1、行業(yè)發(fā)展概況

（1）化妝品定義及其分類

根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》定義，化妝品是指以涂擦、噴灑或者其他類似方法，施用于皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等人體表面，以清潔、保護(hù)、美化、修飾為目的的日用化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品。由于化妝品的使用范圍較廣，產(chǎn)品品類豐富，因此化妝品具有多種分類方法。從不同功能的角度出發(fā)，行業(yè)內(nèi)通常將化妝品分成護(hù)膚品、洗護(hù)用品、彩妝品、香水及其他類別。根據(jù)《中國(guó)化妝品藍(lán)皮書（2024）》的數(shù)據(jù)推算，2023 年，中國(guó)化妝品市場(chǎng)中，護(hù)膚品占比為 60.50%、彩妝為 21.30%、洗護(hù)品為 15.00%，香水和其他為 3.20%，可見(jiàn)，護(hù)膚品、彩妝及洗護(hù)品為我國(guó)化妝品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的主要構(gòu)成部分。

（2）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

化妝品產(chǎn)業(yè)鏈上游由原料企業(yè)、包裝材料制造商構(gòu)成，其中原料企業(yè)包括全球品牌如巴斯夫BASF、德之馨 Symrise 等；國(guó)內(nèi)品牌包括華熙生物、科思股份、湃肽生物、珈凱生物、維琪生物等，包裝材料制造商有合興包裝、錦盛新材、上海艾錄、柏星龍、力合科創(chuàng)、紫江企業(yè)、中榮股份等；代工生產(chǎn)企業(yè)（ODM/OEM）有科絲美詩(shī)、韓國(guó)科瑪、諾斯貝爾、瑩特麗、芭薇股份等。

中游為化妝品品牌商，國(guó)際品牌有歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛、聯(lián)合利華、SK-II、資生堂等，本土品牌則以珀萊雅、貝泰妮、福瑞達(dá)、水羊股份、華熙生物、巨子生物、自然堂、丸美、林清軒、相宜本草、百雀羚等為代表。

下游主要為銷售渠道，分為線上和線下兩大渠道，線下渠道可細(xì)分為百貨渠道、商超專柜、門店渠道等，線上則有淘寶天貓、抖音、京東、快手、小紅書等。

（3）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

從化妝品發(fā)展歷史來(lái)看，全球范圍內(nèi)，化妝品的應(yīng)用具有久遠(yuǎn)的歷史。中國(guó)是全球最早使用化妝品的地區(qū)之一，《神農(nóng)本草經(jīng)》記載了一百余種具有美容功效的中藥，《中華古今注》中有記載：“燕脂蓋起自紂，以紅藍(lán)花汁凝做燕脂。以燕國(guó)所生，故曰燕脂”。北魏《齊民要術(shù)》記載了制作香粉的方法等，唐代《外臺(tái)秘要》中記載的唇脂配方已具備現(xiàn)代化妝品雛形。

19 世紀(jì)末，化學(xué)工業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了化妝品產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化和規(guī)模化，合成染料和香料的出現(xiàn)使化妝品更加多樣化和普及。20 世紀(jì)初，化妝品在西方社會(huì)被普遍應(yīng)用。隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的進(jìn)一步發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于修飾外表的需求不斷提升，為化妝品行業(yè)發(fā)展帶來(lái)持續(xù)動(dòng)力，同時(shí)廣告宣傳等營(yíng)銷手段也在推動(dòng)化妝品行業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

①全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的發(fā)展，為化妝品的銷售提供了更廣闊的平臺(tái)，消費(fèi)者購(gòu)買化妝品更加便捷，讓全球化妝品市場(chǎng)得以快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)日用化學(xué)工業(yè)信息中心發(fā)布的《化妝品原料行業(yè)發(fā)展情況分析》的數(shù)據(jù)，2024 年全球美妝及個(gè)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 6,430 億美元，并將持續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在 2030 年達(dá)到 7,878 億美元。

②中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模

作為化妝品新興市場(chǎng)，中國(guó)化妝品消費(fèi)處于不斷增長(zhǎng)階段。近年來(lái)，隨著電商平臺(tái)、社媒渠道以及直播渠道等銷售方式的發(fā)展，以及綠色天然功效化妝品受到市場(chǎng)追捧，有效助力了化妝品行業(yè)的消費(fèi)規(guī)模以及化妝品消費(fèi)滲透率的不斷提升；

