順豐控股股份有限公司關于境外全資子公司發(fā)行境外美元債券完成情況的公告
原標題：順豐控股股份有限公司關于境外全資子公司發(fā)行境外美元債券完成情況的公告
證券代碼：002352 證券簡稱：順豐控股 公告編號：2020-007
債券代碼：128080 債券簡稱：順豐轉債
順豐控股股份有限公司
關于境外全資子公司發(fā)行境外
美元債券完成情況的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次發(fā)行情況
為實現(xiàn)順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）海外發(fā)展戰(zhàn)略、提升海外資金實力、拓寬融資渠道以及優(yōu)化債務結構，公司境外全資子公司SF Holding Investment Limited（以下簡稱“SFHI”）在境外公開發(fā)行7億美元債券。2020年2月20日，SFHI在境外完成本次7億美元債券的發(fā)行。本次債券在香港聯(lián)合交易所有限公司上市，上市日期為2020年2月21日。本次債券的發(fā)行情況如下：
1、發(fā)行主體：SFHI。
2、擔保主體：順豐控股股份有限公司。
3、發(fā)行方式及規(guī)模：7億美元高級無抵押固息債券。
4、發(fā)行幣種：美元。
5、債券簡稱：SF HLDG N3002。
6、交易代碼：40152。
7、債券利率：票面年息2.875%，每半年支付一次。
8、債券期限：10年。
9、發(fā)行對象：此次發(fā)行遵循美國證券法S條例，面向美國以外合格機構投資者發(fā)行。
10、債項評級：A3/A-/A-（穆迪/標普/惠譽）。
11、擔保主體評級：A3/A-/A-（穆迪/標普/惠譽）。
12、適用法律：英國法。
二、其他情況
公司分別于2019年1月3日、2019年1月23日召開第四屆董事會第十八次會議、2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于全資子公司在境內(nèi)外發(fā)行債務融資產(chǎn)品的議案》、《關于為境外全資子公司提供擔保的議案》，公司擬通過境外全資子公司SFHI在境外發(fā)行不超過等值人民幣 60 億元（含 60 億元）的債務融資產(chǎn)品，并由公司為本次發(fā)行提供擔保。根據(jù)2019年第一次臨時股東大會決議的授權，SFHI擬在境外公開發(fā)行7億美元債券。關于本次境外發(fā)債的具體內(nèi)容及進展情況詳見公司分別于2019年1月4日、2020年2月14日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于全資子公司在境內(nèi)外發(fā)行債務融資產(chǎn)品的公告》（公告編號：2019-006）、《關于為境外全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2019-007）、《關于境外全資子公司發(fā)行境外美元債券的進展公告》（公告編號：2020-005）。
特此公告。
順豐控股股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月二十二日
證券代碼：002352 證券簡稱：順豐控股 公告編號：2020-008
債券代碼：128080 債券簡稱：順豐轉債
順豐控股股份有限公司
關于全資子公司深圳順豐泰森控股
（集團）有限公司2020年度第一期超
短期融資券（疫情防控債）發(fā)行結果公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第一次臨時股東大會的授權，公司全資子公司深圳順豐泰森控股（集團）有限公司（以下簡稱“泰森控股”）向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊人民幣30億元的超短期融資券。2019年3月26日，泰森控股收到中國銀行間市場交易商協(xié)會頒發(fā)的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注[2019]SCP71號），具體內(nèi)容詳見公司于2019年3月27日在《證券時報》、《證券日報》《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。根據(jù)《接受注冊通知書》，泰森控股超短期融資券的注冊額度為人民幣30億元，額度有效期從2019年3月22日至2021年3月21日。
2020年2月21日，泰森控股已完成2020年度第一期超短期融資券（疫情防控債）的發(fā)行，募集資金已于2020年2月21日到賬?，F(xiàn)將發(fā)行結果公告如下：
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本次超短期融資券發(fā)行情況的有關文件詳見在中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）和上海清算網(wǎng)（www.shclearing.com）上的公告。
特此公告。
順豐控股股份有限公司
董事會
二○二〇年二月二十二日
