智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布：《中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)分析

餐飲供應(yīng)鏈，作為連接上游農(nóng)產(chǎn)品和下游餐飲企業(yè)的關(guān)鍵紐帶，對(duì)于餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效具有舉足輕重的地位。尤其在當(dāng)前餐飲市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重的背景下，擁有穩(wěn)定、高效、優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈體系，已成為餐飲企業(yè)立足市場(chǎng)、鞏固地位的關(guān)鍵所在，是其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要護(hù)城河。

隨著餐飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)逐漸從前端的門店運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)移到后端供應(yīng)鏈體系的搭建與優(yōu)化上。這一轉(zhuǎn)變的核心在于，通過引入更為高效、規(guī)?；墓I(yè)生產(chǎn)模式，來替代傳統(tǒng)上依賴個(gè)體廚師手藝、較為分散的作業(yè)方式，以此提升整體運(yùn)營(yíng)效率，并進(jìn)一步壓縮成本。目前，已有十余家相關(guān)餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)成功上市，初步形成了具有板塊效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群。

隨著餐飲連鎖化程度的不斷提升，市場(chǎng)對(duì)餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。這些新需求不僅為餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)的發(fā)展提供了源源不斷的動(dòng)力，也推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速進(jìn)步。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1.78萬億元，2023年中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2.39萬億元。2019-2024年中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模如下：

圖表：2019-2024年中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：智研瞻

餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

餐飲供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)錯(cuò)綜復(fù)雜，各環(huán)節(jié)緊密相連，整體流程較長(zhǎng)，涵蓋了從食材生產(chǎn)到消費(fèi)者餐桌的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在這個(gè)鏈條中，不同類型的企業(yè)可以根據(jù)自身特點(diǎn)和市場(chǎng)需求進(jìn)行上下游的延伸與整合。具體來說：

（1）上游：主要包括農(nóng)、林、牧、漁企業(yè)，這些企業(yè)是餐飲供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)，如雙匯發(fā)展、龍大美食、圣農(nóng)發(fā)展等，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈提供優(yōu)質(zhì)的食材原料。

（2）中游環(huán)節(jié)主要由食材加工企業(yè)構(gòu)成，這一領(lǐng)域匯聚了眾多參與者，包括調(diào)味品制造商、速凍食品企業(yè)以及預(yù)制菜供應(yīng)商等多元化的行業(yè)力量。這些企業(yè)通過對(duì)上游原材料的采購(gòu)、加工和配送，形成了較為成熟的供應(yīng)鏈體系。如安井食品、立高食品、千味央廚、寶立食品等，它們憑借精湛的加工工藝和渠道建設(shè)能力，在市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

（3）下游：分為B端和C端兩大渠道。B端主要包括餐飲門店、酒店等，是餐飲供應(yīng)鏈的主要銷售渠道；C端則直接面向終端消費(fèi)者，包括各類零售渠道。

在整個(gè)餐飲供應(yīng)鏈中，中游的食材加工企業(yè)往往獲益最為穩(wěn)定。這些企業(yè)憑借對(duì)上游原材料的統(tǒng)一采購(gòu)、自身加工工藝以及渠道建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，建立了規(guī)?；纳a(chǎn)能力，從而形成了“性價(jià)比”優(yōu)勢(shì)。因此，對(duì)于新進(jìn)入市場(chǎng)的下游企業(yè)或者試圖向上游食材加工業(yè)延伸的下游餐飲企業(yè)來說，很難打破中游企業(yè)的既有優(yōu)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變遷不僅重新勾勒了餐飲行業(yè)的成長(zhǎng)路徑，更深刻改變了消費(fèi)者的消費(fèi)理念與偏好。

圖表：餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研瞻

餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)現(xiàn)狀

隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，餐飲發(fā)展格局也在悄然發(fā)生變化。例如，那些以高性價(jià)比為賣點(diǎn)的連鎖化餐飲品牌和具有獨(dú)特風(fēng)味的特色小門店，正逐漸受到消費(fèi)者的青睞，開始替代部分高端大型餐飲的市場(chǎng)地位。

