嬰幼兒營養(yǎng)品行業(yè)調研報告 NUMANS/紐曼思芯亦 2024年張楊老師帶你看品牌 解數(shù)咨詢第217期報告 嬰幼兒營養(yǎng)品行業(yè)調研報告 NUMANS/紐曼思芯亦目錄 01 嬰幼兒營養(yǎng)品行業(yè)整體概況 淘寶&抖音 02熱門品牌調研 ?NUMANS/紐曼思 ?芯亦嬰幼兒營養(yǎng)品行業(yè)整體概況 淘寶&抖音 嬰幼兒營養(yǎng)品-行業(yè)規(guī)模(2023年9月) 2023年9月，嬰幼兒營養(yǎng)品行業(yè)在淘寶的GMV為3.63億，在抖音的GMV為1億~2.5億，該行業(yè)的銷售渠道仍以淘寶為主嬰幼兒營養(yǎng)品 2023年9月成交額 3.63億 2023年9月成交額 1億~2.5億淘寶 嬰幼兒營養(yǎng)品-行業(yè)基礎數(shù)據(jù) 2022年嬰幼兒營養(yǎng)品行業(yè)的GMV同比上漲28.29%，訪客數(shù)同比上漲15.06%，2022年9月的GMV同比上漲14.57%，2023年9月GMV同比上漲23.82%，整體呈現(xiàn)上升的趨勢，越來越多的消費者關注該行業(yè)2021年2022年 銷售額 訪客數(shù) +28.29%31.92億元 9368.3萬40.95億元 10779.5萬 +15.06%2021年 9月2022年 9月2023年 9月 銷售額訪客數(shù) +14.57%2.56億元825.0萬 +4.23% +23.82%2.93億元859.8萬3.63億元1028.5萬 +19.61% 嬰幼兒營養(yǎng)品-年度基礎數(shù)據(jù) 嬰幼兒營養(yǎng)品行業(yè)整體增長迅速，2023年4-9月的GMV同比增長可達36.28%，訪客數(shù)同比增長29.71%，客單價、支付轉化率和UV價值也有一定幅度的上漲，行業(yè)整體進入高速發(fā)展階段2021年2022年2021年2022年2023年 銷售額訪客數(shù)客單價 支付轉化率 UV價值 +28.29%9368.3萬10779.5萬31.92億元40.95億元4-9月 4-9月 4-9月 15.12億元 +12.18% 18.47億元 +36.28% 25.17億元 4704.0萬 +6.43% 5006.7萬 +29.71% 6493.9萬 220.16 +19.11% 262.22 +5.01% 275.36 14.60% -3.62% 14.07% +0.06% 14.08% 32.14 +14.79% 36.89 +5.07% 38.76+15.06%234.90275.62 +17.34%14.51%13.78% -4.98%34.0737.99+11.49% 嬰幼兒營養(yǎng)品-近13個月基礎數(shù)據(jù)（2022年9月-2023年9月） 嬰幼兒營養(yǎng)品行業(yè)除了在兩個大促節(jié)點上，雙十一和618，還需要關注3月婦女節(jié)和8月，在這4個時間段，該行業(yè)的月度GMV超過了4.5億元 銷售額訪客數(shù) 銷售額&訪客數(shù)1036.7萬人 808.0萬人 1034.4萬人 951.8萬人 1185.2萬人 1311.4萬人 946.5萬人 1070.5萬人 1153.5萬人 3.63億元 4.71億元 2.71億元 4.67億元 3.63億元 4.60億元 3.24億元 2.57億元 4.68億元 5.12億元 4.73億元 2.93億元 5.82億元 859.8萬人 932.4萬人 1028.5萬人 1105.6萬人客單價支付轉化率 客單價&支付轉化率13.95% 13.88% 13.92% 13.49% 14.35% 14.91% 15.34% 15.15% 11.39% 13.60% 13.71% 12.65% 11.85% 244.50 328.82 318.77 313.58 279.67 255.11 324.54 265.93 311.70 297.41 241.66 286.85 