延續(xù)往年傳統(tǒng)，羅蘭貝格于近期正式發(fā)布了《羅蘭貝格“預見2024”中國行業(yè)趨勢報告》。羅蘭貝格專業(yè)咨詢團隊通過對各個行業(yè)的長期觀察與研究，在報告中展開了在汽車、政府與公共、消費品與零售、工業(yè)產(chǎn)品與服務、化工與材料、能源、信息技術、高科技與互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥與健康服務等多個重點商業(yè)行業(yè)領域的前沿洞見，其中包含新聞熱點話題觀察、趨勢走向解讀與研究成果總結(jié)等。在今年的《預見2024》報告中，羅蘭貝格特別加入了針對中國市場熱門話題的主題文章，包括對中國企業(yè)出海、行業(yè)數(shù)字化、人工智能等領域的內(nèi)容探討，深度關注經(jīng)濟變化和行業(yè)發(fā)展，希望能為各領域的從業(yè)者提供諸多啟發(fā)。
醫(yī)藥與健康服務行業(yè)趨勢
作為新冠全面恢復后的第一年，2023年的醫(yī)療健康行業(yè)顯示了較大的周期性與波動性?！疤豳|(zhì)、保供、控費、糾偏”——立足眼下，放眼未來，2024年醫(yī)療健康行業(yè)將持續(xù)存量競爭，增量博弈的態(tài)勢，并將重塑更為理性的基本面和價值體系。
趨勢01
人口老齡化達到拐點，全病程、全生命周期管理的醫(yī)療需求不斷上升且呈現(xiàn)多元趨勢
2022 年全國人口減少 85 萬人，61 年來首次負增長，其中 65 周歲及以上老年人口占總?cè)丝谶_ 14.9%。隨著人口老齡化達到拐點，全病程、全生命周期管理的醫(yī)療需求不斷上升，不均衡的人口分布要求醫(yī)療資源在不同區(qū)域之間進行更合理的分配。同時，各類疾病的發(fā)病率保持上升趨勢，疾病的類型也呈現(xiàn)年輕化和復雜化的特點。這不僅挑戰(zhàn)了現(xiàn)有的醫(yī)療體系，也對診斷率、治療率以及全病程管理提出了更高的要求。對于一個多元化的醫(yī)療需求時代，不僅要求我們改進和增強現(xiàn)有的醫(yī)療服務，還需要在政策和資源分配上做出相應的調(diào)整，以更好地應對日益增長的醫(yī)療挑戰(zhàn)。
趨勢02
醫(yī)療反腐在全產(chǎn)業(yè)鏈鋪開，關鍵少數(shù)、關鍵崗位成為嚴控重點，未來將持續(xù)常態(tài)化監(jiān)管
醫(yī)藥領域關系廣大人民群眾最直接、最現(xiàn)實的健康權(quán)益，加強醫(yī)藥領域反腐敗工作是推動醫(yī)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容。當下，為期一年的反腐運動在 2023 年 7 至 8 月份達到了高峰期，并逐步在整個產(chǎn)業(yè)鏈中鋪開，形成了一種全方位的治理模式。不僅僅是醫(yī)療機構(gòu)，包括藥品生產(chǎn)、分銷、醫(yī)療器械供應等所有環(huán)節(jié)都將受到嚴格監(jiān)控，以確保整個行業(yè)的透明度和公正性。這種模式特別強調(diào)對“關鍵少數(shù)”和“關鍵崗位”的嚴格控制，將這些領域作為反腐工作的重中之重，特別是在決策層和關鍵管理崗位上的人員，如醫(yī)院管理層、藥品采購負責人等，成為了監(jiān)管的重點對象。未來，醫(yī)療行業(yè)反腐工作預計將繼續(xù)維持高壓態(tài)勢，不僅僅是一次性或短期的行動，而是轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N常態(tài)化的管理方式，以促進整個醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展。
趨勢03
藥械帶量采購趨于常態(tài)與溫和，綜合平衡成本與質(zhì)量、供應穩(wěn)定與結(jié)構(gòu)優(yōu)化
