健康體檢行業(yè)基本概況分析：定義、產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)2009年衛(wèi)生部《健康體檢管理暫行規(guī)定》的定義，健康體檢是指通過醫(yī)學(xué)手段和方法對(duì)受檢者進(jìn)行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病和健康隱患的診療行為。具體來講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評(píng)估預(yù)測(cè)健康走向、制定并實(shí)施健康計(jì)劃及健康跟蹤管理等。

目前，健康體檢服務(wù)行業(yè)主要還是對(duì)體檢者提供專業(yè)的體檢服務(wù);未來，在專業(yè)健康體檢服務(wù)的基礎(chǔ)之上，或?qū)?duì)體檢對(duì)象進(jìn)行健康管理將成為行業(yè)的發(fā)展方向。

產(chǎn)業(yè)鏈分析：民營(yíng)體檢中心嶄露頭角，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、金融巨頭涉足健康體檢產(chǎn)業(yè)

健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括相關(guān)儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材，一般醫(yī)療器械的市場(chǎng)分散程度也較高，如果體檢中心對(duì)醫(yī)療器械的采購量大，對(duì)上游的議價(jià)能力就強(qiáng);

下游為個(gè)人客戶或單位團(tuán)體客戶，公司客戶的好處是一次性成交大量訂單，但是體檢中心對(duì)此議價(jià)能力不強(qiáng)，利潤(rùn)不夠高，而吸引個(gè)人客戶的能力，也與流量分不開——幾家最大的民營(yíng)體檢機(jī)構(gòu)都在電商平臺(tái)上開店、與信用卡合作、與保險(xiǎn)公司合作;

中游包括公立體檢中心和民營(yíng)體檢中心，目前民營(yíng)體檢中心發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。

值得注意的是，介于我國(guó)健康管理服務(wù)形式單一，95%以上的健康管理服務(wù)仍以體檢為主，互聯(lián)網(wǎng)巨頭與金融巨頭等早已介入健康體檢產(chǎn)業(yè)，試圖將體檢與保險(xiǎn)、購藥、尋醫(yī)等深度結(jié)合，完善檢后服務(wù)，打造以健康體檢為入口的健康管理體系。2018年，美年大健康自身也推出極具創(chuàng)新意義的重量級(jí)健康管理產(chǎn)品“美年好醫(yī)生”，從單一體檢服務(wù)邁向“檢、存、管、醫(yī)、?！比瘫Ｕ?，開創(chuàng)3.0健康管理新時(shí)代，大幅拓展和提升了收入成長(zhǎng)空間。

我國(guó)健康體檢行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

——我國(guó)健康體檢覆蓋率落后于發(fā)達(dá)國(guó)家

全球健康檢查發(fā)展最早始于1908年美國(guó)士兵體檢;1970年國(guó)際健診學(xué)會(huì)于美國(guó)成立。國(guó)際健診學(xué)會(huì)(IHEA)分為3個(gè)區(qū)域：北美洲和南美洲為一個(gè)區(qū)域;歐洲、非洲、中東為一個(gè)區(qū)域;亞洲和澳洲為一個(gè)區(qū)域。

而我國(guó)健康體檢行業(yè)起步較晚，主要經(jīng)歷了指令性體檢階段，目前處于預(yù)防保健性體檢階段。

因此，我國(guó)相對(duì)其他發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)民健康體檢覆蓋率仍然較低。據(jù)相關(guān)公開資料顯示，2017年我國(guó)國(guó)民健康體檢覆蓋率為32.68%，而美國(guó)、日本都超過73%，德國(guó)更是超過95%。

2017年全球重點(diǎn)國(guó)家國(guó)民健康體檢覆蓋率統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出占消費(fèi)支出的比例分別提升至10.03%和7.50%

人們的消費(fèi)能力是影響健康體檢消費(fèi)需求的重要因素。近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，人均可支配收入及消費(fèi)能力逐年提高;隨著城鎮(zhèn)居民健康意識(shí)的逐步增強(qiáng)，居民的健康消費(fèi)需求大幅增長(zhǎng)，人均醫(yī)療保健支出自2000年起大幅增加，個(gè)人客戶在體檢客戶結(jié)構(gòu)中的比例逐年增加，有力的推動(dòng)了健康體檢行業(yè)的發(fā)展。

近幾年，我國(guó)城市居民的醫(yī)療保健支出和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出占比呈上升趨勢(shì)。2018年第一季度，我國(guó)城市和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出占比分別為10.03%和7.5%。

2010-2018年Q1我國(guó)城市和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出占比統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、2018年中國(guó)健康體檢人次將超5.6億人次，市場(chǎng)規(guī)模將接近1500億