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，我國(guó)化妝品零售銷售規(guī)模（限額以上單位商品零售額）從2017年的2,514億元增至2024年的4,357億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.17%。由于目前中國(guó)消費(fèi)者人均化妝品消費(fèi)額顯著低于歐美地區(qū)，根據(jù)《化妝品原料行業(yè)發(fā)展情況分析》，2022 年中國(guó)化妝品人均消費(fèi)額為 55.9 美元，而美國(guó)、英國(guó)、日本、韓國(guó)的化妝品人均消費(fèi)額約為235 至 335 美元，若以此對(duì)標(biāo)，中國(guó)的化妝品人均消費(fèi)額還有很大的提升空間，未來(lái)增長(zhǎng)可期，預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年化妝品零售銷售規(guī)模保持每年 8%比例增長(zhǎng)，將于 2030 年達(dá)到 6,914 億元。

③中國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模

長(zhǎng)期以來(lái)，基于護(hù)膚品的功效以及國(guó)內(nèi)外護(hù)膚品品牌對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)投入和培育，使護(hù)膚品成為必選化妝消費(fèi)品，穩(wěn)居市場(chǎng)主導(dǎo)地位，在化妝品市場(chǎng)上占比已逾六成。在國(guó)民可支配收入不斷提升、審美意識(shí)以及悅己意識(shí)增強(qiáng)等因素的驅(qū)動(dòng)下，護(hù)膚市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)《化妝品原料行業(yè)發(fā)展情況分析》的數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó)護(hù)膚市場(chǎng)規(guī)模為 2,818 億元，預(yù)計(jì)到 2028 年中國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 3,525 億元，2023 至 2028 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.58%。

④中國(guó)化妝品進(jìn)出口情況

一方面，2022 年中國(guó)化妝品品牌銷售占比為 47.40%，2023 年中國(guó)化妝品品牌首次以 52.22%的市場(chǎng)份額超過(guò)外資品牌，成為中國(guó)化妝品市場(chǎng)的主力，2024 年，國(guó)產(chǎn)化妝品品牌的市場(chǎng)占比進(jìn)一步提高，已達(dá)到 55.2%，保持了不斷提升的趨勢(shì)；

另一方面，隨著國(guó)產(chǎn)化妝品的功效和品質(zhì)不斷提升，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也日益提高，從行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，根據(jù)《化妝品原料行業(yè)發(fā)展情況分析》引用的海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，我國(guó)化妝品進(jìn)口規(guī)模在 2020 年及以前保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021 年后，國(guó)貨品牌的崛起開(kāi)始沖擊海外品牌的市場(chǎng)份額，化妝品進(jìn)口規(guī)模出現(xiàn)下滑，2024 年，我國(guó)化妝品類商品貿(mào)易進(jìn)口總額為 163.3 億美元，化妝品進(jìn)口規(guī)模縮減態(tài)勢(shì)明顯。與此同時(shí)，2024 年我國(guó)化妝品出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng) 10.8%，出口總額為 72.0 億美元，四年間化妝品出口規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率為 14.16%，體現(xiàn)出我國(guó)化妝品正朝著國(guó)際化持續(xù)邁進(jìn)。

⑤我國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

A.收入增長(zhǎng)因素推動(dòng)化妝品市場(chǎng)整體需求增長(zhǎng)

近年來(lái)，隨著居民可支配收入保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，居民的消費(fèi)能力有望進(jìn)一步提升?；瘖y品作為典型的快消品，其市場(chǎng)規(guī)模將受益于可支配收入的提升而不斷擴(kuò)大。

隨著年輕消費(fèi)者逐漸成為消費(fèi)主力，化妝品市場(chǎng)將處于個(gè)性化消費(fèi)提升階段。消費(fèi)群體審美認(rèn)知不斷升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈渠道實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多重因素都對(duì)化妝品的市場(chǎng)需求起到了重要拉動(dòng)作用。

B.功效型化妝品成為市場(chǎng)熱點(diǎn)

根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)展研究中心于 2024 年 5 月發(fā)布的《2024 年中國(guó)化妝品市場(chǎng)功效宣稱調(diào)研報(bào)告》，年輕消費(fèi)群體護(hù)膚品消費(fèi)習(xí)慣不斷改變，細(xì)分產(chǎn)品功效、成分、包裝等成為關(guān)注焦點(diǎn)，對(duì)國(guó)貨品牌功效護(hù)膚的認(rèn)可度不斷提高。

