來源：智研咨詢-產(chǎn)業(yè)研究

摘要：中國商業(yè)健康險保費收入保持增長態(tài)勢。2023年中國商業(yè)健康險保費收入為9035億元，同比增長4.41%，增速較2022年提高了將近2個百分點。隨著國家疫情防控政策的調(diào)整，社會經(jīng)濟活躍度的提升，財產(chǎn)險公司的短期健康險保費收入恢復態(tài)勢良好。2023年財產(chǎn)險公司商業(yè)健康險保費收入為1752億元，同比增長10.89%。2023年人身險公司商業(yè)健康險保費收入為7283億元，同比增長2.97%。主要是因為隨著我國經(jīng)濟增長趨緩，居民收入預期下降、投資意向減弱，對于長期健康保險等大額保險支出趨于保守。

一、定義及分類

商業(yè)健康險是指保險公司以被保險人的身體為保險標的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費用或間接損失獲得補償?shù)谋ｋU。商業(yè)健康險是國家多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分。按照險種類別，商業(yè)健康險可以分為醫(yī)療保險、疾病保險、醫(yī)療意外保險、失能收入保險、護理保險等類別；按照保險期限，可以分為長期健康保險和短期健康保險。根據(jù)國家政策，財產(chǎn)保險公司只能經(jīng)營一年期及以下的短期健康險，不得經(jīng)營長期健康險。

二、行業(yè)政策

商業(yè)健康險作為提升國民患病后風險抵御能力的有效工具，是我國多層次醫(yī)療保障制度的重要組成部分，其發(fā)展受到國家的大力支持?！丁笆奈濉眹窠】狄?guī)劃》明確鼓勵圍繞特需醫(yī)療、前沿醫(yī)療技術(shù)、創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械應用以及疾病風險評估、疾病預防、中醫(yī)治未病、運動健身等服務，增加新型健康保險產(chǎn)品供給。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于適用商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》，將適用個人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險產(chǎn)品范圍擴大至醫(yī)療保險、長期護理保險和疾病保險等商業(yè)健康保險主要險種。

三、發(fā)展歷程

中國商業(yè)健康險行業(yè)發(fā)展至今經(jīng)歷了三個階段。我國商業(yè)健康險起源于20世紀80年代，伴隨著改革開放，我國新的社會醫(yī)療保險制度的探索與建立，為我國商業(yè)健康險的發(fā)展創(chuàng)造了較大的空間。2003年我國商業(yè)健康險公司數(shù)量增加到60個以上，逐漸形成了以壽險公司為主的商業(yè)健康險市場格局。2003年我國商業(yè)健康險保費收入達242億元。以2004年中國保監(jiān)會批準設立人保健康等專業(yè)商業(yè)健康保險公司為標志，改變了商業(yè)健康險依附于壽險和財險的狀態(tài)，我國商業(yè)健康險行業(yè)開始進入專業(yè)化經(jīng)營時代。商業(yè)健康險市場保費收入從2004年的260億元增長至2016年的4042.5億元。2017年以來我國商業(yè)健康險行業(yè)邁入發(fā)展的新時期，國家出臺法律與政策明確了商業(yè)健康險是中國特色醫(yī)療保障體系的重要組成部分。在政策向好、全民健康意識提升的環(huán)境下，我國商業(yè)健康保險的保費收入在2023年突破了9千億元大關(guān)。

四、行業(yè)壁壘

1、行政性市場進入壁壘

行政性市場進入壁壘，是指政府及其職能部門利用行政權(quán)力、通過行政指令等方式對潛在的市場主體進入特定的市場或行業(yè)的自由進行限制、干預所形成的市場進入阻礙。相對于經(jīng)濟性市場進入壁壘而言，行政性市場進入壁壘是一種政府行為，具有強制性、隨機性和主觀性。我國過去長期對保險業(yè)實行嚴格的政府規(guī)制，國家通過一系列規(guī)制政策對保險業(yè)設置了很高的進入壁壘，特別是對外資保險公司和民營資本的進入，采取的是非常謹慎的態(tài)度，以致行政性壁壘成為其進入保險市場的最主要壁壘。