233.12 嬰幼兒營養(yǎng)品-賣家數(shù)概況（2022年9月-2023年9月） 2023年3月，賣家數(shù)減少61家，有交易賣家數(shù)增加170家，有交易賣家數(shù)占比達到了43.09%； 2023年9月，賣家數(shù)同比增加4.66%，有交易賣家數(shù)同比增加8.62%，越來越多的賣家進入到嬰幼兒營養(yǎng)品行業(yè) 10,927 近13個月賣家概況9,877 10,598 9,026 9,850 10,158 10,126 10,308 10,327 43.09% 9,412 40.93% 42.33% 9,520,885 3 8 9,17 3 41.17% 36.42% 38.44% 3 3 3 37.60%37.89% 3 ,889 36.34% 39.39% 36.95% 3 3 36.51% 4 37.80% 3 ,688 ,797 ,819 ,913 ,420 ,919 ,880 ,809 ,989 ,0063,719 7 9,08 3 3 賣家數(shù)有交易賣家數(shù)有交易賣家數(shù)占比 嬰幼兒營養(yǎng)品-TOP10品牌市場份額占比（2023年4月-2023年9月） 品牌INNE和品牌bioisland市場占有率一直維持在20%左右，馬太效應明顯品牌占有率情況 品牌 4月 5月 6月 7月 8月 9月 INNE 12.14% 12.53% 12.32% 14.22% 13.24% 15.14% bioisland 10.97% 8.13% 12.32% 6.27% 8.07% 6.21% BIOSTIME/合生元 4.74% 4.30% 4.53% 5.37% 3.64% 4.96% EricFavre 5.63% 4.90% 5.46% 4.73% 5.97% 4.76% BioGaia/拜奧 4.01% 3.72% 3.05% 5.37% 3.39% 3.87% Ddrops 3.66% 3.20% 3.18% 3.81% 3.23% 3.43% witsBB/健敏思 2.41% 2.43% 2.54% 3.40% 3.52% 3.36% SunSeasons/蘭騎士 2.37% 1.93% 2.01% 2.32% 2.18% 3.14% CHILDLIFE（醫(yī)藥） 4.06% 3.65% 5.57% 2.96% 2.63% 2.99% Nature'sWay 2.96% 2.53% 3.04% 2.12% 2.15% 2.96%嬰幼兒營養(yǎng)品-TOP品牌市場份額占比（2023年4月-2023年9月） TOP10品牌市場份額占比在50%左右，在2023年9月，TOP1品牌市場份額占比達到了15.14% 4月5月6月TOP2-10,41.43% 其他,… TOP1,12.14%TOP2-10,36.04% 其他,… TOP1,…TOP2-10,… 其他,44.15% TOP1, 12.32%TOP2-10,37.22% 其他,… TOP1,…TOP2-10,39.09% 其他,47.68% TOP1,…TOP2-10,… 其他,… TOP1,15.14% 7月8月9月 嬰幼兒營養(yǎng)品-TOP30品牌銷售額&占比(2023年9月） 2023年9月，TOP1品牌INNE銷售額為5499.5萬元，遠超TOP2品牌bioisland的銷售額15.14%5499.5萬元 TOP30品牌銷售額&占比銷售額 占比 4.96% 6.21% 1728.2萬元 4.76% 1245.9萬元 3.43% 1141.9萬元 3.14% 1075.9萬元 3.87% 3.36% 2.96% 1800.0萬元 1219.4萬元 2.99% 1024.2萬元 2255.3萬元1404.2萬元1085.0萬元 嬰幼兒營養(yǎng)品-TOP20品牌概況（2022年9月VS2023年8月vs2023年9月） 2023年9月，品牌INNE、D－Cal/迪巧和Autili/澳特力，銷售額同比上漲超過100%，其中品牌D－Cal/迪巧，銷售額同比上漲達到257.19%國家/產(chǎn)地 