9月20日，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)（CCFA）新茶飲委員會(huì)聯(lián)合美團(tuán)新餐飲研究院，在上海共同發(fā)布了《2023新茶飲研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告）。報(bào)告顯示，全年新茶飲消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1498億元，恢復(fù)3年復(fù)合增長(zhǎng)率近20%的水平。至2025年，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)進(jìn)一步擴(kuò)張至2015億元。

2018—2025年中國(guó)新茶飲消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模。 （圖片源自《2023新茶飲研究報(bào)告》）

新茶飲連鎖化率整體穩(wěn)定

門店數(shù)量方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年8月31日在業(yè)的新茶飲門店總數(shù)約51.5萬(wàn)家，比2020年年底增加37.8萬(wàn)家，增長(zhǎng)超36%。從美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)及美團(tuán)外賣平臺(tái)收錄飲品門店數(shù)量占比來(lái)看，2023年6月，新茶飲門店在飲品總門店數(shù)中占比為57.7%，較2022年年底下降了2.2個(gè)百分點(diǎn)。

連鎖化率方面，因?yàn)橥顿Y門檻低、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、可復(fù)制性強(qiáng)，飲品是所有餐飲品類中連鎖化率最高的品類，2022年連鎖化率為44%，其中，新茶飲2022年連鎖化率高達(dá)55.2%。在多個(gè)城市核心商圈的抽樣調(diào)查中，新茶飲的連鎖化率超過了80%。

從新茶飲不同規(guī)模體量的品牌門店數(shù)量變化看，小規(guī)模單店數(shù)量過去3年持續(xù)減少，多轉(zhuǎn)為加盟品牌，大中型規(guī)模連鎖門店數(shù)量過去3年增速減緩，但整體仍在穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)。

近3年美團(tuán)收錄不同城市線新茶飲門店分布數(shù)據(jù)顯示，從一線城市到下沉市場(chǎng)，小規(guī)模新茶飲門店（單店及連鎖10家以下）均出現(xiàn)明顯的逐年萎縮趨勢(shì)，小散型門店持續(xù)減少。

市場(chǎng)呈現(xiàn)“無(wú)邊界”格局

聚焦到20個(gè)一線及新一線城市來(lái)看，廣州、深圳、東莞、成都、上海、重慶6個(gè)城市的新茶飲門店在6000家以上，其中，廣州新茶飲門店數(shù)超過12000家，是唯一的“新茶飲萬(wàn)店城市”。

從一線及新一線城市的新茶飲門店密度來(lái)看，除北京和天津外，18個(gè)城市的萬(wàn)人新茶飲門店擁有量都在2家以上，京、津的密度也接近該數(shù)值。

其中，新茶飲門店密度TOP3城市集中在廣東省，分別是東莞（7.7店/萬(wàn)人）、廣州（6.6店/萬(wàn)人）和深圳（4.7店/萬(wàn)人）。昆明（4.6家/萬(wàn)人）、長(zhǎng)沙（3.5家/萬(wàn)人）新茶飲門店密度緊隨其后，位居TOP4、TOP5。

值得注意的是，從2023年上半年新茶飲在不同城市線的外賣訂單量表現(xiàn)來(lái)看，新一線城市外賣訂單量占比最高，一線城市新茶飲外賣訂單量在所有城市線中增速（38%）最高。密集且仍在不斷擴(kuò)大的人口基本盤、年輕人居多的人口結(jié)構(gòu)、旺盛的消費(fèi)需求、成熟的外賣消費(fèi)習(xí)慣和供給配套等因素疊加，支撐一線、新一線城市的新茶飲外賣持續(xù)增長(zhǎng)。此外，四線（30%）及五線城市（36%）新茶飲外賣訂單量增速高于新一線至三線主體市場(chǎng)（28%），下沉市場(chǎng)新茶飲空間逐步打開。

報(bào)告認(rèn)為，在不同價(jià)格帶、不同城市線新茶飲品牌的交疊競(jìng)爭(zhēng)之下，新茶飲市場(chǎng)呈現(xiàn)出“無(wú)邊界”格局，較高端的品牌推出中低價(jià)格的產(chǎn)品，下沉品牌也向“五環(huán)內(nèi)”進(jìn)軍，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出全面競(jìng)爭(zhēng)的景象，市場(chǎng)機(jī)會(huì)不再簡(jiǎn)單指向下沉市場(chǎng)或者高線市場(chǎng)，而是不同城市線都既有競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)，也有機(jī)會(huì)空間。

浙江省杭州市桐廬縣桐君街道梅蓉村，游客在稻田奶茶店喝茶、休憩。（圖片由CNSPHOTO提供）

報(bào)告顯示，中心城市周邊下沉市場(chǎng)最值得關(guān)注。近水樓臺(tái)先得月，距離區(qū)域中心城市較近的下沉城市，在中心城市的輻射下，新茶飲市場(chǎng)開拓更便捷。如貴州的畢節(jié)、武漢的黃岡、廣東的清遠(yuǎn)，過去連鎖品牌門店基數(shù)較小，近半年來(lái)門店處于高速擴(kuò)張儲(chǔ)備期。

