健康生活，穿出自我 2022年運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)線上數(shù)據(jù)洞察白皮書(shū)數(shù)據(jù)說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源：商指針時(shí)間周期：2022全年 監(jiān)測(cè)平臺(tái)：天貓、京東、淘寶、抖音、快手、淘鮮達(dá)、蘇寧、國(guó)美、考拉、絲芙蘭、聚美、vip云集、融易購(gòu)、喵街、掌上生活、日上MSH 本報(bào)告內(nèi)數(shù)據(jù)及相關(guān)信息均為初步公開(kāi)數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，或存紕漏，敬請(qǐng)諒解與指正。免責(zé)聲明 本研究旨在為幫助企業(yè)提供第三方消費(fèi)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)參考，不構(gòu)成企業(yè)決策推薦。研究所涉及的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)由專(zhuān)業(yè)人員分析及歐特歐咨詢公司商指針監(jiān)測(cè)獲得。由于未審計(jì)及監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)時(shí)效影響，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或存紕漏。鑒于上述情形，本研究?jī)H作為市場(chǎng)參考資料，歐特歐數(shù)據(jù)咨詢不因本研究（包括但不限于監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、相關(guān)企業(yè)信息、觀點(diǎn)等）承擔(dān)法律責(zé)任。目錄1 運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)年度發(fā)展概況2 細(xì)分賽道重點(diǎn)品類(lèi)分析3 運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察Part 運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)年度發(fā)展概況運(yùn)動(dòng)熱潮推高運(yùn)動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng) 基于政策加持，養(yǎng)成健身習(xí)慣人數(shù)逐漸增多，國(guó)民積極健身趨勢(shì)呈現(xiàn)，在疫情影響下，全民運(yùn)動(dòng)呼聲高漲，越來(lái)越多的人開(kāi)始重視體育運(yùn)動(dòng)、回歸自然旅游等有益身心健康的活動(dòng)，在運(yùn)動(dòng)健身領(lǐng)域的投入也不斷增加，帶動(dòng)了體育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)大，運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)鞋等運(yùn)動(dòng)類(lèi)消費(fèi)支出也快速增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。全民健身計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)參與運(yùn)動(dòng)人數(shù)不斷增長(zhǎng) 中國(guó)體育用品業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《報(bào)告》顯示，運(yùn)動(dòng)參與人群與去年同期相比有小幅上漲，2022年每周鍛煉1至2次及以上的運(yùn)動(dòng)人群合計(jì)占比為98%，受訪者每次平均鍛煉時(shí)長(zhǎng)約64.1分鐘，其中單次鍛煉時(shí)長(zhǎng)超過(guò)半小時(shí)的比例有提高，鍛煉時(shí)長(zhǎng)0.5至2小時(shí)的人群較去年增加4個(gè)百分點(diǎn)。運(yùn)動(dòng)健康意識(shí)的增強(qiáng)，消費(fèi)升級(jí) 在快節(jié)奏生活下，情緒問(wèn)題、工作壓力和亞健康狀態(tài)成為居民日常生活工作中的主要痛點(diǎn)，由此帶來(lái)的健康挑戰(zhàn)催生出居民健身需求。此外，疫情之后，人們不僅對(duì)身體健康關(guān)注度提升，同時(shí)消費(fèi)的不斷升級(jí)，讓國(guó)人在運(yùn)動(dòng)健身方面消費(fèi)不斷增加。政策、旅游、體育賽事加持帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè) 《全民健身計(jì)劃（2021—2025年）》《體育強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》和 《關(guān)于構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的意見(jiàn)》等政策頒布實(shí)施，全民健身、科學(xué)健身的社會(huì)氛圍愈加濃厚；2022年受疫情影響，短途旅游發(fā)展較快且在奧運(yùn)會(huì)+世界杯體育運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)下，運(yùn)動(dòng)行業(yè)消費(fèi)大增。運(yùn)動(dòng)鞋為運(yùn)動(dòng)戶外二級(jí)優(yōu)勢(shì)行業(yè)，市場(chǎng)份額第一 2022年運(yùn)動(dòng)戶外行業(yè)迎來(lái)“黃金年”，運(yùn)動(dòng)鞋成為運(yùn)動(dòng)戶外行業(yè)的二級(jí)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)細(xì)分品類(lèi)，2022年運(yùn)動(dòng)鞋在運(yùn)動(dòng)戶外細(xì)分結(jié)構(gòu)中零售額占比達(dá)29.8%，增速雖下滑但高于運(yùn)動(dòng)行業(yè)大盤(pán)增速。