編者按：本文原文發(fā)表于2020年3月《茶葉與咖啡行業(yè)雜志》(Tea & Coffee Trade Journal)。作者Barbara Dufrêne 是歐洲茶葉委員會前秘書長，文章系統(tǒng)分析了2009-2018十年期間全球茶葉供需變化，消費市場特點以及行業(yè)在應對氣候變化、可持續(xù)性發(fā)展等方面所做出的努力。雖然時隔已近兩年，本文關于未來市場發(fā)展方向的判斷依舊具有較強參考價值，現(xiàn)全文編譯以饗讀者。 

在盧旺達Sorwathe種植園，一輛卡車上裝著新鮮采摘的茶葉。 

照片來源：Barbara Dufrêne 

　　隨著原產(chǎn)國與穆斯林國家茶葉消費的強勁增長，全球茶葉產(chǎn)量持續(xù)上升。但在西方市場，茶葉需求增長滯后，紅茶和綠茶消費分化，生產(chǎn)成本上升，企業(yè)社會責任增加，諸多因素導致茶企利潤減少，而農(nóng)場交貨價格仍在低位運行。此外，氣候問題日益凸顯，天氣變化影響著茶葉供應。 

　　位于意大利羅馬的聯(lián)合國糧農(nóng)組織政府間茶葉工作組(FAO-IGG/Tea)公布了相關數(shù)據(jù)及分析報告，總部設于倫敦的國際茶葉委員會(ITC)也在2019年10月發(fā)布了《茶葉統(tǒng)計年報》(Annual Bulletin of Statistics)，全面概述了全球茶葉市場的現(xiàn)狀。回顧茶葉市場過去十年的發(fā)展歷程，有助于我們把握市場趨勢，展望產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 

　　一、茶葉供需情況 

　　過去十年間，全球茶葉產(chǎn)量年均增長率為4.7%，2018年達589萬噸。2009年以來，中國茶葉產(chǎn)量翻了將近一番，2018年達到了261.6萬噸，占全球總產(chǎn)量的44.4%，成為全球茶葉產(chǎn)量持續(xù)增長的重要推力。中國城市人口日益增多，居民可支配收入逐年增長，國內(nèi)茶葉需求不斷攀升，刺激了茶葉產(chǎn)量的大幅增長。 

　　作為全球第二大茶葉生產(chǎn)國，印度茶葉產(chǎn)量也在不斷增長，2018年其茶葉產(chǎn)量達133萬噸，較2009年增長了37％。前兩大茶葉出口國肯尼亞和斯里蘭卡，2018年的茶葉產(chǎn)量分別為49萬噸和30萬噸。2009年以來，肯尼亞的茶葉產(chǎn)量增長了57％，而斯里蘭卡受惡劣天氣和政府限制性規(guī)定的影響，僅增長5％。 

　　紅茶仍占市場主導地位，紅茶與綠茶的需求分化也仍然是全球茶葉市場的主要特征。傳統(tǒng)拍賣制度于殖民統(tǒng)治時期被引入，拍品以紅茶為主，旨在保障英國、荷蘭及北美的茶葉供應。約150年前，印度、斯里蘭卡、東非及印尼引入機械化紅茶生產(chǎn)技術，以滿足出口供應。國際茶葉委員會首席執(zhí)行官馬努扎·佩雷斯（Manuja Peiris）表示，該制度仍是茶葉大宗交易及實現(xiàn)銷售的最佳方式。這一制度由指定工作人員管理，完全公開透明，有助于更好地了解供求狀況與價格變化。 

　　印度茶葉研究協(xié)會(TRA)首席官員兼秘書喬伊迪普·普坎(Joydeep Phukan)指出，拍賣制度可能需要進行一定改革，采用更為靈活的拍賣程序，推行數(shù)字化拍賣方式。他表示，正在進行有關印度拍賣制度現(xiàn)代化進程的系列研究，該制度涉及五個地區(qū)平臺，2018年印度紅茶拍賣成交量占到全球紅茶拍賣量的41%。 

　　糧農(nóng)組織政府間茶葉工作小組官員El Mamoun Amrouk證實了上述情況，并強調(diào)，在全球茶葉出口中，拍賣售出的茶葉數(shù)量占比從2009年的61.4%上升到2019年的68.6%?？磥斫?jīng)營者們繼續(xù)認可拍賣是實現(xiàn)茶葉出口的最佳選擇。他還提到，自2017年以來，茶葉價格一直呈下降趨勢，但在2019年有所回升。目前與中國茶葉相關管理部門的對話仍在進行，期望能找到獲取綠茶價格數(shù)據(jù)的方法，以提高綠茶的市場覆蓋率，并更深刻的洞察全球茶葉銷售收入的變化趨勢。 

