均有67%的國(guó)民日常食用膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，而在中國(guó)，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑還是一個(gè)新興的行業(yè)，食用比例低于20%。

全球和中國(guó)日常食用膳食補(bǔ)充劑比例對(duì)比

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中青年亞健康群體比例較高，并集中于高薪職位。在國(guó)內(nèi)亞健康人均中，25-40歲群體占比高達(dá)65%，中青年亞健康問(wèn)題日趨嚴(yán)重，另一方面亞健康群體集中于互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)高管、私企等高薪崗位，具備較強(qiáng)的消費(fèi)能力。而在《8090后健康養(yǎng)生消費(fèi)洞察報(bào)告》中顯示，80/90后百靈亞健康比例更是高達(dá)82.8%，中青年健康問(wèn)題及養(yǎng)生意識(shí)覺醒同樣成為膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)核心推動(dòng)。

中國(guó)亞健康群體年齡段分布

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二、膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)現(xiàn)狀

根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2019 年間，我國(guó)維生素與膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，從 2013 年的 997 億元人民幣增長(zhǎng)到2019 年的 1670 億元人民幣，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9%。盡管2020年受到疫情影響，我國(guó)市場(chǎng)仍然需求旺盛，規(guī)模已達(dá)到 1743億元人民幣。

2013-2020年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：Euromonitor，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從全球維生素與膳食補(bǔ)充劑行業(yè)來(lái)看，2020 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 782 億美元，同比增長(zhǎng)7.1%，5 年 CAGR 為 4.9%，行業(yè)規(guī)模緩步增長(zhǎng)。從區(qū)域構(gòu)成來(lái)看，VDS的消費(fèi)國(guó)主要分布在北美洲、歐洲和亞洲；美國(guó)和西歐的VDS行業(yè)發(fā)展較早，市場(chǎng)成熟，需求較為穩(wěn)定。從市場(chǎng)份額來(lái)看，美國(guó)為目前世界上最大的VDS市場(chǎng)，市場(chǎng)占比達(dá)到 43.1%，其次為中國(guó)，占比為 31.9%，市場(chǎng)份額呈逐年提升趨勢(shì)，2020年規(guī)模達(dá)到1743億元人民幣。

2020年全球膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模占比分布情況

資料來(lái)源：Euromonitor，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、膳食補(bǔ)充劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)整頓后品牌方頭部集中化，湯臣份額優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大。2018年底“權(quán)健”事件發(fā)生后，國(guó)家多部門開展百日行動(dòng)聯(lián)合整治保健市場(chǎng)亂象，對(duì)保健食品加大監(jiān)管力度，疊加國(guó)家醫(yī)保支付政策收緊，短期監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致份額朝經(jīng)營(yíng)規(guī)范的頭部品牌集中。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，湯臣倍健市場(chǎng)份額近年來(lái)持續(xù)提升至2020年的10.3%，已與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開較大差距

2020年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)格局

資料來(lái)源：Euromonitor，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)CR5達(dá)到31%。對(duì)比國(guó)際，高于日本29%和美國(guó)19%，低于澳洲55%的水平，行業(yè)目前還在成長(zhǎng)期，長(zhǎng)期看最終格局的集中度與供給端政策的嚴(yán)格程度有關(guān)，澳洲準(zhǔn)入門檻更高，標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)苛，所以集中度更高，而美國(guó)備案為主，政策較為寬松，高毛利吸引眾多廠商進(jìn)入。

2020年中澳日美四國(guó)膳食補(bǔ)充劑CR5占比

資料來(lái)源：Euromonitor，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》；

四、膳食補(bǔ)充劑前景分析

1、直銷為主

從銷售渠道看，近十年來(lái)，直銷是中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑產(chǎn)品的主要銷售模式，占比在50%以上，2019年權(quán)健事件的發(fā)酵和監(jiān)管余波沖擊了直銷模式，以社群電商為代表的新的銷售模式發(fā)展迅速。2018年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑電商渠道銷售額達(dá)821億元，同比增長(zhǎng)32.8%，2019年超過(guò)1000億元。

2014-2019年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑電商渠道銷售情況

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2、商超趨勢(shì)

隨著消費(fèi)者對(duì)保健品的認(rèn)知提升，服用保健品的頻率增加，未來(lái)商超渠道的比重將日益加大。在保健品的消費(fèi)者教育不廣泛、不深入時(shí)，即便將其置于最顯眼的貨架都難以吸引消費(fèi)者注意。但隨著我國(guó)人均可支配收入的增加和健康意識(shí)的提高，人們服用保健品的頻率增加，保健品的普及度正向著醬油、面條等日常食品的程度鋪開。而商超渠道作為消費(fèi)者日常最容易接觸的購(gòu)買渠道，占比將不斷提升。同時(shí)，對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家，日本、美國(guó)、澳洲分別有4%、9%和15%的保健品由商超渠道售出，而中國(guó)的比例僅為0.14%，判斷該渠道仍有較大的提升空間。

2020年中國(guó)保健品商超渠道占比情況

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華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。為企業(yè)、科研、投資機(jī)構(gòu)等單位了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)格局，把握行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向提供了專業(yè)的指導(dǎo)和建議。更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究出版的《2021-2026年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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