我國飲品消費(fèi)市場正在經(jīng)歷一場現(xiàn)制飲品的變革，現(xiàn)制茶飲果汁和現(xiàn)制咖啡逐漸取代部分傳統(tǒng)瓶裝飲料。咨詢機(jī)構(gòu)嘉世咨詢?nèi)涨鞍l(fā)布《2024現(xiàn)制茶飲市場簡析報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）顯示，我國茶飲行業(yè)正加快數(shù)字化建設(shè)，同時(shí)也面臨消費(fèi)群體受限、加盟亂象、供應(yīng)鏈集中度低和安全隱患等挑戰(zhàn)。新茶飲品牌利用自身優(yōu)勢切入咖啡賽道，東南亞市場成為茶飲品牌增長的新機(jī)遇。健康理念、經(jīng)典元素、體驗(yàn)空間、口味升級和海外市場等五大趨勢成為茶飲企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

消費(fèi)市場進(jìn)入新茶飲時(shí)代

《報(bào)告》顯示，在新興消費(fèi)需求的助推下，我國正處于現(xiàn)制飲品逐步替代傳統(tǒng)瓶裝飲料的階段。細(xì)分來看，現(xiàn)制飲品賽道內(nèi)部也存在漸進(jìn)關(guān)系，現(xiàn)制茶飲果汁在前，現(xiàn)制飲料咖啡緊隨其后，在消費(fèi)習(xí)慣逐步培養(yǎng)后，最終有望集體步入現(xiàn)制純正咖啡時(shí)段。

現(xiàn)制飲品賽道共歷經(jīng)3輪主要的供給升級，分別是1990—1995年的粉末沖調(diào)時(shí)代，1996—2015年的傳統(tǒng)連鎖時(shí)代，以及2016年至今的新茶飲時(shí)代。新茶飲不僅是原料從粉末到真茶真奶的產(chǎn)品升級，更是對品牌建設(shè)、渠道管理多維度的一次全方位的升級。

《報(bào)告》認(rèn)為，現(xiàn)制茶飲本質(zhì)上是以茶為媒介、對各類天然原材料飲品的一次全面融合創(chuàng)新，打造出多樣化的產(chǎn)品形態(tài)，提升了飲品的口感、健康性、定制性，對瓶裝飲料，尤其是即飲茶、果汁形成上位替代?！秷?bào)告》預(yù)計(jì)，新式茶飲店市場通過外賣實(shí)現(xiàn)的零售額，將按26.0%的年均復(fù)合增長率，于2027年實(shí)現(xiàn)3476億元規(guī)模，且隨著外賣平臺滲透率進(jìn)一步提高，外賣市場將成為新式茶飲主要銷售渠道，中國消費(fèi)者生活節(jié)奏加快及當(dāng)代年輕人的新消費(fèi)方式，也將促進(jìn)外賣市場規(guī)模逐步擴(kuò)大。此外，《報(bào)告》還總結(jié)了現(xiàn)制茶飲的幾個(gè)發(fā)展現(xiàn)狀：

平價(jià)、高端現(xiàn)制茶市場龍頭強(qiáng)勢現(xiàn)制茶飲根據(jù)價(jià)格區(qū)分為3個(gè)價(jià)格檔次差異化競爭，平價(jià)、高端現(xiàn)制茶市場龍頭強(qiáng)勢；中端多品牌需求端成熟的茶飲市場中，中端價(jià)格帶茶飲品牌起步期相近且抓住相同的行業(yè)發(fā)展窗口期，因此各品牌之間市場占有率差距相對有限，疊加過往高價(jià)格帶茶飲（喜茶、奈雪的茶）加大活動力度并下移價(jià)格帶，中端價(jià)格帶茶飲品牌競爭更為激烈。

現(xiàn)制茶飲行業(yè)區(qū)域競爭白熱化我國現(xiàn)制茶飲品牌連鎖店呈百家爭鳴的態(tài)勢，行業(yè)集中度偏低。目前我國現(xiàn)制茶飲門店超38萬家，擁有連鎖品牌破3000家，top5品牌（門店數(shù)計(jì)）市場占有率約15% ，top10品牌（門店數(shù)計(jì)）市場占有率約20%。分區(qū)域來看，華南地區(qū)競爭最激烈，各地均存在區(qū)域小龍頭。

