首頁 資訊 梅斯健康(2415.HK):醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化革命的探索者,醫(yī)師平臺價值持續(xù)兌現(xiàn)?在洶涌而至的數(shù)字化浪潮中,大數(shù)據(jù)、AI等前沿科技被越來越多地應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域,推動醫(yī)療行業(yè)步入一場前所未有的深刻變革。數(shù)字...

梅斯健康(2415.HK):醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化革命的探索者,醫(yī)師平臺價值持續(xù)兌現(xiàn)?在洶涌而至的數(shù)字化浪潮中,大數(shù)據(jù)、AI等前沿科技被越來越多地應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域,推動醫(yī)療行業(yè)步入一場前所未有的深刻變革。數(shù)字...

來源:泰然健康網(wǎng) 時間:2024年12月06日 21:14

在洶涌而至的數(shù)字化浪潮中,大數(shù)據(jù)、AI等前沿科技被越來越多地應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域,推動醫(yī)療行業(yè)步入一場前所未有的深刻變革。數(shù)字化服務(wù)模式迅速崛起,為醫(yī)藥行業(yè)帶來更多的創(chuàng)新和突破。

身處這場變革的前沿,中國領(lǐng)先的專業(yè)醫(yī)師服務(wù)平臺——梅斯健康$梅斯健康(02415)$ 以其對醫(yī)療行業(yè)的深刻理解和獨特的商業(yè)模式,正逐步構(gòu)建起一個以國內(nèi)領(lǐng)先專業(yè)醫(yī)師服務(wù)平臺為核心的服務(wù)生態(tài),為行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級注入創(chuàng)新能量。

在資本市場,梅斯健康同樣引人注目,這主要得益于其所處的健康醫(yī)療賽道的超高潛力。此外,啟明創(chuàng)投、騰訊等投資機構(gòu)作為其投資人,亦起到很強的背書作用。今年3月,梅斯健康發(fā)布了2023年度業(yè)績,期內(nèi)持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的權(quán)益持有人應(yīng)占溢利同比大增約155%,憑借其強勁的盈利能力,成為行業(yè)內(nèi)在變革中尋找機遇、創(chuàng)造未來的生動案例。

“醫(yī)學(xué)+數(shù)字化”平臺高筑競爭壁壘,發(fā)展?jié)摿Τ渥?/p>

根據(jù)梅斯健康招股書顯示,梅斯健康的收入主要來自精準全渠道營銷解決方案、醫(yī)師平臺解決方案、真實世界研究(RWS)解決方案以及其他(創(chuàng)新服務(wù))四大板塊。其中,前兩項業(yè)務(wù)帶來了約八成收入;其RWS于業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)了規(guī)模性的收入,具備較強的先發(fā)優(yōu)勢。2020年-2022年,公司總收入實現(xiàn)穩(wěn)健增長,體現(xiàn)出其多元且相對均衡的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對持續(xù)發(fā)展的正向影響。

資料來源:梅斯健康招股書

2023年,梅斯健康實現(xiàn)收益約3.5億元(人民幣,下同),同比微增約0.1%,延續(xù)穩(wěn)健態(tài)勢;實現(xiàn)毛利約2.2億元,同比增長約5%,毛利率維持在62.0%高水平;持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的權(quán)益持有人應(yīng)占溢利約0.55億元,同比飆升約155.1%;凈利潤率(以年度溢利計算)達到約15.8%,經(jīng)調(diào)整凈利潤率提升約2.8個百分點至約15.9%,盈利能力明顯增強。

進一步分析,梅斯健康的收入穩(wěn)健及盈利能力爆發(fā)式增長,主要得益于其所建立的具備強大用戶基礎(chǔ)且充滿活力的線上醫(yī)師服務(wù)平臺。在這一專業(yè)醫(yī)師平臺中,醫(yī)療專業(yè)人員可以即時獲取最新醫(yī)學(xué)資訊、分享臨床經(jīng)驗、進行學(xué)術(shù)討論;醫(yī)藥企業(yè)得以更高效地推廣創(chuàng)新產(chǎn)品,并收集關(guān)鍵的臨床反饋;患者能夠?qū)W習(xí)到豐富的醫(yī)藥專業(yè)知識。由此,梅斯健康以豐富的專業(yè)醫(yī)學(xué)內(nèi)容為核心,形成了多方共贏的商業(yè)模式。