2023 年 3 月國家醫(yī)保局發(fā)布《關于做好 2023 年醫(yī)藥集中采購和價格管理工作的通知》，提出持續(xù)擴大藥品集采覆蓋面，到 2023 年底國家和省級集采藥品數(shù)累計達到 450 種，進一步向 2025 年達到500 種的目標前進；同時，扎實推進醫(yī)用耗材集中帶量采購，繼續(xù)探索體外診斷試劑集采。
2023 年內(nèi)完成第八批、第九批藥品集采，第三批、第四批耗材國采，持續(xù)推進規(guī)則完善，在保障市場供應同時兼顧中選企業(yè)利益，不斷完成“查漏補缺”。
未來藥械帶量采購必然按照既定節(jié)奏持續(xù)擴面提質(zhì)，實現(xiàn)國家和地方上下聯(lián)動，不斷優(yōu)化招標規(guī)則設計，同時規(guī)范企業(yè)投標行為，加強采購量的執(zhí)行，實現(xiàn)招采精細化管理。
趨勢04
醫(yī)保支付端改革深入推進，供給側(cè)改革和效率提升多項嘗試
全國醫(yī)保結(jié)存率自 2012 年起持續(xù)下降，抗擊新冠疫情、老齡化加劇等因素都使醫(yī)保面臨巨大壓力，催生醫(yī)保支付端改革不斷加碼和創(chuàng)新。2023 年 2 月，國家醫(yī)保局發(fā)布通知支持定點零售藥店開通門診統(tǒng)籌服務，截止 8 月，全國已有超 14 萬家定點零售藥店開通了門診統(tǒng)籌報銷。門診統(tǒng)籌有利于增強醫(yī)保共濟功能，完善對常見病、多發(fā)病的保障，合理化醫(yī)?；鹗褂?。門診統(tǒng)籌向零售藥店延伸是一次積極的探索，未來醫(yī)保支付端改革將以盤活使用效率、優(yōu)化保障格局為主旨，進一步全面鋪開。與此同時，醫(yī)?；鹗冀K以增進人民健康福祉為大前提，對于符合人民需求的醫(yī)療產(chǎn)品和服務加強支付支持，從而滿足多層次的市場需求。2023 年各地醫(yī)保局陸續(xù)出臺了對創(chuàng)新產(chǎn)品的醫(yī)保支付支持政策，比如北京的 DHS-DRG 除外支付、湖北的單獨支付、上海的多元支付機制等，預計將對創(chuàng)新藥在臨床終端的銷售放量產(chǎn)生積極影響。
趨勢05
醫(yī)療企業(yè)發(fā)展之路，道阻且長，業(yè)務聚焦和卓越運營將成為主旋律
新冠之后，大部分醫(yī)藥板塊企業(yè)的收入同比增速有所放緩，且利潤率承壓，對于現(xiàn)金流的要求進一步提升。而在供應鏈穩(wěn)定和成本控制方面的核心要求下，業(yè)務聚焦和卓越運營成了所有企業(yè)考慮的重要問題。
在這個背景下，部分制藥與器械企業(yè)都開始對非核心業(yè)務進行拆分剝離，以希望母子公司都能在各自細分賽道里，獲得進一步成長和資本市場認可。未來，隨著市場需求進一步細分，競爭加劇，航母級企業(yè)的規(guī)模效應將有所式微，而不斷瘦身轉(zhuǎn)型及補強，形成賽道王者的打法將成為常態(tài)。
在診療復蘇下各賽道的恢復情況呈現(xiàn)分化，創(chuàng)新驅(qū)動、消費驅(qū)動的健康子行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)增長，各細分領域進入經(jīng)營效率改善的周期，盈利性亦成為未來發(fā)展重要的關注點。
趨勢06
創(chuàng)新驅(qū)動，國產(chǎn)替代全面加速，產(chǎn)業(yè)鏈上下游均受益于結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型
2023 年以來，藥審改革加速深入，藥監(jiān)局藥審中心（CDE）針對創(chuàng)新藥發(fā)布《藥審中心加快創(chuàng)新藥上市許可申請審評工作規(guī)范（試行）》等文件，對創(chuàng)新藥明確審評審批提速，同時規(guī)范臨床試驗設計和實施標準，提升藥企創(chuàng)新質(zhì)量，擯斥同質(zhì)化競爭和低效創(chuàng)新。
