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中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)是全球增速最快的醫(yī)美市場(chǎng)之一，目前中國(guó)醫(yī)美行業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有一批醫(yī)美龍頭企業(yè)和龐大的醫(yī)美消費(fèi)市場(chǎng)。醫(yī)療美容一直被認(rèn)為是醫(yī)療服務(wù)行業(yè)最璀璨的“明珠”，代表著中國(guó)最早崛起的一批醫(yī)療服務(wù)類項(xiàng)目。隨著中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)透明度、行業(yè)規(guī)范性的逐步提升，醫(yī)美細(xì)分賽道競(jìng)爭(zhēng)格局將加速重構(gòu)，醫(yī)美行業(yè)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇，成為醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱門賽道。

01

 醫(yī)美基本內(nèi)涵

（一） 醫(yī)美定義根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)辦法》，醫(yī)療美容是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑。醫(yī)療美容的本質(zhì)是醫(yī)療行為，但區(qū)別于臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)以審美為目的，具有消費(fèi)屬性。

（二） 醫(yī)美類別根據(jù)介入手段，醫(yī)療美容可分為手術(shù)類（整形/外科）和非手術(shù)類（微整形/輕醫(yī)美）。手術(shù)類可分為眼部手術(shù)、鼻部手術(shù)、胸部整形和吸脂瘦身等；非手術(shù)類可分為注射項(xiàng)目與皮膚護(hù)理等。

表1：醫(yī)療美容分類

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（三） 醫(yī)美發(fā)展歷程醫(yī)療美容發(fā)源于英國(guó)，興盛于美韓。國(guó)際醫(yī)療美容誕生于16世紀(jì)，患者主要為身體存在先天后天缺陷患者；世界大戰(zhàn)推動(dòng)醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展，因戰(zhàn)爭(zhēng)創(chuàng)傷帶來(lái)整形和修復(fù)需求，治病救人；20世紀(jì)80年代在美、日、韓等國(guó)興起，醫(yī)美發(fā)展成為韓國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)。1931 年美國(guó)整形外科協(xié)會(huì) ASAPS 成立（全球最大的整形外科專業(yè)組織），推動(dòng)全球醫(yī)美行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，美韓醫(yī)美市場(chǎng)最成熟，具備完善的醫(yī)美監(jiān)督機(jī)制和服務(wù)體系。

中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)起步于建國(guó)后，興盛于奧運(yùn)后。建國(guó)后發(fā)展初期以公立醫(yī)院整形科為主。2008年以后，隨著國(guó)際合作增多以及國(guó)家政策的支持，中國(guó)醫(yī)療美容加速發(fā)展，涌現(xiàn)了華熙生物、麗都整形等一批代表性的醫(yī)療美容企業(yè)。2014年以后，隨著中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮的掀起，以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持，中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入高速發(fā)展期，涌現(xiàn)了新氧、更美、悅美、美唄等一批擴(kuò)張迅速的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)。大致經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：探索期——成長(zhǎng)期——高速發(fā)展期，詳見(jiàn)下表：

表2：中國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展歷程

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（四） 醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，醫(yī)療美容行業(yè)包括上游的醫(yī)美耗材和醫(yī)美器械（光電醫(yī)美設(shè)備），中游的醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)，下游的醫(yī)美消費(fèi)者。具體表現(xiàn)在以下： 

圖1：醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 資料來(lái)源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理

02

 發(fā)展概況

總體規(guī)模：中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)增速高于全球，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間較為廣闊。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2274億元，增速為15.1%，增速超過(guò)全球，占全球醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模21.9%。從年復(fù)合增速來(lái)看，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模從2016年的841億元增長(zhǎng)至2020年的1795億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到28.7%。但受到新冠疫情以及市場(chǎng)供大于求的影響，2018年開(kāi)始中國(guó)醫(yī)美行業(yè)的增速放緩，預(yù)計(jì)2020年-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將為15.2%。 

圖2：2016年-2023年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模（億元）及增速 數(shù)據(jù)來(lái)源：更美、火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理

