UP NUTRITION 2022營養(yǎng)健康趨勢白皮書數(shù)智啟新·全民營養(yǎng)邁入精準(zhǔn)時代2022營養(yǎng)健康趨勢白皮書 PREFACE 序言 當(dāng)不確定性成為新常態(tài)， 消費(fèi)者購物場景觸點和消費(fèi)行為需求也產(chǎn)生了結(jié)構(gòu)性變化。在全球營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜格局中， UPNutrition一詞可深度表述行業(yè)核心態(tài)勢：全民營養(yǎng)(UniversalNutrition) 精準(zhǔn)營養(yǎng)(PreciseNutrition) 高質(zhì)量發(fā)展的營養(yǎng)(UPNutrition） 縱觀全局，中國全民營養(yǎng)消費(fèi)勢力增長強(qiáng)勁，我們對其未來繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長，充滿信心。在不確定的環(huán)境中，如何找到實現(xiàn)韌性增長的力量？我們聯(lián)合諸多行業(yè)領(lǐng)袖、專家， 期待通過?次白皮書的核心洞察分享， 助力營養(yǎng)健康行業(yè)數(shù)智啟新，推動全民營養(yǎng)邁入精準(zhǔn)時代！CONTENTS 目錄P14 PART1 國民健康百態(tài)營養(yǎng)世界萬千 ●行業(yè)前景看好 營養(yǎng)健康潛力巨大 ●政策加速推出 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)完善，保障行業(yè)健康發(fā)展 ●健康意識提升 國民健康素養(yǎng)提升，拉動大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ●電商飛速發(fā)展 線上市場增長正當(dāng)時 ●營養(yǎng)世界萬千 國民追求全生命周期的差異化營養(yǎng)補(bǔ)給P49 PART3 數(shù)智洞見未來鑒確定性增長 ●產(chǎn)品趨勢 精準(zhǔn)營養(yǎng)、口袋養(yǎng)生、功能復(fù)合、減負(fù)養(yǎng)生、口味多元 ●服務(wù)趨勢 周期營養(yǎng)、溯源尋珍、數(shù)智服務(wù) PART2P40 解碼品類戰(zhàn)略掘金新興賽道 ●嬰幼兒營養(yǎng) 重視健康育兒，品牌全場景擴(kuò)展 ●維生素/礦物質(zhì) 年輕人第一顆保健品，男性專用需求旺盛 ●骨骼健康 復(fù)合成分，兒童專用具備增長點 ●特醫(yī)配方食品 市場集中度較高，未來將有更多玩家入局 ●調(diào)節(jié)三高 三高問題年輕化，組合成分、小眾成分增長高 ●益生菌 品類熱度高，清幽菌等特定功能需求旺盛 ●燕窩 主力用戶為一二線中青年，偏好零脂無糖類產(chǎn)品 ●養(yǎng)生茶飲 年輕群體潛力高，主力用戶為中老年男性 ●滋補(bǔ)貴細(xì)蟲草品類禮盒裝需求強(qiáng)，產(chǎn)品形態(tài)可考慮凍干與茶PART1國民健康百態(tài)營養(yǎng)世界萬千國內(nèi)市場規(guī)模高速增長，且具備巨大潛力 中國保健品市場規(guī)模預(yù)計在2022年底將接近3000億元，在全球市場中占比超過3成，僅少于美國位居第二。目前，我國各年齡段保健品滲透率普遍均低于美國，尤其是在35歲以上的群體與美國差距較大，這意味著中國營養(yǎng)健康未來具備極高的潛力。2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 3283 2989 2708 2503 2227 1880 1614 1446 ●中國保健品市場規(guī)模（億元） ●各年齡段保健品滲透率 美國中國60% 51% 68% 73% 42% 30% 29% 19% 22% 23% 15% 11% 24歲及以下 25歲~34歲 35歲~44歲 45歲~54歲 55歲~64歲 65歲及以上 國家層面完善政策標(biāo)準(zhǔn)，支持行業(yè)建設(shè) 國家出臺相關(guān)政策建設(shè)健康中國，國民的體育生活、醫(yī)療等均得到了政策保障。消費(fèi)者在購買保健品時第一大痛點為難以判斷產(chǎn)品真?zhèn)?。