首頁資訊越南的營養(yǎng)保健品市場(chǎng)報(bào)告：趨勢(shì)、機(jī)遇與市場(chǎng)準(zhǔn)入

越南的營養(yǎng)保健品市場(chǎng)報(bào)告：趨勢(shì)、機(jī)遇與市場(chǎng)準(zhǔn)入

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月08日 16:32

越南的營養(yǎng)保健品市場(chǎng)報(bào)告：趨勢(shì)、機(jī)遇與市場(chǎng)準(zhǔn)入

越南營養(yǎng)保健品市場(chǎng)概覽

越南營養(yǎng)保健品市場(chǎng)相較于其區(qū)域內(nèi)的同行表現(xiàn)出顯著的增長勢(shì)頭，這主要是由于該國對(duì)健康相關(guān)和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品需求的增加所推動(dòng)。本文將概述營養(yǎng)保健品市場(chǎng)的現(xiàn)狀，包括行業(yè)驅(qū)動(dòng)力、面臨的挑戰(zhàn)，以及為投資者提供的市場(chǎng)準(zhǔn)入選項(xiàng)和要求。

在過去的二十年里，越南營養(yǎng)保健品市場(chǎng)（亦稱作膳食食品或功能性食品）經(jīng)歷了顯著的變化。根據(jù)2021年8月英國商會(huì)發(fā)布的一份報(bào)告，越南本土營養(yǎng)保健品市場(chǎng)的總價(jià)值達(dá)到了5629億美元，增長率為13％。預(yù)計(jì)在未來十年內(nèi)，該市場(chǎng)的年均增長率將達(dá)到20％。

行業(yè)驅(qū)動(dòng)力

個(gè)人可支配收入的增長與健康意識(shí)的提升

越南擁有東南亞地區(qū)增長速度最快的中產(chǎn)階級(jí)及富裕階層之一。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2020年越南的人均GDP為2785美元，而在2022年，泰國政府計(jì)劃實(shí)現(xiàn)高達(dá)6.5％的GDP增長。這一增長預(yù)期將對(duì)消費(fèi)者支出產(chǎn)生積極影響，并推動(dòng)對(duì)能夠補(bǔ)充營養(yǎng)缺口的產(chǎn)品的需求量。

人口老齡化與健康意識(shí)覺醒

越南現(xiàn)有人口約9700萬，其中65歲以上的老年人口超過800萬。近年來，對(duì)營養(yǎng)保健品的需求顯著增加。隨著人們對(duì)健康風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)日益加深，使用膳食食品來預(yù)防高血壓、糖尿病、肥胖癥及心血管疾病等慢性病已成為一種趨勢(shì)，這些疾病的患病率也有所上升。

自我藥療

自我藥療在越南被認(rèn)為是一個(gè)普遍存在的問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南農(nóng)村地區(qū)的自我藥療率介于40%至60%之間，而在城市地區(qū)，這一比例高達(dá)76%。這種現(xiàn)象部分歸因于非處方藥物管理相對(duì)寬松以及醫(yī)療保健服務(wù)費(fèi)用的增加。

個(gè)人自費(fèi)承擔(dān)的醫(yī)療檢查和治療服務(wù)費(fèi)用占到了43%，這一比例相較于全球多數(shù)國家較高。這與健康保險(xiǎn)基金尚未全面覆蓋醫(yī)療保健需求和服務(wù)，且保險(xiǎn)覆蓋范圍有限的事實(shí)有關(guān)。

外國品牌較本土品牌更受青睞

營養(yǎng)保健品需求的增長促使了進(jìn)口產(chǎn)品使用的增多，因?yàn)橄M(fèi)者普遍對(duì)外國品牌持有更高的信任度。外國品牌傾向于定位于高端市場(chǎng)，以吸引中高端消費(fèi)者群體，而本地品牌則主要服務(wù)于大眾市場(chǎng)。

此外，外國企業(yè)在非草藥或非傳統(tǒng)膳食補(bǔ)充劑領(lǐng)域更為活躍，而本地企業(yè)則更多地涉足于草藥/傳統(tǒng)/治療性產(chǎn)品。進(jìn)口商品占據(jù)市場(chǎng)40%的份額，表明當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)外國品牌持開放態(tài)度。

草藥類保健品備受推崇

在越南，截至2021年，草藥、傳統(tǒng)及治療性補(bǔ)充品占據(jù)了超過70%的市場(chǎng)份額。預(yù)測(cè)顯示，草藥類營養(yǎng)保健品將持續(xù)引領(lǐng)營養(yǎng)保健品市場(chǎng)的潮流。

草藥類營養(yǎng)保健品在美容和個(gè)人護(hù)理行業(yè)的廣泛應(yīng)用同樣促進(jìn)了越南健康膳食補(bǔ)充品市場(chǎng)的增長。這是因?yàn)橄M(fèi)者相信，與標(biāo)準(zhǔn)天然成分產(chǎn)品相比，草藥或傳統(tǒng)產(chǎn)品具有較少甚至無副作用的特點(diǎn)。

人參作為最受歡迎的草藥類膳食補(bǔ)品，在越南備受關(guān)注，且預(yù)計(jì)其需求將迅速增長，因?yàn)槿藚⒂兄谠鰪?qiáng)免疫力——這一點(diǎn)在疫情期間尤為重要。

越南國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)

在越南營養(yǎng)保健品行業(yè)中，Herbalife、Trafaco JSC、Amway越南有限公司、Nu Skin越南有限公司以及后江制藥JSC被認(rèn)為是五大領(lǐng)軍企業(yè)。然而，這些市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的市占率大多不超過5%，這反映出越南補(bǔ)品市場(chǎng)具有高度競(jìng)爭性。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，行業(yè)內(nèi)共有3,108家企業(yè)，產(chǎn)品種類多達(dá)11,127種。

