健康體檢行業(yè)基本概況分析：定義、產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)2009年衛(wèi)生部《健康體檢管理暫行規(guī)定》的定義，健康體檢是指通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病和健康隱患的診療行為。具體來講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評估預測健康走向、制定并實施健康計劃及健康跟蹤管理等。

目前，健康體檢服務行業(yè)主要還是對體檢者提供專業(yè)的體檢服務;未來，在專業(yè)健康體檢服務的基礎之上，或將對體檢對象進行健康管理將成為行業(yè)的發(fā)展方向。

產(chǎn)業(yè)鏈分析：民營體檢中心嶄露頭角，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、金融巨頭涉足健康體檢產(chǎn)業(yè)

健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括相關儀器設備和醫(yī)用耗材，一般醫(yī)療器械的市場分散程度也較高，如果體檢中心對醫(yī)療器械的采購量大，對上游的議價能力就強;

下游為個人客戶或單位團體客戶，公司客戶的好處是一次性成交大量訂單，但是體檢中心對此議價能力不強，利潤不夠高，而吸引個人客戶的能力，也與流量分不開——幾家最大的民營體檢機構都在電商平臺上開店、與信用卡合作、與保險公司合作;

中游包括公立體檢中心和民營體檢中心，目前民營體檢中心發(fā)展迅速，市場份額穩(wěn)步提升。

值得注意的是，介于我國健康管理服務形式單一，95%以上的健康管理服務仍以體檢為主，互聯(lián)網(wǎng)巨頭與金融巨頭等早已介入健康體檢產(chǎn)業(yè)，試圖將體檢與保險、購藥、尋醫(yī)等深度結合，完善檢后服務，打造以健康體檢為入口的健康管理體系。2018年，美年大健康自身也推出極具創(chuàng)新意義的重量級健康管理產(chǎn)品“美年好醫(yī)生”，從單一體檢服務邁向“檢、存、管、醫(yī)、?！比瘫Ｕ?，開創(chuàng)3.0健康管理新時代，大幅拓展和提升了收入成長空間。

我國健康體檢行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

——我國健康體檢覆蓋率落后于發(fā)達國家

全球健康檢查發(fā)展最早始于1908年美國士兵體檢;1970年國際健診學會于美國成立。國際健診學會(IHEA)分為3個區(qū)域：北美洲和南美洲為一個區(qū)域;歐洲、非洲、中東為一個區(qū)域;亞洲和澳洲為一個區(qū)域。

而我國健康體檢行業(yè)起步較晚，主要經(jīng)歷了指令性體檢階段，目前處于預防保健性體檢階段。

因此，我國相對其他發(fā)達國家，國民健康體檢覆蓋率仍然較低。據(jù)相關公開資料顯示，2017年我國國民健康體檢覆蓋率為32.68%，而美國、日本都超過73%，德國更是超過95%。

2017年全球重點國家國民健康體檢覆蓋率統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出占消費支出的比例分別提升至10.03%和7.50%

人們的消費能力是影響健康體檢消費需求的重要因素。近年來，我國經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好，人均可支配收入及消費能力逐年提高;隨著城鎮(zhèn)居民健康意識的逐步增強，居民的健康消費需求大幅增長，人均醫(yī)療保健支出自2000年起大幅增加，個人客戶在體檢客戶結構中的比例逐年增加，有力的推動了健康體檢行業(yè)的發(fā)展。

近幾年，我國城市居民的醫(yī)療保健支出和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出占比呈上升趨勢。2018年第一季度，我國城市和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出占比分別為10.03%和7.5%。

2010-2018年Q1我國城市和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、2018年中國健康體檢人次將超5.6億人次，市場規(guī)模將接近1500億

