2023年中國(guó)功能食品市場(chǎng)現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
功能性食品是指具有特定營(yíng)養(yǎng)保健功能的食品,即適宜于特定人群食用,具有調(diào)節(jié)肌體功能,不以治療為目的的食品。
功能性食品有時(shí)也稱為保健品食品。在學(xué)術(shù)與科研上,叫“功能性食品”更科學(xué)些?!肮δ苄允称贰钡姆秶ǎ涸鰪?qiáng)人體體質(zhì)(增強(qiáng)免疫能力,激活淋巴系統(tǒng)等)的食品;防止疾病(高血壓、糖尿病、冠心病、便秘和腫瘤等)的食品;恢復(fù)健康(控制膽固醇、防止血小板凝集、調(diào)節(jié)造血功能等)的食品;調(diào)節(jié)身體節(jié)律(神經(jīng)中樞、神經(jīng)末稍、攝取與吸收功能等)的食品和延緩衰老的食品等。按消費(fèi)對(duì)象的不同,功能食品可分內(nèi)日常功能性食品和熱衷功能性食品兩類;按科技含量的不同,功能食品可分為第一代產(chǎn)品、第二代產(chǎn)品和第三代產(chǎn)品。
功能食品產(chǎn)業(yè)鏈
功能性食品的產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和原材料加工。原材料包括糖醇類、低聚糖類、中藥材等,代表企業(yè)包括金禾實(shí)業(yè)、晨光生物等。原材料加工分為農(nóng)產(chǎn)品加工、中藥材加工等,代表企業(yè)包括健康元、國(guó)藥藥材等。原材料及原材料加工均對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力以及資金實(shí)力要求較高。整體來(lái)看,功能性食品產(chǎn)業(yè)鏈上游屬于技術(shù)、資金壁壘較高的環(huán)節(jié),市場(chǎng)集中度也較高。
產(chǎn)業(yè)鏈中游包括生產(chǎn)商和品牌商。生產(chǎn)商為品牌商提供代工服務(wù),包括仙樂(lè)健康、艾蘭得、百合生物等;品牌商主要面對(duì)C端消費(fèi)者銷售自有品牌產(chǎn)品,可分為初創(chuàng)公司和成熟企業(yè),初創(chuàng)公司包括WonderLab、BuffX、Minayo等;成熟企業(yè)包括湯臣倍健、哇哈哈、東阿阿膠等。
產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道和消費(fèi)人群,從銷售渠道來(lái)看,主要包括電商、內(nèi)容平臺(tái)等線上渠道和商超、母嬰店等線下實(shí)體渠道;從消費(fèi)人群來(lái)看,功能性食品的消費(fèi)者群體范圍相當(dāng)廣泛,不同的人有不同的需求,在產(chǎn)品品類上也各有青睞。兒童適合糖果、乳品等品類,年輕人關(guān)注有益睡眠、緩解壓力的品類,中老年群體則傾向選擇對(duì)骨關(guān)節(jié)、心血管有益處的功能性食品。
社會(huì)環(huán)境分析
老年人群體由于身體機(jī)能的衰退,使得其身體健康及慢性病問(wèn)題相對(duì)凸顯,成為功能食品最主要的需求群體。近年來(lái),隨著生活水平的提高和醫(yī)療條件的改善,我國(guó)居民平均壽命明顯提高,人口老齡化趨勢(shì)日益加劇。而老齡化的不斷加劇,將為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)龐大的消費(fèi)市場(chǎng),推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。而據(jù)資料顯示,2022年我國(guó)65歲及以上人口達(dá)20978萬(wàn)人,占我國(guó)總?cè)丝诘?4.9%。
功能食品市場(chǎng)現(xiàn)狀
近年來(lái),人口老齡化進(jìn)程加快,功能性食品受到消費(fèi)者所關(guān)注,在消費(fèi)不斷升級(jí)的背景下,消費(fèi)者開(kāi)始選擇對(duì)于自身有益的功能性食品。目前,功能性食品在全球范圍內(nèi)正進(jìn)入到快速發(fā)展階段,行業(yè)規(guī)模正不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,2016—2023年,我國(guó)功能食品行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6%,增速良好。2023年,功能食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3523億元,預(yù)計(jì)2029年有望突破4858億元。