150.0%144.8% 130.0% 2022年運(yùn)動(dòng)戶外行業(yè)細(xì)分賽道分布 110.0% 氣泡大?。毫闶垲~（億元） 90.0% 70.0% 64.1% 50.0%冰上運(yùn)動(dòng) 26.6% 18.5% 30.0% 21.1% 10.0% 11.8% 體育用品 -5.0% -10.0%0.0%-11.0% 5.0% 10.0% -21.5% 15.0% 運(yùn)動(dòng)服 20.0% 25.0% 運(yùn)動(dòng)鞋 30.0% 35.0% -30.0% 大盤(pán)平均增速：-2.0% -34.5% -50.0% 零售額占比 2020-2022年運(yùn)動(dòng)戶外細(xì)分賽道結(jié)構(gòu)28.9% 29.8% 16.1% 14.0% 10.2% 12.9% 42.2% 46.0% 2022年2021年 同比增速 運(yùn)動(dòng)鞋運(yùn)動(dòng)服健身訓(xùn)練其他 數(shù)據(jù)來(lái)源：歐特歐咨詢運(yùn)動(dòng)鞋零售額達(dá)741.1億元，雙11大促拉動(dòng)明顯 全民健身熱潮帶動(dòng)全球運(yùn)動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)，運(yùn)動(dòng)鞋作為運(yùn)動(dòng)消費(fèi)其中一個(gè)消費(fèi)熱點(diǎn)，也取得較為亮眼的成績(jī)。2022年國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋網(wǎng)絡(luò)零售額為741.1億元。全年有5個(gè)月同比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，11月大促零售額破百億。全年月度平均占比為8.3%，11月單月占比18.3%，對(duì)全年零售額拉動(dòng)作用明顯。2022年全國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)零售額趨勢(shì) 23.7% 136.0 17.6% 10.5% 12.3% 76.2 57.2 62.3 59.8 41.7 49.9 58.5 56.3 53.5 41.5 48.1 0.1 -5.3 -4 -% 2月 -10.7% 3月 -1 4月 % .9% 1月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 -13.1% 11月12月 零售額（億元） 零售額同比 4.0 .8% 2.9 -11 % % 數(shù)據(jù)來(lái)源：歐特歐咨詢 平均占比零售額月度占比 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月7.2%18.3%6.5%8.1%7.6%5.6%10.3%7.9%6.7%8.4%5.6%7.7%8.3% 耐克 李寧 安踏 阿迪達(dá)斯 斐樂(lè) 新百倫 特步 SKECHERS JORDAN 鴻星爾克 喬丹 亞瑟士 361° 彪馬 匡威 萬(wàn)斯 回力 匹克 安德瑪 貴人鳥(niǎo)耐克穩(wěn)居龍頭，頭部品牌格局呈提升態(tài)勢(shì)2022年全國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)品牌格局 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% 零售額（億元） 零售額同比 耐克領(lǐng)跑行業(yè)，零售額破百億。TOP5品牌零售額較為集中，占比達(dá)46.7%，較去年增長(zhǎng)了0.7個(gè)百分點(diǎn)，TOP6-10品牌占比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)，TOP11-20品牌占比較去年份額下降，可見(jiàn)，品牌巨頭集中度越來(lái)越高。111.8 67.6 66.0 62.8 37.8 26.0 24.4 23.8 21.4 21.3 19.8 16.414.512.411.511.511.411.1 6.8 6.0TOP5 占比：46.7%占比變化：+0.7%品牌TOP6-10 占比：15.8%占比變化：+0.1% 品牌占比：16.4% 占比變化：-2.6% TOP11-20 品牌 數(shù)據(jù)來(lái)源：歐特歐咨詢TOP50品牌中22家國(guó)產(chǎn)品牌，15個(gè)品牌名次提升排名 品牌 零售額（億元） 排名變化 1 耐克 111.8 0 2 李寧 67.6 +2 3 安踏 66.0 0 4 阿迪達(dá)斯 62.8 -2 5 斐樂(lè) 37.8 0 6 新百倫 26.0 +2 7 特步 24.4 0 8 SKECHERS 23.8 -2 9 JORDAN 21.4 0 10 鴻星爾克 21.3 +1 11 喬丹 19.8 +1 12 亞瑟士 16.4 +4 13 361° 14.5 +5 14 彪馬 12.4 0 15 匡威 11.5 -2 16 萬(wàn)斯 11.5 -6 17 回力 11.4 -2 18 匹克 11.1 -1 19 安德瑪 6.8 0 20 貴人鳥(niǎo) 6.0 +2 21 巴布豆 5.5 0 22 鬼塚虎 4.6 -2 23 尤尼克斯 3.8 0 24 美津濃 3.1 +1 25 美職棒 2.7 +2排名 品牌 零售額（億元） 排名變化 26 圣康尼 2.3 +6 27 多威 1.9 +1 28 銳步 1.7 -4 29 巴拉巴拉 1.6 +4 30 迪卡儂 1.6 0 31 必邁 1.5 +45 32 大黃蜂 1.4 +3 33 BOBDOGHOUSE 1.2 +15 34 吉普 1.2 +47 35 德?tīng)柣?1.1 +32 36 HOKAONEONE 1.1 +10 37 STARTER 1.1 +3 38 KAPPA 1.1 -9 39 FILAFUSION 1.1 +23 40 LI－NINGKIDS 1.1 -1 41 威克多 0.9 +17 42 駱駝 0.9 0 43 玩覓 