保健品市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)的保健品主要是食品，通常是指具有特定保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，適用于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，但不以治療疾病為目的。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)2009年保健食品市場(chǎng)規(guī)模為386.61億元，2013年達(dá)到1574.81億元，CAGR為42%，處于快速增長(zhǎng)狀態(tài)。

1.中國(guó)保健品市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　國(guó)內(nèi)的保健品主要是食品，通常是指具有特定保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，適用于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，但不以治療疾病為目的。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)2009年保健食品市場(chǎng)規(guī)模為386.61億元，2013年達(dá)到1574.81億元，CAGR為42%，處于快速增長(zhǎng)狀態(tài)。此外，市場(chǎng)上也有部分具有保健作用的牙膏、婦女衛(wèi)生用品等，但占比較小，處于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的萌芽階段。目前保健品的保健功能主要集中在調(diào)節(jié)免疫、輔助降血脂、抗疲勞和維生素等幾方面，占比超過(guò)50%。我國(guó)保健品前十大品牌市場(chǎng)占比約50%。

市場(chǎng)規(guī)模

　　中國(guó)保健品的市場(chǎng)規(guī)模一直保持上升的趨勢(shì)，并且前景廣闊。據(jù)中國(guó)保健協(xié)會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)保健品的銷售額約2000億元，其中老年人消費(fèi)占了50%以上。老年人是保健品消費(fèi)的主力。

　　企業(yè)數(shù)量

　　2012-2015年，在保健品市場(chǎng)一片繁榮的同時(shí)，中國(guó)保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量卻呈現(xiàn)先增后減的現(xiàn)象，數(shù)據(jù)顯示2015年國(guó)內(nèi)保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為2440，較上年減少147家。

　　中國(guó)保健品公司前十品牌市場(chǎng)份額占比

　　目前國(guó)內(nèi)保健品市場(chǎng)中，安利占據(jù)最大市場(chǎng)份額，其次為無(wú)極限，也占據(jù)10%的市場(chǎng)份額。前10大品牌總共占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的50%，屬于低集中寡占型（40%≤CR8＜70%）市場(chǎng)。

　　中國(guó)VHMS市場(chǎng)步入穩(wěn)定增長(zhǎng)期

　　受居民可支配收入增加以及對(duì)健康重視程度提升的影響，中國(guó)VHMS市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去5年保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)Bain的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)VHMS市場(chǎng)規(guī)模從2011年的713億元上升至2015年的1120億元，復(fù)合增速為12%。

　　中國(guó)VHMS市場(chǎng)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)之后，預(yù)計(jì)在未來(lái)5年進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。根據(jù)Bain的預(yù)測(cè)，中國(guó)VHMS市場(chǎng)規(guī)模在2015-2019年期間的復(fù)合增速為8%，到2019年整個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模將上升至1527億元。

　　國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)西方運(yùn)動(dòng)方式的認(rèn)可度的提升，以及伴隨生活水準(zhǔn)提高而擴(kuò)大的肥胖人群將拉動(dòng)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)和體重管理產(chǎn)品需求的快速增長(zhǎng)。根據(jù)iResearch的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)運(yùn)動(dòng)健身應(yīng)用的MAU在2015年達(dá)到了2019萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)93.0%。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)和西方運(yùn)動(dòng)方式的普及度提升，預(yù)計(jì)到2018年運(yùn)動(dòng)健身應(yīng)用的MAU將上升至7395萬(wàn)人。

　　根據(jù)Roland Berger的預(yù)測(cè)，到2020年運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將上升至20億元，年化增長(zhǎng)率為10%；到2020年體重管理產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將上升至153億元，年化增長(zhǎng)率為15%。