針對這一問題，國家出臺一系列保障措施：凈化行業(yè)、抵制虛假，市場更加規(guī)范完善。○2017年國民營養(yǎng)計劃(2017-2030年） 我國人民生活水平提高，營養(yǎng)供給能力增強(qiáng)，國民營養(yǎng)健康狀況改善。居民營養(yǎng)不足與過剩并存、營養(yǎng)相關(guān)疾病多發(fā)、營養(yǎng)健康生活方式尚未普及等，成為影響國 民健康的重要因素?！?018《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》 健全“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)體系，推動互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療健康服務(wù)的智能融合，加快實現(xiàn)醫(yī)療健康信息互通共享，助力醫(yī)療、醫(yī)藥、 醫(yī)保“三醫(yī)聯(lián)動”。○2019《體育強(qiáng)國建設(shè)綱要》 部署推動體育強(qiáng)國建設(shè)，充分發(fā)揮體育在建設(shè)社會主義現(xiàn)代化 強(qiáng)國新征程中的重要作用?！?021《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》 2025年，醫(yī)療保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、籌資運(yùn)行、醫(yī)保支付、基金監(jiān)管等 重要機(jī)制和醫(yī)藥服務(wù)供給。抵制虛假凈化行業(yè)○2019年《保健食品標(biāo)注警示用語指南》 警示用語必須包括“保健食品不是藥物，不能代替藥物治療疾病”等內(nèi)容。警示用語區(qū)位于最小銷售包裝物的主要展示版面，所在面積不應(yīng)小于其所在面的20%?！?019年《保健食品命名指南》 保健食品名稱不得含有明示或者暗示疾病預(yù)防、治療功能的 詞語。○2020年《保健食品行業(yè)專項清理整治行動方案》 整治保健食品欺詐和虛假宣傳行為作為重點，打擊食品生產(chǎn)經(jīng)營者以虛假宣傳、欺詐營銷 的違法行為?！?019年《聯(lián)合整治“保健”市場亂象百日行動方案》 加大對“保健”市場重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點行為的事中事后監(jiān)管力度，依法嚴(yán)厲打擊虛假宣傳、虛假廣告、制售假冒偽劣產(chǎn)品等擾亂市場秩序、欺詐消 費(fèi)者等各類違法行為?！?019年《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》 鼓勵個人、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)和社會團(tuán)體參與功能和原料的研發(fā)創(chuàng)新工作，嚴(yán)格評價程序和納入標(biāo)準(zhǔn)，為將來更多新保健食品功能的提出奠定 了法規(guī)框架。●國家出臺相關(guān)政策建設(shè)健康中國●國家出臺營養(yǎng)保健相關(guān)政策 國民健康意識提升,保健、滋補(bǔ)成為改善健康首選 隨著國民生活水平的提高，健康意識逐步提升。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會數(shù)據(jù)，預(yù)計2030年國民健康意識將較2017年有成倍的改善。面對現(xiàn)代人的亞健康狀態(tài)，購買保健品、運(yùn)動養(yǎng)生、購買滋補(bǔ)品成為人們改變健康的前三選項?！窠】叼B(yǎng)生人群改善健康的方式64% 購買保健品 61% 運(yùn)動養(yǎng)生 57% 購買滋補(bǔ)品 57% 食療養(yǎng)生 調(diào)整作息 34% 購買保健用品/器材 25% 按摩理療 20% 戒煙戒酒 12% 心理咨詢 2% 沒有用任何手段 線上市場增長正當(dāng)時，銷售占比持續(xù)攀升 受益于整體電商市場的增長紅利，保健滋補(bǔ)品線上銷售占比增長顯著，到2021年，線上占比已達(dá)到28%?！