阿里健康擬135億港元收購阿里媽媽醫(yī)療健康類目獨(dú)家經(jīng)營權(quán)。

11月28日晚間，阿里健康（00241.HK）發(fā)布公告稱，公司與阿里巴巴控股全資附屬公司訂立購股協(xié)議，以135.12億港元總對價(jià)，獲得阿里媽媽醫(yī)療健康類目的獨(dú)家營銷審核權(quán)及提供增值服務(wù)的附屬權(quán)利。交易完成后，目標(biāo)公司將成為阿里健康的直接全資附屬公司，目標(biāo)集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績將并入阿里健康集團(tuán)賬目。阿里巴巴集團(tuán)在阿里健康的持股比例將從56.99%上升到63.83%。

收購后公司股權(quán)架構(gòu)的變動(dòng)

支付方式方面，阿里健康將于交割時(shí)按每股4.5港元之發(fā)行價(jià)向賣方發(fā)行25.58億股對價(jià)股份，以及以現(xiàn)金方式向賣方支付相當(dāng)于20億港元的等值美元。

據(jù)官網(wǎng)顯示，阿里健康是阿里巴巴集團(tuán)整合線上線下醫(yī)藥和健康行業(yè)資源，提供一站式醫(yī)療解決方案的旗艦平臺，主營業(yè)務(wù)包括醫(yī)藥自營業(yè)務(wù)、醫(yī)藥電商平臺業(yè)務(wù)、醫(yī)療健康及數(shù)字化服務(wù)業(yè)務(wù)。據(jù)官方公眾號信息顯示，阿里媽媽是阿里巴巴集團(tuán)旗下商業(yè)數(shù)字營銷平臺，依托集團(tuán)核心的商業(yè)數(shù)據(jù)和超級媒體矩陣，為客戶提供全鏈路的消費(fèi)者運(yùn)營解決方案。

根據(jù)公告披露，阿里健康獲得阿里媽媽醫(yī)療健康類目產(chǎn)品及服務(wù)提供營銷審核服務(wù)的獨(dú)家營銷審核權(quán)及可為醫(yī)療健康類目的目標(biāo)商家提供增值服務(wù)的附屬權(quán)利（以下稱為“目標(biāo)業(yè)務(wù)”）。涉及醫(yī)療健康類目包括：OTC藥品/國際醫(yī)藥、處方藥、保健食品/膳食營養(yǎng)補(bǔ)充食品、保健用品、醫(yī)療及健康服務(wù)、醫(yī)療器械、計(jì)生、隱形眼鏡/護(hù)理液、體檢/醫(yī)療保障卡、疫苗、中藥材、傳統(tǒng)滋補(bǔ)營養(yǎng)等十余個(gè)行業(yè)類目。

其中，“獨(dú)家營銷審核權(quán)”界定為在天貓平臺醫(yī)療健康類目下，運(yùn)營及管理營銷審核服務(wù)的獨(dú)家權(quán)利，并絕對排除阿里媽媽集團(tuán)和淘天集團(tuán)?！盃I銷審核服務(wù)”界定為外商獨(dú)資企業(yè)（即杭州精準(zhǔn)健康信息科技有限公司，為目標(biāo)公司的全資子公司“香港附屬公司”的全資子公司）根據(jù)獨(dú)家服務(wù)框架協(xié)議提供的營銷審核服務(wù)，包括有關(guān)目標(biāo)商家就醫(yī)療健康類目產(chǎn)品及服務(wù)透過阿里媽媽集團(tuán)按效果營銷及╱或品牌營銷方式投放的營銷素材的審核服務(wù)，以及該等營銷素材的相關(guān)資質(zhì)的審核服務(wù)?！霸鲋捣?wù)”界定為根據(jù)獨(dú)家服務(wù)框架協(xié)議，外商獨(dú)資企業(yè)于阿里媽媽集團(tuán)之書面授權(quán)范圍內(nèi)，按照阿里媽媽集團(tuán)制定的標(biāo)準(zhǔn)及要求，向主營類目為醫(yī)療健康類目的目標(biāo)商家提供的增值服務(wù)，包括向相關(guān)目標(biāo)商家提供有關(guān)醫(yī)療健康類目營銷推廣的咨詢及建議，以及進(jìn)行答疑。

收購后目標(biāo)業(yè)務(wù)的運(yùn)作模式

公告介紹，阿里健康將向阿里媽媽收取相應(yīng)的營銷審核服務(wù)費(fèi)，金額相當(dāng)于“阿里媽媽就主營類目為醫(yī)療健康類目的目標(biāo)商家在醫(yī)療健康類目下進(jìn)行商品推廣收取的營銷服務(wù)費(fèi)”的20%。截至2024年、2025年及2026年3月31日止財(cái)政年度各年，公司根據(jù)獨(dú)家服務(wù)框架協(xié)議應(yīng)收費(fèi)用的建議年度上限分別為3.91億元、20.32億元及26.41億元。

其中，上述收費(fèi)考慮因素包括阿里媽媽集團(tuán)管理賬目中營銷服務(wù)收入計(jì)算的目標(biāo)業(yè)務(wù)未經(jīng)審核經(jīng)調(diào)整收入，并根據(jù)協(xié)定定價(jià)政策作出調(diào)整。按目標(biāo)業(yè)務(wù)最近兩個(gè)財(cái)政年度的未經(jīng)審核收入計(jì)算（即截至2022年及2023年3月31日止財(cái)政年度），收入分別約為12.01億元及12.02億元，最近一個(gè)季度為3.43億元，上年同期為2.9億元。

目標(biāo)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

對于收購事宜的益處，公告指出，收購目標(biāo)業(yè)務(wù)將能夠助力于本集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，與阿里媽媽集團(tuán)共同運(yùn)營營銷業(yè)務(wù)，從而為醫(yī)療健康商家和消費(fèi)者的多元化需求提供全面支持，提高醫(yī)療健康商家的營銷效率及投資回報(bào)，進(jìn)一步提升本集團(tuán)之收入增長及盈利前景等。

當(dāng)晚，阿里健康還發(fā)布截至2023年9月30日的中期業(yè)績公告。報(bào)告期內(nèi)，阿里健康收入達(dá)129.56億元，同比增長12.7%；利潤達(dá)4.45億元，同比增長172.2%，毛利率為22.1%。其中，阿里健康醫(yī)藥自營業(yè)務(wù)收入114.5億元，同比增長13.5%。自營用戶會員數(shù)已達(dá)7700萬，同比增長21%。

此外，阿里健康執(zhí)行董事沈滌凡已獲委任為公司首席執(zhí)行官及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則項(xiàng)下本公司其中一名授權(quán)代表。同時(shí)，為更專注于集團(tuán)的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，朱順炎已提呈辭任首席執(zhí)行官，并將不再擔(dān)任上市規(guī)則項(xiàng)下的授權(quán)代表之一，將繼續(xù)擔(dān)任執(zhí)行董事、董事會主席及公司提名委員會主席。

據(jù)公告顯示，沈滌凡，45歲，自2004年加入阿里巴巴集團(tuán)，2020年10月至2023年11月28日擔(dān)任阿里健康首席運(yùn)營官。2020年3月起至2021年10月，出任阿里巴巴集團(tuán)董事會主席特別助理。2018年3月至2020年3月，擔(dān)任阿里健康執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官。

截至11月28日收盤，阿里健康報(bào)4.66港元/股，漲0.22%。

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