透過區(qū)域top10品牌市場占有率數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，華南地區(qū)top10市場占有率最低，不到15%。此外，品牌布局也呈現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域性，如古茗明顯以華東、華南、華中為主，書亦燒仙草在西南、華中更為強(qiáng)勢等。又如吾飲良品、益禾堂等區(qū)域小龍頭在部分區(qū)域排名前三，但總門店數(shù)并不占優(yōu)勢。

現(xiàn)制茶飲賽道品牌區(qū)域?qū)傩暂^強(qiáng)，主要源于鮮果原材料的采購及運(yùn)輸半徑限制，蜜雪冰城的領(lǐng)先源于對選品的控制，即鮮果原材料主要圍繞檸檬、橙子等易運(yùn)輸、易儲存產(chǎn)品。

茶飲消費(fèi)場景聚焦休閑場合糖分?jǐn)z入、社交需求及口味嘗新訴求更多是茶飲的消費(fèi)動力。《報(bào)告》認(rèn)為，茶飲消費(fèi)更多是一種飲料及糖分需求，更多滿足休閑，消費(fèi)的隨機(jī)性更強(qiáng)。消費(fèi)原因決定消費(fèi)場景，因此茶飲消費(fèi)場景更加聚焦于休閑場合。

結(jié)合茶飲消費(fèi)原因分析，奶茶消費(fèi)休閑屬性更為突出，消費(fèi)場景也多聚焦于聚會、逛街、下午茶等休閑娛樂場合。

在供給端中，高、中、低端價(jià)格帶均存在一定規(guī)模體量的品牌  中端價(jià)格帶有著廣泛的受眾，目前高端價(jià)格帶品牌逐步下移，10—20元價(jià)格帶市場需求最廣泛。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2022年中端價(jià)格帶茶飲占據(jù)整個(gè)茶飲市場份額的44.8%。10元以下的市場一方面有著廣泛的人群基礎(chǔ)，另一方面能夠?qū)崿F(xiàn)一定意義上瓶裝飲料的替代，因此也出現(xiàn)了蜜雪冰城國內(nèi)3萬家以上的門店規(guī)模。

茶飲企業(yè)偏好加盟擴(kuò)張蜜雪、古茗、茶百道、滬上阿姨都偏好“夫妻老婆店”形式加盟，同時(shí)加盟商需要全職負(fù)責(zé)門店各項(xiàng)工作（或者至少在開業(yè)的一段時(shí)間之內(nèi)），授權(quán)加盟商使用品牌開設(shè)門店并銷售產(chǎn)品，加盟商從公司購買物料及設(shè)備用于日常運(yùn)營，自負(fù)盈虧。從加盟政策對比來看，疫情后各家加盟政策均有放寬，降低開業(yè)門檻，“加盟+下沉+全國化”趨勢持續(xù)。

一線城市近半數(shù)消費(fèi)者已是無糖茶飲深度人群  《報(bào)告》提出，北上廣深等一線及新一線城市用戶消費(fèi)意識深度滲透，快速積累龐大的無糖茶飲料消費(fèi)客群，深度人群占比都超過40%。從消費(fèi)者的購買黏性來看，在一線、新一線城市以及二線城市中均有超過50%的消費(fèi)者近半年內(nèi)購買行為更加頻繁，無糖茶飲用戶活躍度高。

下沉市場現(xiàn)制茶飲店數(shù)量迅速增長 目前現(xiàn)制茶飲店在我國三線及以下城市覆蓋程度有限，三線及以下城市的現(xiàn)制茶飲店門店密度僅為每百萬人247家店，遠(yuǎn)低于一線城市的每百萬人460家店，低線消費(fèi)者對現(xiàn)制飲品的需求未得到充分滿足。

