這篇文章一共解決2個(gè)問(wèn)題：京東健康為什么好？京東健康為什么比阿里健康好？

第一，京東健康為什么好？

京東健康所處的數(shù)字大健康（包括在線零售藥房、在線問(wèn)診、醫(yī)院數(shù)字化改造等）行業(yè)天花板非常高、線上化率非常低小個(gè)位數(shù)、10年行業(yè)增長(zhǎng)率30%+！

根據(jù)沙利文的數(shù)據(jù)：

1）數(shù)字大健康行業(yè)到2025年行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率38%，到2030年行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率31%！而龍頭是拉動(dòng)行業(yè)增速的動(dòng)力，因此京東健康的增速大概率是高于這個(gè)行業(yè)增速的。與此同時(shí)，20Q3單季度京東集團(tuán)營(yíng)收增速同比+28%，阿里巴巴核心商業(yè)營(yíng)收同比+26%。

2）數(shù)字大健康行業(yè)中，用戶使用最頻繁的是在線買(mǎi)藥業(yè)務(wù)，而在線藥品零售的線上化率2019年僅為3.63%，預(yù)計(jì)到2025年提升到11%，到2030年提升到19%。目前服飾鞋帽線上滲透率30%+，3C家電的線上滲透率已經(jīng)40%+。也就是說(shuō)就算10年后，在線藥品零售仍然是滲透率有提升空間的、非穩(wěn)定的細(xì)分行業(yè)。

19年京東健康營(yíng)收是108億元，平安好醫(yī)生是51億元，阿里健康19年4月1日-20年3月31日營(yíng)收為96億元。

數(shù)字大健康行業(yè)19年市場(chǎng)規(guī)模是2180億元，也就是說(shuō)京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生占比分別是5%、4%、2%。而數(shù)字大健康市場(chǎng)2030年規(guī)模預(yù)計(jì)是4.2萬(wàn)億……

大健康行業(yè)（包括醫(yī)療健康服務(wù)、藥品和非藥品市場(chǎng)、消費(fèi)醫(yī)療健康服務(wù)、醫(yī)療健康基礎(chǔ)設(shè)施）在2019年市場(chǎng)規(guī)模是8.1萬(wàn)億，也就是說(shuō)京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生占比分別是0.13%、0.12%、0.06%。而大健康市場(chǎng)2030年規(guī)模預(yù)計(jì)是22萬(wàn)億……

因此，行業(yè)空間非常大，線上化率非常低，線上龍頭市場(chǎng)集中度非常低，能做的事情非常多（政策：放開(kāi)醫(yī)藥電商準(zhǔn)入&分級(jí)診療&處方外流&優(yōu)化中老年人網(wǎng)上就醫(yī)……）就差用戶習(xí)慣的養(yǎng)成了。

第二，京東健康為什么比阿里健康好？

因?yàn)椋?/p>

1）京東健康站在京東集團(tuán)的肩膀上，復(fù)用京東集團(tuán)的所有電商基建：物流（B2C的京東物流、O2O的達(dá)達(dá)）、金融產(chǎn)品、京東客服能力、供應(yīng)鏈、由儉入奢的電商平臺(tái)流量。且京東的基因是B2C。——因此京東健康的客戶體驗(yàn)（售前咨詢、物流配送、售后服務(wù)）高于阿里健康。

                                                                存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)

2）藥京采，借助京東集團(tuán)的供應(yīng)鏈能力，搭建B2B醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系，連接上游醫(yī)藥廠商，下游的小B：?jiǎn)误w藥店/診所等，深入產(chǎn)業(yè)鏈?！壳耙呀?jīng)在和保健品公司做C2M反向定制，下游采購(gòu)商家數(shù)量超17萬(wàn)（截至20年10月底）。

3）集團(tuán)戰(zhàn)略角度，自建VS收購(gòu)組合。

4）京東家醫(yī)，從個(gè)人滲透到家庭，進(jìn)一步提升熟練用戶使用頻率。辛利軍：“未來(lái)5年，京東健康將為5000萬(wàn)家庭提供服務(wù)，開(kāi)啟中國(guó)家庭健康管理的新時(shí)代”。

總結(jié)：京東健康處在一個(gè)高速增長(zhǎng)的好賽道里，而且站在電商基建巨人的肩膀上，雖然起跑的時(shí)間比阿里晚，但相比于搭乘公交的阿里健康來(lái)說(shuō)，京東健康是穩(wěn)坐在特斯拉的副駕駛上。2億  3000元，6000億元市值。

 $京東健康(06618)$   $京東集團(tuán)-SW(09618)$   $阿里健康(00241)$  

 @Takun    @走馬財(cái)經(jīng)   @叁明    @陳達(dá)美股投資  

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