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國(guó)泰基金：堅(jiān)持價(jià)值投資用心回饋社會(huì)

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2025年04月09日 20:03

2018-10-22　中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)

伴隨中國(guó)公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模實(shí)現(xiàn)了從0到13萬億元的突破，20年來，國(guó)泰基金和中國(guó)基金業(yè)共成長(zhǎng)，是業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有并開展多類業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理公司之一。

作為國(guó)內(nèi)首批規(guī)范成立的基金管理公司，受益于實(shí)力強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)和嚴(yán)格的風(fēng)控管理，國(guó)泰基金不懼市場(chǎng)波動(dòng)，堅(jiān)守基本面研究，堅(jiān)持價(jià)值投資理念。截至2018年上半年，國(guó)泰基金各類資產(chǎn)管理規(guī)模2598億元，累計(jì)為持有人分紅約386億元。

權(quán)益類業(yè)績(jī)亮眼

主動(dòng)權(quán)益方面，國(guó)泰基金投資管理能力卓越，中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。截至三季度末的數(shù)據(jù)顯示，公司最近3年、最近4年和最近5年的股票平均收益率均排名全行業(yè)前1/4，分別為第12/69、第14/67和第15/66。

公司旗下績(jī)優(yōu)基金更是層出不窮：截至2018年三季末，旗下國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)榮獲最近3年同類【靈活配置型基金(股票上下限0—95%+基準(zhǔn)股票比例30%—60%)(A類)，共計(jì)95只】業(yè)績(jī)冠軍，國(guó)泰金馬穩(wěn)健榮獲最近3年同類【普通偏股型基金(A類)，共計(jì)125只】業(yè)績(jī)亞軍，國(guó)泰大健康、國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+最近2年業(yè)績(jī)同類【國(guó)泰大健康同類指其他行業(yè)股票型基金(A類)，共計(jì)28只;國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+同類指標(biāo)準(zhǔn)股票型基金(A類)，共計(jì)117只】前10，國(guó)泰大農(nóng)業(yè)、國(guó)泰金牛創(chuàng)新最近3個(gè)月業(yè)績(jī)同類【國(guó)泰大農(nóng)業(yè)同類指其他行業(yè)股票型基金(A類)，共計(jì)56只;國(guó)泰金牛創(chuàng)新同類指偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A類)，共計(jì)388只】前10。(數(shù)據(jù)來源：銀河證券、Wind)

國(guó)泰基金旗下業(yè)績(jī)長(zhǎng)期表現(xiàn)突出的基金輩出。以國(guó)泰金鷹為例，該基金成立于2002年5月8日，是國(guó)泰旗下第一只開放式基金，也是國(guó)內(nèi)首只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金(后根據(jù)法規(guī)轉(zhuǎn)型為混合型基金)，可說是基金中的壽星。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月18日，國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)成立以來總回報(bào)超過870%，年化回報(bào)近15%，同期滬深300漲幅僅124%。最近5年國(guó)泰金鷹業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)64%，超同期滬深300指數(shù)表現(xiàn)。“該基金非常重視投資者利益，自設(shè)立以來，分紅17次，每10分基金單位累計(jì)派發(fā)紅利高達(dá)39.25元。”天相投顧研究員表示。

權(quán)益投資一直以來都是國(guó)泰基金重點(diǎn)打造的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。近年來，權(quán)益投資市場(chǎng)風(fēng)云變幻，為了持有人的利益，國(guó)泰基金先后發(fā)行了國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+、國(guó)泰大健康、國(guó)泰景氣行業(yè)等多只贏得投資者口碑的好基金。在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，通過公司優(yōu)秀投資團(tuán)隊(duì)的努力，這些產(chǎn)品均為客戶獲取了可觀的回報(bào)。