以終端零售額計(jì)，三線及以下市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年的732億元增長至2028年的2739億元，年復(fù)合增長率為 24.6%，在所有線級中增速最快，于2028年占我國現(xiàn)制茶飲店市場總體規(guī)模的51.5%。我國三線及以下城市的現(xiàn)制茶飲店數(shù)量正迅速增長，截至2023Q3已達(dá)24萬家。

新茶飲商家切入咖啡賽道 數(shù)據(jù)顯示，去年，49.4%消費(fèi)者考慮因健康減少新茶飲消費(fèi)，且茶飲飲料“嘗鮮”屬性更強(qiáng)，24.1%的消費(fèi)者可能會因?yàn)閯?chuàng)新不夠而減少茶飲消費(fèi)。

對此，《報(bào)告》認(rèn)為，現(xiàn)制茶飲與現(xiàn)磨咖啡品類相似度較高，新茶飲企業(yè)跨界咖啡具有天然優(yōu)勢?；谠瞎?yīng)商、研發(fā)能力、商業(yè)模式、營銷渠道等原始積累，新茶飲商家借鑒現(xiàn)制茶飲的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將水果、椰奶等茶飲原輔食材與不同類型的現(xiàn)萃咖啡排列組合出創(chuàng)新產(chǎn)品。

出海東南亞打造茶飲品牌第二增長曲線  2022年，中國和東南亞的現(xiàn)制飲品消費(fèi)量在飲用水分?jǐn)z入總量中的占比均只有約1%，顯著低于美國、歐盟及英國、日本這些發(fā)達(dá)市場平均17%以上的占比水平。

中國和東南亞的人均現(xiàn)制飲品年消費(fèi)量分別為18杯和13杯，而上述發(fā)達(dá)市場平均超過260杯。預(yù)計(jì)到 2028年，中國和東南亞的人均現(xiàn)制飲品年消費(fèi)量將分別達(dá)到52杯和36杯，提升至2022年的近三倍水平，行業(yè)增長空間巨大。以終端零售額計(jì)，東南亞現(xiàn)制飲品市場規(guī)模預(yù)計(jì)將以20.3%的復(fù)合年增長率，從2022年的163億美元增長至2028年的494億美元，在全球主要市場中增速最快。

茶飲行業(yè)加快全鏈路數(shù)字化建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮下數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級是大勢所趨。圍繞數(shù)字化管理技術(shù)，未來門店運(yùn)營、原材料供應(yīng)及會員管理等環(huán)節(jié)均有望全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。部分頭部品牌已不再滿足于第三方服務(wù)商的系統(tǒng)與服務(wù)，開始自己的信息化道路探索。點(diǎn)單、消費(fèi)方式的變化，倒逼行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級速度加快，頭部新式茶飲品牌信息化布局基本完成，包括采購數(shù)字化、生產(chǎn)數(shù)字化、物流數(shù)字化、存貨管理數(shù)字化、門店運(yùn)營數(shù)字化，以及銷售渠道數(shù)字化、總部數(shù)字化等。

行業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注五大趨勢

《報(bào)告》提出了現(xiàn)制茶飲行業(yè)面臨的四大挑戰(zhàn)和茶企應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的五大趨勢。其挑戰(zhàn)表現(xiàn)為：首先，消費(fèi)群體受限。新茶飲作為年輕人所喜愛的休閑茶飲，但并不是居民生活中的必需品，消費(fèi)者對新茶飲的消費(fèi)需求存在較大的需求彈性空間，容易受到多種因素的影響。另外新茶飲所吸引的僅僅是具有消費(fèi)能力的年輕人，新茶飲的產(chǎn)品能夠覆蓋的消費(fèi)群體并不廣泛。其次，加盟亂象嚴(yán)峻。目前的茶飲品牌采取加盟經(jīng)營的模式來擴(kuò)張門店，加盟模式的經(jīng)營方式不利于企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一化的管理，同時(shí)在加盟過程中會出現(xiàn)各種亂象問題，一些代理公司會利用加盟的形式推出假冒的品牌加盟網(wǎng)站，利用山寨品牌以假亂真。最后供應(yīng)鏈集中度低。新茶飲企業(yè)在供應(yīng)鏈上的管理水平對其拓店、產(chǎn)品創(chuàng)新和盈利能力起到?jīng)Q定性作用。目前，我國茶飲供應(yīng)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈集中度低，同時(shí)受到地域性及季節(jié)性的限制，競爭格局較為分散。此外，我國的冷鏈物流體系建設(shè)亦相對滯后、產(chǎn)業(yè)鏈信息不對稱，這也是茶飲供應(yīng)鏈發(fā)展的一大挑戰(zhàn)。