根據(jù)衛(wèi)生部發(fā)布的第五次衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查的結(jié)果，超過77%的兩周患病是慢性病，在城市這一比例超過了80%，男性慢性病患病率為31.00%，女性為35.05%。眾所周知，慢性病的形成是一個(gè)長(zhǎng)期發(fā)展的過程，定期的健康體檢對(duì)于慢性病的預(yù)防和早期診治具有重要意義，尤其是一些腫瘤疾病的發(fā)病早期多數(shù)是可以治愈的。總體來看，慢性病發(fā)病率的居高不下有力的推動(dòng)了健康體檢行業(yè)需求容量的增加。

近幾年，國(guó)民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費(fèi)升級(jí)，國(guó)民健康體檢行業(yè)的市場(chǎng)需求旺盛，呈現(xiàn)井噴發(fā)展的趨勢(shì)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)健康體檢行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從健康體檢人次數(shù)來看，2011年我國(guó)健康體檢人次已達(dá)3.44億人次。除了2014年我國(guó)健康體檢人次有所下降外。截止至2017年我國(guó)健康體檢人次增長(zhǎng)突破5億人次。2011-2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.66%。據(jù)前瞻預(yù)計(jì)，2018年全年，我國(guó)健康體檢人次有望超5.6億人次，達(dá)到5.63億人次左右。

2011-2018年我國(guó)健康體檢人次統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從健康體檢市場(chǎng)規(guī)模來看，2012年我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)468億元，并呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。到了2016年我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模突破千億元，截止至2017年我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模接近1400億元。據(jù)前瞻預(yù)計(jì)，2018年全年，我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模將接近1500億元。隨著人們對(duì)健康的日益重視以及體檢人次的增加，我國(guó)健康體檢市場(chǎng)前景巨大。

2012-2018年我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、未來我國(guó)健康體檢3000億市場(chǎng)規(guī)模

美國(guó)健康體檢與健康管理研究人員經(jīng)過20多年的研究，得出了健康體檢與健康管理的“90%vs10%”規(guī)律，即通過健康體檢和健康管理，90%的個(gè)人和企業(yè)的醫(yī)療費(fèi)用會(huì)降低到原來的10%;而未做健康體檢和健康管理的10%的人，醫(yī)療費(fèi)用比原來上升90%?？梢?，健康體檢可以有效節(jié)省醫(yī)療費(fèi)用支出。而目前我國(guó)的醫(yī)療模式是：90%的醫(yī)療資源集中于疾病的中晚期治療階段，中晚期病人比例高，是看病貴的一個(gè)重要因素。國(guó)家實(shí)行的新醫(yī)改旨在解決看病難及看病貴的難題，定期的全面健康體檢可以早期發(fā)現(xiàn)疾病，是解決看病貴的根本途徑。

與醫(yī)院診療服務(wù)相比，體檢服務(wù)可以說具有“低投入、高回報(bào)”的特點(diǎn);同時(shí)，由于目前健康體檢不屬于基本醫(yī)療范疇，尚未納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷范圍，因而，健康體檢機(jī)構(gòu)基本上是社會(huì)資本投資的盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu);體檢服務(wù)的特點(diǎn)也決定了其“低競(jìng)爭(zhēng)、高利潤(rùn)、穩(wěn)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，吸引著越來越多的投資者，形成了一個(gè)“黃金投資區(qū)”，成為一個(gè)新的投資熱點(diǎn)。據(jù)前瞻預(yù)計(jì)，2019年，我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1686億元，到2024年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3284億元。

2019-2024年我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

與公立醫(yī)院相比，民營(yíng)健康體檢機(jī)構(gòu)能提高更加人性化、個(gè)性化、專業(yè)化的醫(yī)療服務(wù)及更好的醫(yī)療環(huán)境。預(yù)計(jì)在未來的5年，民營(yíng)健康體檢機(jī)構(gòu)仍會(huì)保持較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)前瞻預(yù)計(jì)，2019年，我國(guó)專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到185億元，到2024年，規(guī)模達(dá)到558億元。

2019-2024年我國(guó)專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、健康體檢行業(yè)亂象頻曝光，政策指導(dǎo)規(guī)范化刻不容緩

2018年12月2日，著名民營(yíng)健康體檢機(jī)構(gòu)愛康集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO張黎剛在中國(guó)企業(yè)領(lǐng)袖年會(huì)上曝出行業(yè)內(nèi)“假體檢”的丑聞，引發(fā)社會(huì)轟動(dòng)。隨著我國(guó)健康意識(shí)增強(qiáng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，但由于政策建設(shè)相較落后，阻礙了行業(yè)良性發(fā)展。

健康體檢行業(yè)亂象頻曝光，惡性價(jià)格戰(zhàn)是罪魁禍?zhǔn)?/strong>