《中華人民共和國保險法》《中華人民共和國外資保險公司管理條例》等法律條文規(guī)定設立保險公司注冊資本的最低限額為人民幣2億元，而且保險公司注冊資本最低限額必須為實繳貨幣資本。外國保險公司分公司成立后，外國保險公司不得以任何形式抽回營運資金。申請設立外資保險公司的外國保險公司，提出設立申請前年末總資產(chǎn)不少于50億美元；所在國家或者地區(qū)有完善的保險監(jiān)管制度，并且該外國保險公司已經(jīng)受到所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當局的有效監(jiān)管；符合所在國家或者地區(qū)償付能力標準；所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當局同意其申請。外國保險公司與中國的公司、企業(yè)合資在中國境內(nèi)設立經(jīng)營人身保險業(yè)務的合資保險公司，其中外資比例不得超過公司總股本的51%。外國保險公司直接或者間接持有的合資壽險公司股份，不得超過前款規(guī)定的比例限制。

2、日益復雜的產(chǎn)品及服務壁壘

客戶的期望及要求日益提高，中國保險公司近年來的產(chǎn)品及服務亦日益復雜。為了取得更有利的市場地位，保險公司已經(jīng)開始采取客戶主導的方針，針對不同客戶群分部（例如不同年齡組別或收入水平的客戶）量身定制產(chǎn)品及服務。市場競爭激烈促使保險公司要有更高標準的產(chǎn)品及服務以及業(yè)務運營及管理技能。因此，保險產(chǎn)品的種類及保險服務的質(zhì)量亦不斷提高。新進入者要經(jīng)歷繁重耗時的工作才能積累專業(yè)知識、識別及深入掌握中國保險業(yè)業(yè)務運營的關(guān)鍵要素。

3、多元化的銷售網(wǎng)絡壁壘

保險公司十分依賴分公司、中心支公司及其他銷售網(wǎng)點來接觸客戶。為滿足對多元化產(chǎn)品及服務日益增長的需求，保險公司不斷開拓及探索銷售渠道，建立多元化的銷售網(wǎng)絡。除了不斷發(fā)揮個人保險代理、直銷、銀行保險及電話銷售等傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢外，亦開拓了切合年輕一代消費習慣的在線、數(shù)字銷售等替代銷售模式，并且迅速發(fā)展。不同的銷售渠道互相補足，并駕齊驅(qū)。新進入者難以在短時間內(nèi)建立起完善及成熟的銷售網(wǎng)絡。

4、技術(shù)壁壘

人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)分析及基因生物技術(shù)等技術(shù)快速發(fā)展，加速了中國保險業(yè)的創(chuàng)新及發(fā)展。技術(shù)應用主要集中在數(shù)字化分銷、精準定價、智能核保及理賠等方面。技術(shù)與保險日益融合，有助提高運營效率及消費者體驗、降低交易成本，并增加保險產(chǎn)品的可用性。這種對傳統(tǒng)產(chǎn)品及分銷渠道的顛覆，預期會加速中國保險業(yè)轉(zhuǎn)型。對于營運資金通常有限的新進入者而言，要在短期內(nèi)達到同等水平的科技創(chuàng)新相對困難。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

商業(yè)健康險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的軟件和信息技術(shù)服務業(yè)、金融業(yè)等支持產(chǎn)業(yè)，中游的保險公司，以及下游的消費者構(gòu)成。商業(yè)健康險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

