我國(guó)戶外用品需求量不斷增長(zhǎng) 行業(yè)呈金字塔型競(jìng)爭(zhēng)格局 高端市場(chǎng)被海外品牌壟斷

2025-06-11 09:05

一、行業(yè)相關(guān)定義

戶外用品是指的是參加各種探險(xiǎn)旅游及戶外活動(dòng)時(shí)需要配置的一些設(shè)備，這些裝備包括：帳篷、背包、睡袋、防潮墊或氣墊、登山繩、巖石釘、 安全帶、上升器、下降器、大小鐵鎖等。

從戶外運(yùn)動(dòng)用品分類的角度看，其品類涵蓋范圍廣，可以按照運(yùn)動(dòng)類型劃分為 6 大類別: 露營(yíng)用品、騎行用品、徒步旅行用品、釣魚(yú)用品、滑雪用品、水上活動(dòng)用品，此外還包含狩獵用品和探險(xiǎn)用品。

根據(jù)中國(guó)紡織品商業(yè)協(xié)會(huì)戶外用品分會(huì)分類，戶外運(yùn)動(dòng)用品可分為服裝類、鞋類、背包類、裝備類、配件類和器材類。

戶外用品分類

資料來(lái)源：中國(guó)紡織品商業(yè)協(xié)會(huì)戶外用品分會(huì)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著戶外運(yùn)動(dòng)逐漸興起，我國(guó)戶外用品需求量不斷增長(zhǎng)，截止2024年我國(guó)戶外用品市場(chǎng)規(guī)模約為2245億元。

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2、供應(yīng)規(guī)模

目前我國(guó)戶外用品行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，一方面說(shuō)明戶外用品行業(yè)保持了較高熱度，另一方面也說(shuō)明行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，參與者持續(xù)增加。2024年戶外用品新增企業(yè)數(shù)量約為265萬(wàn)家，行業(yè)涌入大量的中小企業(yè)。

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3、需求規(guī)模

隨著新冠疫情爆發(fā)后人們健康意識(shí)的提升，以及健康中國(guó)等政策的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)持續(xù)提升，截止2024年我國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)達(dá)到6.3億人，保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、服裝

我國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)用品的主要產(chǎn)品類型包括服裝類、鞋類、背包類、裝備類、配件類和器材類，產(chǎn)品主要功能為在戶外運(yùn)動(dòng)中為人體提供保護(hù)、裝飾，并輔助運(yùn)動(dòng)進(jìn)行。2024年我國(guó)戶外用品行業(yè)占比最大的品類是戶外服裝(衣、褲、襪等)，占比高達(dá)42%。

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2、鞋類

隨著居民生活水平的提高和戶外運(yùn)動(dòng)的普及，戶外用品行業(yè)鞋類市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是隨著露營(yíng)、徒步、登山等戶外活動(dòng)的興起，消費(fèi)者對(duì)戶外鞋類的需求將進(jìn)一步增加，2024年我國(guó)戶外用品行業(yè)鞋類市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了485.82億元。

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3、露營(yíng)裝備

隨著人們生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注戶外活動(dòng)，露營(yíng)作為一種健康、時(shí)尚的休閑方式，受到了廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)。露營(yíng)活動(dòng)不僅是一種戶外運(yùn)動(dòng)，更是一種社交方式。84%的消費(fèi)者將戶外活動(dòng)視為社交方式，而非單純的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景，這直接推動(dòng)了露營(yíng)裝備市場(chǎng)的快速發(fā)展。

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4、工具類

工具類產(chǎn)品（如登山杖、多功能刀具、指南針、頭燈等）是戶外運(yùn)動(dòng)用品的重要組成部分，對(duì)于提升戶外活動(dòng)的安全性和便利性具有重要意義。隨著戶外運(yùn)動(dòng)的普及和消費(fèi)者對(duì)戶外運(yùn)動(dòng)用品需求的增加，工具類產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，2024年我國(guó)戶外用品行業(yè)工具類市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了430.14億元。