　　與此同時，在傳統(tǒng)的綠茶生產(chǎn)國和消費國，綠茶世界正呈現(xiàn)出高度的多樣化。以中國為首，越南、日本和韓國緊隨其后。幾個世紀以來，這些國家一直把茶葉種植當作本國人民的傳統(tǒng)。中國是公認的茶起源地，但這里沒有茶葉拍賣平臺，也沒有統(tǒng)一的茶葉分級和質量標準。從不同茶區(qū)收獲的數(shù)千種茶葉在本地的特定茶葉市場上展示銷售，在廣州、北京、成都、上海、武漢和昆明等地有龐大的茶葉交易市場。 

　　交易完全以個人的面對面方式進行，不公開價格和數(shù)量，無透明度，也沒有相關數(shù)據(jù)。據(jù)報道，過去幾年來，隨著需求增長，中國茶葉價格持續(xù)上升。這為印度、斯里蘭卡和越南向中國消費者提供新穎、性價比高的好茶打開了大門。日本有一些公開拍賣交易，主要是煎茶綠茶，批發(fā)公司買來用于制作拼配茶，但規(guī)模很小，僅限當?shù)?。越南和韓國也沒有茶葉拍賣。 

　　二、全球消費市場現(xiàn)狀 

　　在過去10年間，茶葉生產(chǎn)國的人均茶葉消費量持續(xù)增長。中國的情況相當驚人，茶葉出口量在產(chǎn)量中的占比持續(xù)下降，從2009年的22%下降到2018年的14%。印度也是如此，2018年，印度生產(chǎn)的茶葉中只有19%用于出口。我們還可以看到許多其它亞洲和非洲茶葉生產(chǎn)國的消費也呈現(xiàn)增長態(tài)勢，在這些國家，茶葉被視為健康和土特產(chǎn)的代表，并在國內(nèi)消費者中得到很好的推廣。 

　　在主要進口市場，我們可以看到，像俄羅斯和英國這樣成熟的、主飲紅茶的市場正在逐漸衰退，茶葉進口量較2009年分別下降了9% 和10%。但與此同時，美國的茶葉進口量卻在不斷增長。2009年以來，美國茶葉消費量持續(xù)增長，增速達8%。美國如今是世界第三大茶葉進口國，2018年進口茶葉12萬噸。巴基斯坦的茶葉進口也有所增加，比2009年翻了一倍多，2018年茶葉進口量達19萬噸（主要是紅茶）。摩洛哥是世界上最大的綠茶進口國，2018年綠茶進口量達70萬噸，增長35%。 

　　對比數(shù)據(jù)顯示，市場格局隨消費者偏好變化而持續(xù)波動，尤其是在成熟的西方紅茶飲品市場，與咖啡、果汁、瓶裝水和乳制品相比，廉價紅茶仍舊占據(jù)著主流或大眾市場。當這種下降成為長期市場特征時，采取行動奪回關鍵份額并改造茶的形象勢在必行。例如，在英國，泰特萊公司（Tata GB旗下公司）為茶專家提供培訓和教學，俄羅斯則推出了大師級茶作(Tea Masters Cup)。 

　　然而，預測或許看起來并不令人滿意。世界領先的茶葉生產(chǎn)商聯(lián)合利華在其年度財報中宣稱，正考慮出售全球茶葉業(yè)務，包括立頓和PG Tips兩大在西方市場占據(jù)主流地位的品牌。這份發(fā)表于1月的聲明還宣稱，大眾市場的紅茶茶包在西方已沒有發(fā)展前景。這一聲明正在撼動全球茶葉市場。在過去幾年，聯(lián)合利華通過收購澳大利亞的T2、英國的Pukka有機花草茶及星巴克的Tazo來投資高端茶葉市場，表明其對高端茶葉市場廣闊前景的認可。 

標準化大眾市場茶葉品牌一瞥 

圖片來源：Barbara Dufrêne  

　　三、培訓和教育 

　　以上變化正呼應了中小茶葉企業(yè)和貿(mào)易協(xié)會采取的許多措施。為促進以精品、優(yōu)質、特色和原產(chǎn)地為特征的原葉茶消費，這些企業(yè)和貿(mào)易協(xié)會一直堅持投資于消費者教育和對茶專家的深度培訓。隨著科學研究不斷深入，這些努力漸顯成效。除此之外，茶葉論壇和會議幫助推廣了許多茶葉原產(chǎn)地、茶葉的藥用價值和加工工藝，培養(yǎng)和壯大了一批敏銳和懂行的消費者群體。消費者已充分意識到這些優(yōu)質茶葉的內(nèi)在和附加價值，因而樂于掏錢購買手工采摘、手工加工的茶葉、有機茶葉、單一莊園茶葉或其它特色茶。 