在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、利潤(rùn)空間不斷被壓縮的背景下，餐飲企業(yè)為了生存與發(fā)展，不得不采取連鎖化經(jīng)營(yíng)和開源節(jié)流的策略。這些措施旨在通過提高運(yùn)營(yíng)效率、降低成本、增加收益來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

然而，無論市場(chǎng)如何變化，餐飲企業(yè)都離不開上游供應(yīng)鏈的支持。一個(gè)優(yōu)質(zhì)、高效的供應(yīng)鏈體系能夠?yàn)椴惋嬈髽I(yè)提供穩(wěn)定的食材供應(yīng)、降低采購(gòu)成本、提升菜品質(zhì)量，從而幫助企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)品牌的快速逆襲和發(fā)展。因此，構(gòu)建和完善供應(yīng)鏈體系已成為餐飲企業(yè)不可或缺的一部分。

1.競(jìng)爭(zhēng)加劇，催生供應(yīng)鏈需求增加

（1）餐飲行業(yè)雖見緩慢復(fù)蘇，但競(jìng)爭(zhēng)卻愈發(fā)激烈。盡管2023年被視為餐飲業(yè)的復(fù)蘇之年，但并非所有餐飲品牌和門店都能借此東風(fēng)騰飛。茶飲、火鍋、快餐等熱門品類的門店數(shù)量在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。這一趨勢(shì)凸顯了餐飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性和挑戰(zhàn)性。

（2）連鎖化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)日益顯著，面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，餐飲企業(yè)愈發(fā)認(rèn)識(shí)到門店優(yōu)勢(shì)的重要性。這一趨勢(shì)推動(dòng)我國(guó)連鎖餐飲規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，目前全國(guó)的餐飲連鎖率已達(dá)到34.3%，然而相較于成熟的餐飲市場(chǎng)如美國(guó)、日本，仍有顯著的提升空間。

從海外連鎖餐飲巨頭的經(jīng)驗(yàn)來看，如麥當(dāng)勞、星巴克等，它們普遍依賴強(qiáng)大的餐飲供應(yīng)鏈來優(yōu)化運(yùn)營(yíng)。這些供應(yīng)鏈系統(tǒng)不僅幫助它們壓縮了食材原料的配送成本，還簡(jiǎn)化了烹飪程序，減少了餐廳廚房的占地面積，進(jìn)而降低了租金成本。這些舉措為它們實(shí)現(xiàn)規(guī)模的迅速擴(kuò)張奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

隨著我國(guó)餐飲業(yè)連鎖化率的持續(xù)攀升，對(duì)菜品標(biāo)準(zhǔn)化的需求也呈現(xiàn)出日益增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。這一趨勢(shì)使得上游供應(yīng)鏈的重要性愈發(fā)凸顯。只有構(gòu)建穩(wěn)定、高效、標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)鏈體系，才能確保連鎖餐飲企業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，保持菜品品質(zhì)和口感的統(tǒng)一，贏得消費(fèi)者的信賴和市場(chǎng)的認(rèn)可。

（3）在全方位、多維度的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，降本增效的需求變得愈發(fā)迫切，餐飲業(yè)正逐步邁入微利時(shí)代。審視餐飲業(yè)的成本結(jié)構(gòu)，不難發(fā)現(xiàn)人力成本和原材料成本占據(jù)了顯著地位。然而，隨著人工費(fèi)用、租金和原材料價(jià)格的不斷攀升，餐飲企業(yè)的利潤(rùn)空間正受到持續(xù)擠壓。面對(duì)這一挑戰(zhàn)，餐飲企業(yè)開始積極探索去廚師化、去廚房化的經(jīng)營(yíng)模式，以期通過優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程來降低成本。這種轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)了餐飲企業(yè)對(duì)成本控制的重視，也推動(dòng)了餐飲供應(yīng)鏈向更高效、更專業(yè)的方向發(fā)展。