根據(jù)衛(wèi)生部發(fā)布的第五次衛(wèi)生服務調(diào)查的結果，超過77%的兩周患病是慢性病，在城市這一比例超過了80%，男性慢性病患病率為31.00%，女性為35.05%。眾所周知，慢性病的形成是一個長期發(fā)展的過程，定期的健康體檢對于慢性病的預防和早期診治具有重要意義，尤其是一些腫瘤疾病的發(fā)病早期多數(shù)是可以治愈的。總體來看，慢性病發(fā)病率的居高不下有力的推動了健康體檢行業(yè)需求容量的增加。

近幾年，國民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費升級，國民健康體檢行業(yè)的市場需求旺盛，呈現(xiàn)井噴發(fā)展的趨勢。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國健康體檢行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從健康體檢人次數(shù)來看，2011年我國健康體檢人次已達3.44億人次。除了2014年我國健康體檢人次有所下降外。截止至2017年我國健康體檢人次增長突破5億人次。2011-2017年年復合增長率約為4.66%。據(jù)前瞻預計，2018年全年，我國健康體檢人次有望超5.6億人次，達到5.63億人次左右。

2011-2018年我國健康體檢人次統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從健康體檢市場規(guī)模來看，2012年我國健康體檢市場規(guī)模已達468億元，并呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。到了2016年我國健康體檢市場規(guī)模突破千億元，截止至2017年我國健康體檢市場規(guī)模接近1400億元。據(jù)前瞻預計，2018年全年，我國健康體檢市場規(guī)模將接近1500億元。隨著人們對健康的日益重視以及體檢人次的增加，我國健康體檢市場前景巨大。

2012-2018年我國健康體檢市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、未來我國健康體檢3000億市場規(guī)模

美國健康體檢與健康管理研究人員經(jīng)過20多年的研究，得出了健康體檢與健康管理的“90%vs10%”規(guī)律，即通過健康體檢和健康管理，90%的個人和企業(yè)的醫(yī)療費用會降低到原來的10%;而未做健康體檢和健康管理的10%的人，醫(yī)療費用比原來上升90%?？梢?，健康體檢可以有效節(jié)省醫(yī)療費用支出。而目前我國的醫(yī)療模式是：90%的醫(yī)療資源集中于疾病的中晚期治療階段，中晚期病人比例高，是看病貴的一個重要因素。國家實行的新醫(yī)改旨在解決看病難及看病貴的難題，定期的全面健康體檢可以早期發(fā)現(xiàn)疾病，是解決看病貴的根本途徑。

與醫(yī)院診療服務相比，體檢服務可以說具有“低投入、高回報”的特點;同時，由于目前健康體檢不屬于基本醫(yī)療范疇，尚未納入基本醫(yī)療保險報銷范圍，因而，健康體檢機構基本上是社會資本投資的盈利性醫(yī)療機構;體檢服務的特點也決定了其“低競爭、高利潤、穩(wěn)發(fā)展”的經(jīng)營特點，吸引著越來越多的投資者，形成了一個“黃金投資區(qū)”，成為一個新的投資熱點。據(jù)前瞻預計，2019年，我國健康體檢市場規(guī)模將達到1686億元，到2024年，市場規(guī)模達到3284億元。

2019-2024年我國健康體檢市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

與公立醫(yī)院相比，民營健康體檢機構能提高更加人性化、個性化、專業(yè)化的醫(yī)療服務及更好的醫(yī)療環(huán)境。預計在未來的5年，民營健康體檢機構仍會保持較高的增長趨勢。據(jù)前瞻預計，2019年，我國專業(yè)體檢機構市場規(guī)模達到185億元，到2024年，規(guī)模達到558億元。

2019-2024年我國專業(yè)體檢機構市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、健康體檢行業(yè)亂象頻曝光，政策指導規(guī)范化刻不容緩

2018年12月2日，著名民營健康體檢機構愛康集團董事長兼CEO張黎剛在中國企業(yè)領袖年會上曝出行業(yè)內(nèi)“假體檢”的丑聞，引發(fā)社會轟動。隨著我國健康意識增強，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，但由于政策建設相較落后，阻礙了行業(yè)良性發(fā)展。

