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洞察｜艾普思咨詢：2023中老年保健品行業(yè)市場現(xiàn)狀及營銷洞察報告

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年11月26日 13:07

導語

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年中國保健品市場規(guī)模呈逐年上升趨勢，2021年市場規(guī)模達到6272億元，同比增長12%，2022年市場規(guī)模超過6900億元。近年來我國居民健康意識不斷提高，尤其是中老年人對健康養(yǎng)生十分重視，未來中老年保健品市場需求將不斷增長。

為洞察中老年保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，艾普思咨詢分析了國內(nèi)某主流電商平臺上的公開數(shù)據(jù)以及全網(wǎng)輿情信息，從商品分類、商品價格、品牌表現(xiàn)、營銷洞察等多個方面進行解讀。

數(shù)據(jù)源：國內(nèi)某主流電商平臺、網(wǎng)絡(luò)搜索（艾普思自建搜索引擎）

數(shù)據(jù)獲取時間：2023年11月15日

數(shù)據(jù)說明：

1.本報告產(chǎn)品銷量分析樣本來自國內(nèi)某主流電商平臺，獲取關(guān)鍵詞：“中老年保健品”。

2.因市場存在大量全齡段保健產(chǎn)品，因此本報告產(chǎn)品分析樣本僅限于產(chǎn)品標題包含“中老年”、“老年”關(guān)鍵詞的保健產(chǎn)品。

3.因部分商家未嚴格區(qū)分奶粉與蛋白質(zhì)粉，本報告將中老年奶粉也計入保健品。

4.本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計，分析結(jié)果僅供參考。

報告摘要

?市場概況

市場規(guī)模&分類：鈣片、奶粉、魚油占比近半

價格分布：營養(yǎng)粉、輔酶價格高，葉酸、軟骨素平價產(chǎn)品受青睞

品牌表現(xiàn)：行業(yè)集中度偏高，國產(chǎn)品牌表現(xiàn)不俗

?營銷洞察

站點分布

品牌營銷

前十品牌：雀巢、同仁堂、湯臣倍健傳播指數(shù)排行前三

營銷站點：微博側(cè)重銷售，抖音銷售與品牌宣傳并重

legendsandy藍氏：聯(lián)名活動增加曝光，測評內(nèi)容打造口碑

營銷熱詞

swisse斯維詩：注別名增加熱度

同仁堂：聯(lián)合公眾號推秒殺活動

?敏感輿情

負面詞云：虛假宣傳屢受詬病，直播帶貨為重災區(qū)

輿情事件：老人術(shù)后把保健品當藥吃,延誤病情不幸去世

圖表

圖1.2023年10月中老年保健品行業(yè)各類商品交易額占比

圖2.2023年10月中老年保健品行業(yè)各品類商品交易額占比

圖3.2023年10月不同功效中老年保健品交易指數(shù)

圖4.2023年10月中老年保健品行業(yè)主要品類銷售均價及各價格區(qū)間交易額占比

圖5.2023年10月中老年保健品行業(yè)品牌交易指數(shù)top10

圖6.2023年10月交易指數(shù)前50品牌各國品牌數(shù)量及交易額占比

圖7.2023年10月中老年保健品行業(yè)輿情聲量及交互量站點分布

圖8.2023年11月中老年保健品行業(yè)品牌傳播指數(shù)top10

圖9.2023年11月傳播指數(shù)前十品牌聲量及交互量

圖10.2023年11月輿情傳播指數(shù)前十品牌聲量站點分布

圖11.2023年11月部分品牌聲量微博內(nèi)容“帶貨”占比

圖12.2023年11月部分品牌抖音內(nèi)容“小黃車”占比

圖13.swisse斯維詩相關(guān)網(wǎng)絡(luò)熱詞

圖14.同仁堂相關(guān)網(wǎng)絡(luò)熱詞

圖15.2023年11月保健品相關(guān)負面詞云

圖16.“老人術(shù)后把保健品當藥吃,延誤病情不幸去世”相關(guān)輿情聲量走勢及站點分布

報告涉及重點品牌

swisse斯維詩、湯臣倍健、HealthyCare、同仁堂、康恩貝、朗迪、雀巢等

報告節(jié)選

市場概況

市場規(guī)模&分類：鈣片、奶粉、魚油占比近半

2023年10月，監(jiān)測范圍內(nèi)中老年保健品中肽與蛋白質(zhì)類、功能性油脂類交易額最高，分別占比27%、25%，礦物質(zhì)類交易額占比17%，多糖類、維生素類交易額均占比10%。

圖1.2023年10月中老年保健品行業(yè)各類商品交易額占比

從細分品類來看，鈣片交易額最高，占比17.9%，其次是奶粉、魚油，交易額分別占比17.6%、15.0%，蛋白質(zhì)/營養(yǎng)粉、維生素、魚肝油、葉黃素等品類交易額也較高。

圖2.2023年10月中老年保健品行業(yè)各品類商品交易額占比

從保健品功效來看，補充維生素、補鈣是中老年人最廣泛的保健需求，相關(guān)產(chǎn)品交易指數(shù)分別為840、794。護眼、調(diào)節(jié)免疫、護關(guān)節(jié)、降血脂、防骨質(zhì)疏松類保健品需求也較大，交易指數(shù)均大于100。

圖3.2023年10月不同功效中老年保健品交易指數(shù)

價格分布：營養(yǎng)粉、輔酶價格高，葉酸、軟骨素平價產(chǎn)品受青睞

主要品類中，蛋白粉/營養(yǎng)粉銷售均價最高（185.77元），其次是輔酶、魚油、奶粉、維生素，銷售均價均在100元以上；葉黃素、維生素、魚肝油等產(chǎn)品價格較分散，各個價格區(qū)間產(chǎn)品均有不俗的銷量；葉酸、軟骨素兩個品類50元以內(nèi)的平價產(chǎn)品最受消費者青睞，交易額占比分別為60%、40%。

圖4.2023年10月中老年保健品行業(yè)主要品類銷售均價及各價格區(qū)間交易額占比

品牌表現(xiàn)：行業(yè)集中度偏高，國產(chǎn)品牌表現(xiàn)不俗

監(jiān)測樣本中，10月交易額超過10萬元的品牌共57個，其中swisse斯維詩、湯臣倍健、HealthyCare交易指數(shù)位列前三。交易指數(shù)前十品牌中，國產(chǎn)品牌、澳大利亞品牌各占4席，美國品牌占2席。湯臣倍健、同仁堂、康恩貝、朗迪為國產(chǎn)品牌中的佼佼者。

前十品牌合計貢獻了47%的交易額，行業(yè)集中度偏高。

圖5.2023年10月中老年保健品行業(yè)品牌交易指數(shù)top10

中老年保健品交易指數(shù)前50品牌主要來自美國、中國、澳大利亞，三者數(shù)量合計占比80%。其中澳大利亞品牌交易額占比最高，達33%，其次是中國（30%）、美國（24%）。整體上看，國產(chǎn)品牌表現(xiàn)不俗，但還有一定提升空間。

圖6.2023年10月交易指數(shù)前50品牌各國品牌數(shù)量及交易額占比

市場概況

站點分布：微信、抖音分別貢獻最多聲量與交互量

2023年11月，全網(wǎng)中老年保健品行業(yè)相關(guān)聲量共計7.42萬條，獲得交互量56.37萬。相關(guān)信息主要分布在微信（28%）、新浪微博（10%）、搜狐新聞（6%）、今日頭條（6%）等站點，交互量主要由抖音（64%）、今日頭條（13%）、小紅書（11%）、西瓜視頻（7%）等站點貢獻。