CHEARI 2023家電行業(yè)全年度報告 全國家用電器工業(yè)信息中心 國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)向好，家電行業(yè)穩(wěn)定增長 目錄 CONTENT 傳專統(tǒng)家電規(guī)模穩(wěn)固，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整 線上市場多元發(fā)展，線下場景化趨勢明顯借助多項利好因素，家電規(guī)模將繼續(xù)提升 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心中國家用電備研光院 中國經(jīng)濟恢復(fù)向好，全年實現(xiàn)穩(wěn)定增長 2020-2023年中國GDP增長情況 -〇-同比增長 18.3% CHEARI 全年GDP 3.1% 4.8% 6.4% 7.9% 0.4% 3.9%2.9% 4.5% 6.3% 4.9%5.2% 5.2% 6.9% Q2 2021 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 全國家用電醫(yī)工業(yè)信息中心中國家用電器研究院 投資、出口、消費三駕馬車中，消費領(lǐng)跑 CHEARI 國家用 投資 出口消費 同比3.0% 同比0.6%同比7.2% 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心中國家用電器研究院 生活用品及服務(wù)在居民消費支出中維持穩(wěn)定比例 2015年2020年2023年 食品煙酒 衣著居住 生活用品及服務(wù) ■交通通信 ■教育文化娛樂5.9% 6.1%5.7% 醫(yī)療保健 ■其他用品及服務(wù) 對比2019年-1.7%對比2022年6.6% CHEARI 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 全國家用電醫(yī)工業(yè)信息中心中國家用電盛研光院 居民消費中，家電消費呈小幅增長 限額以上單位商品零售額同比變化 15%12.9%13.3% 10.6%11.2% CHEARI 10% 5% 5.2%5.1%5.9% 0% -5% 0.5% -10% -7.8% 糧油食品類煙酒類服裝鞋帽體育化妝品類金銀珠寶類汽車類家用電器建筑 針紡織品類娛樂用品音像器材類裝潢材料類 內(nèi) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心中國家用電器研究院 中國家電行業(yè)，外銷明顯增長，內(nèi)銷呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù) CHEARI 2023年家電行業(yè)出口規(guī)模2023年家電行業(yè)國內(nèi)市場銷售規(guī)模 9.9%1.7% Haier 家電出口： 6174億元 家電內(nèi)銷： 7736億元 可比口徑品類：大家電、廚衛(wèi)電器、生活電器 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總器、全國家用電器工業(yè)信息中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心中國家用電盛研究院 家電企業(yè)財報預(yù)告利潤增加 2023年上市家電企業(yè)利潤預(yù)告 CHEARI 奧馬電器 46.4%-89.6% 四川長虹 34.6%-60.3% 長虹美菱186.3%-214.9%蘇泊爾4.9%-5.9% 格力電器 海信家電 10.2-19.6% 92-99% 惠而浦科沃斯 121.8%-232.8% 60.0%-64.7% 海爾智家6%華帝股份179.5%-242.4% 數(shù)據(jù)來源：公開媒體 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心中國家用電器研究院 國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)向好，家電行業(yè)穩(wěn)定增長 目錄 CONTENT 傳統(tǒng)家電規(guī)模穩(wěn)固，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整 線上市場多元發(fā)展，線下場景化趨勢明顯借助多項利好因素，家電規(guī)模將繼續(xù)提升 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心中國家用電器研光院 在整體家電市場中，彩電、空調(diào)、冰洗產(chǎn)品是主力品類 2023年家電市場零售額構(gòu)成（億元） 生活彩電， CHEARI 1246,1075, 16.1%13.9% 空調(diào)，* 廚衛(wèi)，1634, 21.1% 1872, 24.2% 冰洗， 1909, 24.7% 數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心10中國家用電器研究院 