嚴(yán)格風(fēng)控投資者利益至上

“國(guó)泰基金歷史上沒有發(fā)生過類似老鼠倉等事件，得益于公司和個(gè)人立足于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的心態(tài)，不會(huì)為了短期的利益，去做一些損害持有人利益的事情?！眹?guó)泰基金總經(jīng)理周向勇表示。

據(jù)悉，國(guó)泰基金在成立的時(shí)候就制定了58項(xiàng)規(guī)章制度，這也為公司的穩(wěn)健發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

基金業(yè)的門禁系統(tǒng)是從國(guó)泰基金等第一批成立的基金公司開始的。交易時(shí)間上交手機(jī)，集中放置在柜子里面，這個(gè)規(guī)矩也是國(guó)泰基金率先制定并一直堅(jiān)持至今。

國(guó)泰基金指出，當(dāng)前資本市場(chǎng)暴露一些深層次問題，比如公募基金投資業(yè)績(jī)和投資者賺錢效應(yīng)的不匹配等?！拔覀冃枰ㄟ^更為科學(xué)的制度設(shè)計(jì)來推動(dòng)公募基金行業(yè)更好地為客戶創(chuàng)造價(jià)值，更好地加強(qiáng)對(duì)中小投資者的保護(hù)，滿足日益增長(zhǎng)的企業(yè)投融資和居民財(cái)富管理的需求，依托專業(yè)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資理念，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”周向勇表示。

在有效合規(guī)運(yùn)營(yíng)、嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上，國(guó)泰基金取得了優(yōu)異的投資業(yè)績(jī)。從投資回報(bào)看，截至2017年底，國(guó)泰基金偏股型基金年化收益率平均為18.49%，超過同期上證綜指平均漲幅約13個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。

同時(shí)，國(guó)泰基金長(zhǎng)期受托管理企業(yè)年金、社?；鸬雀黝愷B(yǎng)老金，實(shí)現(xiàn)良好收益，以國(guó)泰基金管理的企業(yè)年金組合為例，2012年至2017年含權(quán)組合累計(jì)收益率為49.68%。

點(diǎn)亮紅燭承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

在為投資者創(chuàng)造財(cái)富的同時(shí)，國(guó)泰基金也不忘承擔(dān)起作為企業(yè)公民的社會(huì)責(zé)任。

2007年開始，公司發(fā)起“紅蠟燭公益扶貧計(jì)劃”，每年開展助學(xué)支教活動(dòng)，為社會(huì)精神財(cái)富的創(chuàng)造貢獻(xiàn)力量?！凹t蠟燭”致力于改變貧困地區(qū)的教學(xué)環(huán)境和學(xué)習(xí)條件，以授之以漁、互助分享、回饋社會(huì)、創(chuàng)造希望為理念，扶貧助優(yōu)，同時(shí)幫助當(dāng)?shù)亟處煟苿?dòng)中國(guó)貧困地區(qū)教育事業(yè)的良性發(fā)展。

截至2018年，在全國(guó)范圍內(nèi)完成助教28次、捐助“紅蠟燭圖書館”12座、“紅蠟燭·夢(mèng)想中心”多媒體教室6間、捐贈(zèng)圖書3萬余本、受益師生超過9000人。助教計(jì)劃遍及全國(guó)多個(gè)省份：山東臨沂，河南大別山，陜西延安、咸陽，甘肅迭部、天水，湖北紅安、恩施，云南大理以及內(nèi)蒙古自治區(qū)等地區(qū)。

作為專業(yè)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，國(guó)泰基金在為這輪物質(zhì)財(cái)富增長(zhǎng)貢獻(xiàn)一份力量的同時(shí)，充分認(rèn)識(shí)到必須肩負(fù)起“企業(yè)公民”的社會(huì)責(zé)任，參與并推動(dòng)良性的、可持續(xù)發(fā)展的社會(huì)價(jià)值觀的傳播。扶貧必扶智。讓貧困地區(qū)的孩子們接受良好教育，是扶貧開發(fā)的重要任務(wù)，也是阻斷貧困代際傳遞的重要途徑。

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