延續(xù)往年傳統(tǒng)，羅蘭貝格于近期正式發(fā)布了《羅蘭貝格“預(yù)見(jiàn)2024”中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》。羅蘭貝格專(zhuān)業(yè)咨詢團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)各個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)期觀察與研究，在報(bào)告中展開(kāi)了在汽車(chē)、政府與公共、消費(fèi)品與零售、工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)、化工與材料、能源、信息技術(shù)、高科技與互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥與健康服務(wù)等多個(gè)重點(diǎn)商業(yè)行業(yè)領(lǐng)域的前沿洞見(jiàn)，其中包含新聞熱點(diǎn)話題觀察、趨勢(shì)走向解讀與研究成果總結(jié)等。在今年的《預(yù)見(jiàn)2024》報(bào)告中，羅蘭貝格特別加入了針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)熱門(mén)話題的主題文章，包括對(duì)中國(guó)企業(yè)出海、行業(yè)數(shù)字化、人工智能等領(lǐng)域的內(nèi)容探討，深度關(guān)注經(jīng)濟(jì)變化和行業(yè)發(fā)展，希望能為各領(lǐng)域的從業(yè)者提供諸多啟發(fā)。

醫(yī)藥與健康服務(wù)行業(yè)趨勢(shì)

作為新冠全面恢復(fù)后的第一年，2023年的醫(yī)療健康行業(yè)顯示了較大的周期性與波動(dòng)性?！疤豳|(zhì)、保供、控費(fèi)、糾偏”——立足眼下，放眼未來(lái)，2024年醫(yī)療健康行業(yè)將持續(xù)存量競(jìng)爭(zhēng)，增量博弈的態(tài)勢(shì)，并將重塑更為理性的基本面和價(jià)值體系。

趨勢(shì)01

人口老齡化達(dá)到拐點(diǎn)，全病程、全生命周期管理的醫(yī)療需求不斷上升且呈現(xiàn)多元趨勢(shì)

2022 年全國(guó)人口減少 85 萬(wàn)人，61 年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)，其中 65 周歲及以上老年人口占總?cè)丝谶_(dá) 14.9%。隨著人口老齡化達(dá)到拐點(diǎn)，全病程、全生命周期管理的醫(yī)療需求不斷上升，不均衡的人口分布要求醫(yī)療資源在不同區(qū)域之間進(jìn)行更合理的分配。同時(shí)，各類(lèi)疾病的發(fā)病率保持上升趨勢(shì)，疾病的類(lèi)型也呈現(xiàn)年輕化和復(fù)雜化的特點(diǎn)。這不僅挑戰(zhàn)了現(xiàn)有的醫(yī)療體系，也對(duì)診斷率、治療率以及全病程管理提出了更高的要求。對(duì)于一個(gè)多元化的醫(yī)療需求時(shí)代，不僅要求我們改進(jìn)和增強(qiáng)現(xiàn)有的醫(yī)療服務(wù)，還需要在政策和資源分配上做出相應(yīng)的調(diào)整，以更好地應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的醫(yī)療挑戰(zhàn)。

趨勢(shì)02

醫(yī)療反腐在全產(chǎn)業(yè)鏈鋪開(kāi)，關(guān)鍵少數(shù)、關(guān)鍵崗位成為嚴(yán)控重點(diǎn)，未來(lái)將持續(xù)常態(tài)化監(jiān)管

醫(yī)藥領(lǐng)域關(guān)系廣大人民群眾最直接、最現(xiàn)實(shí)的健康權(quán)益，加強(qiáng)醫(yī)藥領(lǐng)域反腐敗工作是推動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容。當(dāng)下，為期一年的反腐運(yùn)動(dòng)在 2023 年 7 至 8 月份達(dá)到了高峰期，并逐步在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中鋪開(kāi)，形成了一種全方位的治理模式。不僅僅是醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括藥品生產(chǎn)、分銷(xiāo)、醫(yī)療器械供應(yīng)等所有環(huán)節(jié)都將受到嚴(yán)格監(jiān)控，以確保整個(gè)行業(yè)的透明度和公正性。這種模式特別強(qiáng)調(diào)對(duì)“關(guān)鍵少數(shù)”和“關(guān)鍵崗位”的嚴(yán)格控制，將這些領(lǐng)域作為反腐工作的重中之重，特別是在決策層和關(guān)鍵管理崗位上的人員，如醫(yī)院管理層、藥品采購(gòu)負(fù)責(zé)人等，成為了監(jiān)管的重點(diǎn)對(duì)象。未來(lái)，醫(yī)療行業(yè)反腐工作預(yù)計(jì)將繼續(xù)維持高壓態(tài)勢(shì)，不僅僅是一次性或短期的行動(dòng)，而是轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N常態(tài)化的管理方式，以促進(jìn)整個(gè)醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展。