癖＝∽萄a(bǔ)行業(yè)線上占比28% 26% 24% 2019 2020 2021 營養(yǎng)世界萬千推進(jìn)全生命周期的差異化營養(yǎng)補(bǔ)給α世代家庭 ● 女性近七成26-35歲為主 備孕、育兒營養(yǎng)黃金期追求安全、專業(yè)、科學(xué)化 ● 悅己顏值黨 ● 一二線， 愛好廣泛，重視顏值 顏值消費(fèi)無性別內(nèi)調(diào)外塑養(yǎng)美顏 ● 運(yùn)動愛好者 30歲以下一二線為主 基本補(bǔ)劑場景精細(xì)化進(jìn)階滋養(yǎng)需求精致化 職場加班族 一二線職場人士 銀發(fā)養(yǎng)生族 ● 消費(fèi)水平偏高，輕度愛好廣泛 嘗新助眠成分亟待養(yǎng)肝護(hù)眼 重視專業(yè)意見追求品質(zhì)養(yǎng)生α世代家庭 備孕、育兒營養(yǎng)黃金期，追求安全、專業(yè)、科學(xué)化 新生代父母重視科學(xué)育兒，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，購買產(chǎn)品時關(guān)注品質(zhì)認(rèn)證、食用禁忌，同時，對口感口味異常注重。準(zhǔn)父母備孕時，準(zhǔn)爸爸的需求增長明顯。118 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 106 106 安營 全養(yǎng) 功效 配方 /成分 品牌 價格 /優(yōu)惠 評價 /口碑 產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證 口感口味 食品禁忌 產(chǎn)品形態(tài) 用戶占比 TGI ●給孩子買營養(yǎng)保健品的關(guān)注因素57% MAT2021 MAT2022 ●男士備孕營養(yǎng)保健產(chǎn)品消費(fèi)走勢●用戶偏好品類及銷售表現(xiàn)分析 484 20% 283 288 10% 0%運(yùn)動愛好者 基?補(bǔ)劑場景精細(xì)化，進(jìn)階滋補(bǔ)需求精致化 運(yùn)動愛好者主要是一二線城市30歲及以下群體，主要訴求為補(bǔ)充蛋白質(zhì)，其次對于補(bǔ)充電解質(zhì)、維生素、鈣、鹽等細(xì)分場景有一定需求。購買運(yùn)動營養(yǎng)的人群對品質(zhì)生活要求更高，對燕窩、阿膠產(chǎn)品有一定偏好?！瘛斑\(yùn)動”搜索高頻場景運(yùn) 維 養(yǎng) 養(yǎng) 滋 體 骨 改 燕 蜂 動 生 生 肝 養(yǎng) 重 骼 善 窩 蜜 營 素 茶 / 氣 管 健 睡 養(yǎng) / 飲 清 血 理 康 眠 礦 肺 物質(zhì) 用戶占比TGI“一如往昔的好，滿滿一瓶燕窩，這次選的冰糖款，淡淡的甜味，搭配牛奶之類絕佳。不過我更喜歡運(yùn)動后，作為膠原蛋白的補(bǔ)充！有活動多買些比較劃算！”悅己顏值黨 顏值消費(fèi)無性別，內(nèi)調(diào)外塑養(yǎng)美顏 顏值黨中女性比例近七成，顏值黨關(guān)注體重、皮膚、脫發(fā)等問題。提升顏值從整體到針對局部，瘦肚子、抗糖、消腫等需求近一步細(xì)化，熱門成分持續(xù)迭代。美容養(yǎng)顏產(chǎn)品的購買偏好顯著，內(nèi)調(diào)外養(yǎng)兼?zhèn)洹！緶p肥/減脂】場景搜索熱詞【美容養(yǎng)顏】場景搜索熱詞【護(hù)發(fā)】場景搜索熱詞50% 40% 30% 20% 10% 0% 維生素 /礦物質(zhì) 骨骼健康 明目益智 益生菌 改善睡眠 運(yùn)動營養(yǎng) 用戶占比 TGI 美容 /抗氧化 蜂蜜 體重管理 194 230 305 ●用戶偏好品類及TGI職場加班族 嘗新助眠成分，亟待養(yǎng)肝護(hù)眼 職場加班族健康問題較多，其中睡眠問題嚴(yán)重，通過購買營養(yǎng)品來改善，并期望達(dá)到一定功效。睡眠產(chǎn)品里，新成分GABA、酸棗仁等熱度高。職場加班族對熬夜帶來的肝臟問題尚未引起足夠的重視。