中國茶飲料行業(yè)發(fā)展概況分析

自1993年旭日升創(chuàng)造一個全新的“冰茶”概念開始，中國茶飲料市場經(jīng)歷了初始階段、快速發(fā)展期、結構調(diào)整期到今天由“量”向“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變期，發(fā)展迅速，2018年零售額約為1366.94億元。隨著消費者的健康消費意識不斷增強，消費者對飲料的選擇也越來越趨于理性，其訴求正在從“好喝”、“甜”、“解渴”向“健康”、“天然”、“功能性”等方向轉(zhuǎn)移。

茶飲料成為三大飲料品類之一 占飲料市場規(guī)模約20%

茶飲料，又稱即飲茶，目前已經(jīng)成為第三大飲料品類，市場規(guī)模占飲料整體規(guī)模的比重接近20%。茶飲料可分為茶飲料(茶湯)、調(diào)味茶飲料、復(混)合茶飲料以及茶濃縮液4種類型。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調(diào)味茶飲料分為果汁茶飲料、果昧茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調(diào)味茶飲料。

中國各類飲料市場份額分布情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國茶飲料行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷四個時期 現(xiàn)已進入成熟期

我國茶飲料行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，市場滲透率迅速提高，茶飲料市場進入成熟期。中國茶飲料市場自1993年起步，旭日升系列茶飲料橫空出世，占據(jù)茶飲料市場主導地位，隨后康師傅和統(tǒng)一崛起，雙雄對峙，旭日升衰退，茶飲料市場初具規(guī)模;

2004年后飲料巨頭紛紛加入市場，激烈的競爭態(tài)勢促使茶飲創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮;

2010年后，天然、減糖、健康風潮來襲，純茶、果茶等產(chǎn)品開始上市，調(diào)味茶銷量開始逐漸下滑，茶飲料進入結構性調(diào)整階段;

2015年后，中國茶飲料市場漸漸分化，主流茶飲開始向年輕消費者拓展。

產(chǎn)業(yè)鏈上游：中國是全球茶葉大國 多集中于福建云南

中國是茶的故鄉(xiāng)，茶樹起源于中國，我國是世界上最早發(fā)現(xiàn)、栽培、利用茶葉的國家。世界茶葉種植面積從2008年的342萬公頃增長到2017年的489萬公頃，十年間增長了147萬公頃，世界茶葉面積的增長，大部分來源于中國。根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會的統(tǒng)計，2018年全國18個主要產(chǎn)茶省(區(qū)、市)茶園面積4395.6萬畝，同比增加123萬畝，增長率為2.9%;全國干毛茶產(chǎn)量為261.6萬噸，比上年增加12.0萬噸，增幅4.8%，產(chǎn)量排名前三位的省份是福建、云南、湖北，分別為40.16、39.81和31.45萬噸。

2013-2018年中國茶葉種植面積及茶葉產(chǎn)量統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)鏈中下游：創(chuàng)新業(yè)態(tài)層出不窮 競爭日趨激烈 市場規(guī)模整體呈增長態(tài)勢

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2017年我國茶飲料市場總零售額為1181.77億元，總零售量為144.23億升，2018年零售額約為1366.94億元，總零售量約為161.41億升。從時間趨勢上看，2010年至今，零售價格一直在上漲，零售量與零售額同向變化，2010年至2014年間量價齊升共同拉動零售額的上漲，而2014年以后，雖然零售價格仍在上漲，但零售量下降得更快，零售額整體呈下降態(tài)勢。這一變化可以概括為，2014年至今，零售量增長放緩甚至開始出現(xiàn)下降，零售價格不斷提升，拉動市場整體發(fā)展，這也反映了在2014年前后，我國茶飲料飲料市場的消費出現(xiàn)結構性轉(zhuǎn)變，茶飲料的消費在由重量向重質(zhì)進行轉(zhuǎn)型。