競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)醫(yī)美主要分布經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。企業(yè)分布來(lái)看，據(jù)更美《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書》顯示， 2021年度醫(yī)美相關(guān)企業(yè)的新注冊(cè)量相比2020年上漲了27.18%，中國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)用戶規(guī)模相比2020年增長(zhǎng)了20.59%，主要分布在廣東省、江蘇省、山東省、北京市、四川省、浙江省、河南省等省市。從消費(fèi)城市來(lái)看，主要分布在北上廣深和一線中大等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，排在前十位的分別是上海、北京、深圳、成都、廣州、杭州、重慶、南京、青島和西安。雖然下沉市場(chǎng)增速也十分可觀，但市場(chǎng)規(guī)模前十城市仍被一線及新一線城市占領(lǐng)。近幾年北京、上海、成都、深圳等積極發(fā)揮資深優(yōu)勢(shì)打造“醫(yī)美之都”。其中，北京已經(jīng)連續(xù)五年在消費(fèi)十強(qiáng)城市排名第一，消費(fèi)能力及其穩(wěn)定性不容小覷；上海、成都位居第二和第三。

產(chǎn)業(yè)鏈上游之醫(yī)美耗材：行業(yè)集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，產(chǎn)品集中在中低端，以具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的常規(guī)產(chǎn)品為主，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)產(chǎn)替代化加快。

目前生物注射材料端仍以玻尿酸、肉毒素為主，占據(jù)填充市場(chǎng)85%以上。其中，玻尿酸方面國(guó)產(chǎn)替代正加速。據(jù)相關(guān)不完全數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)產(chǎn)獲批廠牌達(dá)到18家，玻尿酸市場(chǎng)玩家眾多，但是占據(jù)市場(chǎng)主要份額的主要為四家進(jìn)口產(chǎn)品和愛(ài)美客等三家國(guó)產(chǎn)品牌。其中，華東醫(yī)藥代理的韓國(guó)LG伊婉、美國(guó)艾爾建的喬雅登和高德美的瑞蘭占據(jù)銷售額的前三名；國(guó)產(chǎn)品牌愛(ài)美客、華熙、昊海占比分別為14%、8.1%、6%。肉毒素產(chǎn)品當(dāng)前僅4款獲批，但多款產(chǎn)品處臨床環(huán)節(jié)。截至2021年底，蘭州衡力、艾爾建保妥適、法國(guó)益普生Dysport（高德美獨(dú)家負(fù)責(zé)銷售運(yùn)營(yíng)）、韓國(guó)Hugel（樂(lè)提葆）生產(chǎn)的Letybo（四環(huán)醫(yī)藥獨(dú)家代理銷售）四款產(chǎn)品為獲批產(chǎn)品。其中，衡力主要服務(wù)中低端消費(fèi)客戶、保妥適穩(wěn)站高端市場(chǎng)，益普生和樂(lè)提葆則定位高端市場(chǎng)。此外，國(guó)內(nèi)其他醫(yī)美上市企業(yè)也開(kāi)始布局肉毒素產(chǎn)品，新進(jìn)入產(chǎn)品目前仍處于市場(chǎng)推廣階段，市場(chǎng)占有率較低，如愛(ài)美客與Hunos合作的橙毒、華東醫(yī)藥與Jetema合作的藍(lán)毒等，但距離上市仍有一段時(shí)間。

再生針劑開(kāi)啟輕醫(yī)美第二增長(zhǎng)曲線，預(yù)計(jì)2025年再生類注射產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)32.1億元。2021年4月，一款名為艾維嵐的“童顏針”產(chǎn)品獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）醫(yī)療器械三類證，成為國(guó)內(nèi)首款獲批的聚乳酸面部填充劑，該款填充劑也于5月獲得歐盟CE認(rèn)證；華東醫(yī)藥注射用聚己內(nèi)酯微球面部填充劑(少女針)獲批。6月，愛(ài)美客含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交聯(lián)透明質(zhì)酸鈉凝膠獲批?！巴佱槨焙汀吧倥槨碧钛a(bǔ)了中國(guó)醫(yī)美再生材料的空白，也帶動(dòng)了醫(yī)美再生材料賽道的市場(chǎng)教育，推動(dòng)了需求增長(zhǎng)，未來(lái)滲透率有望持續(xù)提高。

