來源：活報告

*本文參考報告：《2024年中國備案中藥材保健食品行業(yè)概覽》，首發(fā)于頭豹科創(chuàng)網(wǎng)。

近年來，隨著公眾健康意識的增強，中藥材保健食品行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。特別是在年輕一代中，對健康的追求不再僅僅停留在基本醫(yī)療保障上，而是更加注重預(yù)防保健和個人健康管理。這種趨勢推動了市場的多元化發(fā)展，使得傳統(tǒng)的中醫(yī)藥理論與現(xiàn)代營養(yǎng)科學(xué)相結(jié)合，產(chǎn)生了許多新的保健食品品牌和產(chǎn)品。

日前，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布了《保健食品原料人參 西洋參 靈芝備案產(chǎn)品技術(shù)要求》，通過規(guī)范化管理，旨在提高保健食品的質(zhì)量與安全性。這一舉措涵蓋了人參、西洋參及靈芝等傳統(tǒng)中藥類原料，確保含有這些成分的保健食品需遵循特定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和申報，從而保障產(chǎn)品的品質(zhì)和效果。

從產(chǎn)業(yè)角度來看，備案管理制度的實施不僅簡化了企業(yè)的申報流程，降低了市場準(zhǔn)入門檻，同時也為行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)新提供了空間。企業(yè)可以根據(jù)市場需求快速推出新產(chǎn)品，加快市場反應(yīng)速度，進(jìn)而推動整個行業(yè)向前發(fā)展。對于消費者而言，更多元化、個性化的產(chǎn)品將進(jìn)入市場，能夠更好地滿足不同年齡層、不同健康狀況人群的需求。

隨著監(jiān)管政策的逐步完善以及消費者健康觀念的變化，中藥材保健食品行業(yè)正迎來一個充滿機遇的新時代。這不僅是對傳統(tǒng)中醫(yī)藥文化的傳承與發(fā)展，也是對現(xiàn)代健康生活方式的一種探索和實踐。

本文，頭豹研究院將對備案中藥材食品的市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及競爭格局等進(jìn)行分析，以期對市場未來發(fā)展方向做出研判。

01

中國備案中藥材保健食品行業(yè)綜述

藥物具有一定的毒性且主要用于治療疾病，食物則主要為人體提供必需的營養(yǎng)。在中醫(yī)臨床實踐中，常以食為藥、以食代藥，部分中草藥與食物界限模糊，被列為藥食同源的范疇。

經(jīng)由多年發(fā)展，藥食同源目錄歷經(jīng)近10次變更，從最初的33種發(fā)展至2023年的102種，藥食同源產(chǎn)品逐漸融入至公眾日常飲食、健康管理以及醫(yī)療保健等多元化的應(yīng)用場景中。

從藥食同源中藥材的SWOT分析來看，深厚的歷史文化底蘊提供了堅實的市場基礎(chǔ)，同時政策支持和豐富的中藥材品種也為行業(yè)發(fā)展注入了活力。

但產(chǎn)業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)，例如野生中藥材資源的稀缺性限制其可持續(xù)供應(yīng)，以及人工種植中藥材在機械化、組織化、規(guī)范化程度上存在不足。

現(xiàn)階段，中國保健食品行業(yè)實行注冊和備案雙軌制的管理。

注冊制針對加工原料屬于原料目錄以外，或首次進(jìn)口且不屬于補充維生素及礦物質(zhì)等的保健食品，強調(diào)對申請材料的系統(tǒng)評價和審評。

備案制針對使用原料已納入保健食品原料目錄或首次進(jìn)口屬于維生素、礦物質(zhì)的營養(yǎng)物且營養(yǎng)物已納入原料目錄的保健食品，強調(diào)各部門對保健食品上市后的監(jiān)督管理，市場和消費者直接成為監(jiān)督主體，入局門檻降低。

人參、西洋參和靈芝自2024年5月1日起被正式納入保健食品備案原料目錄，官方規(guī)定其原料名稱和品種來源與現(xiàn)行《中國藥典》相同品種項下內(nèi)容保持一致。

人參、西洋參和靈芝是保健食品常見的中藥材原料，納入目錄開辟了傳統(tǒng)中藥材原料可在備案產(chǎn)品中使用的先例。這極大地拓寬了中藥材在保健食品領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。