而在滲透率上,相比美、日等國(guó)家,我國(guó)功能性食品滲透率仍處于較低水平。以日本為例,我國(guó)功能性食品滲透率20%,僅為日本的一半;粘性用戶占比10%,僅為日本五分之一,未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊。隨著國(guó)民對(duì)于自身健康關(guān)注度的不斷提升,消費(fèi)者的養(yǎng)生理念普及以及多項(xiàng)利好政策的出臺(tái),國(guó)內(nèi)功能性食品將迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇,市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)提升。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)功能食品行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》分析
企業(yè)格局分析
企查查數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)目前現(xiàn)存的功能性食品相關(guān)企業(yè)有68736家。從企業(yè)注冊(cè)情況來(lái)看,2017-2022年我國(guó)功能性食品相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)量明顯呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),從2017年的2985家增長(zhǎng)至2022年的13893家,年復(fù)合增長(zhǎng)率為36.01%,2022年我國(guó)功能性食品企業(yè)新注冊(cè)量較上年增長(zhǎng)12.54%。截至2023年2月底,中國(guó)新增功能性食品相關(guān)企業(yè)數(shù)量為2082家。
我國(guó)功能食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散、集中度低,主要由于過(guò)去食品監(jiān)管政策的不完善以及行業(yè)利潤(rùn)高,導(dǎo)致大量低質(zhì)產(chǎn)品企業(yè)流入市場(chǎng)。目前,中國(guó)功能食品行業(yè)的龍頭企業(yè)主要包括湯臣倍健、東阿阿膠等。其中,湯臣倍健憑借多元的銷售渠道以及不斷拓寬的品類,市占率穩(wěn)步提升。2022年,湯臣倍健和東阿阿膠分別營(yíng)業(yè)收入78.61億元和40.42億元;截止到2023年一季度湯臣倍健和東阿阿膠分別營(yíng)業(yè)收入31.08億元和10.69億元。
功能食品行業(yè)呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)
我國(guó)功能食品產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展,已經(jīng)逐漸壯大。雖然仍面臨諸多挑戰(zhàn),但在市場(chǎng)需求、技術(shù)進(jìn)步和管理升級(jí)的推動(dòng)下,產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大,市場(chǎng)前景較好?!秷?bào)告》指出,未來(lái)功能食品呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì):一是產(chǎn)品將進(jìn)一步細(xì)化、二是第三代功能食品將成為主流、三是產(chǎn)品將采用高科技生產(chǎn)。
產(chǎn)品將進(jìn)一步細(xì)化。從潛在消費(fèi)者的不同需求可以進(jìn)一步將產(chǎn)品細(xì)分。
第三代功能食品將成為主流 。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的功能食品主要處于第二代,第三代功能食品不僅需要經(jīng)過(guò)人體及動(dòng)物實(shí)驗(yàn)證明該產(chǎn)品具有某項(xiàng)生理功能食品功能,還需查明具有該項(xiàng)功能因子的結(jié)構(gòu)、含量及作用機(jī)理??梢灶A(yù)見(jiàn),第三代功能食品由于科技含量及功能效果的優(yōu)越性將成為主流。
產(chǎn)品將采用高新技術(shù)生產(chǎn)。未來(lái)功能食品的競(jìng)爭(zhēng)核心必將是科技。功能食品企業(yè)只有不斷更新技術(shù)和提高技術(shù)含量,使產(chǎn)品從低層次的價(jià)格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)中走出來(lái),轉(zhuǎn)向高層次的技術(shù)戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn),才有能力進(jìn)軍功能食品市場(chǎng)。生物工程技術(shù)、膜分離技術(shù)、微膠囊技術(shù)、低溫技術(shù)、組織化和重組技術(shù)等,將能大大提高產(chǎn)品的技術(shù)含量,逐漸被越來(lái)越多的功能食品生產(chǎn)企業(yè)所運(yùn)用。
了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)功能食品行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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