國(guó)內(nèi)主要企業(yè)：華熙生物、昊海生物、愛(ài)美客、四環(huán)醫(yī)藥、蘭州生物、大熊制藥、江蘇萬(wàn)邦等

國(guó)外主要企業(yè)：喬雅登、高德美、益普生Dysport、Medytox、Restylane、Juvederm、 Hugel等

產(chǎn)業(yè)鏈上游之醫(yī)美器械（光電醫(yī)美設(shè)備）：由于醫(yī)療美容器械研發(fā)、注冊(cè)、獲批及認(rèn)證所需的時(shí)間和資金等投入較多，因此行業(yè)壁壘較高，多為良性競(jìng)爭(zhēng)。

從國(guó)美市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，熱瑪吉、光子嫩膚等爆款光電熱門項(xiàng)目拉動(dòng)光電醫(yī)美設(shè)備終端需求，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)能量源無(wú)創(chuàng)醫(yī)美設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)22億元，2016年-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.6%。在疫情后快速?gòu)?fù)蘇，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

從市場(chǎng)份額占比來(lái)看，中國(guó)光電醫(yī)美設(shè)備市場(chǎng)行業(yè)前四名份額集中度為 75%，是集中度較高的寡占型市場(chǎng)格局，飛頓、奇致激光、科醫(yī)人和半島醫(yī)療分別占比32%、18%、15%和10%；80%市場(chǎng)份額由進(jìn)口商占據(jù)，高端市場(chǎng)被飛頓、塞諾龍等海外龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力、品牌力和影響力所搶占，國(guó)產(chǎn)品牌大多占據(jù)中低端市場(chǎng)。隨著中國(guó)技術(shù)水平的提高，本土企業(yè)市場(chǎng)占比有所提升，國(guó)產(chǎn)代替進(jìn)口趨勢(shì)越來(lái)越強(qiáng)烈。 

圖3：2016年-2021年中國(guó)能量源無(wú)創(chuàng)醫(yī)美設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增速數(shù)據(jù)

來(lái)源：艾瑞咨詢、火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)

國(guó)內(nèi)主要企業(yè)：復(fù)銳醫(yī)療科技、美中互利、東華醫(yī)藥、奇致激光、半島醫(yī)療和深圳GSD國(guó)外主要企業(yè)：飛頓、科醫(yī)人、賽諾秀、賽諾龍等

產(chǎn)業(yè)鏈中游：市場(chǎng)整體處于飽和狀態(tài)，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)增速較快，但占比較低。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國(guó)具備醫(yī)療美容資質(zhì)的機(jī)構(gòu)約1.3萬(wàn)家，其中醫(yī)院類醫(yī)美機(jī)構(gòu)占比為29.1％，門診部類醫(yī)美機(jī)構(gòu)占比為32.9％，診所類醫(yī)美機(jī)構(gòu)占比為38％。同時(shí)，正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)僅占行業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)的14%。正規(guī)機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)美“席位”大額短缺，為“黑醫(yī)美”留下生存缺口。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)非法經(jīng)營(yíng)的醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)8 萬(wàn)家。

民營(yíng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)成為醫(yī)美供給主力軍。公立整形機(jī)構(gòu)由于可選項(xiàng)目較少且基本沒(méi)有營(yíng)銷推廣，品牌效應(yīng)與服務(wù)質(zhì)量相對(duì)民營(yíng)醫(yī)院基礎(chǔ)較為薄弱，市場(chǎng)份額占比較低。民營(yíng)整形醫(yī)院在市場(chǎng)中發(fā)展迅猛，其中大型連鎖機(jī)構(gòu)以服務(wù)質(zhì)量佳、醫(yī)療技術(shù)水平高、營(yíng)銷力度大而被消費(fèi)者熟知，成為發(fā)展速度最快的機(jī)構(gòu)類型。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前民營(yíng)機(jī)構(gòu)收入規(guī)模占中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)總收入規(guī)模的81.5％，近十年醫(yī)美整形相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量逐年攀升，平均每年新增量約2500 家。

表3：中國(guó)醫(yī)美機(jī)構(gòu)基本情況資料來(lái)源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理

合規(guī)醫(yī)美從業(yè)人員遠(yuǎn)未滿足需求。合規(guī)的醫(yī)生需各地衛(wèi)生部批準(zhǔn)主診醫(yī)師資格證，培養(yǎng)一位優(yōu)秀醫(yī)美醫(yī)生需要10 年左右的時(shí)間。中國(guó)整形業(yè)起步晚，與醫(yī)美發(fā)展相對(duì)成熟的國(guó)家對(duì)比，醫(yī)生平均素質(zhì)、人均整形外科醫(yī)生數(shù)量等遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