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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)戶外用品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，目前中國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)用品行業(yè)呈金字塔型競(jìng)爭(zhēng)格局，高端市場(chǎng)幾乎被海外品牌壟斷，中國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)用品品牌大部分定位于大眾市場(chǎng)，僅有少數(shù)品牌憑借高產(chǎn)品力躋身中高端市場(chǎng)，第一梯隊(duì)基本被如始祖鳥(niǎo)和猛犸象等海外品牌占據(jù)，這主要是由于海外戶外運(yùn)動(dòng)歷史悠久，海外品牌在制造戶外運(yùn)動(dòng)用品有著幾十年的經(jīng)驗(yàn)，形成了較高的技術(shù)壁壘及較高品牌忠誠(chéng)度的消費(fèi)者群體。第二梯隊(duì)由海外二線品牌哥倫比亞及少數(shù)國(guó)產(chǎn)品牌牧高笛、探路者等構(gòu)成，中國(guó)部分戶外品牌近些年憑借高性價(jià)比和不斷提升的產(chǎn)品品質(zhì)，逐漸躋身中端市場(chǎng)，在品牌調(diào)性上亦更符合中國(guó)審美，第三梯隊(duì)以原始人等為代表，其產(chǎn)品能滿足大眾日常的戶外運(yùn)動(dòng)需求，即休閑和娛樂(lè)，兼具品質(zhì)和性價(jià)比。

中國(guó)戶外用品行業(yè)主要品牌分析

企業(yè)名稱

品牌

創(chuàng)立國(guó)家

簡(jiǎn)介

高端品牌

(國(guó)外品牌)

始祖鳥(niǎo)

加拿大

全球頂級(jí)戶外運(yùn)動(dòng)奢侈品牌，產(chǎn)品主要覆蓋徒步、攀登和冰雪運(yùn)動(dòng)。

土撥鼠

美國(guó)

全球頂級(jí)戶外品牌之一，產(chǎn)品設(shè)計(jì)以“專業(yè)仿生、以人為本、全天候功能"著稱，市場(chǎng)定位在于高山雪地運(yùn)動(dòng)的消費(fèi)人群。

山浩

美國(guó)

和始祖鳥(niǎo)并稱北美雙雄，主要生產(chǎn)戶外服裝和帳篷等，山浩的戶外硬殼服裝被視為戶外品牌中的引領(lǐng)者。

猛犸象

瑞士

產(chǎn)品主要涉及高山攀登、攀巖、滑雪、越野跑、遠(yuǎn)足徒步5個(gè)系列。

中高端市場(chǎng)(國(guó)外為主，國(guó)內(nèi)為輔)

哥倫比亞

美國(guó)

主要產(chǎn)品為休閑戶外服裝，擁有獨(dú)家專利布料0mni-Tech,Omni-Dry(速干布料)等。

狼爪

德國(guó)

德國(guó)第一戶外品牌，產(chǎn)品線包括為戶外運(yùn)動(dòng)、旅游和休閑專門(mén)設(shè)計(jì)的功能性服裝。

北面

美國(guó)

VF集團(tuán)品牌，早期專注于高檔探險(xiǎn)和大眾戶外。

凱樂(lè)石

中國(guó)

全球三大全系攀登品牌之一，產(chǎn)品堅(jiān)持”輕量革命先鋒”的設(shè)計(jì)理念。

諾詩(shī)蘭

奧地利

奧地利國(guó)寶級(jí)戶外品牌，從專注極限攀巖與登山的專業(yè)技術(shù)品牌發(fā)展為涵蓋戶外徒步、戶外旅行、城市休閑、滑雪等多品類戶外先驅(qū)。

探路者

中國(guó)

中國(guó)第一戶外品牌，產(chǎn)品覆蓋多個(gè)運(yùn)動(dòng)類目，包括極限、徒步、跑步、旅行、滑雪等眾多產(chǎn)品系列，針對(duì)不同年齡段和應(yīng)用場(chǎng)

景差異進(jìn)行設(shè)計(jì)，滿足消費(fèi)者的需求。

大眾市場(chǎng)(國(guó)內(nèi)品牌為主)

迪卡儂

法國(guó)

綜合體育用品專賣(mài)店，產(chǎn)品主打性價(jià)比，能夠滿足從初學(xué)者至專業(yè)運(yùn)動(dòng)者各類人群的需求。

日高

中國(guó)

核心產(chǎn)品包括戶外休閑服裝、背包、鞋類及游泳用品。

牧高笛

中國(guó)

專業(yè)從事戶外服飾、露營(yíng)帳篷及其他戶外用品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。

思凱樂(lè)

中國(guó)

產(chǎn)品包含徒步旅行和城市機(jī)能兩大系列，滿足戶外運(yùn)動(dòng)、旅游出行、日常休閑等多種需求。

駱駝

中國(guó)

核心產(chǎn)品以高檔真皮男鞋為主，兼營(yíng)戶外運(yùn)動(dòng)服裝等。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）

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