資料來源:梅斯健康招股書

值得重點關(guān)注的是,梅斯健康的醫(yī)師平臺在覆蓋面、影響力、專業(yè)性、活躍度上壁壘突出,具備較強的稀缺性和長期成長潛力。

1、 中國最大的在線專業(yè)醫(yī)師平臺之一。截至2023年12月底,梅斯醫(yī)學(xué)平臺共擁有約3.1百萬名注冊醫(yī)師用戶,且于2023年的平均每月活躍用戶達約2.9百萬人。這一數(shù)字較2022年同期顯著增長,不僅體現(xiàn)出該平臺在醫(yī)療領(lǐng)域的廣泛影響力,也反應(yīng)其高度活躍性和用戶粘性。

2、 權(quán)威性及專業(yè)性突出。根據(jù)財報顯示,梅斯醫(yī)學(xué)平臺上具有副主任醫(yī)師及以上職稱的注冊醫(yī)師用戶總數(shù)占中國取得副主任醫(yī)師及以上職稱的醫(yī)師總數(shù)的72%,較2022年同期提升4.9個百分點,其在醫(yī)學(xué)專業(yè)領(lǐng)域的權(quán)威性和專業(yè)性仍在持續(xù)提升,有助于進一步擴大平臺的行業(yè)影響力。

3、 平臺保持高活躍度。于2022年底,梅斯醫(yī)學(xué)平臺上擁有超過15,800個視頻分享醫(yī)學(xué)知識,涵蓋超過644,000項研究成果,創(chuàng)作約195,000 項最新醫(yī)療發(fā)展的材料并建立超過127,500個供醫(yī)師交流病例及研究結(jié)果的在線討論論壇,這些均是該平臺高活躍性的明證。

梅斯健康通過構(gòu)建良性的生態(tài)圈和專業(yè)平臺,形成了以此為基礎(chǔ)的商業(yè)模式,持續(xù)吸引用戶并顯著提升市場競爭力,有效促進了自身的高質(zhì)量穩(wěn)健增長。這種模式不僅能夠增強內(nèi)部創(chuàng)新能力,還可以通過多方合作和資源共享,增強了整個生態(tài)圈的活力和可持續(xù)性,從而為其帶來了長遠的競爭優(yōu)勢。

醫(yī)學(xué)內(nèi)容與AI技術(shù)共振,創(chuàng)新發(fā)展空間充裕

作為數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的國家級“專精特新”小巨人企業(yè),梅斯健康具備天然的數(shù)字基因,不僅及時捕捉醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的新機遇與新契機,積極拓展新的業(yè)務(wù)邊界,借力AI等前沿科技成果賦能整體發(fā)展。

在業(yè)務(wù)發(fā)展中,梅斯健康將AI技術(shù)作為提升服務(wù)質(zhì)量和運營效率的工具,將AI技術(shù)融入其產(chǎn)品和服務(wù)中,以提供更加智能化的醫(yī)學(xué)信息和臨床輔助服務(wù)。例如,公司在研發(fā)、醫(yī)學(xué)等多個部門全面啟用AI技術(shù),以更好地理解醫(yī)師的需求和行為模式,從而提供更加精準、高效的服務(wù)。又例如,通過提供網(wǎng)站和移動應(yīng)用程序,公司面向醫(yī)生提供臨床和科研的全方位支援,不斷增強平臺吸引力及用戶粘性。

另一方面,在數(shù)字技術(shù)持續(xù)革新突破的當下,醫(yī)藥營銷行業(yè)正在加速從傳統(tǒng)醫(yī)療代表營銷向數(shù)字醫(yī)療營銷轉(zhuǎn)型的新階段。AIGC等前沿技術(shù)正加速滲透到醫(yī)療數(shù)字營銷產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié),引領(lǐng)行業(yè)向更高維度演進,為醫(yī)療數(shù)字營銷服務(wù)商的技術(shù)平臺升維提供了無限的發(fā)展可能。有見于此,戰(zhàn)略規(guī)劃上,梅斯健康視AI技術(shù)為推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵驅(qū)動力,加大了于AI領(lǐng)域的研發(fā)力度。