0.9 新上榜 44 ANTAKIDS 0.8 +34 45 薩洛蒙 0.8 +18 46 愛(ài)步 0.8 +6 47 HOT_POTATO 0.7 +63 48 江博士 0.7 -3 49 卡洛馳 0.7 0 50 EQUALIZER 0.7 +182022年運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)TOP100品牌榜(1-50)國(guó)產(chǎn)崛起，TOP100品牌中10個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌新上榜排名 品牌 零售額（億元） 排名變化 51 ABCKIDS 0.7 +8 52 小米步 0.7 -9 53 牧童 0.6 -6 54 R2REALRUN 0.6 +53 55 ONEMIX 0.6 新上榜 56 DESCENTE 0.6 +14 57 海爾斯 0.6 -13 58 百麗 0.6 +6 59 大嘴猴 0.6 -4 60 七波輝 0.6 -7 61 龍芝美 0.6 -5 62 ALLBIRDS 0.5 +56 63 VISIONSTREETWEAR 0.5 +64 64 米西尚 0.5 +38 65 飛躍 0.5 -29 66 耐克飛織 0.5 新上榜 67 迪士尼 0.5 -8 68 豆小依 0.5 新上榜 69 蕉下 0.4 +15 70 耐克頓 0.4 +8 71 足力健 0.4 新上榜 72 蒂龍聯(lián)盟 0.4 新上榜 73 鉻安踏雁 0.4 +31 74 天跑 0.4 新上榜 75 O&N 0.4 -13排名 品牌 零售額（億元） 排名變化 76 卡爾美 0.4 +3 77 卡特兔 0.4 -14 78 BORUNOYEEZY 0.4 -47 79 泰蘭尼斯 0.3 新上榜 80 艾弗森 0.3 +61 81 川崎 0.3 +1 82 雙星 0.3 -35 83 暇步士 0.3 +55 84 波尼 0.3 -11 85 黃彪馬甲級(jí) 0.3 新上榜 86 卡帝樂(lè)鱷魚(yú) 0.3 +1 87 愛(ài)歐文 0.3 -34 88 吾雙 0.3 新上榜 89 EXCELSIOR 0.3 -43 90 多走路 0.3 -15 91 準(zhǔn)者 0.3 +5 92 芭芭鴨 0.3 -27 93 大衛(wèi)三葉草 0.3 -16 94 戶外特工 0.3 新上榜 95 翔足 0.2 +14 96 PALLADIUM 0.2 新上榜 97 B．DUCK 0.2 -29 98 VIBRAM 0.2 +16 99 X｜KIDS 0.2 新上榜 100 樂(lè)途 0.2 新上榜2022年運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)TOP100品牌榜(51-100)觀點(diǎn)分析 ?運(yùn)動(dòng)鞋品牌TOP100中有52個(gè)為中國(guó)品牌，較去年增加了3個(gè)品牌，國(guó)外品牌依然強(qiáng)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)品牌實(shí)力也不容小覷 ?國(guó)產(chǎn)李寧運(yùn)動(dòng)鞋網(wǎng)絡(luò)零售額67.6億，提升2個(gè)名次，躍升為第二，隨著體育賽事運(yùn)動(dòng)員及全民運(yùn)動(dòng)的帶動(dòng)下，李寧品牌發(fā)展有望繼續(xù)攀升 ?TOP100品牌中10個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌新上榜，運(yùn)動(dòng)鞋品牌集中度增長(zhǎng)，TOP5品牌份額近47%，較去年相比增長(zhǎng)了0.7個(gè)百分點(diǎn) ?總體來(lái)看，運(yùn)動(dòng)鞋國(guó)外大品牌知名度及影響力較大，國(guó)產(chǎn)知名品牌李寧超速發(fā)展的同時(shí)，其他國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展較為乏力，國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌對(duì)于產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)不足，耐克、阿迪達(dá)斯能夠得到大多數(shù)人的認(rèn)可，和他的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)脫不開(kāi)關(guān)系，尤其以耐克的球鞋最為深入人心，而當(dāng)下國(guó)潮及全民運(yùn)動(dòng)的大環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)品牌需在產(chǎn)品保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上，加大研發(fā)技術(shù)，花更多精力營(yíng)銷(xiāo)推廣，從而帶動(dòng)零售額上行。三大渠道仍為主銷(xiāo)平臺(tái)，品牌拓渠道尋增量 2022年天貓、京東、淘寶渠道份額比重均下滑，品牌向其他渠道拓展成為新戰(zhàn)場(chǎng)。TOP5品牌渠道結(jié)構(gòu)近兩年變化中，整體分布于天貓、京東、淘寶三大渠道，品牌向其他渠道布局，尤其阿迪達(dá)斯今年在其他渠道布局，占比超2成，較去年占比增加10個(gè)百分點(diǎn)。2021-2022年運(yùn)動(dòng)鞋渠道結(jié)構(gòu)2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 耐克李寧安踏阿迪達(dá)斯斐樂(lè) 100%16.6% 6.9% 24.4% 21.9% 內(nèi)環(huán)：2021年外環(huán)：2022年 47.3% 54.2% 14.5% 14.2% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2022年運(yùn)動(dòng)鞋TOP5品牌渠道結(jié)構(gòu)變化天貓京東淘寶其他 數(shù)

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