值得注意的是，市場(chǎng)上消費(fèi)的營養(yǎng)保健品中有超過70%是由越南國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的。而剩余的約20%則主要從美國、德國、加拿大、韓國、日本等知名市場(chǎng)進(jìn)口。

盡管越南國內(nèi)市場(chǎng)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有70%的市場(chǎng)份額，但包括Cheing Kwan Jang、Pharmaton、IMC等在內(nèi)的幾家大型國際品牌已經(jīng)通過重大投資來拓展其在越南的市場(chǎng)。這些品牌憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格的生產(chǎn)工藝，成為了強(qiáng)有力的競(jìng)爭對(duì)手，并有可能在未來不久迅速搶占市場(chǎng)份額。

根據(jù)《第15/2018/ND-CP號(hào)法令》的規(guī)定，所有功能性食品生產(chǎn)企業(yè)必須遵循良好的生產(chǎn)規(guī)范（GMP）。GMP是一套確保產(chǎn)品按照既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)的管理體系。截至2020年，已有超過200家工廠達(dá)到了或超過了GMP的要求。

商機(jī)

除了在老年人群體中的高需求之外，得益于互聯(lián)網(wǎng)和專注于健康的媒體對(duì)這些產(chǎn)品好處的廣泛傳播，18歲以上人群中使用營養(yǎng)保健品的比例已上升至58.5%。

此外，越南功能性食品協(xié)會(huì)（VAFF）作為越南企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)家的專業(yè)組織，不僅與越南國內(nèi)機(jī)構(gòu)如食品安全局（隸屬于衛(wèi)生部）和競(jìng)爭管理局（隸屬于工貿(mào)部）簽訂了合作協(xié)議，而且還是東盟營養(yǎng)保健品協(xié)會(huì)聯(lián)盟（AAHSA）和國際膳食/食品補(bǔ)充劑協(xié)會(huì)聯(lián)盟（IADSA）的一員。

這些合作安排將使越南得以接觸廣泛的區(qū)域性和國際專業(yè)知識(shí)，吸引那些希望在越南建立其區(qū)域性或全球性制造和研發(fā)中心的投資者。

VAFF通過與美國、中國、日本和歐盟等地市場(chǎng)共享信息#百家快評(píng)#并更新營養(yǎng)保健品方面的最新資訊，特別是在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制定和新產(chǎn)品開發(fā)等方面保持溝通，以確保跟上最新的趨勢(shì)，并滿足越南市場(chǎng)的質(zhì)量要求。

面臨的挑戰(zhàn)

盡管營養(yǎng)保健品行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展，但非法產(chǎn)品的監(jiān)管卻成為了當(dāng)局面臨的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。越南本地及國際公司必須與次標(biāo)準(zhǔn)乃至非法產(chǎn)品競(jìng)爭，后者由于價(jià)格較低，可能對(duì)消費(fèi)者更具吸引力。

此外，諸如Zalo、Facebook和YouTube等在線平臺(tái)上的廣告宣傳中存在著大量的誤導(dǎo)性信息。在高需求的推動(dòng)下，消費(fèi)者往往不會(huì)花時(shí)間去核實(shí)這些聲明的真實(shí)性，或者并不了解產(chǎn)品的來源。

越南政府監(jiān)管措施也未能及時(shí)跟進(jìn)虛假廣告活動(dòng)的步伐。

市場(chǎng)進(jìn)入策略

對(duì)于營養(yǎng)保健品的外國制造商而言，可通過與當(dāng)?shù)胤咒N商合作或建立貿(mào)易公司的方式進(jìn)入越南市場(chǎng)。

通過當(dāng)?shù)胤咒N商進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，選擇合適的合作伙伴可能會(huì)決定一家公司的投資策略的成功與否，這也是大多數(shù)企業(yè)高管最為關(guān)心的問題之一。因此，首要且最為關(guān)鍵的條件是，本地合作伙伴必須取得用于交易投資者產(chǎn)品的營業(yè)執(zhí)照。

如果投資者選擇在越南設(shè)立貿(mào)易公司，則應(yīng)認(rèn)識(shí)到伴隨的風(fēng)險(xiǎn)以及需滿足的特定要求。鑒于營養(yǎng)保健品行業(yè)屬于有條件行業(yè)，投資者應(yīng)特別注意以下關(guān)鍵要求：

申請(qǐng)投資注冊(cè)證書；

申請(qǐng)商業(yè)注冊(cè)證書；

申請(qǐng)銷售功能性食品的許可。

不論采用哪種方式，企業(yè)在越南分銷營養(yǎng)保健品之前，必須完成產(chǎn)品申報(bào)程序，并確保其產(chǎn)品符合標(biāo)簽以及健康和安全要求。

此外，企業(yè)還需取得食品衛(wèi)生與安全標(biāo)準(zhǔn)合格證書，并在整個(gè)營業(yè)期間持續(xù)符合所有有關(guān)健康、安全和衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)鍵要點(diǎn)

營養(yǎng)保健品市場(chǎng)不僅對(duì)于制造商而言是一個(gè)充滿潛力的領(lǐng)域，同時(shí)也惠及廣大消費(fèi)者。盡管安全標(biāo)準(zhǔn)和廣告監(jiān)管仍是投資者關(guān)注的重點(diǎn)問題，但隨著當(dāng)?shù)厝丝趯?duì)健康風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知的提升，以及65歲以上人口基數(shù)的增大，該領(lǐng)域?yàn)橥顿Y者提供了諸多機(jī)遇，并且預(yù)計(jì)該行業(yè)將持續(xù)增長。

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