值得重點關(guān)注的是,針對大語言模型(LLM),梅斯健康在2023年內(nèi)部測試了梅斯專屬的AI程序—梅斯小智,并預(yù)計將在2024年基于梅斯小智推出面向藥械企業(yè)的具體應(yīng)用。據(jù)了解,梅斯小智能夠圍繞醫(yī)療健康領(lǐng)域提供智能問答、醫(yī)學(xué)事務(wù)問詢、產(chǎn)品知識問答等服務(wù),并成為患者端信賴的助手。這一產(chǎn)品將梅斯健康平臺的專業(yè)醫(yī)學(xué)內(nèi)容優(yōu)勢顯著放大,極具稀缺性和場景靈活性,其后續(xù)的商業(yè)變現(xiàn)潛力值得期待。

資料來源:梅斯小智網(wǎng)站

此外,梅斯健康深度踐行“醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)+數(shù)字化雙輪驅(qū)動”的業(yè)務(wù)增長模式,持續(xù)探索新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,于治療失眠的數(shù)字療法、VR診斷產(chǎn)品、罕見病并發(fā)癥的預(yù)后建模、慢性病管理等多個服務(wù)領(lǐng)域均有規(guī)劃布局,預(yù)計未來能夠進一步拓寬服務(wù)范圍,滿足市場多樣化的需求,培育新的增長點。

拉長視角來看,“數(shù)字+醫(yī)療”的潛力遠未被完全挖掘。根據(jù)銀河證券研報顯示,在全球醫(yī)療產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下,中國數(shù)字醫(yī)療的市場規(guī)模也呈現(xiàn)快速增長趨勢,預(yù)計將由2022年的1,954億元增長至2025年的5,399億元,年復(fù)合增長率達31%,略高于全球增速。如此巨大的市場空間,將為梅斯健康帶來巨大的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和突破增長空間。

資料來源:銀河證券研報

政策利好頻出,助力長遠發(fā)展

在醫(yī)療行業(yè),政策環(huán)境對企業(yè)的發(fā)展具有深遠的影響。梅斯健康作為數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域的先鋒,其發(fā)展軌跡與國家政策的導(dǎo)向緊密相連。

受到醫(yī)藥集采及反腐嚴監(jiān)趨嚴的雙重壓力,藥械企業(yè)面臨盈利上的嚴峻挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對挑戰(zhàn),藥械企業(yè)正積極尋求新的營銷路徑來代替舊有的模式,轉(zhuǎn)向采用數(shù)字和學(xué)術(shù)驅(qū)動的線上營銷策略,以提高營銷質(zhì)量運營效率,并保證營銷方案的合規(guī)性。這一行業(yè)而發(fā)展趨勢,為梅斯健康業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強勁的驅(qū)動力。

另一方面,國家層面高度重視醫(yī)療信息化和創(chuàng)新藥械高質(zhì)量發(fā)展,近兩年陸續(xù)出臺《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2023年下半年重點工作任務(wù)》、《關(guān)于進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見》、《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》、《藥審中心加快創(chuàng)新藥上市許可申請審評工作規(guī)范(試行)》、《“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》等政策法規(guī)。

梅斯健康的發(fā)展理念與業(yè)務(wù)模式與國家政策倡導(dǎo)以及客戶的數(shù)字化學(xué)術(shù)轉(zhuǎn)型需求高度契合,疊加其所積累的平臺優(yōu)勢和行業(yè)經(jīng)驗,在市場競爭中擁有良好的外部環(huán)境。通過積極響應(yīng)政策導(dǎo)向,不僅有利于梅斯健康充分發(fā)揮業(yè)務(wù)優(yōu)勢實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展,還為其帶來良好的市場機遇,持續(xù)鞏固和擴大其在數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。隨著諸多利好政策的不斷深化,梅斯健康的長期發(fā)展空間值得期待。

綜合來看,在醫(yī)療行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中,梅斯健康展現(xiàn)出了明晰愿景與業(yè)務(wù)執(zhí)行能力。依托于國家政策的利好環(huán)境與市場需求的不斷增長,梅斯健康正以創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式和技術(shù)優(yōu)勢,穩(wěn)步推進其在數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局,在競爭激烈的市場中夯實領(lǐng)先地位,并展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢能。隨著醫(yī)療健康行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷深化,梅斯健康的醫(yī)師平臺價值有望加速兌現(xiàn)。

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