國(guó)創(chuàng)聯(lián)行：中國(guó)醫(yī)藥健康行業(yè)八大趨勢(shì)

近日，羅蘭貝格發(fā)布了《中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》，對(duì)醫(yī)藥健康、汽車、工業(yè)、化工、能源、交運(yùn)等19大行業(yè)進(jìn)行了分析與展望，包含政策走向解讀、新聞熱點(diǎn)話題觀察與研究成果總結(jié)等。以下內(nèi)容摘取自羅蘭貝格《預(yù)見2023中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》的醫(yī)藥與健康服務(wù)板塊?；谝咔榉揽匦鲁B(tài)，我國(guó)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有望恢復(fù)至疫情前的基本運(yùn)轉(zhuǎn)邏輯，行業(yè)整體呈現(xiàn)原生需求回彈、市場(chǎng)推廣產(chǎn)品創(chuàng)新、估值切換、投融資行為升溫等跡象，都使我們有理由相信2023年是中國(guó)市場(chǎng)向“后疫情”時(shí)代轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一年，也是醫(yī)藥健康行業(yè)重塑、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要窗口期。01｜人口老齡化與健康管理意識(shí)增強(qiáng)推動(dòng)醫(yī)療需求提升，疾病診療滲透率仍有待提高，醫(yī)療服務(wù)場(chǎng)景更趨多元根據(jù)《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)》顯示我國(guó)60歲及以上老年人口數(shù)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，20212030年增速將明顯加快。2030年老年人口占比約25%其中80歲及以上高齡老年人口總量與占比不斷增加。中老年人口是疾病高發(fā)群體,腫瘤、心腦血管、自身免疫、眼科及齒科相關(guān)疾病的患病率較高，帶來了巨大的醫(yī)療需求。以糖尿病為例，《中國(guó)老年糖尿病診斷指南(2021)》指出，我國(guó)老年糖尿病患病率約30%,遠(yuǎn)高于全球平均19%的患病率水平。從診療角度看,我國(guó)糖尿病患者知曉率(37%)與治療率(33%)均處于較低水平,與美國(guó)76%知曉率和78%治療率存在較大差距未來各類疾病的診療率有待提高。同時(shí),世界銀行數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)人均預(yù)期壽命約77.1歲并呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢(shì)。人均預(yù)期壽命與居民可支配收入的持續(xù)提升將帶動(dòng)多層次、多樣化健康管理需求快速增長(zhǎng)，健康產(chǎn)品、健康服務(wù)等總需求也將急劇增加，消費(fèi)性醫(yī)療、私人高端性醫(yī)療等非基本醫(yī)療服務(wù)需求將在未來呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。02｜帶量采購(gòu)政策趨于穩(wěn)定，領(lǐng)先企業(yè)于產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道拓展等維度尋求破局2022年，雖然帶量采購(gòu)政策仍然在持續(xù)擴(kuò)面，但無論是第六批、第七批國(guó)家藥品帶量采購(gòu)所涉及的高耗領(lǐng)域(脊柱相關(guān))國(guó)家集采,還是近期開展的電生理、肝功能生化試劑省際聯(lián)盟集采，都呈現(xiàn)出明顯的“溫和化”趨勢(shì)。政府支付方通過招標(biāo)規(guī)則合理控制降價(jià)幅度，在避免出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)的同時(shí)降低淘汰率。不僅有效維持了供應(yīng)商的穩(wěn)定性，也更多認(rèn)可不同廠商在產(chǎn)品與服務(wù)上的相對(duì)差異性。在市場(chǎng)格局逐步穩(wěn)定的背景下,領(lǐng)先企業(yè)正逐步嘗試通過產(chǎn)品創(chuàng)新、運(yùn)營(yíng)效率提升和渠道拓展等維度進(jìn)行破局。雖然在集采背景下,創(chuàng)新藥與創(chuàng)新器械產(chǎn)品的生命周期受到擠壓，但短期內(nèi)尚未具備帶量采購(gòu)的條件，國(guó)家醫(yī)保局也明確表態(tài)暫不將其納入集采范圍,并通過優(yōu)先審批通道等政策支持創(chuàng)新。此外,領(lǐng)先藥械企業(yè)也在嘗試通過集采標(biāo)外市場(chǎng)，尤其是零售渠道來拓展市場(chǎng)通路，以追求更高的盈利水平與回報(bào)率。03｜數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)向疾病預(yù)防和健康管理拓展，“未來醫(yī)療”初具規(guī)模新冠疫情以來，中國(guó)消費(fèi)者與病患的健保消費(fèi)旅程已逐漸從線下轉(zhuǎn)移至線上,各環(huán)節(jié)的數(shù)字觸點(diǎn)全面打開。