中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 嚴(yán)政）新中基12月30日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以8.34元/股非公開(kāi)發(fā)行約1.8億股，作價(jià)15億元收購(gòu)綠瘦健康100%股權(quán)；同時(shí)擬非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)15億元，用于公司及標(biāo)的公司募投項(xiàng)目、償還銀行貸款和借款以及支付發(fā)行費(fèi)用等。公司股票將繼續(xù)停牌。

　　方案顯示，綠瘦健康此前的主營(yíng)業(yè)務(wù)是在充分發(fā)揮渠道深度推廣的基礎(chǔ)上，通過(guò)自營(yíng)的垂直電子商務(wù)平臺(tái)、第三方電子商務(wù)平臺(tái)以及呼叫中心系統(tǒng)進(jìn)行與減肥有關(guān)的商品推廣與銷(xiāo)售。目前，在商品推廣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，綠瘦健康開(kāi)始向體重管理服務(wù)商轉(zhuǎn)型，其提供的體重管理綜合服務(wù)方案主要包括：顧客咨詢、肥胖評(píng)估、制定減重方案、指導(dǎo)執(zhí)行減重計(jì)劃、防反彈指導(dǎo)。

　　截至2015年10月末，綠瘦健康資產(chǎn)總額1.56億元，歸屬于母公司所有者的權(quán)益2376.54萬(wàn)元；其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.63億元、1.34億元，凈利潤(rùn)分別為-2348.38萬(wàn)元和-2229.19萬(wàn)元。綠瘦健康100%股權(quán)權(quán)益的預(yù)估值為15.06億元，相較其賬面凈資產(chǎn)2376.54萬(wàn)元，評(píng)估增值率為6235.93%。

　　根據(jù)方案，交易對(duì)方中皮濤濤、優(yōu)創(chuàng)投資承諾：綠瘦健康2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)額（凈利潤(rùn)數(shù)額以扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的稅后凈利潤(rùn)為準(zhǔn)）分別不低于1.2億元、1.5億元和1.8億元。

　　新中基表示，此次重組完成后，公司將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)、電子商務(wù)、健康咨詢、健康管理、大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)的產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)向“互聯(lián)網(wǎng)+大健康”的復(fù)合型數(shù)據(jù)化平臺(tái)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。同時(shí)募集配套項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步夯實(shí)上市公司轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，夯實(shí)資本平臺(tái)建設(shè)，為公司及時(shí)抓住發(fā)展機(jī)遇、參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供資本保障。

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