健康體檢行業(yè)亂象頻曝光，惡性價格戰(zhàn)是罪魁禍首

張黎剛所說的“假體檢”，指的是我國某些體檢機構存在用護士假冒醫(yī)生看超聲、沒有對抽血樣本做檢查直接給患者出報告的情況。今年我國健康體檢行業(yè)亂象屢遭曝光：假冒醫(yī)生簽字、超出批準范圍進行診療、檢查報告結果存在問題等，各種亂象層出不窮，讓民眾心慌。

我國體檢亂象的背后，是企業(yè)為獲利在作祟。一家占地2000-3000平方米的體檢中心，開業(yè)投資大約2000-2500萬。其中，設備費用(放射性診斷、B超、內(nèi)窺鏡、五官檢查、紅外線成像等)占50%左右，約1000-1200萬;剩下人力資源、裝修成本、場地租金等合計50%。

以上是開設一家健康體檢機構的基本成本，據(jù)行業(yè)人士分析，若部分體檢機構開業(yè)時投入資金不足，沒有采購分析儀器的話，都得交至第三方機構外包檢測，承擔一大筆檢測費用;即使配置有分析儀器，分析試劑的價格同樣不菲。

根據(jù)新華社記者的報道，某健康體檢機構原價7000元的包含多項腫瘤篩查項目和抑癌基因檢測項目等高達45項檢查項目的套餐，以打折的形式銷售，只需要699元;而另一家健康體檢機構的煙酒代謝基因檢測原價需要3800元，也采取接近五成的折扣以1980元的價格銷售。低價折扣不禁讓人對某些健康體檢機構是否真的有對采集的樣本進行精準分析，得出體檢結果產(chǎn)生懷疑。為了獲利和攬客，行業(yè)內(nèi)展開惡性價格戰(zhàn)，壓縮成本是機構唯一的手段，結果都由普通老百姓承擔。

2、政策將逐步指導行業(yè)規(guī)范化

目前，我國健康體檢行業(yè)仍處于政策體系建設初期，專業(yè)性的政策法規(guī)、條例數(shù)量非常有限，沒有專門的規(guī)章制度和審核標準，健康體檢市場門檻很低—設立體檢中心、開展體檢服務的準入條件只有兩個：專業(yè)醫(yī)療機構，從事健康檢查的行業(yè)工作人員具有資格證和行醫(yī)證。近期健康體檢行業(yè)亂象事件引發(fā)社會關注，2018年10月，國家衛(wèi)生健康委發(fā)布了《關于進一步加強健康體檢機構管理促進健康體檢行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展的通知》，要求各級衛(wèi)生健康行政部門要依據(jù)《健康體檢管理暫行規(guī)定》、《健康體檢中心基本標準(試行)》、《健康體檢中心管理規(guī)范(試行)》嚴格把控體檢機構的準入門檻，加強監(jiān)管，對違法違規(guī)行為依法依規(guī)嚴肅處理。未來，政府或將出臺更多的政策促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)進入良性競爭、健康發(fā)展，不斷規(guī)范體檢機構，淘汰低劣企業(yè)，凈化體檢市場。

體檢機構健康管理服務單一，發(fā)展醫(yī)用可穿戴設備優(yōu)勢、挑戰(zhàn)并存

目前，健康管理(體檢)機構的健康管理服務較為單一，95%以上的健康管理服務仍以體檢為主，缺少檢后服務。而我國慢性病呈現(xiàn)“患病人數(shù)多、患病時間長、醫(yī)療成本高、服務需求大”的特點，而醫(yī)用可穿戴設備可改變醫(yī)療模式，降低醫(yī)療成本，解決醫(yī)療資源分布不均問題。