預(yù)約掛號(hào)、問診、續(xù)方購(gòu)藥、醫(yī)患互動(dòng)與自我健康管理等醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)均可通過數(shù)字化方式實(shí)現(xiàn),并于疫情背景下實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的催化與成熟。2022年9月,基于對(duì)全球19個(gè)國(guó)家約2500位患者的調(diào)研羅蘭貝格在《未來醫(yī)療4-未來的醫(yī)療患者》報(bào)告中指出，超過70%的中國(guó)患者對(duì)科技巨頭企業(yè)提的數(shù)字化醫(yī)療健康服務(wù)持接受態(tài)度。其中約 50%患者愿意為數(shù)字化帶來的便利性等優(yōu)勢(shì)支付額外費(fèi)用，且中國(guó)在兩項(xiàng)意愿度排名中均位居受訪國(guó)家第一名。除消費(fèi)者對(duì)數(shù)字化醫(yī)療的開放態(tài)度外，醫(yī)療大數(shù)據(jù)的積累、數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景的延伸與政府等更多相關(guān)的協(xié)作使得中國(guó)的醫(yī)療健康服務(wù)從疾病后置治療向前置預(yù)防以及健康管理環(huán)節(jié)延伸拓展。其中，商業(yè)健康險(xiǎn)的創(chuàng)新延展尤為顯著，通過與更多醫(yī)療機(jī)構(gòu)在健康教育、健康消費(fèi)、體檢等領(lǐng)域的合作，進(jìn)一步加強(qiáng)未患病人群的健康管理。一方面積極降低保險(xiǎn)賠付風(fēng)險(xiǎn)、提升盈利性，另一方面有效加強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度、穩(wěn)固客群。未來數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)將涌現(xiàn)更多的創(chuàng)新商業(yè)模式，為消費(fèi)者帶來普惠、精準(zhǔn)及全周期的醫(yī)療數(shù)字化旅程體驗(yàn)。04｜醫(yī)療新基建與貼息貸款政策持續(xù)加碼，推動(dòng)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)需求持續(xù)高企自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，我國(guó)醫(yī)療新基建進(jìn)入快速發(fā)展階段，以彌補(bǔ)醫(yī)療資源供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性短板問題。在《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案》等一系列政策的引導(dǎo)和支持下,三級(jí)醫(yī)院擴(kuò)容、基層醫(yī)院提質(zhì)等醫(yī)療新基建立項(xiàng)數(shù)量顯著高于往年。2022年9月，《國(guó)家衛(wèi)健委開展財(cái)政貼息貸款更新改造醫(yī)療設(shè)備的通知》正式出臺(tái),預(yù)計(jì)帶來超2000億資金支持,有效緩解各級(jí)政府的財(cái)政壓力與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資金壓力，并進(jìn)一步加速推動(dòng)醫(yī)療新基建發(fā)展。受此影響，除前期土建環(huán)節(jié)外，手術(shù)室、ICU、影像科、病理科、檢驗(yàn)科與藥房中期建設(shè)所需的醫(yī)療設(shè)備以及后期醫(yī)療信息化工程的相關(guān)需求將持續(xù)走高。預(yù)計(jì)從2023年上半年起，隨著鼓勵(lì)政策與貼息貸款的實(shí)施落地，醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)訂單將會(huì)逐步放量,帶動(dòng)醫(yī)療器械市場(chǎng)的規(guī)模與增速進(jìn)一步攀升。05｜醫(yī)療支付仍舊面臨壓力,騰籠換鳥之際，支付端結(jié)構(gòu)性優(yōu)化勢(shì)在必行2021年底，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《DRG/DIP支付方式改革三年行動(dòng)計(jì)劃》，提出2024年底前我國(guó)全部統(tǒng)籌地區(qū)開展DRG/DIP付費(fèi)方式改革，并于2025年底基本實(shí)現(xiàn)醫(yī)?；鸷筒》N全覆蓋。自DRG/DIP在試點(diǎn)城市模擬運(yùn)行起，結(jié)合帶量采購(gòu)逐步落地實(shí)施，我國(guó)醫(yī)保基金壓力得到有效緩解，醫(yī)?；鸾Y(jié)余從2021年起實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。