趨勢(shì)03

藥械帶量采購(gòu)趨于常態(tài)與溫和，綜合平衡成本與質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定與結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2023 年 3 月國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于做好 2023 年醫(yī)藥集中采購(gòu)和價(jià)格管理工作的通知》，提出持續(xù)擴(kuò)大藥品集采覆蓋面，到 2023 年底國(guó)家和省級(jí)集采藥品數(shù)累計(jì)達(dá)到 450 種，進(jìn)一步向 2025 年達(dá)到500 種的目標(biāo)前進(jìn)；同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，繼續(xù)探索體外診斷試劑集采。

2023 年內(nèi)完成第八批、第九批藥品集采，第三批、第四批耗材國(guó)采，持續(xù)推進(jìn)規(guī)則完善，在保障市場(chǎng)供應(yīng)同時(shí)兼顧中選企業(yè)利益，不斷完成“查漏補(bǔ)缺”。

未來(lái)藥械帶量采購(gòu)必然按照既定節(jié)奏持續(xù)擴(kuò)面提質(zhì)，實(shí)現(xiàn)國(guó)家和地方上下聯(lián)動(dòng)，不斷優(yōu)化招標(biāo)規(guī)則設(shè)計(jì)，同時(shí)規(guī)范企業(yè)投標(biāo)行為，加強(qiáng)采購(gòu)量的執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)招采精細(xì)化管理。

趨勢(shì)04

醫(yī)保支付端改革深入推進(jìn)，供給側(cè)改革和效率提升多項(xiàng)嘗試

全國(guó)醫(yī)保結(jié)存率自 2012 年起持續(xù)下降，抗擊新冠疫情、老齡化加劇等因素都使醫(yī)保面臨巨大壓力，催生醫(yī)保支付端改革不斷加碼和創(chuàng)新。2023 年 2 月，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布通知支持定點(diǎn)零售藥店開(kāi)通門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù)，截止 8 月，全國(guó)已有超 14 萬(wàn)家定點(diǎn)零售藥店開(kāi)通了門(mén)診統(tǒng)籌報(bào)銷(xiāo)。門(mén)診統(tǒng)籌有利于增強(qiáng)醫(yī)保共濟(jì)功能，完善對(duì)常見(jiàn)病、多發(fā)病的保障，合理化醫(yī)保基金使用。門(mén)診統(tǒng)籌向零售藥店延伸是一次積極的探索，未來(lái)醫(yī)保支付端改革將以盤(pán)活使用效率、優(yōu)化保障格局為主旨，進(jìn)一步全面鋪開(kāi)。與此同時(shí)，醫(yī)保基金始終以增進(jìn)人民健康福祉為大前提，對(duì)于符合人民需求的醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)加強(qiáng)支付支持，從而滿足多層次的市場(chǎng)需求。2023 年各地醫(yī)保局陸續(xù)出臺(tái)了對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品的醫(yī)保支付支持政策，比如北京的 DHS-DRG 除外支付、湖北的單獨(dú)支付、上海的多元支付機(jī)制等，預(yù)計(jì)將對(duì)創(chuàng)新藥在臨床終端的銷(xiāo)售放量產(chǎn)生積極影響。

