保健品市場

國內(nèi)的保健品主要是食品，通常是指具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，適用于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機體功能，但不以治療疾病為目的。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國2009年保健食品市場規(guī)模為386.61億元，2013年達到1574.81億元，CAGR為42%，處于快速增長狀態(tài)。

1.中國保健品市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　國內(nèi)的保健品主要是食品，通常是指具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，適用于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機體功能，但不以治療疾病為目的。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國2009年保健食品市場規(guī)模為386.61億元，2013年達到1574.81億元，CAGR為42%，處于快速增長狀態(tài)。此外，市場上也有部分具有保健作用的牙膏、婦女衛(wèi)生用品等，但占比較小，處于產(chǎn)品開發(fā)的萌芽階段。目前保健品的保健功能主要集中在調(diào)節(jié)免疫、輔助降血脂、抗疲勞和維生素等幾方面，占比超過50%。我國保健品前十大品牌市場占比約50%。

市場規(guī)模

　　中國保健品的市場規(guī)模一直保持上升的趨勢，并且前景廣闊。據(jù)中國保健協(xié)會的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2015年我國保健品的銷售額約2000億元，其中老年人消費占了50%以上。老年人是保健品消費的主力。

　　企業(yè)數(shù)量

　　2012-2015年，在保健品市場一片繁榮的同時，中國保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量卻呈現(xiàn)先增后減的現(xiàn)象，數(shù)據(jù)顯示2015年國內(nèi)保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為2440，較上年減少147家。

　　中國保健品公司前十品牌市場份額占比

　　目前國內(nèi)保健品市場中，安利占據(jù)最大市場份額，其次為無極限，也占據(jù)10%的市場份額。前10大品牌總共占據(jù)國內(nèi)市場份額的50%，屬于低集中寡占型（40%≤CR8＜70%）市場。

　　中國VHMS市場步入穩(wěn)定增長期

　　受居民可支配收入增加以及對健康重視程度提升的影響，中國VHMS市場規(guī)模在過去5年保持快速增長。根據(jù)Bain的統(tǒng)計，中國VHMS市場規(guī)模從2011年的713億元上升至2015年的1120億元，復(fù)合增速為12%。

　　中國VHMS市場經(jīng)歷了快速增長之后，預(yù)計在未來5年進入穩(wěn)定增長期。根據(jù)Bain的預(yù)測，中國VHMS市場規(guī)模在2015-2019年期間的復(fù)合增速為8%，到2019年整個市場的規(guī)模將上升至1527億元。

　　國內(nèi)消費者對西方運動方式的認可度的提升，以及伴隨生活水準(zhǔn)提高而擴大的肥胖人群將拉動運動營養(yǎng)和體重管理產(chǎn)品需求的快速增長。根據(jù)iResearch的統(tǒng)計，中國運動健身應(yīng)用的MAU在2015年達到了2019萬人，同比增長93.0%。隨著城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)和西方運動方式的普及度提升，預(yù)計到2018年運動健身應(yīng)用的MAU將上升至7395萬人。

　　根據(jù)Roland Berger的預(yù)測，到2020年運動營養(yǎng)產(chǎn)品市場規(guī)模將上升至20億元，年化增長率為10%；到2020年體重管理產(chǎn)品市場規(guī)模將上升至153億元，年化增長率為15%。

中國保健品品牌力較弱

　　中國保健品市場受國外品牌沖擊嚴重，借鑒國外保健品龍頭企業(yè)的經(jīng)驗，中國的保健品公司在產(chǎn)品研發(fā)與品牌建設(shè)方面有待提高。中國保健品與外國品牌相比，在產(chǎn)品方面，產(chǎn)品研發(fā)能力有待進一步提升，國內(nèi)的保健產(chǎn)品種類與外國相比差距較大，產(chǎn)品質(zhì)量也有待提升，如魚油等產(chǎn)品國內(nèi)品牌較少，但國外品牌上百。在品牌方面，國產(chǎn)品牌品牌力較弱，國內(nèi)市場占有率較高的品牌有較多國外品牌，而跨境電商交易規(guī)模不斷增長，海淘保健品比例也較高，國內(nèi)品牌認可度較低，僅有為數(shù)不多的傳統(tǒng)品牌能夠擁有一定市場份額。以2016年“雙十一”為例，保健品排名前五均為外國品牌，保健品市場受國外品牌沖擊嚴重，不過第二名的SWISS和MuscleTech已經(jīng)被合生元和西王食品收購。

　　國外品牌具有產(chǎn)品與品牌優(yōu)勢，與國外優(yōu)勢品牌合作將是國內(nèi)公司快速發(fā)展的一大重要途徑。面對產(chǎn)品與品牌的弱勢，同行業(yè)并購或合作將成為快速解決產(chǎn)品與品牌缺陷的重要手段，短期來看，除目前具備一定規(guī)模的國內(nèi)企業(yè)外，國外品牌仍將占據(jù)一定市場份額，特別是高端產(chǎn)品市場，因此通過與國外品牌合作彌補產(chǎn)品與品牌的缺陷將是國內(nèi)企業(yè)快速提升業(yè)績的重要途徑。

2.全球保健品市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

　　2015年全球運動營養(yǎng)產(chǎn)品及體重管理食品市場規(guī)模約240億美元（折合人民幣1600億元），其中運動營養(yǎng)品市場規(guī)模約106億美元、體重管理產(chǎn)品約132億美元，占全球整體保健品市場1570億美元的15%（維生素和植物保健品為主要品類，占據(jù)全球保健品市場的80%以上）。雖然占比不是最高，但增長前景廣闊，在全球保健品市場幾乎已無增長的情況下，運動營養(yǎng)和體重管理品類依然保持5%以上的增長，其中運動營養(yǎng)品在美國等發(fā)達國家仍有接近兩位數(shù)的增速，而體重管理產(chǎn)品在歐美相對已經(jīng)比較成熟，在亞洲等發(fā)展中地區(qū)無論是運動營養(yǎng)品還是體重管理產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿Χ际志薮螅诮?jīng)濟水平提高和西式生活方式的驅(qū)動下，人們對健康生活方式的追求越來越看重，相關(guān)產(chǎn)品也逐漸從專業(yè)運動人群向普通消費者滲透。全世界范圍內(nèi)看，北美運動營養(yǎng)產(chǎn)品和體重管理市場規(guī)模最大，占全球市場規(guī)模的46%，其中美國的占比就接近四成。

　　根據(jù)預(yù)測，到2020年全球運動營養(yǎng)產(chǎn)品及體重管理產(chǎn)品市場預(yù)計可保持每年5%的增長，其中運動營養(yǎng)產(chǎn)品為最快增長分類，預(yù)計年化增長率為8%，2020年達到155億美元的市場規(guī)模；體重管理產(chǎn)品預(yù)計將保持每年4%的增長，2020年達到160億美元的規(guī)模。

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