順豐控股股份有限公司關(guān)于境外全資子公司發(fā)行境外美元債券完成情況的公告

原標(biāo)題：順豐控股股份有限公司關(guān)于境外全資子公司發(fā)行境外美元債券完成情況的公告

證券代碼：002352                   證券簡稱：順豐控股          公告編號(hào)：2020-007

債券代碼：128080        債券簡稱：順豐轉(zhuǎn)債

順豐控股股份有限公司

關(guān)于境外全資子公司發(fā)行境外

美元債券完成情況的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次發(fā)行情況

為實(shí)現(xiàn)順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）海外發(fā)展戰(zhàn)略、提升海外資金實(shí)力、拓寬融資渠道以及優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司境外全資子公司SF Holding Investment Limited（以下簡稱“SFHI”）在境外公開發(fā)行7億美元債券。2020年2月20日，SFHI在境外完成本次7億美元債券的發(fā)行。本次債券在香港聯(lián)合交易所有限公司上市，上市日期為2020年2月21日。本次債券的發(fā)行情況如下：

1、發(fā)行主體：SFHI。

2、擔(dān)保主體：順豐控股股份有限公司。

3、發(fā)行方式及規(guī)模：7億美元高級(jí)無抵押固息債券。

4、發(fā)行幣種：美元。

5、債券簡稱：SF HLDG N3002。

6、交易代碼：40152。

7、債券利率：票面年息2.875%，每半年支付一次。

8、債券期限：10年。

9、發(fā)行對(duì)象：此次發(fā)行遵循美國證券法S條例，面向美國以外合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。

10、債項(xiàng)評(píng)級(jí)：A3/A-/A-（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)）。

11、擔(dān)保主體評(píng)級(jí)：A3/A-/A-（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)）。

12、適用法律：英國法。

二、其他情況

公司分別于2019年1月3日、2019年1月23日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司在境內(nèi)外發(fā)行債務(wù)融資產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于為境外全資子公司提供擔(dān)保的議案》，公司擬通過境外全資子公司SFHI在境外發(fā)行不超過等值人民幣 60 億元（含 60 億元）的債務(wù)融資產(chǎn)品，并由公司為本次發(fā)行提供擔(dān)保。根據(jù)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的授權(quán)，SFHI擬在境外公開發(fā)行7億美元債券。關(guān)于本次境外發(fā)債的具體內(nèi)容及進(jìn)展情況詳見公司分別于2019年1月4日、2020年2月14日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于全資子公司在境內(nèi)外發(fā)行債務(wù)融資產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2019-006）、《關(guān)于為境外全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2019-007）、《關(guān)于境外全資子公司發(fā)行境外美元債券的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2020-005）。

特此公告。

順豐控股股份有限公司

董事會(huì)

二〇二〇年二月二十二日

證券代碼：002352                   證券簡稱：順豐控股          公告編號(hào)：2020-008

債券代碼：128080        債券簡稱：順豐轉(zhuǎn)債

順豐控股股份有限公司

關(guān)于全資子公司深圳順豐泰森控股

（集團(tuán)）有限公司2020年度第一期超

短期融資券（疫情防控債）發(fā)行結(jié)果公告

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司全資子公司深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“泰森控股”）向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)人民幣30億元的超短期融資券。2019年3月26日，泰森控股收到中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)頒發(fā)的《接受注冊(cè)通知書》（中市協(xié)注[2019]SCP71號(hào)），具體內(nèi)容詳見公司于2019年3月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。根據(jù)《接受注冊(cè)通知書》，泰森控股超短期融資券的注冊(cè)額度為人民幣30億元，額度有效期從2019年3月22日至2021年3月21日。

2020年2月21日，泰森控股已完成2020年度第一期超短期融資券（疫情防控債）的發(fā)行，募集資金已于2020年2月21日到賬?，F(xiàn)將發(fā)行結(jié)果公告如下：

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本次超短期融資券發(fā)行情況的有關(guān)文件詳見在中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）和上海清算網(wǎng)（www.shclearing.com）上的公告。

特此公告。

順豐控股股份有限公司

董事會(huì)

二○二〇年二月二十二日