彩電規(guī)模小幅下滑，自電產(chǎn)品穩(wěn)中有升 CHEARI 單位：億元 2023年大家電主要品類規(guī)模及增長（零售額） 2000 *1500 1546 1634 1000121111 157178 22年23年 22年，23年 22年23年 22年23年 22年23年 22年23年 2.2% 5.7% 4.7% -8.2% 5.8% 13.1% 彩電 空調(diào) 冰箱 冰柜 洗衣機 干衣機大家電500 4617億元 3.4%同比增長 (vs2022) 1099 1075917960 624661 數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信典中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心中國家用電澤研究院 彩電：需求縮減頭部品牌優(yōu)勢擴大，MiniLED保持高增速 彩電需求縮減原因分析彩電雙線TOP5品牌（含子品牌）份額 CHEARI 居家娛樂減少 出行、社交需求集中釋放對居家娛樂關(guān)注減少 短期因素，后續(xù)減弱 86.1%82.2% 剛需屬性受沖擊線上+7.3pct線下+1.6pct O小屏設(shè)備適合當(dāng)今視頻內(nèi) 投影設(shè)備逐漸成熟，瓜分 容傳播，更具社交便利性MiniLED電視雙線份額變化（零售額） 彩電市場需求20222023 體驗提升受制約8.5% 13.2% 數(shù)字電子機廣告開機廣告等問題廣受調(diào)病，3.2% 開機率走低 當(dāng)前盈利模式下難以改變 5.7% 線上線下 數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心12中國家用電器研究院 彩電：大尺寸保持高增長，AI時代軟件提升決勝未來 彩電雙線大尺寸段零售量份額變化 20222023OLED CHEARI 20.6%21.3% 線上 19.0%MicroLED 12.3% 7.9%中國廠商在鞏固液晶和激光 電視優(yōu)勢的同時，需積極彌 3.4% 657585及以上 TransparentMICROLE 補在OLED、MicroLED技術(shù) 上與日韓廠家的差距 AI 26.9%25.2%24.1%SmartHome 線下16.9% 14.4% AI時代加速到來，行業(yè)增長 7.5%邏輯將改變，彩電企業(yè)要突破固有思維，加速擁抱新技術(shù)，積極構(gòu)建行業(yè)大未來 657585及以上 數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信皇中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心13中國家用電澤新究院 空調(diào)：天氣助力空調(diào)銷售，市場規(guī)模實現(xiàn)較好恢復(fù) 全國平均氣溫距平分布圖2023年，全國平均氣溫10.7℃，較常年（9.9℃） CHEARI 2023年6月1日-8月31日 偏高0.8℃，為1961年以來最高，打破2021年10.5℃記錄。全國共127個國家氣象站日最高氣溫突破歷史極值。夏季（6-8月），我國大部地區(qū)氣溫偏高，平均 氣溫為22.0℃，較常年同期偏高0.8℃。歷史同期最高：北京、河北、海南、新疆歷史第二高：天津、山東 歷史第三高：山西、寧夏、廣東、云南 數(shù)據(jù)來源：公開媒體 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心14中國家用電備研究院 空調(diào)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，1.5P掛+3P柜是市場主力 2022-2023年線下市場空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化（零售量） CHEARI 100% 90%■其他 %08 70% 33.9%■3匹柜 %0912.5匹柜 50% 40%■2匹柜 45.1% 30% 20% ■1.5匹掛 10%■1匹掛 0% 2022M12022M42022M72022M102023M12023M42023M72023M10 數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心15中國家用電器研究院 空調(diào)：線上市場價格一路走低，線下市場價格維穩(wěn) 2022-2023年空調(diào)產(chǎn)品價格變化2022-2023年線上市場空調(diào)分產(chǎn)品價格變化 CHEARI 4,200 線下價格〇線上價格8,0007,0006,0005,0004,000 -0-00 3,0002,0004,000000000000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心16中國家用電鑫研究院 空調(diào)：健康屬性進一步加強，廚房空調(diào)開辟新的細(xì)分市場 空調(diào)部分健康功能零售量滲透率 Midea CHEARI 2022年，2023年 100% 80%68.6% 64.7%舒爽做飯清涼相伴 60% Haier. 