上游支持產(chǎn)業(yè)。軟件和信息技術(shù)服務業(yè)、金融業(yè)等上游支持產(chǎn)業(yè)為商業(yè)健康險行業(yè)提供了必要的技術(shù)和資源。軟件和信息技術(shù)服務業(yè)為保險公司提供了更高效、智能的運營和管理系統(tǒng)；數(shù)據(jù)公司為保險公司提供了豐富、準確的數(shù)據(jù)資源，幫助保險公司更好地理解消費者需求，進行風險評估；金融公司則為保險公司提供了豐富的金融產(chǎn)品和服務，豐富了保險產(chǎn)品的種類和范圍。

中游保險公司。中游的保險公司是商業(yè)健康險產(chǎn)業(yè)鏈的核心。保險公司通過與上游支持產(chǎn)業(yè)的合作，提供各種商業(yè)健康險產(chǎn)品和服務。隨著消費者需求的多樣化，保險公司也在不斷創(chuàng)新，從產(chǎn)品創(chuàng)新、服務優(yōu)化到渠道拓展，無一不在進行。同時，他們也需要不斷適應競爭加劇和市場變化的環(huán)境。

下游消費者。下游的消費者是保險公司的服務對象。隨著消費者需求的多樣化，消費者對保險公司的服務質(zhì)量和效率也提出了更高的要求。保險公司需要不斷優(yōu)化服務，提高消費者的滿意度，以保持和擴大市場份額。購買商業(yè)健康險的消費者包括企業(yè)和個人。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國人壽保險股份有限公司

中國人壽保險股份有限公司是國內(nèi)壽險行業(yè)的龍頭企業(yè)，總部位于北京，注冊資本282.65億元人民幣。中國人壽的前身與中華人民共和國同齡，1949年10月經(jīng)中央政府批準組建，是國內(nèi)最早經(jīng)營保險業(yè)務的企業(yè)之一，肩負中國壽險業(yè)探索者和開拓者的重任。中國人壽保險股份有限公司業(yè)務覆蓋全國各地，組成了強大的分銷和服務網(wǎng)絡。近些年公司不斷加大對疾病、醫(yī)療、護理等健康險產(chǎn)品的研發(fā)力度，先后推出“尊享?！薄皭垡饪祼偂钡犬a(chǎn)品，不斷豐富健康險產(chǎn)品體系。2023年上半年健康險業(yè)務總保費為730.58億元，同比下降3.0%。

（2）新華人壽保險股份有限公司

新華人壽保險股份有限公司成立于1996年9月，是年保費收入超1600億元、總資產(chǎn)超1.3萬億元人民幣的全國性A+H上市公司，《財富》和《福布斯》雙世界500強企業(yè)，連續(xù)多年獲惠譽財務實力評級“A”級。公司主要股東是中央?yún)R金投資有限責任公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司等。新華保險錨定“中國最優(yōu)秀的以全方位壽險業(yè)務為核心的金融服務集團”的發(fā)展愿景，為客戶提供覆蓋全生命周期的保險保障與財富規(guī)劃產(chǎn)品及服務，同時通過推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做強、做穩(wěn)資產(chǎn)管理業(yè)務，助力壽險主業(yè)。公司共設立1700余家分支機構(gòu)，建立了覆蓋全國的機構(gòu)網(wǎng)絡和多元化的銷售渠道，為客戶提供便捷、優(yōu)質(zhì)的壽險服務。2023年上半年，公司健康險保費收入300.40億元，同比減少6.5%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國商業(yè)健康險保費收入保持增長態(tài)勢。2023年中國商業(yè)健康險保費收入為9035億元，同比增長4.41%，增速較2022年提高了將近2個百分點。隨著國家疫情防控政策的調(diào)整，社會經(jīng)濟活躍度的提升，財產(chǎn)險公司的短期健康險保費收入恢復態(tài)勢良好。2023年財產(chǎn)險公司商業(yè)健康險保費收入為1752億元，同比增長10.89%。2023年人身險公司商業(yè)健康險保費收入為7283億元，同比增長2.97%。主要是因為隨著我國經(jīng)濟增長趨緩，居民收入預期下降、投資意向減弱，對于長期健康保險等大額保險支出趨于保守。

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