中國(guó)保健品品牌力較弱

　　中國(guó)保健品市場(chǎng)受國(guó)外品牌沖擊嚴(yán)重，借鑒國(guó)外保健品龍頭企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)的保健品公司在產(chǎn)品研發(fā)與品牌建設(shè)方面有待提高。中國(guó)保健品與外國(guó)品牌相比，在產(chǎn)品方面，產(chǎn)品研發(fā)能力有待進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)的保健產(chǎn)品種類與外國(guó)相比差距較大，產(chǎn)品質(zhì)量也有待提升，如魚(yú)油等產(chǎn)品國(guó)內(nèi)品牌較少，但國(guó)外品牌上百。在品牌方面，國(guó)產(chǎn)品牌品牌力較弱，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率較高的品牌有較多國(guó)外品牌，而跨境電商交易規(guī)模不斷增長(zhǎng)，海淘保健品比例也較高，國(guó)內(nèi)品牌認(rèn)可度較低，僅有為數(shù)不多的傳統(tǒng)品牌能夠擁有一定市場(chǎng)份額。以2016年“雙十一”為例，保健品排名前五均為外國(guó)品牌，保健品市場(chǎng)受國(guó)外品牌沖擊嚴(yán)重，不過(guò)第二名的SWISS和MuscleTech已經(jīng)被合生元和西王食品收購(gòu)。

　　國(guó)外品牌具有產(chǎn)品與品牌優(yōu)勢(shì)，與國(guó)外優(yōu)勢(shì)品牌合作將是國(guó)內(nèi)公司快速發(fā)展的一大重要途徑。面對(duì)產(chǎn)品與品牌的弱勢(shì)，同行業(yè)并購(gòu)或合作將成為快速解決產(chǎn)品與品牌缺陷的重要手段，短期來(lái)看，除目前具備一定規(guī)模的國(guó)內(nèi)企業(yè)外，國(guó)外品牌仍將占據(jù)一定市場(chǎng)份額，特別是高端產(chǎn)品市場(chǎng)，因此通過(guò)與國(guó)外品牌合作彌補(bǔ)產(chǎn)品與品牌的缺陷將是國(guó)內(nèi)企業(yè)快速提升業(yè)績(jī)的重要途徑。

2.全球保健品市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

　　2015年全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品及體重管理食品市場(chǎng)規(guī)模約240億美元（折合人民幣1600億元），其中運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)規(guī)模約106億美元、體重管理產(chǎn)品約132億美元，占全球整體保健品市場(chǎng)1570億美元的15%（維生素和植物保健品為主要品類，占據(jù)全球保健品市場(chǎng)的80%以上）。雖然占比不是最高，但增長(zhǎng)前景廣闊，在全球保健品市場(chǎng)幾乎已無(wú)增長(zhǎng)的情況下，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)和體重管理品類依然保持5%以上的增長(zhǎng)，其中運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品在美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家仍有接近兩位數(shù)的增速，而體重管理產(chǎn)品在歐美相對(duì)已經(jīng)比較成熟，在亞洲等發(fā)展中地區(qū)無(wú)論是運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品還是體重管理產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿Χ际志薮螅诮?jīng)濟(jì)水平提高和西式生活方式的驅(qū)動(dòng)下，人們對(duì)健康生活方式的追求越來(lái)越看重，相關(guān)產(chǎn)品也逐漸從專業(yè)運(yùn)動(dòng)人群向普通消費(fèi)者滲透。全世界范圍內(nèi)看，北美運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品和體重管理市場(chǎng)規(guī)模最大，占全球市場(chǎng)規(guī)模的46%，其中美國(guó)的占比就接近四成。

　　根據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品及體重管理產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)計(jì)可保持每年5%的增長(zhǎng)，其中運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品為最快增長(zhǎng)分類，預(yù)計(jì)年化增長(zhǎng)率為8%，2020年達(dá)到155億美元的市場(chǎng)規(guī)模；體重管理產(chǎn)品預(yù)計(jì)將保持每年4%的增長(zhǎng)，2020年達(dá)到160億美元的規(guī)模。

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