2023 年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整，其中創(chuàng)新藥成功入選 23 個，創(chuàng)新藥談判成功率較高、平均降幅低于預期。在續(xù)約方面，政策也給予了穩(wěn)價預期，70% 的創(chuàng)新藥實現(xiàn)原價續(xù)約，從支付角度為國產(chǎn)創(chuàng)新藥保障良好的市場競爭環(huán)境。
器械板塊，國產(chǎn)創(chuàng)新和替代也從低值耗材向高值耗材、設備等高端產(chǎn)品突破。國家以創(chuàng)新為導向，頒布多項文件支持創(chuàng)新醫(yī)療器械發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)在政策支持下加大創(chuàng)新研發(fā)力度，創(chuàng)新器械上市數(shù)量快速提升。國內(nèi)企業(yè)正逐步在各類醫(yī)療器械領域?qū)崿F(xiàn)技術突破，在醫(yī)學影像、電生理、外科 / 心血管耗材、診斷儀器等創(chuàng)新型器械賽道，都呈現(xiàn)出百花齊放的國產(chǎn)創(chuàng)新和替代浪潮。
趨勢07
醫(yī)療出海的大趨勢下，跨境產(chǎn)業(yè)鏈布局，海外市場準入、組織能力轉(zhuǎn)型成為關鍵
藥品方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2023 年中國創(chuàng)新藥 License-out 交易接近 40 起，交易規(guī)模接近 300 億美元，二者均達到 2020 年以來的最高峰。腫瘤、免疫以及相關慢病領域的小分子、抗體偶聯(lián)藥物（ADC）藥物仍然是交易熱門。中國領先藥企逐步建立對海外市場的認知，并完善市場準入能力，同時逐步增強與全球領先藥企的合作；從地域上看，從傳統(tǒng)的歐美發(fā)達市場向東南亞等“一帶一路”市場“下沉”的步伐也已邁開，未來幾年將是中國藥企國際化加速的核心階段。
器械板塊，過去十年以來不斷進行產(chǎn)品和技術升級，在大部分細分領域推進甚至完成國產(chǎn)替代，疊加新冠疫情因素，出海已經(jīng)成為領先國產(chǎn)醫(yī)療器械廠商當前和下一階段的發(fā)力重點和增長引擎。2023年上半年受新冠相關需求回落影響，中國醫(yī)療器械出口規(guī)模萎縮至約 1600 億元人民幣，但排除新冠影響，我們觀察到領先國產(chǎn)械企仍在不斷加碼。2022 年，68 家醫(yī)療上市公司合計實現(xiàn)海外收入 916億元，占這些企業(yè)總營業(yè)收入的比例高達 28%，其 18 家海外業(yè)務占比達到營收的 5 成以上。隨著出海繼續(xù)深化，中國械企需要建立精準明晰的市場定位和出海目標，因地因時制定發(fā)展模式，并從研發(fā)、準入、營銷等方面構(gòu)建強大的能力支撐體系。
趨勢08
院外市場與消費健康大放異彩，藥械企業(yè)加速探索步伐
伴隨著帶量采購、醫(yī)保談判、DRG/DIP 等政策的縱深推進，處方外流提速，原有的產(chǎn)業(yè)鏈條和業(yè)務模式被重塑，院外市場逐漸成為新的陣地。與此同時，新冠疫情后消費者不斷提升的健康意識和醫(yī)療保健需求也拉動了消費健康品類的快速增長。在院內(nèi)營收和利潤雙雙面臨挑戰(zhàn)的新形勢下，廣袤的院外市場受到了藥械企業(yè)們前所未有的重視。院內(nèi)市場相對集中，而院外市場分散、多元、多變，需要企業(yè)拿出一套全新且又高效的市場打法。