產(chǎn)業(yè)鏈下游：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)逐漸成為消費(fèi)者獲取信息主渠道， 消費(fèi)項(xiàng)目主要集中在玻尿酸和肉毒素兩大領(lǐng)域

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)（APP）成為消費(fèi)者獲取醫(yī)美信息服務(wù)主要渠道?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)比如新氧、更美等app，可以使價(jià)格透明化，消除消費(fèi)者的信息不對(duì)稱，通過(guò)正品聯(lián)盟來(lái)打消消費(fèi)者顧慮，進(jìn)而提升醫(yī)美滲透率。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-3月中國(guó)醫(yī)療美容類APP月活TOP5中，新氧是唯一的百萬(wàn)級(jí)別APP，在3月月活躍用戶數(shù)量突破360萬(wàn)，排名第二的為更美，在監(jiān)測(cè)期間月活維持在63萬(wàn)左右，其他app月活則相對(duì)較少普遍低于10萬(wàn)。而在APP用戶性別方面，五款A(yù)PP中女性用戶都占據(jù)了超過(guò)50%的比例，在新氧和更美中女性用戶更是接近九成。

消費(fèi)項(xiàng)目主要集中在玻尿酸和肉毒素兩大領(lǐng)域。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，手術(shù)類醫(yī)美消費(fèi)市場(chǎng)占整個(gè)醫(yī)美市場(chǎng)的比重為50.8%，面部項(xiàng)目消費(fèi)占比較2019年下降了近7%。非手術(shù)類消費(fèi)市場(chǎng)占整個(gè)醫(yī)美市場(chǎng)的比重為49.2%，光電類占非手術(shù)消費(fèi)市場(chǎng)的21%，注射類占非手術(shù)消費(fèi)市場(chǎng)的19%。在非手術(shù)醫(yī)美消費(fèi)項(xiàng)目中，以肉毒素注射為主力的除皺美容消費(fèi)，占據(jù)注射類醫(yī)美消費(fèi)52.9%的比重，居第一位。玻尿酸注射類醫(yī)美消費(fèi)占比為43%，居第二位。 

圖4：2021年注射類醫(yī)美消費(fèi)占比情況數(shù)據(jù)

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產(chǎn)業(yè)政策：醫(yī)美監(jiān)管政策不斷趨嚴(yán)

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家衛(wèi)生部、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局等部門以及中國(guó)整形美容協(xié)會(huì)出臺(tái)了多項(xiàng)政策細(xì)則，促進(jìn)醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展。1994年衛(wèi)生部發(fā)布《醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療科目名錄》，首次將“醫(yī)療美容科”正式列為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“一級(jí)診療科目”，并發(fā)布《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》，首次規(guī)定醫(yī)療美容行業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的基本標(biāo)準(zhǔn)。此后，多項(xiàng)規(guī)定及細(xì)則陸續(xù)出臺(tái)，不斷規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

表4：中國(guó)醫(yī)美相關(guān)政策文件匯總表

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03

小結(jié)

中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)起步稍落后于日本及韓國(guó)，但得益于人口紅利，中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)有望遠(yuǎn)超日韓。國(guó)內(nèi)華熙生物、愛(ài)美客、昊海生物、四環(huán)醫(yī)藥等醫(yī)美巨頭公司擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，掌握核心原材料和行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，但與國(guó)際醫(yī)美龍頭企業(yè)相比較，仍存在巨大的成長(zhǎng)空間。隨著 3D打印技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)在醫(yī)美領(lǐng)域的應(yīng)用，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率不斷提高，覆蓋人群廣泛，逐漸從一線城市向二三線城市普及。政府將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)醫(yī)美行業(yè)的監(jiān)管，利好上游醫(yī)美產(chǎn)品廠商及合規(guī)的下游醫(yī)美機(jī)構(gòu)。

 —END—   

 作者 | 火石創(chuàng)造 王桃清 

審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃、殷莉等

運(yùn)營(yíng) | 火石創(chuàng)造 黃淑萍

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2024年中國(guó)心理保健行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
《中國(guó)美容行業(yè)2024年市場(chǎng)分析報(bào)告》
中國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)政策梳理、市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告

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