40% 20%15.8% 18.4% 0.2% 0% 0.3% .0.7%1.5%2% 0.3% 橫掃酷暑 加濕除甲醛自清潔智能控制舒適風(fēng)新風(fēng)清涼下廚 數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心17中國家用電盛新究院 冰箱：大容積趨勢持續(xù)，小容積產(chǎn)品在線上找到存在感 冰箱容積結(jié)構(gòu)變化（零售量）冰箱門體結(jié)構(gòu)變化（零售量） CHEARI 100%600L+100%■對開 80% 2.9% 7.59 4 600L- -550L- 80% ■多門其他 ■多門六門 25.4%500L-19.9%28.1% 60%%09 450L- ■多門五門 37.0%44.1%■多門四門 40% 400L- 350L- 300L- 40%多門三門 ■三門 20%20%■兩門 -250L- 200L- 0%0% 2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年 線上線下線上線下 ■單門 數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心18中國家用電器研究院 冰箱：保鮮技術(shù)不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品外型持續(xù)換新 CHEARI 控氧 Haier全空間保鮮 控濕 Midea微晶保鮮業(yè)信 滿足多樣食材儲鮮街求不網(wǎng)闖童美食始機凈牌 抑菌Rons容hen聲 低溫 生態(tài)保鮮 卓然科技 一體化家居在微毫調(diào)突被全空間保鮮精諧 不期新鮮熱戰(zhàn) 讓美好來臨 MELiNG美嬰水分子激活保鮮 控溫 SIEMENS零度保鮮 風(fēng)速 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心19中國家用電器研光院 洗衣機：獨立烘干機影響洗干一體份額，12KG及以上擴張 CHEARI 洗衣機分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化（零售量）主要品類容量段結(jié)構(gòu)變化（零售量） 100%100% ■其他■13KG+ 14.9%14.6% 19.5% 26.7%■13KG- 80%■洗干一體滾筒80% 48.6% 12KG- 60% 25.0% 28.3% 34.1% 40.5%■單洗滾筒 ■波輪 58.19 60% 89.2% 90.6% 10KG- 9KG- 40% 40%8KG- 雙缸7KG- 20%20%6KG- ■單缸 ■5KG- 0%0% 2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年 線上線下波輪滾筒 數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心20中國家用電澤研究院 洗衣機：頭部品牌紛紛涉足洗衣+干衣+護理組合銷售方式 CHEARI 2023年洗衣機+干衣機套系銷售情況同比 衣如初見柔護本色 卡薩帝融朗·衣物護理柜■同比 卡薩帝深形象的價值所在， 以敬畏之心護理每一件衣物， 悉心護理后的精致著裝，讓每一次出場，都光芒四射。60% 50% 49.0% 41.4% 40% 30% 20% 10% 0% 零售量零售額 數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心中國家用電圣研光院 廚衛(wèi)電器整體向好，多品類呈正增長 CHEARI 單位：億元 600 2023年廚衛(wèi)電器市場規(guī)模及增長（零售額） 業(yè)信息中 504513 00 400 294313 廚衛(wèi)電器 200 251261 252246 210216 102113 7581 3332 1872億元 0 2022202320222023202220232022202320222023202220232022202320222023 2.2% 同比增長1.9%6.5%4.2%-2.5%2.7%10.7%8.6%-2.2% (vs2022) 熱水器油煙機凈水集成灶燃?xì)庠钕赐霗C微蒸烤消毒柜 數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信皇中心 全國家用電醫(yī)工業(yè)信總中心22中國家用電盛研究院 理性消費下，人們更加追求質(zhì)價比，線上中低端消費增長 CHEARI 2023年線上廚衛(wèi)電器主要品類低價段占比變化（零售量） 工業(yè)信 特種兵式2022年2023年 旅游 9.9元 咖啡奶茶40.7% 理 33.2% 軍大衣27.1% 24.1% 拼多多市值 22.7% 20.2% 29.9% 18.4% 25.2% 性消費觀念上升 臨期食品折扣店 2元面包 7.5% 10.3% 400元以下800元以下600元以下300元以下1700元以下4000元以下6000元以下 電熱水器燃?xì)鉄崴饔蜔煓C燃?xì)庠钗⒄艨疽?/p>

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