一、膳食補充劑行業(yè)發(fā)展背景

膳食營養(yǎng)補充劑面向的消費者主要是亞健康人群。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的調(diào)查，全世界患疾病及亞健康的人口比例已達95%，中國亞健康和患病人口比例高達90%。這些人群都需要通過膳食或營養(yǎng)補充劑來改善健康狀況。膳食營養(yǎng)補充劑在歐美等國已有較為久遠的發(fā)展歷史，在美國和日本，均有67%的國民日常食用膳食營養(yǎng)補充劑，而在中國，膳食營養(yǎng)補充劑還是一個新興的行業(yè)，食用比例低于20%。

全球和中國日常食用膳食補充劑比例對比

資料來源：公開資料整理

中青年亞健康群體比例較高，并集中于高薪職位。在國內(nèi)亞健康人均中，25-40歲群體占比高達65%，中青年亞健康問題日趨嚴重，另一方面亞健康群體集中于互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)高管、私企等高薪崗位，具備較強的消費能力。而在《8090后健康養(yǎng)生消費洞察報告》中顯示，80/90后百靈亞健康比例更是高達82.8%，中青年健康問題及養(yǎng)生意識覺醒同樣成為膳食補充劑市場核心推動。

中國亞健康群體年齡段分布

資料來源;公開資料整理

二、膳食補充劑市場現(xiàn)狀

根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013-2019 年間，我國維生素與膳食補充劑市場高速增長，從 2013 年的 997 億元人民幣增長到2019 年的 1670 億元人民幣，復合增長率達9%。盡管2020年受到疫情影響，我國市場仍然需求旺盛，規(guī)模已達到 1743億元人民幣。

2013-2020年中國膳食補充劑市場規(guī)模情況

資料來源：Euromonitor，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從全球維生素與膳食補充劑行業(yè)來看，2020 年市場規(guī)模達 782 億美元，同比增長7.1%，5 年 CAGR 為 4.9%，行業(yè)規(guī)模緩步增長。從區(qū)域構成來看，VDS的消費國主要分布在北美洲、歐洲和亞洲；美國和西歐的VDS行業(yè)發(fā)展較早，市場成熟，需求較為穩(wěn)定。從市場份額來看，美國為目前世界上最大的VDS市場，市場占比達到 43.1%，其次為中國，占比為 31.9%，市場份額呈逐年提升趨勢，2020年規(guī)模達到1743億元人民幣。

2020年全球膳食補充劑市場規(guī)模占比分布情況

資料來源：Euromonitor，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、膳食補充劑行業(yè)競爭格局

行業(yè)整頓后品牌方頭部集中化，湯臣份額優(yōu)勢擴大。2018年底“權健”事件發(fā)生后，國家多部門開展百日行動聯(lián)合整治保健市場亂象，對保健食品加大監(jiān)管力度，疊加國家醫(yī)保支付政策收緊，短期監(jiān)管趨嚴導致份額朝經(jīng)營規(guī)范的頭部品牌集中。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，湯臣倍健市場份額近年來持續(xù)提升至2020年的10.3%，已與其他競爭對手拉開較大差距

2020年中國膳食補充劑行業(yè)市場格局

資料來源：Euromonitor，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國膳食補充劑市場CR5達到31%。對比國際，高于日本29%和美國19%，低于澳洲55%的水平，行業(yè)目前還在成長期，長期看最終格局的集中度與供給端政策的嚴格程度有關，澳洲準入門檻更高，標準更嚴苛，所以集中度更高，而美國備案為主，政策較為寬松，高毛利吸引眾多廠商進入。

2020年中澳日美四國膳食補充劑CR5占比

資料來源：Euromonitor，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國膳食補充劑市場發(fā)展前景預測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》；

四、膳食補充劑前景分析

1、直銷為主

從銷售渠道看，近十年來，直銷是中國膳食營養(yǎng)補充劑產(chǎn)品的主要銷售模式，占比在50%以上，2019年權健事件的發(fā)酵和監(jiān)管余波沖擊了直銷模式，以社群電商為代表的新的銷售模式發(fā)展迅速。2018年中國膳食營養(yǎng)補充劑電商渠道銷售額達821億元，同比增長32.8%，2019年超過1000億元。

2014-2019年中國膳食補充劑電商渠道銷售情況

資料來源：公開資料整理

2、商超趨勢

隨著消費者對保健品的認知提升，服用保健品的頻率增加，未來商超渠道的比重將日益加大。在保健品的消費者教育不廣泛、不深入時，即便將其置于最顯眼的貨架都難以吸引消費者注意。但隨著我國人均可支配收入的增加和健康意識的提高，人們服用保健品的頻率增加，保健品的普及度正向著醬油、面條等日常食品的程度鋪開。而商超渠道作為消費者日常最容易接觸的購買渠道，占比將不斷提升。同時，對標發(fā)達國家，日本、美國、澳洲分別有4%、9%和15%的保健品由商超渠道售出，而中國的比例僅為0.14%，判斷該渠道仍有較大的提升空間。

2020年中國保健品商超渠道占比情況

資料來源：Euromonitor，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國膳食補充劑行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。為企業(yè)、科研、投資機構等單位了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)及競爭格局，把握行業(yè)未來發(fā)展方向提供了專業(yè)的指導和建議。更多詳細內(nèi)容，請關注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究出版的《2021-2026年中國膳食補充劑行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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網(wǎng)址: 2020年中國膳食補充劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析，保健品商超渠道或成新發(fā)展趨勢「圖」 http://www.u1s5d6.cn/newsview448978.html