消費(fèi)者購(gòu)買護(hù)膚品時(shí)呈現(xiàn)關(guān)注功效新趨勢(shì)，“成分”科學(xué)護(hù)膚需求不斷增強(qiáng)，功效護(hù)膚觀念深入人心，消費(fèi)者更加追求獨(dú)特性、性價(jià)比，越來(lái)越多消費(fèi)者認(rèn)可“功效護(hù)膚”理念，72%消費(fèi)者認(rèn)為化妝品功效非常重要，65%消費(fèi)者在選擇化妝品時(shí)重視功效數(shù)據(jù)驗(yàn)證。

與此同時(shí)，化妝品安全性成為消費(fèi)者購(gòu)買化妝品的重要考慮因素，綠色、有機(jī)、天然、環(huán)保是保證產(chǎn)品安全的重要條件；醫(yī)學(xué)護(hù)膚理念興起，草本原料、透明質(zhì)酸、膠原蛋白、活性肽等概念產(chǎn)品無(wú)論在線上電商，還是線下實(shí)體店的熱度及銷量均十分可觀。因此，綠色、有效、安全的功效型護(hù)膚品將持續(xù)贏得消費(fèi)者的認(rèn)可和追捧。

C.國(guó)產(chǎn)化妝品市場(chǎng)份額不斷提升

一方面，近年來(lái)，在“文化自信”明顯增強(qiáng)的背景下，國(guó)產(chǎn)化妝品品牌憑借國(guó)潮東風(fēng)，融入了中國(guó)傳統(tǒng)文化元素，引領(lǐng)了國(guó)風(fēng)化妝品消費(fèi)潮流，消費(fèi)者基于對(duì)民族品牌的自豪感和文化的高度認(rèn)同，往往將國(guó)貨品牌作為首選；另一方面，由于國(guó)產(chǎn)化妝品功效原料以及化妝品品質(zhì)的持續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)化妝品已經(jīng)能夠滿足老中青各年齡段消費(fèi)者的皮膚護(hù)理需求；

此外，國(guó)產(chǎn)化妝品品牌不斷升級(jí)創(chuàng)新，新銳化妝品品牌通過(guò)提升銷售模式以及準(zhǔn)確解決消費(fèi)者的痛點(diǎn)，疊加精準(zhǔn)營(yíng)銷因素，快速打開(kāi)市場(chǎng)；部分知名老字號(hào)化妝品品牌，通過(guò)注入新內(nèi)涵，再度煥發(fā)活力，更是贏得了各類消費(fèi)者群體的認(rèn)可。

根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)展研究中心發(fā)布的《2024 年中國(guó)化妝品市場(chǎng)功效宣稱調(diào)研報(bào)告》，近年來(lái)國(guó)貨品牌不斷加大研發(fā)力度，注重創(chuàng)新，嚴(yán)格把控產(chǎn)品品質(zhì)，生產(chǎn)出成分更安全、配方更科學(xué)、性價(jià)比更高的產(chǎn)品，對(duì)不同群體消費(fèi)者的吸引力都在提升。消費(fèi)者對(duì)國(guó)貨品牌消費(fèi)信心不斷增強(qiáng)，越來(lái)越傾向于購(gòu)買國(guó)貨，2024 年，國(guó)產(chǎn)化妝品品牌的市場(chǎng)占比進(jìn)一步提高，已達(dá)到 55.2%。

D.中國(guó)特色植物資源成分化妝品迎來(lái)快速增長(zhǎng)

近年來(lái)，中國(guó)特色植物資源成分化妝品的熱度不斷提升印證了“傳承精華，守正創(chuàng)新”的巨大優(yōu)勢(shì)。

傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代科技相融合，以中國(guó)特色植物資源成分作為基礎(chǔ)原料，經(jīng)過(guò)生物技術(shù)進(jìn)行提取或發(fā)酵等加工過(guò)程獲得功效成分，對(duì)于不同皮膚護(hù)理需求提供因人制宜的調(diào)理和循序漸進(jìn)的養(yǎng)護(hù)。

2023 年 11 月，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于化妝品新原料鼓勵(lì)創(chuàng)新和規(guī)范管理有關(guān)事宜的公告》，鼓勵(lì)結(jié)合我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目和特色植物資源開(kāi)發(fā)化妝品新原料，支持運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行化妝品原料研究創(chuàng)新。隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步、護(hù)膚功效的不斷體現(xiàn)，中國(guó)特色植物資源成分護(hù)膚理念也日趨成熟，市場(chǎng)的認(rèn)可度與日俱增。

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