2010-2018年我國茶飲料市場零售量及零售額統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

康師傅占據(jù)主要市場份額 但市占率逐漸下降

目前中國的茶飲料市場仍呈現(xiàn)出康師傅、統(tǒng)一雙雄對峙的競爭格局，但從市場份額、公司茶飲料收入、品牌指數(shù)來看，康師傅占據(jù)著第一的位置。根據(jù)中國領先的品牌評級與品牌顧問機構Chnbrand發(fā)布的2019年中國品牌力指數(shù)SM(C-BPI)(中國品牌力指數(shù)(China Brand Power Index，簡稱C-BPI)是中國首個品牌價值評價制度。C-BPI是基于中國消費者對使用或擁有過的產(chǎn)品或服務反饋意見的基礎上進行的獨立無偏見研究，是測定影響消費者購買行為的品牌力指數(shù)，是消費者和企業(yè)最信賴的品牌價值評價制度)品牌排名和分析報告，在2019年度的排行中，康師傅以690.1分奪得第一名，統(tǒng)一以454.2分排在第二名。

2019年中國茶飲料品牌力指數(shù)(C-BPI)統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從茶飲料收入來看，康師傅2018年飲品事業(yè)整體收益為353.13億元，較去年同期成長1.61%;統(tǒng)一茶飲料收入則為59.44億元，同比增長2%，主要得益于經(jīng)典產(chǎn)品統(tǒng)一冰紅茶、統(tǒng)一綠茶銷售回暖，帶動整體茶飲料收益提升。但從康師傅企業(yè)年報得出，康師傅茶飲料的市場占有率逐漸下滑，2018年第四季度為35.5%，達到歷史最低，與競爭對手的距離進一步縮小。

新式茶飲崛起 “網(wǎng)紅”效應帶動資本市場

伴隨著消費升級，茶飲這個細分領域內(nèi)催生出一個新的消費風口——新式茶飲，喜茶、奈雪的茶紛紛獲得過億融資。從2017年年初開始，喜茶、奈雪的茶、一點點等一批以“網(wǎng)紅”姿態(tài)出現(xiàn)的新式茶飲品牌在中國的社交網(wǎng)絡上持續(xù)刷屏。新式茶飲將中國茶與奶茶結合起來，創(chuàng)新的加入奶蓋、水果，口味豐富，符合大眾口感，相對于傳統(tǒng)中國茶以及舶來品咖啡消費人群更加廣泛，給傳統(tǒng)茶飲料市場帶來了沖擊。

2018-2019年中國新式茶飲融資不完全統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

人均消費量較低 發(fā)展空間較大

從人均消費量上看，Euromonitor數(shù)據(jù)顯示2017年我國人均茶飲料零售量為10.4L，是2003年3.4L的人均茶飲料消費量的3倍多。但將我國茶飲料人均消費量與其他國家(地區(qū))相比較時可以發(fā)現(xiàn)，2017年我國人均茶飲料零售量為日本的1/5，為我國香港地區(qū)的1/3，為美國的1/1.7。我國茶飲料消費量與日本、我國香港地區(qū)及美國之間仍存在著較大差距，發(fā)展空間較大。

2013-2017年全球主要國家人均茶飲料消費量統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

未來茶飲料市場預計穩(wěn)定發(fā)展 需求逐漸多樣化

在消費升級的大背景下，消費者對飲料品類健康要求的提升由量變逐漸達到質(zhì)變，高糖分的調(diào)味茶產(chǎn)品開始逐漸被淘汰，純天然等概念的健康茶飲料受到消費者青睞。此外，消費需求多樣化、個性化激增，產(chǎn)品定位差異化不夠明確的產(chǎn)品失寵。茶飲料的消費人群以年輕人為主，只有把握了年輕人的喜好，才能把握市場趨勢。據(jù)Euromonitor預計，未來我國茶飲料市場將以5%左右的增長率增長，預計2024年市場規(guī)模將達到1772億元。

2019-2024年我國茶飲料市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)分析均來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國茶飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》。

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