轉(zhuǎn)自：新康界

12月15日上午，第二屆中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)論壇在雄安會展中心隆重開幕。會上，中康科技中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心首席專家賈海彬作《多元化時代的創(chuàng)新與發(fā)展——2024年中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢》主題報告，深度剖析當(dāng)前中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與原因，并展望行業(yè)的未來趨勢。

中康科技中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心首席專家

賈海彬

01

健康中國戰(zhàn)略振興中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

國務(wù)院印發(fā)的《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》（下簡稱《綱要》）首次明確提出中醫(yī)藥在治未病中的主導(dǎo)作用、在重大疾病治療中的協(xié)同作用、在疾病康復(fù)中的核心作用的產(chǎn)業(yè)定位。據(jù)國家統(tǒng)計局預(yù)測，2023年至2030年，國內(nèi)生產(chǎn)總值將長期維持在4%-6%，增速呈放緩趨勢。與此同時，人均醫(yī)療支出持續(xù)增長，未來十年健康產(chǎn)業(yè)增速將超過經(jīng)濟的增長速度。隨著我國老齡化趨勢加劇、慢病高發(fā)且向低齡化蔓延，個人健康的意識和養(yǎng)護逐漸成為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，中醫(yī)藥將發(fā)揮更重要的角色。

當(dāng)前，政策推動了醫(yī)療資源可及化，基礎(chǔ)中醫(yī)藥服務(wù)得到良好的發(fā)展。數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用促進了產(chǎn)學(xué)研一體化、中藥全程質(zhì)量追溯、中成藥研發(fā)與中醫(yī)循證醫(yī)學(xué)等多方面發(fā)展，推動中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

02

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨跨越周期挑戰(zhàn)

從服務(wù)體系上看，我國目前已建立了相對完善的覆蓋城鄉(xiāng)的中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。值得關(guān)注的是，2023年內(nèi)新增中醫(yī)館及中醫(yī)診所1.2萬家，增幅創(chuàng)歷史新高。在防治協(xié)同方面，后疫情時代，中醫(yī)藥二元消費結(jié)構(gòu)分化明顯。院內(nèi)聚焦于慢性疾病和疑難雜癥的治療和輔助治療，而院外則更注重輕微疾病的自我診療和健康養(yǎng)生需求。

圖：2023前三季度各省中成藥及中藥飲片消費分析（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）

在2024年，“中醫(yī)出圈”、“中醫(yī)生活化”不斷搶占熱搜，反映出當(dāng)前民眾健康素養(yǎng)不斷提高，應(yīng)用場景豐富多樣。

然而，中醫(yī)藥發(fā)展仍面臨著成果轉(zhuǎn)化難度大、市場轉(zhuǎn)化能力弱的問題。隨著藥價改革不斷深入，中成藥整體呈量價齊跌態(tài)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)等新渠道的發(fā)展也對傳統(tǒng)中藥銷售渠道形成沖擊。中藥工業(yè)仍面臨著跨越周期的挑戰(zhàn)：產(chǎn)品和渠道存量空間收窄。據(jù)統(tǒng)計，2023年中藥工業(yè)總產(chǎn)值占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值24.08%，距離《綱要》設(shè)定的2030年核心指標(biāo)尚有5%左右空間，差距較大。2024前三季度72家上市企業(yè)總營收較2023年同期下滑2.76%；凈利潤總和同比減少9.64%。

資料來源：上市公司報表；中康CMH數(shù)據(jù)庫；中康云瓴中藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫

2024年上半年，中藥飲片版塊營收增長6.1%，表現(xiàn)亮眼，這得益于中醫(yī)資源下沉和原料漲價。數(shù)據(jù)也反映出，中藥原料價格波動大，中藥材保障供應(yīng)體系面臨挑戰(zhàn)。這源于薄弱的生產(chǎn)流通無法支撐大規(guī)模工業(yè)化的生產(chǎn)需求，更無法保證民眾日益增長的綠色、道地藥材的高質(zhì)量發(fā)展需求。

資料來源：中康云瓴中藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫

03

中醫(yī)藥發(fā)展矛盾

歸因于多元時代的來臨

中醫(yī)藥發(fā)展矛盾的根源在于多元時代的來臨。后工業(yè)化時代，人們的需求發(fā)生了重大變化，消費方向、消費特征、消費結(jié)構(gòu)、消費渠道等均出現(xiàn)了顯著的轉(zhuǎn)變。消費從統(tǒng)一標(biāo)準化轉(zhuǎn)向多元化、個性化，人們對中醫(yī)藥的需求不再局限于傳統(tǒng)的治療功能，而是更加注重身、心、靈三個維度的綜合調(diào)理，其中情緒價值與心身療愈更是成為了中醫(yī)生活化的重要優(yōu)勢場景。

