國泰基金：堅持價值投資 用心回饋社會

2018-10-22　中國經(jīng)營網(wǎng)

       伴隨中國公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模實現(xiàn)了從0到13萬億元的突破，20年來，國泰基金和中國基金業(yè)共成長，是業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有并開展多類業(yè)務的資產(chǎn)管理公司之一。

       作為國內(nèi)首批規(guī)范成立的基金管理公司，受益于實力強大的投研團隊和嚴格的風控管理，國泰基金不懼市場波動，堅守基本面研究，堅持價值投資理念。截至2018年上半年，國泰基金各類資產(chǎn)管理規(guī)模2598億元，累計為持有人分紅約386億元。

       權益類業(yè)績亮眼

       主動權益方面，國泰基金投資管理能力卓越，中長期業(yè)績穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。截至三季度末的數(shù)據(jù)顯示，公司最近3年、最近4年和最近5年的股票平均收益率均排名全行業(yè)前1/4，分別為第12/69、第14/67和第15/66。

       公司旗下績優(yōu)基金更是層出不窮：截至2018年三季末，旗下國泰新經(jīng)濟榮獲最近3年同類【靈活配置型基金(股票上下限0—95%+基準股票比例30%—60%)(A類)，共計95只】業(yè)績冠軍，國泰金馬穩(wěn)健榮獲最近3年同類【普通偏股型基金(A類)，共計125只】業(yè)績亞軍，國泰大健康、國泰互聯(lián)網(wǎng)+最近2年業(yè)績同類【國泰大健康同類指其他行業(yè)股票型基金(A類)，共計28只;國泰互聯(lián)網(wǎng)+同類指標準股票型基金(A類)，共計117只】前10，國泰大農(nóng)業(yè)、國泰金牛創(chuàng)新最近3個月業(yè)績同類【國泰大農(nóng)業(yè)同類指其他行業(yè)股票型基金(A類)，共計56只;國泰金牛創(chuàng)新同類指偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A類)，共計388只】前10。(數(shù)據(jù)來源：銀河證券、Wind)

       國泰基金旗下業(yè)績長期表現(xiàn)突出的基金輩出。以國泰金鷹為例，該基金成立于2002年5月8日，是國泰旗下第一只開放式基金，也是國內(nèi)首只標準股票型基金(后根據(jù)法規(guī)轉型為混合型基金)，可說是基金中的壽星。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至10月18日，國泰金鷹增長成立以來總回報超過870%，年化回報近15%，同期滬深300漲幅僅124%。最近5年國泰金鷹業(yè)績增長64%，超同期滬深300指數(shù)表現(xiàn)?！霸摶鸱浅Ｖ匾曂顿Y者利益，自設立以來，分紅17次，每10分基金單位累計派發(fā)紅利高達39.25元。”天相投顧研究員表示。

       權益投資一直以來都是國泰基金重點打造的核心競爭力之一。近年來，權益投資市場風云變幻，為了持有人的利益，國泰基金先后發(fā)行了國泰互聯(lián)網(wǎng)+、國泰大健康、國泰景氣行業(yè)等多只贏得投資者口碑的好基金。在波動的市場環(huán)境下，通過公司優(yōu)秀投資團隊的努力，這些產(chǎn)品均為客戶獲取了可觀的回報。

       嚴格風控投資者利益至上

       “國泰基金歷史上沒有發(fā)生過類似老鼠倉等事件，得益于公司和個人立足于長遠發(fā)展的心態(tài)，不會為了短期的利益，去做一些損害持有人利益的事情?！眹┗鹂偨?jīng)理周向勇表示。

       據(jù)悉，國泰基金在成立的時候就制定了58項規(guī)章制度，這也為公司的穩(wěn)健發(fā)展打下了堅實基礎。

       基金業(yè)的門禁系統(tǒng)是從國泰基金等第一批成立的基金公司開始的。交易時間上交手機，集中放置在柜子里面，這個規(guī)矩也是國泰基金率先制定并一直堅持至今。

       國泰基金指出，當前資本市場暴露一些深層次問題，比如公募基金投資業(yè)績和投資者賺錢效應的不匹配等?！拔覀冃枰ㄟ^更為科學的制度設計來推動公募基金行業(yè)更好地為客戶創(chuàng)造價值，更好地加強對中小投資者的保護，滿足日益增長的企業(yè)投融資和居民財富管理的需求，依托專業(yè)優(yōu)勢，堅持價值投資、長期投資理念，服務實體經(jīng)濟?！敝芟蛴卤硎尽?/p>

       在有效合規(guī)運營、嚴格風險管理的基礎上，國泰基金取得了優(yōu)異的投資業(yè)績。從投資回報看，截至2017年底，國泰基金偏股型基金年化收益率平均為18.49%，超過同期上證綜指平均漲幅約13個百分點，遠遠跑贏大盤。

       同時，國泰基金長期受托管理企業(yè)年金、社?；鸬雀黝愷B(yǎng)老金，實現(xiàn)良好收益，以國泰基金管理的企業(yè)年金組合為例，2012年至2017年含權組合累計收益率為49.68%。

       點亮紅燭 承擔社會責任

       在為投資者創(chuàng)造財富的同時，國泰基金也不忘承擔起作為企業(yè)公民的社會責任。

       2007年開始，公司發(fā)起“紅蠟燭公益扶貧計劃”，每年開展助學支教活動，為社會精神財富的創(chuàng)造貢獻力量。“紅蠟燭”致力于改變貧困地區(qū)的教學環(huán)境和學習條件，以授之以漁、互助分享、回饋社會、創(chuàng)造希望為理念，扶貧助優(yōu)，同時幫助當?shù)亟處?，推動中國貧困地區(qū)教育事業(yè)的良性發(fā)展。

       截至2018年，在全國范圍內(nèi)完成助教28次、捐助“紅蠟燭圖書館”12座、“紅蠟燭·夢想中心”多媒體教室6間、捐贈圖書3萬余本、受益師生超過9000人。助教計劃遍及全國多個省份：山東臨沂，河南大別山，陜西延安、咸陽，甘肅迭部、天水，湖北紅安、恩施，云南大理以及內(nèi)蒙古自治區(qū)等地區(qū)。

       作為專業(yè)的財富管理機構，國泰基金在為這輪物質(zhì)財富增長貢獻一份力量的同時，充分認識到必須肩負起“企業(yè)公民”的社會責任，參與并推動良性的、可持續(xù)發(fā)展的社會價值觀的傳播。扶貧必扶智。讓貧困地區(qū)的孩子們接受良好教育，是扶貧開發(fā)的重要任務，也是阻斷貧困代際傳遞的重要途徑。

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