但我國(guó)醫(yī)療支付供給側(cè)仍存在結(jié)構(gòu)性短板，在直接醫(yī)療支出中商業(yè)健康險(xiǎn)賠付占比不足5%，更多的支付壓力仍舊由患者個(gè)人承擔(dān);而根據(jù)《2022年惠民?？沙掷m(xù)發(fā)展趨勢(shì)洞察》報(bào)告顯示,截至2021年底惠民保整體參保率僅為6%。憑借快速發(fā)展的趨勢(shì),政府、藥械企業(yè)、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)等更多相關(guān)方積極入局，為商業(yè)健康險(xiǎn)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量提升和擴(kuò)大覆蓋帶來了渠道、信用背書、增值服務(wù)等諸多助力。06｜依托政策支持、技術(shù)突破與供應(yīng)鏈重塑,國(guó)產(chǎn)替代將向生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸《十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃)明確指出“產(chǎn)業(yè)鏈要穩(wěn)定可控關(guān)鍵共性技術(shù)要突破重點(diǎn)領(lǐng)域短板要補(bǔ)齊”等要點(diǎn)，同時(shí)新修訂的《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》進(jìn)一步要求政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先購(gòu)買國(guó)產(chǎn)品牌的科技創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)。面對(duì)新冠疫情以及地緣政治對(duì)全球供應(yīng)鏈的沖擊,醫(yī)療科技行業(yè)突破技術(shù)封鎖、加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行。2019年以前，中國(guó)生命科學(xué)與制藥相關(guān)設(shè)備、耗材領(lǐng)域一直由外資企業(yè)主導(dǎo);新冠疫情爆發(fā)后,尤其是2022年以來，國(guó)產(chǎn)廠商憑借國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈相對(duì)穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，兌現(xiàn)多年積累的技術(shù)實(shí)力，尋求產(chǎn)品突破、擴(kuò)大產(chǎn)能，成功在制藥設(shè)備和包材、生物實(shí)驗(yàn)試劑耗材等細(xì)分賽道蛻變成國(guó)內(nèi)與全球市場(chǎng)中一股不可忽略的新興力量。未來進(jìn)一步疊加強(qiáng)化內(nèi)循環(huán)和“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”的政策支持后，國(guó)產(chǎn)廠商將在生物醫(yī)藥上游供應(yīng)鏈領(lǐng)域維持高速、高質(zhì)量發(fā)展。07｜創(chuàng)新升級(jí)、協(xié)同補(bǔ)強(qiáng)主旋律下投融資持續(xù)回溫,重點(diǎn)細(xì)分賽道估值修復(fù)消費(fèi)健康:人口老齡化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，龐大的中老年與慢病患者為消費(fèi)健康市場(chǎng)塑造需求基本盤。在新冠疫情背景下，消費(fèi)者保健意識(shí)增強(qiáng)，進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)放量。其中眼科、醫(yī)美、居家護(hù)理、營(yíng)養(yǎng)保健等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步釋放發(fā)展?jié)摿ΑＶ嗅t(yī)藥:《“十四五”制藥發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)，針對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提出中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)、每千人口公立中醫(yī)醫(yī)院床位數(shù)等15項(xiàng)具體量化發(fā)展指標(biāo)。同時(shí)，中藥配方顆粒試點(diǎn)銷售結(jié)束，銷售范圍拓展至所有具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu),并按標(biāo)準(zhǔn)納入醫(yī)保乙類目錄。在相對(duì)較小的集采風(fēng)險(xiǎn)與龍頭企業(yè)的拉動(dòng)之下中醫(yī)藥行業(yè)將呈現(xiàn)持續(xù)的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。