趨勢(shì)05

醫(yī)療企業(yè)發(fā)展之路，道阻且長(zhǎng)，業(yè)務(wù)聚焦和卓越運(yùn)營(yíng)將成為主旋律

新冠之后，大部分醫(yī)藥板塊企業(yè)的收入同比增速有所放緩，且利潤(rùn)率承壓，對(duì)于現(xiàn)金流的要求進(jìn)一步提升。而在供應(yīng)鏈穩(wěn)定和成本控制方面的核心要求下，業(yè)務(wù)聚焦和卓越運(yùn)營(yíng)成了所有企業(yè)考慮的重要問(wèn)題。

在這個(gè)背景下，部分制藥與器械企業(yè)都開(kāi)始對(duì)非核心業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分剝離，以希望母子公司都能在各自細(xì)分賽道里，獲得進(jìn)一步成長(zhǎng)和資本市場(chǎng)認(rèn)可。未來(lái)，隨著市場(chǎng)需求進(jìn)一步細(xì)分，競(jìng)爭(zhēng)加劇，航母級(jí)企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)將有所式微，而不斷瘦身轉(zhuǎn)型及補(bǔ)強(qiáng)，形成賽道王者的打法將成為常態(tài)。

在診療復(fù)蘇下各賽道的恢復(fù)情況呈現(xiàn)分化，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的健康子行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)，各細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入經(jīng)營(yíng)效率改善的周期，盈利性亦成為未來(lái)發(fā)展重要的關(guān)注點(diǎn)。

趨勢(shì)06

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，國(guó)產(chǎn)替代全面加速，產(chǎn)業(yè)鏈上下游均受益于結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型

2023 年以來(lái)，藥審改革加速深入，藥監(jiān)局藥審中心（CDE）針對(duì)創(chuàng)新藥發(fā)布《藥審中心加快創(chuàng)新藥上市許可申請(qǐng)審評(píng)工作規(guī)范（試行）》等文件，對(duì)創(chuàng)新藥明確審評(píng)審批提速，同時(shí)規(guī)范臨床試驗(yàn)設(shè)計(jì)和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，提升藥企創(chuàng)新質(zhì)量，擯斥同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)和低效創(chuàng)新。

2023 年國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整，其中創(chuàng)新藥成功入選 23 個(gè)，創(chuàng)新藥談判成功率較高、平均降幅低于預(yù)期。在續(xù)約方面，政策也給予了穩(wěn)價(jià)預(yù)期，70% 的創(chuàng)新藥實(shí)現(xiàn)原價(jià)續(xù)約，從支付角度為國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥保障良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

器械板塊，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新和替代也從低值耗材向高值耗材、設(shè)備等高端產(chǎn)品突破。國(guó)家以創(chuàng)新為導(dǎo)向，頒布多項(xiàng)文件支持創(chuàng)新醫(yī)療器械發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)在政策支持下加大創(chuàng)新研發(fā)力度，創(chuàng)新器械上市數(shù)量快速提升。國(guó)內(nèi)企業(yè)正逐步在各類(lèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，在醫(yī)學(xué)影像、電生理、外科 / 心血管耗材、診斷儀器等創(chuàng)新型器械賽道，都呈現(xiàn)出百花齊放的國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新和替代浪潮。

趨勢(shì)07

醫(yī)療出海的大趨勢(shì)下，跨境產(chǎn)業(yè)鏈布局，海外市場(chǎng)準(zhǔn)入、組織能力轉(zhuǎn)型成為關(guān)鍵

藥品方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023 年中國(guó)創(chuàng)新藥 License-out 交易接近 40 起，交易規(guī)模接近 300 億美元，二者均達(dá)到 2020 年以來(lái)的最高峰。腫瘤、免疫以及相關(guān)慢病領(lǐng)域的小分子、抗體偶聯(lián)藥物（ADC）藥物仍然是交易熱門(mén)。中國(guó)領(lǐng)先藥企逐步建立對(duì)海外市場(chǎng)的認(rèn)知，并完善市場(chǎng)準(zhǔn)入能力，同時(shí)逐步增強(qiáng)與全球領(lǐng)先藥企的合作；從地域上看，從傳統(tǒng)的歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)向東南亞等“一帶一路”市場(chǎng)“下沉”的步伐也已邁開(kāi)，未來(lái)幾年將是中國(guó)藥企國(guó)際化加速的核心階段。

