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銀保新業(yè)務普降超10%，渠道總收入僅國壽下滑！人保健康、新華保險個險續(xù)期業(yè)務同比下降

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年08月09日 07:17

　　原標題：銀保新業(yè)務普降超10%，渠道總收入僅國壽下滑！人保健康、新華保險(63.580, -0.92, -1.43%)個險續(xù)期業(yè)務同比下降；上市險企人身險兩大渠道大比拼…

　　來源：險企高參

　　銀保渠道新業(yè)務價值等指標表現(xiàn)較為出色，大部分機構均實現(xiàn)較快增長。個險渠道則在深度轉(zhuǎn)型當中穩(wěn)步向前。

　　隨著幾大上市保險公司的業(yè)績相繼披露，2024年人身險公司的經(jīng)營表現(xiàn)幾乎全部浮出水面。從渠道角度來看，去年以上市頭部人身險公司為代表的機構銀保、個險表現(xiàn)如何？

　　據(jù)《險企高參》統(tǒng)計，中國人壽(40.770, -0.36, -0.88%)、中國平安(58.540, -0.34, -0.58%)（壽險及健康險）、太保壽險、人保壽險、人保健康、新華保險、太平人壽以及陽光人壽8家公司銀保渠道基本呈現(xiàn)“新業(yè)務保費收入普降，續(xù)期業(yè)務增長”態(tài)勢。同時，銀保渠道新業(yè)務價值等指標表現(xiàn)較為出色，大部分機構均實現(xiàn)較快增長。

　　另一邊，個險渠道則在深度轉(zhuǎn)型當中穩(wěn)步向前，8家機構保費收入均實現(xiàn)正增長態(tài)勢，但美中不足的是，有兩家機構的續(xù)期業(yè)務出現(xiàn)同比下降態(tài)勢，分別是人保健康和新華保險…

　　銀保新業(yè)務普降3%-26%

　　續(xù)期業(yè)務突飛猛進

　　自2023年8月以來，銀保渠道“報行合一”落地已經(jīng)一年多時間，2024年也是“報行合一”第一個完整實施年份。從各大人身險公司經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，去年各司表現(xiàn)“有苦有甜”。

　　銀保渠道總收入基本由銀保新業(yè)務和銀保續(xù)期業(yè)務組成，總體來看8家機構銀保渠道總保費收入達3897.31億元，中國人壽、人保壽險、新華保險、太平人壽、陽光人壽均通過銀保渠道取得超500億的收入。增速方面，僅中國人壽出現(xiàn)同比下降情況，其余7家機構均呈增長態(tài)勢。

　　若拆解銀保渠道收入的兩大組成部分（即新業(yè)務和續(xù)期業(yè)務）來看，表現(xiàn)為銀保新業(yè)務遇冷，續(xù)期業(yè)務火熱的現(xiàn)狀。

　　2024年，上述8家機構的銀保續(xù)期業(yè)務不僅全部實現(xiàn)正增長，而且增速全部超過兩位數(shù)。其中增速最高的是人保健康，或因基數(shù)較小，其增速超過181%。增速最慢的是太平人壽，但也維持在19%左右。其余機構均保持20%以上的增速。

　　反觀銀保新業(yè)務，則呈現(xiàn)普遍下降的趨勢，僅中國平安一家銀保新業(yè)務呈增長態(tài)勢，但需要強調(diào)，該數(shù)據(jù)包含平安人壽、平安健康、平安養(yǎng)老險三家子公司。降幅最大的是中國人壽，降幅為26.66%，這或許是中國人壽銀保渠道總收入下降的原因之一。除此之外，剩余機構銀保新業(yè)務降幅處于3%-21%區(qū)間。

　　雖然銀保新業(yè)務普遍下滑，但銀保渠道新業(yè)務中的長險期繳業(yè)務已初步顯現(xiàn)轉(zhuǎn)型成效，部分機構增速較快。其中，太保壽險和新華保險取得兩位數(shù)以上的增長，分別為20.5%和11.5%。中國平安、人保壽險維持不到1%的增長。其余機構負增長，其中中國人壽、太平人壽降幅超9%。

　　過去一年實施“報行合一”雖有陣痛，但帶來的正面效果也是實打?qū)嵉?。如果說保費收入是“外在表現(xiàn)”，那么新業(yè)務價值就是“內(nèi)在實力”的體現(xiàn)。各大機構紛紛表示，銀保渠道新業(yè)務價值提升明顯。

　　值得注意的是，保險機構“降費”成功的對立面，是銀行手續(xù)費及傭金下滑的大勢所趨。據(jù)統(tǒng)計6家國有大行和9家頭部股份行（廣發(fā)銀行、恒豐銀行、華夏銀行(8.120, -0.01, -0.12%)暫無數(shù)據(jù)）的手續(xù)費及傭金凈收入均成現(xiàn)下滑態(tài)勢，下跌期間處于2%-26%。

　　代理人數(shù)量企穩(wěn)

　　人保健康、新華保險個險續(xù)期同比下降

　　與銀保渠道并存的個險渠道，亦處于轉(zhuǎn)型深水區(qū)。“清虛提質(zhì)”是人身險公司個險轉(zhuǎn)型的主旋律，自2020年起，代理人數(shù)量開始持續(xù)下降，直到2024年底，部分機構的代理人才出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象。

　　2024年末，上市機構“減員”數(shù)量同比收窄到3%左右，下滑速度已明顯放緩。具體來看，中國平安（壽險及健康險）代理人數(shù)量為36.3萬人，同比增長4.6%；中國人壽個險銷售人力為61.5萬人，同比減少3%；太保壽險保險營銷員數(shù)量為18.8萬人，同比減少5.53%；人保壽險營銷員規(guī)模人力8.28萬人，同比減少6.76%；新華保險的個險代理人數(shù)量為13.64萬人，同比減少12%；太平人壽年末人數(shù)為22.61萬人，較2023年末減少8613人。

　　在“減員”放緩的基礎上，人均產(chǎn)能同步提升，高質(zhì)量發(fā)展成效明顯。

　　基于上述“清虛提質(zhì)”的成果，個險渠道總體保費收入自然不會差。2024年，8家機構個險渠道共攬1.6萬億保費，同比增長4.63%。而且8家機構個險渠道全部實現(xiàn)正增長，整體呈現(xiàn)向好態(tài)勢。美中不足的是，人保健康、新華保險的個險續(xù)期業(yè)務同比下降15.3%和1.4%，人保壽險個險長險首年期繳同比微降0.3%。