報(bào)告還顯示，季節(jié)輪轉(zhuǎn)和氣溫變化對(duì)餐飲消費(fèi)選擇有著直接影響，新茶飲外賣訂單波動(dòng)與氣溫有強(qiáng)相關(guān)關(guān)系。其中，炎熱夏季和寒冷冬季對(duì)新茶飲訂單的影響較為顯著。夏季高溫帶來(lái)茶飲增量，“秋天的第一杯奶茶”（簡(jiǎn)稱秋一杯）峰值營(yíng)銷效果好。

另外，新茶飲打開了“搭子經(jīng)濟(jì)”，全時(shí)段消費(fèi)特征明顯。美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)顯示，新茶飲訂單主要集中在午餐、下午茶、晚餐時(shí)段，與“獨(dú)立飲用”的消費(fèi)邏輯有所不同，新茶飲已逐步成為佐餐選擇。

這種“搭子經(jīng)濟(jì)”，也影響了餐飲企業(yè)拓店選址。報(bào)告認(rèn)為，在餐飲企業(yè)選址拓店過程中，一些炸物小吃新興品牌會(huì)錨定蜜雪冰城等新茶飲大連鎖開店，降低選址失敗的風(fēng)險(xiǎn)，并共享錯(cuò)品經(jīng)營(yíng)流量。同樣，線上場(chǎng)景也存在跨品類最佳拍檔，以響應(yīng)用戶“干濕搭配，濃淡相宜”的飲食習(xí)慣。報(bào)告通過對(duì)美團(tuán)外賣新茶飲重度用戶下單其他品類的交叉分析發(fā)現(xiàn)，漢堡、米飯快餐、米粉米線、炸物小吃、燒烤居前五名。

走進(jìn)“萬(wàn)店時(shí)代”

縱觀整個(gè)國(guó)內(nèi)新茶飲市場(chǎng)，報(bào)告認(rèn)為，新茶飲已走入“萬(wàn)店時(shí)代”。

2020年6月，蜜雪冰城在全球的門店達(dá)1萬(wàn)家，如今，這個(gè)數(shù)字已迅速飆升至3.4萬(wàn)家；成立于2008年的茶百道，全國(guó)門店目前已超7000家；2010年創(chuàng)立于浙江臺(tái)州的茶飲品牌古茗，截至8月底門店數(shù)為8343家；成立于2013年的滬上阿姨全國(guó)門店6740家。“誰(shuí)是下一個(gè)新茶飲萬(wàn)店品牌”，成為2023年的一個(gè)熱點(diǎn)話題。

新茶飲連鎖快速發(fā)展的背后，是連鎖加盟的良性發(fā)展。2022年以來(lái)，喜茶、樂樂茶、奈雪的茶等直營(yíng)品牌陸續(xù)開放加盟，以擴(kuò)大品牌的購(gòu)買便利度，有效觸達(dá)更多的用戶，完成三四五線市場(chǎng)的渠道布局。

隨著新茶飲產(chǎn)品總數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng)，上新能力成為核心能力。如果說競(jìng)爭(zhēng)是一場(chǎng)馬拉松，那么產(chǎn)品上新能力已成為拉開新茶飲品牌奔跑身位的核心能力之一。

美團(tuán)外賣新茶飲上新數(shù)據(jù)顯示，新茶飲產(chǎn)品總數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，從時(shí)間線上看，新茶飲頭部品牌自每年3月以來(lái)即開始加大上新力度，上新數(shù)量明顯增多，盡早為五一、入夏、立秋等新茶飲旺季營(yíng)銷做好產(chǎn)品準(zhǔn)備。

從美團(tuán)外賣今年3—6月頭部品牌上新數(shù)量分布情況來(lái)看，13元至20元以下區(qū)間的新品數(shù)量過半（53%）；結(jié)合銷量來(lái)看，新茶飲銷量最高的實(shí)付外賣價(jià)格段也落在這里（58.3%）?？梢钥闯觯M(fèi)者對(duì)價(jià)格愈加敏感，高性價(jià)比產(chǎn)品將逐漸成為市場(chǎng)的主流。此外，“追香”熱度顯著升溫，花香、果香熱門產(chǎn)品層出不窮。

報(bào)告認(rèn)為，隨著新茶飲在國(guó)內(nèi)邁入“萬(wàn)店時(shí)代”，行業(yè)進(jìn)入存量破局和品牌溢價(jià)發(fā)展階段，新茶飲品牌們開始將角逐的戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)向國(guó)外，在海外市場(chǎng)開辟第二戰(zhàn)場(chǎng)，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2018年，喜茶、奈雪的茶等頭部品牌揚(yáng)帆東南亞，首店均落在新加坡；2022年6月，蜜雪冰城海外門店突破1000家；2023年6月，喜茶英國(guó)倫敦SOHO店開業(yè)，中國(guó)新茶飲品牌的腳步已遍及全球。

（中國(guó)商報(bào) 記者 冉隆楠）

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