一是能夠動態(tài)監(jiān)測健康指標，及時獲得的反饋與幫助，幫助慢性病患者自我管理，有助于應對慢性病高發(fā)的挑戰(zhàn);二是能夠提升效率，減少就醫(yī)次數(shù)，節(jié)約醫(yī)療費用和人力成本;三是我國的醫(yī)療資源供給矛盾突出，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源主要集中于北上廣和東部沿海省份的大城市，醫(yī)用可穿戴設備能夠幫助身處偏遠地區(qū)的慢性病患者獲得遠程的醫(yī)療支持。但同時，我國醫(yī)用可穿戴設備的發(fā)展還面臨四個方面的挑戰(zhàn)。

我國健康體檢行業(yè)發(fā)展趨勢分析

目前人工智能應用火熱，在體檢行業(yè)應用前景廣泛，如個性化就診體驗、醫(yī)學影像理解、電子病歷挖掘等應用。在人工智能的助力下，醫(yī)療問題可逐漸轉化為慢病管理和預防問題，將極大地促進體檢行業(yè)的發(fā)展。

人工智能技術助力我國健康體檢行業(yè)發(fā)展

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、體檢行業(yè)分級管理體系建設有待加強

目前健康體檢準入資格在國內(nèi)各地并沒有充分貫徹，而具備健康體檢準入資格的體檢機構規(guī)范化程度亦不樂觀，行業(yè)亂象頻發(fā)。健康體檢行業(yè)分級管理體系建設有待加強，如對高等級健康體檢機構服務項目類別、服務收費定價等方面實施更多的差別化政策?，F(xiàn)今公立醫(yī)療機構基本服務項目價格已實施“更高等級，更高收費”政策，如廣東省珠海市二級公立醫(yī)療機構基本服務項目價格按不高于三級公立醫(yī)療機構基本服務項目價格的90%確定，可減少體檢機構亂收費現(xiàn)象。

2、健康管理服務種類增加或成未來體檢行業(yè)發(fā)展關鍵

大部分體檢機構健康管理服務提供單一，以體檢為主，而檢前咨詢服務、檢后健康評估與干預跟蹤服務稀少。以美年大健康為例，美年大健康的健康管理措施集中于制定診后健康管理方案、提供膳食指導等非醫(yī)學手段，而的功能醫(yī)學研究疾病早期預警跟蹤信號包括免疫功能失衡、腸道功能下降、荷爾蒙失調(diào)、代謝失衡、自由基過多等尚未普及，操作規(guī)范性、檢后診療服務等方面有待加強。艾媒咨詢分析師認為，未來健康管理服務種類增加或成體檢行業(yè)發(fā)展關鍵。

3、健康體檢差異化服務或成體檢機構業(yè)績增長重要突破口之一

中國體檢服務內(nèi)容同質(zhì)化較為嚴重，體檢機構的多樣化和差異化服務(如家庭醫(yī)生服務、VIP會員服務)的發(fā)展，有利于推動體檢機構的業(yè)績增長。公立醫(yī)院體檢機構具有較高的健康管理和診斷治療水平，但用戶等候時間過長、醫(yī)師服務態(tài)度意識不足、科室轉診機制不順暢，并不適應中產(chǎn)階層日益提高的體檢服務需求。而民營專業(yè)體檢機構服務環(huán)境較好，服務人員較多，有利于爭奪高端客源人群。艾媒咨詢分析師認為，未來健康體檢差異化服務或成體檢機構業(yè)績增長重要突破口之一。

4、體檢報告數(shù)據(jù)指標解讀成改善體檢服務重要內(nèi)容

目前國內(nèi)的體檢報告大多關注體檢者體檢期橫截面數(shù)據(jù)指標，未結合調(diào)查問卷和醫(yī)師咨詢考查體檢者的長期和全面的身體狀況，容易出現(xiàn)假陽性和假陰性的情況。另一方面，體檢機構部分數(shù)據(jù)指標應用不嚴謹，這類指標在健康人中可能會出現(xiàn)不準確性，其數(shù)值的正?；虍惓斐审w檢者錯誤的放心或過度的緊張。最后，后續(xù)的體檢指標監(jiān)測有待改進，體檢者的時變健康狀態(tài)難以得到全面的觀測。

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