創(chuàng)新藥創(chuàng)新醫(yī)療(7.460, 0.01, 0.13%)器械/設(shè)備:政策層面持續(xù)大力支持創(chuàng)新藥物與醫(yī)療器械本士化發(fā)展，中國(guó)企業(yè)在以上領(lǐng)域不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，深化全球產(chǎn)業(yè)鏈地位。在疫情常態(tài)化階段，企業(yè)是否具有可被驗(yàn)證的創(chuàng)新能力與研發(fā)體系、是否具備高質(zhì)量或強(qiáng)差異性的產(chǎn)品管線將成為其是否能獲得資本市場(chǎng)青睞的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)。生物創(chuàng)新藥仍將占據(jù)醫(yī)療投資的核心關(guān)注地位。其中，基因治療、免疫細(xì)胞治療等已被驗(yàn)證落地性的細(xì)分賽道由于其持續(xù)性技術(shù)創(chuàng)新需求和市場(chǎng)增量空間等要素，將持續(xù)保持較高熱度。體外診斷、醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療耗材企業(yè)憑借此輪疫情成功積累一定現(xiàn)金流基礎(chǔ)，部分領(lǐng)先企業(yè)抓住機(jī)會(huì)加速布局海外業(yè)務(wù)。醫(yī)療新基建與貼息貸款政策將進(jìn)一步刺激醫(yī)療機(jī)構(gòu)增加改擴(kuò)建項(xiàng)目需求，撬動(dòng)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)擴(kuò)容。其中，國(guó)產(chǎn)高科技醫(yī)療設(shè)備將進(jìn)一步享受政策紅利，搶占市場(chǎng)份額。CXO:國(guó)內(nèi)外生物醫(yī)藥創(chuàng)新方興未艾，新藥研發(fā)管線數(shù)量再創(chuàng)新高,推動(dòng)對(duì) CXO服務(wù)需求的攀升。中國(guó)CXO企業(yè)憑借日漸積累的規(guī)模化效應(yīng)，配合自身成本與平臺(tái)技術(shù)優(yōu)勢(shì),背靠全球和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),持續(xù)發(fā)展壯大。生命科學(xué)和生物制藥上游產(chǎn)業(yè):新冠疫情下全球供應(yīng)鏈重塑，中國(guó)生物制藥上游設(shè)備、耗材與包材企業(yè)憑借供應(yīng)鏈穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)與技術(shù)基礎(chǔ)，開始尋求國(guó)產(chǎn)替代，并在全球市場(chǎng)中再冉升起。08｜跨境交易合作將趨于頻繁，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的識(shí)別、海外市場(chǎng)準(zhǔn)入與產(chǎn)業(yè)鏈布局為核心能力近年來，國(guó)內(nèi)醫(yī)療健康行業(yè)投融資金額不斷攀升,2020年出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，并于2021年達(dá)到頂峰6025億元人民幣。由于疫情影響,2022年上半年投融資額出現(xiàn)一定程度下滑。雖然今年整體投資熱度略有放緩，但醫(yī)療行業(yè)投資結(jié)構(gòu)正面臨轉(zhuǎn)型，醫(yī)藥企業(yè)投資逐步呈現(xiàn)全球化布局的趨勢(shì),在跨境合作領(lǐng)域持續(xù)釋放活力。國(guó)產(chǎn)醫(yī)藥企業(yè)加速布局海外，而海外資本與產(chǎn)業(yè)也積極尋求進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的占略機(jī)會(huì)。出海角度，隨著藥品集采、醫(yī)保談判持續(xù)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展空間被日益壓縮:與此同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)藥企創(chuàng)新研發(fā)能力認(rèn)可度逐步提升,海外新興市場(chǎng)也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)潛力與未滿足需求。在此背景下，醫(yī)藥企業(yè)紛紛走出國(guó)門邁向全球化，以尋找發(fā)展的沃土。在活躍的跨境交易合作背景下國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)積極構(gòu)建優(yōu)質(zhì)標(biāo)的識(shí)別、海外市場(chǎng)準(zhǔn)入與全產(chǎn)業(yè)鏈布局能力以抓住發(fā)展機(jī)遇。我們也有理由相信，2023年疫情進(jìn)入常態(tài)化以后，跨國(guó)交易服務(wù)需求將更密集更多元，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步優(yōu)化資源配置。

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