品牌 2023年9月排名 2023年9月銷售額 2022年9月排名 2022年9月銷售額 2023年9月同比 2023年8月排名 2023年8月銷售額 2023年9月環(huán)比 同比22年9月排名汰換情況 德國 INNE 1 5499.5萬元 2 2396.7萬元 129.46% 1 6236.0萬元 -11.81% 上升 澳大利亞 bioisland 2 2255.3萬元 1 3119.4萬元 -27.70% 2 3803.1萬元 -40.70% 降低 中國 BIOSTIME/合生元 3 1800.0萬元 4 1465.7萬元 22.80% 6 1713.4萬元 5.05% 上升 法國 EricFavre 4 1728.2萬元 3 1518.4萬元 13.82% 3 2814.7萬元 -38.60% 降低 瑞典 BioGaia/拜奧 5 1404.2萬元1245.9萬元1219.4萬元1141.9萬元1085.0萬元1075.9萬元 6 1338.9萬元 4.87% 8 1599.3萬元1523.9萬元1656.2萬元1024.6萬元1238.7萬元 -12.20% 上升 加拿大 Ddrops 6 7 1044.2萬元 19.31% 9 -18.24% 上升 澳洲 witsBB/健敏思 7 12 638.5萬元 90.98% 7 -26.37% 上升 英國 SunSeasons/蘭 8 _ _ _ 11 11.45% 上升 騎士 美國 CHILDLIFE（醫(yī)藥） 9 5 1418.6萬元 -23.51% 10 -12.41% 降低 澳洲 Nature'sWay 10 8 804.8萬元 33.68% 12 1010.7萬元 6.45% 降低 新西蘭 Nemans/紐曼思 11 1024.2萬元 10 778.5萬元 31.56% 4 2238.6萬元 -54.25% 降低 中國 天然博士 12 958.3萬元 15 515.0萬元 86.06% 5 1824.9萬元 -47.49% 上升 澳大利亞 swisse 13 921.5萬元 9 779.3萬元 18.24% 13 751.2萬元546.2萬元579.6萬元455.8萬元464.7萬元463.0萬元371.9萬元 22.67% 降低 美國 D－Cal/迪巧 14 654.9萬元503.8萬元458.9萬元416.5萬元402.1萬元392.8萬元372.3萬元 29 183.3萬元 257.19% 16 19.89% 上升 美國 CULTURELLE/康 15 14 557.2萬元 -9.58% 15 -13.07% 降低 萃樂 澳大利亞 Autili/澳特力 16 33 153.9萬元 198.21% 24 0.69% 上升 新西蘭 LittleUmbrella 17 _ _ _ 21 -10.37% 上升 美國 Nature’sNutra/ 18 21 295.5萬元308.5萬元359.4萬元 36.09% 23 -13.16% 上升 萊思紐卡 澳洲 NEURIO/紐瑞優(yōu) 19 19 27.33% 26 5.64% 持平 美國 L’ilCritters 20 16 3.58% 30 292.1萬元 27.45% 降低嬰幼兒營養(yǎng)品-TOP20店鋪情況（2022年9月&2023年9月） 2023年9月，店鋪dcal迪巧海外旗艦店、澳特力旗艦店和樂米倍優(yōu)母嬰旗艦店，銷售額同比上漲超過300%店鋪 2023年9月排名 2023年9月銷售額 2022年9月排名 2022年9月銷售額 同比2023年9月 汰換情況 inne海外旗艦店 1 3059.2萬元 1 1675.3萬元 83% 持平 合生元官方旗艦店 2 1240.8萬元1200.3萬元 3 722.3萬元 72% 上升 ERICFAVRE海外旗艦店 3 2 1087.9萬元 10% 降低 蘭騎士海外旗艦店 4 895.5萬

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