　　生產(chǎn)商中也有一些茶葉愛好者。在中國大陸以及新加坡、馬來西亞、香港和臺灣地區(qū)的華人社區(qū)，愛好者們愿意斥巨資購買稀有和特色的春茶或聞名遐邇的陳年普洱茶餅。在中國，高端茶已成為備受青睞的國禮，珍貴程度一如古代呈給皇帝的貢茶。 

　　四、土地和勞動力的可持續(xù)性 

　　雖然茶葉在中國越來越昂貴，但茶葉的收購價卻讓大多數(shù)茶葉生產(chǎn)國憂心忡忡。過低的價格不利于實現(xiàn)茶葉可持續(xù)種植。這背后的原因可能是，大多數(shù)茶葉生產(chǎn)國的茶葉基本上由小農(nóng)采摘后直接送到工廠，小農(nóng)沒有參與市場準入。于是小農(nóng)雖然是供應鏈中第一環(huán)，但也是最沒有權力的一環(huán)。 

　　在中國，孟加拉國，贊比亞，埃塞俄比亞和莫桑比克，很多地方為了脫貧，開辟了新的茶葉種植區(qū)，但種植的可持續(xù)性卻不容樂觀。當有了價值更高的作物時，農(nóng)民會移除茶樹，種植其他作物來增加收入。 

　　在這種情況下，建立一個平臺來保護小農(nóng)戶的利益已成為十分迫切的需求。為支持小農(nóng)發(fā)展并為小農(nóng)發(fā)聲，國際茶葉小農(nóng)戶聯(lián)合會(International Tea Smallholders)于2018年成立。該聯(lián)合會目前尚未完全投入運行，未來將會在糧農(nóng)組織政府間茶葉工作小組的指導下，由中國的四川省主持第一階段的工作。 

　　此外，很多年邁農(nóng)民的子女都搬去了城市，農(nóng)村勞動力日益不足，這意味著機械化很快將無可避免。 

　　不斷變化的天氣模式對包括茶葉在內(nèi)的許多作物造成了威脅，它使收成變得更加不可預測，影響農(nóng)民收入。展望2030年，增長的人口和減少的耕地也會對五大洲的可用農(nóng)田造成壓力，這些農(nóng)田將優(yōu)先用于種植糧食作物，從而擠壓果樹、葡萄園，茶葉、咖啡和可可豆等永久性作物的種植面積。因此，未來我們可能更傾向于發(fā)展高品質茶葉的小型高端市場，而主流大眾市場將會朝著提取物、即飲茶和工業(yè)加工茶的方向發(fā)展。 

　　顯然，我們需要更多的科學知識、更多的農(nóng)業(yè)研究以及國際合作來應對這些挑戰(zhàn)。所有茶葉主產(chǎn)國都有自己的茶葉研究所，匯集了大量的知識、數(shù)據(jù)和經(jīng)驗。各國之間加強合作能夠讓不同的觀點互相融合，帶來突破和進步。最終，茶葉會像咖啡一樣，建立起更多的全球性平臺，開展更多全球化的運營，不久前為茶葉小農(nóng)成立的國際茶葉小農(nóng)戶聯(lián)合會就是一個范例。 

　　五、茶葉市場在挑戰(zhàn)中升級 

　　追求健康、便利、新穎、高端仍是主流消費趨勢。倍感壓力的城市消費者一直在尋找讓他們精神振奮，為他們補充水分，提供功能性益處，同時還保留食材原味的飲品。好茶不需要摻雜糖或卡路里，因此非常適合出現(xiàn)在年輕人的杯子、罐子和瓶子里。在發(fā)達國家，即飲茶、起泡茶和冷泡茶越來越流行，受歡迎程度穩(wěn)步上升。 

　　根據(jù)國際市場調(diào)研公司歐睿國際的數(shù)據(jù)，全世界冷泡茶排名前三的市場分別是中國、日本和美國，而且這種趨勢正迅速在其他許多國家流行開來。 

　　雖然消費習慣正在發(fā)生變化，伴隨著許多新的、多樣化的模式，從熱泡到冷泡，從紅茶到綠茶，從煮泡茶到即飲茶，但未曾改變茶作為一種有益身心且文化內(nèi)涵豐富的飲品的地位?，F(xiàn)在還有很多人把茶葉和草藥混合起來，以提高飲品的功效。 

　　茶樹能夠吸收二氧化碳，茶葉的種植也有益于脫貧。最近，中國、印度、韓國以及西方國家的咖啡店都已經(jīng)開始供應高品質茶來滿足消費者的需求。這將會為消費者提供更多的選擇，讓他們在家以外的地方也可以喝到好茶。 

（編譯：陳嘉禾）

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