同時，中藥材首次進(jìn)入保健食品原料目錄，表明國家對保健食品的審批政策更加寬松，市場對保健食品的寬容度增加。

綜上所述，備案中藥材保健食品指備案通過的以中藥材為原料的保健食品，現(xiàn)階段包括人參、西洋參及靈芝三大品種。

經(jīng)測算，2021年-2023年中國備案中藥材保健食品行業(yè)市場規(guī)模由181.56億元增長至560.10億元，期間CAGR為75.64%。歷史行業(yè)規(guī)模經(jīng)歷了顯著的增長，這是基于國民健康意識提升、中醫(yī)藥文化傳承與發(fā)展及監(jiān)管政策逐步完善等因素的共同作用。

針對預(yù)測期內(nèi)行業(yè)增速的放緩趨勢，從需求端來看，消費者對保健食品的接受程度仍存在一定的局限性，行業(yè)已從初期的迅猛擴張階段過渡至更為穩(wěn)健的增長周期；從供給端分析，首批中藥材被正式納入保健食品備案的原料目錄為市場注入了新的活力，促使供給面持續(xù)擴大，同時監(jiān)管加強提升產(chǎn)品質(zhì)量也將激發(fā)更多的購買意愿，整體規(guī)模的增長趨勢不變。

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02

中國備案中藥材保健食品產(chǎn)業(yè)鏈分析

備案中藥材保健食品的產(chǎn)業(yè)鏈完善，上游主要是原材料生產(chǎn)商及貿(mào)易商，中游廠商主要提供產(chǎn)品方案，下游是銷售終端與消費者。

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中游備案中藥材保健食品的生產(chǎn)公司可分為兩類，一類由本土中醫(yī)藥企業(yè)拓展而來，品牌和渠道優(yōu)勢顯著；另一類是專注保健食品業(yè)務(wù)的企業(yè)，產(chǎn)品趨于多樣化。對比中藥和保健食品的上市公司，前者的銷售費用率、毛利率、資產(chǎn)負(fù)債率和研發(fā)費用率均顯著高于后者。

中藥企業(yè)屬于醫(yī)藥生物行業(yè)，其主營業(yè)務(wù)是醫(yī)藥器械而非特殊食品。藥械產(chǎn)品的研發(fā)周期長，資金投入大，臨床試驗要求嚴(yán)格，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，因此中藥企業(yè)的盈利與研發(fā)創(chuàng)新能力突出，財務(wù)杠桿較高。為獲得醫(yī)療機構(gòu)和消費者的信任，中藥企業(yè)也需投入大量資源進(jìn)行市場教育、學(xué)術(shù)推廣及品牌建設(shè)，銷售費用率相對保健食品公司更高。

03

中國備案中藥材保健食品行業(yè)競爭格局

備案中藥材保健食品行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出梯隊劃分明顯、競爭態(tài)勢激烈、企業(yè)分布廣泛及行業(yè)集中度逐漸提高等特點。

競爭格局形成的主要原因：

1、夯實的技術(shù)研發(fā)實力是行業(yè)企業(yè)保持并鞏固其核心競爭力的重要要素。隨著營養(yǎng)保健食品功能趨于專一化，品種趨于多樣化，業(yè)內(nèi)廠商的專業(yè)化研發(fā)要求逐漸提高，具有較多中藥材保健食品備案憑證的企業(yè)在業(yè)內(nèi)居于領(lǐng)先地位；

2、中醫(yī)藥企業(yè)覆蓋上游中藥材供應(yīng)，能直接控制原材料的采購和質(zhì)量，簡化了產(chǎn)業(yè)鏈成本，同時掌握上游中藥材資源的企業(yè)更易進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。因此，背靠大型中藥企業(yè)的廠商在業(yè)內(nèi)競爭力突出。

競爭格局變化的主要原因：

1、企業(yè)的成本控制能力或?qū)⑥D(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢。隨著行業(yè)競爭加劇，企業(yè)將更加注重成本控制的精細(xì)化管理，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程和提高生產(chǎn)效率等措施實現(xiàn)成本的有效控制，進(jìn)而提升利潤空間和市場競爭力；

2、研發(fā)創(chuàng)新能力強的企業(yè)將在市場中占據(jù)更有利的位置。隨著消費者健康意識的提高和市場需求的多樣化，具有高品質(zhì)及安全可靠的保健食品將更受市場歡迎。研發(fā)創(chuàng)新能力突出的企業(yè)能推出更多此類產(chǎn)品，從而提升市場份額。

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