同時(shí)，茶飲安全隱患不容忽視。某些品牌因涉及食品安全問題而成為焦點(diǎn)，當(dāng)品牌利用過期食材、混用新舊食材等低劣操作時(shí)，不僅讓消費(fèi)者無法享受到正宗的奶茶風(fēng)味，更可能對消費(fèi)者健康帶來嚴(yán)重隱患。

與此同時(shí)，行業(yè)發(fā)展應(yīng)關(guān)注的趨勢包括以下幾個(gè)維度：

一是進(jìn)入“零香精茶時(shí)代”當(dāng)前，越來越多的品牌開始關(guān)注健康理念，開啟健康化新浪潮。霸王茶姬正式上線熱量計(jì)算器功能，支持旗下超30款產(chǎn)品的自定義熱量值計(jì)算；茶百道推出真鮮奶茶系列，強(qiáng)調(diào)無植脂末、無反式脂肪酸等。

二是熱衷經(jīng)典元素 茶飲界延伸到各類形式，一邊是中藥奶茶、冰糖雪梨、鮮花烤茶等形式開啟流量盛宴；一邊是各大品牌持續(xù)卷起“茶基底”，主要表現(xiàn)為飲品經(jīng)典元素的翻紅、茶飲產(chǎn)品的品質(zhì)健康化以及對茶基底等愈發(fā)重視等。

三是打造“茶飲+咖啡館”的體驗(yàn)空間我國市場并未“拋棄茶文化”，相反，當(dāng)下的飲品市場正在將茶文化演化出更豐富多元的表達(dá)方式，它可以是傳統(tǒng)純茶，亦可以是新茶飲、茶咖、新中式茶館，底層邏輯是受眾不同，產(chǎn)品形式不同。

四是“清爽不苦澀”口味是品類升級的重點(diǎn)方向 “清爽不苦澀”的口感降低了新消費(fèi)者的嘗鮮門檻，對于無糖茶飲的新用戶和淺度用戶來說更有吸引力， 是不斷擴(kuò)大無糖茶飲消費(fèi)人群的核心策略，也將成為推動無糖茶品類升級的重要方向和關(guān)鍵點(diǎn)。

五是海外市場仍是重要增量賽道我國茶飲品牌需要平衡本土化和差異化，打好“健康牌”“文化牌”“延展牌”，要以文化為核心，以健康為抓手，突顯獨(dú)特性和延展性，進(jìn)一步助力對海外市場的探索。

責(zé)任編輯：SPZG

相關(guān)知識

搶占無糖市場！含糖飲料管制迎新規(guī)
茶飲店賣“蔬菜” 現(xiàn)制果蔬茶 成為新熱門
2023年中國即飲軟飲（軟飲料）行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析，健康、天然、功能性飲品將成為市場的主流「圖」
研判2024！中國茶飲料行業(yè)相關(guān)政策、市場規(guī)模、重點(diǎn)企業(yè)分析及未來前景：隨著消費(fèi)者需求的多樣化，茶飲料品類將逐漸豐富[圖]
【茶飲料市場分析】中國茶飲料市場分析 茶飲料市場情況
無糖茶飲，攪動茶飲料市場的“鯰魚”
2024年中國運(yùn)動飲料行業(yè)市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、銷售結(jié)構(gòu)及趨勢分析「圖」
新飲料
中國有機(jī)食品市場渠道特征分析
CELSIUS燃力士在華首推PET瓶裝能量飲，全面發(fā)力擴(kuò)充飲用場景

網(wǎng)址: 現(xiàn)制飲品逐步替代部分傳統(tǒng)瓶裝飲料 外賣市場成為新式茶飲主要銷售渠道 http://www.u1s5d6.cn/newsview568438.html