器械板塊，過(guò)去十年以來(lái)不斷進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)升級(jí)，在大部分細(xì)分領(lǐng)域推進(jìn)甚至完成國(guó)產(chǎn)替代，疊加新冠疫情因素，出海已經(jīng)成為領(lǐng)先國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械廠商當(dāng)前和下一階段的發(fā)力重點(diǎn)和增長(zhǎng)引擎。2023年上半年受新冠相關(guān)需求回落影響，中國(guó)醫(yī)療器械出口規(guī)模萎縮至約 1600 億元人民幣，但排除新冠影響，我們觀察到領(lǐng)先國(guó)產(chǎn)械企仍在不斷加碼。2022 年，68 家醫(yī)療上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)海外收入 916億元，占這些企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的比例高達(dá) 28%，其 18 家海外業(yè)務(wù)占比達(dá)到營(yíng)收的 5 成以上。隨著出海繼續(xù)深化，中國(guó)械企需要建立精準(zhǔn)明晰的市場(chǎng)定位和出海目標(biāo)，因地因時(shí)制定發(fā)展模式，并從研發(fā)、準(zhǔn)入、營(yíng)銷(xiāo)等方面構(gòu)建強(qiáng)大的能力支撐體系。

趨勢(shì)08

院外市場(chǎng)與消費(fèi)健康大放異彩，藥械企業(yè)加速探索步伐

伴隨著帶量采購(gòu)、醫(yī)保談判、DRG/DIP 等政策的縱深推進(jìn)，處方外流提速，原有的產(chǎn)業(yè)鏈條和業(yè)務(wù)模式被重塑，院外市場(chǎng)逐漸成為新的陣地。與此同時(shí)，新冠疫情后消費(fèi)者不斷提升的健康意識(shí)和醫(yī)療保健需求也拉動(dòng)了消費(fèi)健康品類(lèi)的快速增長(zhǎng)。在院內(nèi)營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙面臨挑戰(zhàn)的新形勢(shì)下，廣袤的院外市場(chǎng)受到了藥械企業(yè)們前所未有的重視。院內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)集中，而院外市場(chǎng)分散、多元、多變，需要企業(yè)拿出一套全新且又高效的市場(chǎng)打法。

首先，充分發(fā)揮現(xiàn)有品類(lèi)的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，結(jié)合院外的目標(biāo)人群、場(chǎng)景、需求、偏好等，延伸出更加適合院外市場(chǎng)的產(chǎn)品，打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品組合。腸胃藥品牌試水益生菌保健食品、專(zhuān)業(yè)醫(yī)療器械企業(yè)涉足家用醫(yī)療器械等都是經(jīng)典例子。第二，制定面向消費(fèi)者的品牌戰(zhàn)略，注重品牌的打造、傳播和運(yùn)營(yíng)。不同于院內(nèi)市場(chǎng)醫(yī)生占據(jù)主要話語(yǔ)權(quán)，院外市場(chǎng)和消費(fèi)健康品類(lèi)以消費(fèi)者為中心，成功搶占消費(fèi)者心智將是企業(yè)成功的關(guān)鍵。第三，采用數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)模式，主動(dòng)、精準(zhǔn)、高效地觸達(dá)消費(fèi)者，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析等手段深入洞察用戶的畫(huà)像和需求，做好用戶全生命周期管理。第四，合作生態(tài)圈內(nèi)各類(lèi)型行業(yè)伙伴，包括零售藥店、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)等，搭建完整的市場(chǎng)通路，暢通產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道，積極探索嘗試新的商業(yè)模式。

趨勢(shì)09

醫(yī)療投融資仍處于相對(duì)低位，投并購(gòu)市場(chǎng)集中于技術(shù)驅(qū)動(dòng)賽道，估值趨于理性

全球融資成本上升，政策收緊，資本市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，以及地緣政治及產(chǎn)業(yè)恢復(fù)前景存在不確定性，都導(dǎo)致了對(duì)于醫(yī)療方面的投融資處于相對(duì)低位，融資總額持續(xù)走低，小額融資數(shù)量增加，市場(chǎng)態(tài)度保持謹(jǐn)慎。預(yù)期大面積起底回暖仍有待時(shí)日。