●主要健康問題60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 129 137 128 127 110 121 109 飲食不健康 久坐導(dǎo)致肩頸問題 皮膚問題 視力問題 過度勞累 精神緊張 不良情緒 用戶占比 TGI 睡眠問題 12030% 20% TGI=128 TGI=84 10% 0% 養(yǎng)生茶飲 維生素 /礦物質(zhì) 骨骼健康 藥食同源 體重管理 運(yùn)動營養(yǎng) 益生菌 補(bǔ)腎強(qiáng)身 養(yǎng)肝 /清肺 改善睡眠 ●用戶偏好品類及TGI指數(shù)銀發(fā)養(yǎng)生族 受常見疾病困擾，追求專業(yè)品質(zhì)養(yǎng)生 銀發(fā)養(yǎng)生族受老年常見三高、記憶力、牙齒、骨骼關(guān)節(jié)、視力問題困擾，改善健康問題需求迫切。銀發(fā)養(yǎng)生族偏好品質(zhì)產(chǎn)品，消費(fèi)頻次低，消費(fèi)金額較高，平均單次消費(fèi)金額是整體1.3倍。購買產(chǎn)品時，更重視醫(yī)生、專業(yè)人士的建議?！裰饕】祮栴}40% 300 30% 20% 10% 0% 記憶力減退 三高 睡眠問題 牙齒健康問題 關(guān)節(jié) 、骨骼健康問題 視力問題 久坐導(dǎo)致肩頸問題 脫發(fā) 用戶占比 TGI 107 160 152 124 ●最初購買產(chǎn)品時典型場景0% 10% 0% 30% 40% 身體有點不舒服，感覺需要補(bǔ)充營養(yǎng) 醫(yī)生診斷后，給出滋補(bǔ)/營養(yǎng)建議 專業(yè)人士/專家的科普送禮、看望長輩 家人感覺不舒服，擔(dān)憂和關(guān)心家人 生病時，感覺有治療、緩解效果TGI=125 TGI=128 TGI=116PART2 解碼品類戰(zhàn)略掘金新興賽道營養(yǎng)保健、傳統(tǒng)滋補(bǔ)市場齊頭并進(jìn)，蓬勃發(fā)展 過去一年，營養(yǎng)保健、傳統(tǒng)滋補(bǔ)市場增長迅速，高于全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增速。全國實物商品 網(wǎng)上零售額同比增速 營養(yǎng)保健 傳統(tǒng)滋補(bǔ) MAT2021 MAT2022 ●營養(yǎng)健康各類目銷售額走勢 企業(yè)快速布局，多品類品牌數(shù)量高增長 營養(yǎng)保健中增強(qiáng)免疫、維生素等品類品牌數(shù)量最多，特醫(yī)配方食品、保健飲品等品牌數(shù)量增長快速。傳統(tǒng)滋補(bǔ)中養(yǎng)生茶飲、藥食同源品牌數(shù)量最大，燕窩、養(yǎng)生茶飲等品類品牌數(shù)量增長快速?！窀髌奉惼放茢?shù)量及增速增強(qiáng)免疫 維生素 /礦物質(zhì) 骨骼健康 養(yǎng)顏 /抗氧化 益生菌 調(diào)節(jié)三高 運(yùn) 明 動目 健益 康智 補(bǔ)腎強(qiáng)身 體重管理 減肥塑身 嬰幼兒健康 酵素 保健飲品 特醫(yī)配方食品 MAT2022 【營養(yǎng)保健】養(yǎng)生茶飲 藥食同源 滋補(bǔ)營養(yǎng)品 滋補(bǔ)參茸 滋補(bǔ)貴細(xì) 滋養(yǎng)氣血 燕窩 MAT2022 【傳統(tǒng)滋補(bǔ)】 嬰幼兒營養(yǎng)、維生素/礦物質(zhì)、骨骼健康等為銷售主力，益生菌、養(yǎng)肝/清肺、明目益智等高速增長橫軸：銷售同比 養(yǎng)顏/抗氧化 燕窩 體重管理 增強(qiáng)免疫 養(yǎng)生茶飲 運(yùn)動營養(yǎng) 滋養(yǎng)氣血 滋補(bǔ)參茸 滋補(bǔ)營養(yǎng)品 滋補(bǔ)貴細(xì) 調(diào)節(jié)三高 骨骼健康 嬰幼兒營養(yǎng) 特醫(yī)配方食品 維生素/礦物質(zhì) 營養(yǎng)保健 傳統(tǒng)滋補(bǔ) 菌 補(bǔ)腎強(qiáng)身 改善睡眠 養(yǎng)肝清肺 明目益智 藥食同源 益生 縱軸：銷售同比 ●保健滋補(bǔ)品類地圖2022營養(yǎng)健康趨勢白皮書 營養(yǎng)保健 ●嬰幼兒營養(yǎng) 重視健康育兒，品牌全場景擴(kuò)展 ●維生素/礦物質(zhì) 年輕人第一顆保健品，男性專用需求旺盛 ●骨骼健康 復(fù)合成分，兒童專用具備增長點 ●特醫(yī)配方食品 市場集中度

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