然而，中醫(yī)藥傳統(tǒng)的認知體系在多元化時代顯得相對滯后，這在一定程度上制約了中醫(yī)藥的發(fā)展。首先，西化思維割裂了中醫(yī)系統(tǒng)性和整體性，中醫(yī)藥有其獨特的自身發(fā)展規(guī)律；同時，中醫(yī)也是運動的醫(yī)學(xué)，靈活辯證是靈魂，最忌憚“刻舟求劍”式的定量定性。例如，根據(jù)六經(jīng)傳變規(guī)律，柴胡苗擅長發(fā)汗退熱，解太陽經(jīng)表證。到小柴胡湯證時，可使用帶蘆頭柴胡。邪入厥陰時，才使用完全去掉蘆頭柴胡，并需要鱉血炮制，以防劫肝陰，當(dāng)前的認知體系與上述理念格格不入；其次，簡單套用西醫(yī)邏輯易導(dǎo)致內(nèi)涵缺失，進而造成低價競爭，劣幣驅(qū)逐良幣。例如，在中成藥、中藥飲片集采過程中，為了確保中標(biāo)和市場份額，一些企業(yè)采用低價戰(zhàn)略競爭的方式。這種方式雖然短期內(nèi)能夠取得一定的市場份額，但從長遠來看，卻可能導(dǎo)致中藥品牌流失及質(zhì)量下降。最終，還會導(dǎo)致低水平重復(fù)建設(shè)，局限了產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

資料來源：國家醫(yī)保局公開數(shù)據(jù)整理；中康CMH，中康云瓴中藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫

04

數(shù)智化引領(lǐng)中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新

賈海彬認為，未來整個中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)必然進入一個三足鼎立的時代支撐16萬億元廣闊市場。嚴肅醫(yī)療、消費醫(yī)療、“中醫(yī)+生活”三極競爭將加速洗牌。其中，中醫(yī)中藥在嚴肅醫(yī)療領(lǐng)域的功能將逐步弱化，核心的消費增長將來自于“中醫(yī)+生活”大健康產(chǎn)業(yè)，如中醫(yī)+銀發(fā)經(jīng)濟、中醫(yī)+旅游經(jīng)濟、中醫(yī)+寵物經(jīng)濟等，將創(chuàng)造更加有想象空間的廣闊市場。

對于產(chǎn)業(yè)鏈來說，以品牌為核心的多元生態(tài)閉環(huán)，是必經(jīng)之路。上游，需要中藥原料控盤；在中游，需要關(guān)注品牌與渠道壟斷，下游則應(yīng)構(gòu)建多場景生態(tài)閉環(huán)，以精準的需求市場分析導(dǎo)航生產(chǎn)。在原料保障方面，原產(chǎn)地與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，鄉(xiāng)村振興是關(guān)鍵。

2024年是“AI智能體”元年，人工智能技術(shù)將極大推動產(chǎn)業(yè)升級換代。未來每個中醫(yī)都可能會擁有一個AI智能體，解放大量重復(fù)性工作，進而推動中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)往更高維度、更高層面的縱深服務(wù)發(fā)展。但這種創(chuàng)新，必須回歸本原，以傳承為基礎(chǔ)。

資料來源：《2023年中醫(yī)人工智能白皮書》；中康CMH，中康云瓴中藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫

第二屆中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)論壇由中康科技主辦。中康科技是一家致力于為生命科學(xué)領(lǐng)域效率提升提供數(shù)智化解決方案的科技公司，以強大的數(shù)據(jù)資源與領(lǐng)先的技術(shù)與AI實力、專業(yè)產(chǎn)業(yè)研究實力以及產(chǎn)業(yè)資源鏈接能力為核心引擎，在2023年推出中康云瓴中藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，通過精準預(yù)測價格趨勢，引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)降本增效，傳承與創(chuàng)新相結(jié)合，助力道地藥材產(chǎn)區(qū)掘金“中醫(yī)+生活”廣闊市場，助推中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

在多元化時代背景下，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)既面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，也擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。只有不斷?chuàng)新和發(fā)展，才能更好地滿足人民群眾的健康需求，推動中醫(yī)藥事業(yè)邁向新的高度。數(shù)智化作為重要的技術(shù)支撐，將為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新的活力，搭建傳統(tǒng)與現(xiàn)代、東方與西方、傳承與創(chuàng)新的橋梁。

第二屆中醫(yī)藥生態(tài)論壇以“全鏈融合、傳承創(chuàng)新”為宗旨，打造常態(tài)化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺。第二屆中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)論壇于12月14-17日在雄安舉行，云聚了包括含院士、國醫(yī)大師，臨床專家、意見領(lǐng)袖、醫(yī)院院長、中醫(yī)藥高校及科研院所在內(nèi)的專家學(xué)者，以及主流中藥企業(yè)、道地藥材種植基地、終端實體連鎖（中醫(yī)館、零售藥店）等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖及業(yè)界精英等超5000名，總參會規(guī)模超2萬人。

（轉(zhuǎn)自：新康界）

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