圖表：餐飲競(jìng)爭(zhēng)加劇，催生供應(yīng)鏈需求增加

資料來源：智研瞻

2.在“質(zhì)價(jià)比”的時(shí)代背景下，綜合供應(yīng)鏈成為了行業(yè)的“王道”。

2023年，餐飲業(yè)頭部品牌紛紛加快市場(chǎng)擴(kuò)張步伐，大型餐飲企業(yè)主動(dòng)將目光投向更為廣泛的下沉市場(chǎng)，凸顯出“好吃不貴”的行業(yè)新趨勢(shì)。這一年，我國(guó)餐飲業(yè)消費(fèi)數(shù)據(jù)揭示了一個(gè)重要現(xiàn)象：超過半數(shù)的訂單人均消費(fèi)低于30元，標(biāo)志著消費(fèi)者愈發(fā)理性，追求的是高性價(jià)比而非低價(jià)低質(zhì)的產(chǎn)品。這一轉(zhuǎn)變推動(dòng)餐飲業(yè)步入了價(jià)格親民與品質(zhì)升級(jí)的“質(zhì)價(jià)比”時(shí)代。

（1）隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，“降價(jià)策略”逐漸成為餐飲企業(yè)提升收入的重要手段。面對(duì)“存量”市場(chǎng)的發(fā)展挑戰(zhàn)，餐飲企業(yè)急需思考如何有效利用這一策略。價(jià)格戰(zhàn)已成為吸引消費(fèi)者流量的關(guān)鍵，且效果顯著。

（2）在平價(jià)餐飲領(lǐng)域，一批主打高性價(jià)比的企業(yè)迅速嶄露頭角。這些企業(yè)，如塔斯汀、蜜雪冰城、薩莉亞等，精準(zhǔn)捕捉到了行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)于降價(jià)提質(zhì)的需求，通過不斷拓展連鎖化布局網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了快速崛起。

（3）在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中，供應(yīng)鏈將成為餐飲企業(yè)突圍的關(guān)鍵。隨著社會(huì)消費(fèi)力的下降，“質(zhì)價(jià)比”將成為餐飲業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)的供應(yīng)鏈能力將決定其是否能夠推出高性價(jià)比的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，從而領(lǐng)跑行業(yè)，享受流量紅利，實(shí)現(xiàn)品牌曝光和收入增長(zhǎng)的良性循環(huán)。反之，供應(yīng)鏈能力較弱的企業(yè)則可能在激烈的“低價(jià)”競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。因此，具備強(qiáng)大供應(yīng)鏈能力的餐飲企業(yè)，將依托其穩(wěn)定高效的供應(yīng)鏈體系，提供高質(zhì)量且價(jià)格合理的產(chǎn)品，將“低價(jià)”轉(zhuǎn)化為有力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略，從而推動(dòng)品牌實(shí)現(xiàn)快速且顯著的發(fā)展逆襲。

圖表：綜合供應(yīng)鏈成為了行業(yè)的“王道”

資料來源：智研瞻

餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)，2024-2030年中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)上升。預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模3.79萬億元。2024-2030年中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)如下：

圖表：2024-2030年中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：智研瞻

餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

餐飲供應(yīng)鏈的崛起與餐飲行業(yè)的蓬勃發(fā)展緊密相連，其形成與發(fā)展主要受到市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)，而非供給端的推動(dòng)。這一產(chǎn)業(yè)鏈的深度發(fā)展，無疑是對(duì)餐飲行業(yè)繁榮的緊密回應(yīng)。通常，餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)在追求利潤(rùn)時(shí)面臨諸多挑戰(zhàn)，需要在生產(chǎn)和銷售的微妙平衡中尋找突破口。隨著國(guó)內(nèi)餐飲業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)的穩(wěn)步回暖與復(fù)蘇，餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)也逐步重拾信心，展現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

與此同時(shí)，隨著餐飲行業(yè)連鎖化程度的日益加深，以及新銷售渠道的不斷涌現(xiàn)和補(bǔ)充，餐飲供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。在此過程中，龍頭企業(yè)憑借其在渠道、產(chǎn)品及規(guī)模上的顯著優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，保持中高速增長(zhǎng)。此外，預(yù)制半成品作為行業(yè)的新興領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將成為行業(yè)巨頭的重要孵化地，為整個(gè)餐飲供應(yīng)鏈注入新的活力。返回搜狐，查看更多

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