即便如此，資金頻繁和集中的關(guān)注點(diǎn)仍在于：第一，前沿技術(shù)驅(qū)動(dòng)的細(xì)分賽道，如自免、核藥、細(xì)胞基因技術(shù)、創(chuàng)新器械等；第二，在先進(jìn)制造和已具備商業(yè)化能力的成熟單體，如研發(fā)制造外包、生物醫(yī)藥服務(wù)商，及慢病消費(fèi)類(lèi)醫(yī)療賽道布局；第三，全面賦能產(chǎn)業(yè)鏈的人工智能、機(jī)器人和數(shù)字化等技術(shù)方案。

這其中，不可忽視的是和政府引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基金已成為國(guó)內(nèi)創(chuàng)投的主要資金來(lái)源之一，并且在之后的配套政策，設(shè)施，產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接和市場(chǎng)準(zhǔn)入方面，發(fā)揮了關(guān)鍵的作用，以形成產(chǎn)業(yè)集群為重要依托。

FORESIGH 2024

預(yù)見(jiàn)系列報(bào)告

今年已是羅蘭貝格發(fā)布“預(yù)見(jiàn)”系列年度中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告第五年個(gè)年頭，從2020年開(kāi)始，羅蘭貝格依次發(fā)布了《羅蘭貝格“預(yù)見(jiàn)2020”中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》、《羅蘭貝格“預(yù)見(jiàn)2021”中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》、《羅蘭貝格“預(yù)見(jiàn)2022”中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》，《羅蘭貝格“預(yù)見(jiàn)2023”中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》得到了業(yè)界及品牌方的一直好評(píng)，我們希望在2024年，繼續(xù)通過(guò)專(zhuān)業(yè)的策略分析與內(nèi)容分享，能夠?yàn)椴煌I(lǐng)域的資深從業(yè)工作者提供前瞻性思考與行之有效的問(wèn)題解決方案。

如欲了解更多，歡迎聯(lián)系我們。

如您有更多見(jiàn)解，也歡迎留言評(píng)論。

媒體及合作聯(lián)系

如需文章轉(zhuǎn)載與市場(chǎng)合作，請(qǐng)聯(lián)系我們。

RBChina.Marketing@rolandberger.com

文中圖片均已獲得授權(quán)，若欲轉(zhuǎn)載，請(qǐng)務(wù)必聯(lián)系我們?nèi)〉煤戏ㄊ跈?quán)，謝謝。

關(guān)于羅蘭貝格

羅蘭貝格管理咨詢公司于1967年在歐洲大陸成立，現(xiàn)為全球頂級(jí)戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)管理咨詢公司之一，在全球34個(gè)國(guó)家設(shè)有51家分支機(jī)構(gòu)，擁有3000余名員工，并在國(guó)際各大主要市場(chǎng)成功運(yùn)作。作為全球頂尖戰(zhàn)略管理咨詢公司中一家源于歐洲的成員，羅蘭貝格咨詢的專(zhuān)業(yè)性建立在它50余年來(lái)與各式各樣的客戶在復(fù)雜商業(yè)案例運(yùn)作中取得的豐富經(jīng)驗(yàn)上。羅蘭貝格一直把中國(guó)視為企業(yè)國(guó)際化道路中最重要的市場(chǎng)之一。自從1983年在中國(guó)開(kāi)展第一個(gè)項(xiàng)目以來(lái)，羅蘭貝格已經(jīng)先后在上海、北京、香港、臺(tái)北和廣州開(kāi)設(shè)了辦事處，擁有300余名咨詢顧問(wèn)。在長(zhǎng)期的發(fā)展中，羅蘭貝格已經(jīng)與眾多跨國(guó)企業(yè)及中國(guó)企業(yè)建立起戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系。獲悉更多資訊，請(qǐng)查看：www.rolandberger.com

更多精彩內(nèi)容，點(diǎn)擊“閱讀原文”返回搜狐，查看更多

責(zé)任編輯：