首先，充分發(fā)揮現(xiàn)有品類的基礎和優(yōu)勢，結(jié)合院外的目標人群、場景、需求、偏好等，延伸出更加適合院外市場的產(chǎn)品，打造具有競爭力的產(chǎn)品組合。腸胃藥品牌試水益生菌保健食品、專業(yè)醫(yī)療器械企業(yè)涉足家用醫(yī)療器械等都是經(jīng)典例子。第二，制定面向消費者的品牌戰(zhàn)略，注重品牌的打造、傳播和運營。不同于院內(nèi)市場醫(yī)生占據(jù)主要話語權(quán)，院外市場和消費健康品類以消費者為中心，成功搶占消費者心智將是企業(yè)成功的關鍵。第三，采用數(shù)字化營銷模式，主動、精準、高效地觸達消費者，通過大數(shù)據(jù)分析等手段深入洞察用戶的畫像和需求，做好用戶全生命周期管理。第四，合作生態(tài)圈內(nèi)各類型行業(yè)伙伴，包括零售藥店、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)電商平臺等，搭建完整的市場通路，暢通產(chǎn)品的銷售渠道，積極探索嘗試新的商業(yè)模式。
趨勢09
醫(yī)療投融資仍處于相對低位，投并購市場集中于技術驅(qū)動賽道，估值趨于理性
全球融資成本上升，政策收緊，資本市場劇烈波動，以及地緣政治及產(chǎn)業(yè)恢復前景存在不確定性，都導致了對于醫(yī)療方面的投融資處于相對低位，融資總額持續(xù)走低，小額融資數(shù)量增加，市場態(tài)度保持謹慎。預期大面積起底回暖仍有待時日。
即便如此，資金頻繁和集中的關注點仍在于：第一，前沿技術驅(qū)動的細分賽道，如自免、核藥、細胞基因技術、創(chuàng)新器械等；第二，在先進制造和已具備商業(yè)化能力的成熟單體，如研發(fā)制造外包、生物醫(yī)藥服務商，及慢病消費類醫(yī)療賽道布局；第三，全面賦能產(chǎn)業(yè)鏈的人工智能、機器人和數(shù)字化等技術方案。
這其中，不可忽視的是和政府引導產(chǎn)業(yè)基金已成為國內(nèi)創(chuàng)投的主要資金來源之一，并且在之后的配套政策，設施，產(chǎn)業(yè)鏈對接和市場準入方面，發(fā)揮了關鍵的作用，以形成產(chǎn)業(yè)集群為重要依托。
FORESIGH 2024
預見系列報告
今年已是羅蘭貝格發(fā)布“預見”系列年度中國行業(yè)趨勢報告第五年個年頭，從2020年開始，羅蘭貝格依次發(fā)布了《羅蘭貝格“預見2020”中國行業(yè)趨勢報告》、《羅蘭貝格“預見2021”中國行業(yè)趨勢報告》、《羅蘭貝格“預見2022”中國行業(yè)趨勢報告》，《羅蘭貝格“預見2023”中國行業(yè)趨勢報告》得到了業(yè)界及品牌方的一直好評，我們希望在2024年，繼續(xù)通過專業(yè)的策略分析與內(nèi)容分享，能夠為不同領域的資深從業(yè)工作者提供前瞻性思考與行之有效的問題解決方案。
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關于羅蘭貝格
羅蘭貝格管理咨詢公司于1967年在歐洲大陸成立，現(xiàn)為全球頂級戰(zhàn)略和運營管理咨詢公司之一，在全球34個國家設有51家分支機構(gòu)，擁有3000余名員工，并在國際各大主要市場成功運作。作為全球頂尖戰(zhàn)略管理咨詢公司中一家源于歐洲的成員，羅蘭貝格咨詢的專業(yè)性建立在它50余年來與各式各樣的客戶在復雜商業(yè)案例運作中取得的豐富經(jīng)驗上。羅蘭貝格一直把中國視為企業(yè)國際化道路中最重要的市場之一。自從1983年在中國開展第一個項目以來，羅蘭貝格已經(jīng)先后在上海、北京、香港、臺北和廣州開設了辦事處，擁有300余名咨詢顧問。在長期的發(fā)展中，羅蘭貝格已經(jīng)與眾多跨國企業(yè)及中國企業(yè)建立起戰(zhàn)略性的合作伙伴關系。獲悉更多資訊，請查看：www.rolandberger.com
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